Creëer een catalogus van de producten of diensten die je verkoopt via je deals met Pipedrive’s Products feature

<p style="text-align: justify">Creëer een catalogus van de producten of diensten die je verkoopt via je deals met Pipedrive’s <strong>Producten</strong> functie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vind de Products functie<a name="vind-de-products-functie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De <strong>Products</strong> functie is beschikbaar in alle plannen en je kunt het inschakelen of uitschakelen door naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Products</a></strong> te gaan. Hier kun je ook de <strong>standaard belastinginstelling</strong> selecteren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Zodra je het inschakelt, klik je op het <strong>Products</strong> icoon op de hoofd navigatiebalk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Voeg nieuwe producten toe<br><a name="voeg-nieuwe-producten-toe"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om een product aan je Pipedrive-account toe te voegen, ga naar de <strong>Producten</strong> tab aan de linkerkant van de Pipedrive-app en klik op “<strong>+ Product.</strong>”</p>
<p style="text-align: justify">In het venster dat verschijnt, kun je de details over het product invullen en de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zichtbaarheid</a> configureren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>“<strong>Naam</strong>” en<strong> “Eenheidsprijzen</strong>” zijn verplichte velden.</div>
<p style="text-align: justify">Zodra je het product opslaat, kun je deze aanvullende velden bewerken in de <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailweergave</a> of <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lijstweergave</a> van je producten.</p>
<ul>
<li> Actief</li>
<li> Categorie</li>
<li> Beschrijving</li>
<li> Naam</li>
<li> Eigenaar</li><li>Prijs</li><li>Productcode</li><li>Belasting</li><li>Eenheid</li><li>Eenheidsprijzen</li><li>Zichtbaarheid</li>
<li> Product <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangepaste velden</a> </li><li>Afbeeldingen (alleen detailweergave)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Je kunt ook nieuwe producten toevoegen in het “<strong>Deal toevoegen</strong>” venster wanneer je <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nieuwe deals</a> aan je Pipedrive-account toevoegt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Om een nieuwe categorie toe te voegen, typ je de naam van je categorie in het zoekvak voor categorieën en klik je op <strong>“</strong><strong>Toevoegen als nieuwe categorie.</strong><strong>”</strong> Je moet een global permissions admin zijn om categorieën toe te voegen.</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Productlijstweergave<a name="productlijstweergave"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In de lijstweergave kun je je toegevoegde producten zien en productdetails rechtstreeks bewerken.</p>
<p style="text-align: justify">Je kunt <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filteren</a> op producten op alfabetische volgorde in de linkerbovenhoek van het scherm of aangepaste filters maken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je zult producttypevelden zien als een optie binnen je filters. Dit stelt je in staat om je zoekopdrachten te verfijnen of je gegevens te exporteren volgens productspecifieke velden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om je producten <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in bulk te bewerken</a>, kun je op de selectievakjes links van je producten klikken en het veld selecteren dat je wilt bewerken in het <strong>bulk bewerkingspaneel</strong> dat aan de rechterkant verschijnt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om producten te verwijderen, selecteer je je producten en klik je op het <strong>prullenbak</strong> pictogram dat bovenaan de Productenpagina verschijnt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het verwijderen van producten vereist toestemming die moet worden verleend via permissiesets. Je kunt deze toestemmingen aanpassen door naar Instellingen &gt; Beheer gebruikers &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Permissiesets</strong></a> te gaan. </div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Productdetailweergave<br><a name="productdetailweergave"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Als je op een productnaam in de productenlijst klikt, word je naar de detailpagina gebracht,<strong> </strong>waar je informatie over je product kunt bekijken en bewerken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Bewerk de productdetails<a name="bewerk-de-productdetails"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om de waarden van de velden te bewerken, klik je op het <strong>potloodicoon</strong> in het productdetailsvenster.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als je product <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aangepaste velden</a> aan deze sectie wilt toevoegen, klik dan op <strong>Meer acties &gt;</strong> <strong>Velden aanpassen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Als je afbeeldingen aan het product wilt toevoegen, zoek dan de sectie <strong>Afbeelding</strong> in dezijbalk en klik op het gebied <strong>Uploaden</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Kies vervolgens een bestand van je computer om het te uploaden.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Ondersteunde afbeeldingsformaten zijn PNG, JPG, GIF, met een bestandsgrootte tot 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Volgers<a name="volgers"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om de product <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">volgers</a> te beheren, klik je op de <strong>“Volgers“</strong> knop aan de rechterkant van het scherm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Deelnemers<a name="deelnemers"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klik op de “<strong><strong>+</strong></strong>” knop in de <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deelnemers</a> sectie om het deelnemersbeheer venster te openen. Typ vervolgens de eerste letters van de contactpersoon die je wilt toevoegen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Als je deelnemers wilt verwijderen, klik dan op het <strong>prullenbak</strong> icoon naast de naam van de deelnemer. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Bekijk en voeg productprijzen toe<a name="bekijk-en-voeg-productprijzen-toe"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Het <strong>prijzen tabblad</strong> toont je alle prijsopties voor dat product. Elk product kan op hetzelfde moment meer dan één prijs hebben. Om een bestaande productprijs te bewerken of te verwijderen, kun je de muis boven de prijs houden en op het <strong>potlood</strong> of <strong>prullenbak</strong> icoon klikken.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>

<ul>
<li>
<strong>Stuksprijs – </strong>De prijs van elke verkochte eenheid</li>
<li>
<strong>Kosten per eenheid – </strong>Kosten gerelateerd aan elke verkochte eenheid van het product</li>
<li>
<strong>Directe kosten – </strong>Kosten gerelateerd aan de ontwikkeling of productie van het product</li><li><strong>Opmerkingen <strong>– </strong></strong>Een opmerking of observatie voor die specifieke prijs<strong></strong></li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking</strong>: Alleen de stuksprijs wordt weergegeven in de productenlijstweergave en detailweergave. De velden <strong>kosten per eenheid</strong> en <strong>directe kosten</strong> zijn puur notioneel. </div>
<p style="text-align: justify">Als je op de “<strong>+ Prijs</strong>” knop klikt, kun je een nieuwe prijs en opmerkingen voor je product toevoegen.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Je kunt maar één prijsinvoer voor elk type valuta toevoegen.</div>
<h3 style="text-align: justify">Bekijk deals gekoppeld aan het product<a name="bekijk-deals-gekoppeld-aan-het-product"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Het <strong>deals tabblad</strong> geeft een lijst van alle deals die momenteel dat product gekoppeld hebben. Je kunt filteren om te bekijken op dealstatus in de rij boven de lijst. Je kunt leren hoe je producten aan deals koppelt in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om de kolommen in je deallijst aan te passen, klik je op het <strong>tandwielicoon</strong> aan de rechterkant en pas je de kolommen aan.</p>
<p style="text-align: justify">Om de lijst die je ziet naar een spreadsheet te exporteren, klik je op de “<strong>Exporteren</strong>” knop.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Je kunt tot 1000 verschillende producten aan een enkele deal toevoegen.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Bekijk en upload bestanden<a name="bekijk-en-upload-bestanden"></a></h3>
<p style="text-align: justify">In het <strong>bestanden tabblad</strong> kun je alle bestanden zien die zijn geüpload naar dit product, evenals aanvullende bestanden van je apparaat uploaden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als je op de “[<strong>...</strong>]” knop klikt, kun je een beschrijving toevoegen, downloaden of je bestand verwijderen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
```<hr>```html
<h2>Product-specifieke velden<a name="product-specifieke-velden"></a></h2>
<p>De productfunctionaliteit omvat meerdere datavelden die specifiek zijn voor producten, wat uw ervaring kan optimaliseren.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Veldnaam</strong></td><td><strong>Definitie</strong></td><td><strong>Voorbeeld</strong></td></tr><tr><td><strong>Prijs</strong></td><td>De monetaire waarde die is toegewezen aan één eenheid van een product</td><td>Mijn bedrijf verkoopt broeken, en de <strong>prijs</strong> van spijkerbroeken is $25 per paar.</td></tr><tr><td><strong>Productcode</strong></td><td>Een aangepaste code die als afkorting wordt gebruikt om producten te identificeren</td><td>De <strong>productcode</strong> voor spijkerbroeken is 2174.</td></tr><tr><td><strong>Belasting %</strong></td><td>Een percentage dat van de totale kosten van een bestelling wordt genomen en als een extra vergoeding wordt toegevoegd</td><td>De prijs van spijkerbroeken is $25, met een belastingtarief van 10%, dus de totale kosten zijn $27,50.</td></tr><tr><td><strong>Eenheid</strong></td><td>Een maat of standaardhoeveelheid van een fysieke hoeveelheid voor een product</td><td>Een paar spijkerbroeken vertegenwoordigt één <strong>eenheid</strong>, maar een doos spijkerbroeken is vier eenheden.</td></tr><tr><td><strong>Eenheidsprijzen</strong></td><td>De prijs van een product per eenheid</td><td>Een doos spijkerbroeken is $80, en er zitten vier paren in een doos, dus de <strong>eenheidsprijs</strong> is $20 per doos en $25 afzonderlijk.</td></tr></tbody></table>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Genereer offerte documenten<a name="genereer-offerte-documenten"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong> De <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs functie</a> is inbegrepen bij professionele en hogere plannen en is beschikbaar voor de Essentiële en Geavanceerde plannen als een add-on. <br></div>
<p style="text-align: justify">U kunt offerte documenten genereren voor uw deals met de <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> functie.</p>
<p style="text-align: justify">Als u een <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sjabloon</a> heeft dat productplaatsvervangers bevat, worden de informatie over de producten die aan de deal zijn gekoppeld automatisch aan het document toegevoegd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het gebruik van productafbeeldingen in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> is <strong>alleen</strong> beschikbaar voor gebruikers die hun cloud hebben verbonden met Google, Google Docs gebruiken en de productafbeelding plaatsvervanger in een producttabel hebben. Productafbeeldingen in Microsoft Smart Docs, Google Sheets en Google Slides worden niet ondersteund.<br></div>
```<hr>```html
<h2>Producten exporteren<a name="producten-exporteren"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met deals en globale admin-rechten ingeschakeld.</div>
<p style="text-align: justify">Je kunt je productcatalogus en de producten die aan deals zijn gekoppeld exporteren door naar <strong>Hulpmiddelen en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gegevens exporteren.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Kies <strong>“</strong><strong>Producten<strong>“</strong></strong> en een van de exportopties:</p>
<ul><li>Gehele productcatalogus</li><li>Alleen producten die aan deals zijn toegevoegd</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik vervolgens op <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> of <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Je exportbestand verschijnt in de <strong>“</strong><strong>Gegenereerde exporten<strong>“</strong></strong> lijst.</p>
<p style="text-align: justify">Om het bestand te downloaden, klik je op het cloud-icoon in de <strong>“</strong><strong>Beschikbaar tot</strong><strong>“</strong> kolom.</p>
```

Products

vind-de-products-functie

Vind de Products functie

voeg-nieuwe-producten-toe

Voeg nieuwe producten toe

productlijstweergave

Productlijstweergave

productdetailweergave

bewerk-de-productdetails

Bewerk de productdetails

volgers

Volgers

deelnemers

Deelnemers

bekijk-en-voeg-productprijzen-toe

Bekijk en voeg productprijzen toe

bekijk-deals-gekoppeld-aan-het-product

Bekijk deals gekoppeld aan het product

bekijk-en-upload-bestanden

Bekijk en upload bestanden

Productdetailweergave

product-specifieke-velden

Product-specifieke velden

genereer-offerte-documenten

Genereer offerte documenten

producten-exporteren

Producten exporteren

Producten

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De functies in dit artikel vereisen verschillende abonnementsniveaus. Voor meer informatie over de functies in elk van onze beschikbare plannen, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deze pagina. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive biedt tal van beveiligingsgerelateerde functies om u volledige transparantie te geven over hoe en wanneer uw gegevens worden benaderd.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="toestemming-en-zichtbaarheidsinstellingen"></a>Toestemming en zichtbaarheidsinstellingen</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Machtigingssets</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">machtigingssets</a> instellen om te bepalen wat andere gebruikers in Pipedrive kunnen doen, zoals deals verwijderen of aangepaste velden bewerken.</p>
<p style="text-align: justify">Je kunt de volledige lijst van acties die via machtigingssets kunnen worden gecontroleerd bekijken in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">dit artikel.</a></p>
<p style="text-align: justify">Het aantal zichtbaarheidsgroepen en standaardopties die je hebt, is ook afhankelijk van het plan waarop je je bevindt.</p>
<ul><li><strong>Essentiële en Geavanceerde plannen</strong><br>Één standaardgroep en twee zichtbaarheidsopties: eigenaar van item of alle gebruikers</li><li><strong>Professionele plannen</strong><br>Één standaardgroep plus drie aanpasbare zichtbaarheidsgroepen en vier zichtbaarheidsopties: eigenaar van item, zichtbaarheidsgroep van eigenaar, zichtbaarheidsgroep van eigenaar en subgroepen, of alle gebruikers</li><li><strong>Ondernemingsplannen</strong>Onbeperkte hoeveelheid groepen en vier zichtbaarheidsopties: eigenaar van item, zichtbaarheidsgroep van eigenaar, zichtbaarheidsgroep van eigenaar en subgroepen, of alle gebruikers</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Zichtbaarheidsgroepen</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Opmerking: </strong></strong>Je kunt het <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team management booster pack</a> aanschaffen om meer zichtbaarheidsgroepen toe te voegen zonder je plan te hoeven upgraden.<br></div>
<p style="text-align: justify">Terwijl machtigingssets bepalen wat gebruikers kunnen doen in Pipedrive, regelen <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zichtbaarheidsgroepen</a> welke deals, contacten en producten gebruikers kunnen zien. Het aanmaken van zichtbaarheidsgroepen is handig als je wilt dat bepaalde gebruikers geen specifieke informatie in je bedrijfsaccount kunnen zien. Het aantal zichtbaarheidsgroepen dat je hebt, is ook afhankelijk van het plan waarop je je bevindt. </p>
<ul>
<li>
<strong>Essentiële en Geavanceerde plannen</strong><br> Twee zichtbaarheidsgroepen: eigenaars van item en volgers of het hele bedrijf</li>
<li>
<strong>Professionele en hogere plannen</strong><br> Vier zichtbaarheidsgroepen: alleen eigenaar van item, zichtbaarheidsgroep van eigenaar, zichtbaarheidsgroep van eigenaar en subgroepen of het hele bedrijf</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Pijplijnzichtbaarheid</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de <strong>pijplijn</strong> zichtbaarheidsinstellingen bewerken voor gebruikers in de zichtbaarheidsgroepen door de pijplijnen die elke groep niet mag zien uit te schakelen. Standaard krijgen alle zichtbaarheidsgroepen toegang tot alle pijplijnen.</p>
<p style="text-align: justify">Zichtbaarheidsgroepen die geen toegang hebben tot specifieke pijplijnen, zullen geen enkel spoor van de pijplijn of deals binnen die pijplijn kunnen zien in Pipedrive, omdat de pijplijn volledig verborgen zal zijn voor hun accounts.</p>
<p style="text-align: justify">Gebruikers met machtiging voor dealbeheer hebben altijd toegang tot alle pijplijnen en deals, ongeacht de instellingen van de zichtbaarheidsgroep. Leer meer over pijplijnzichtbaarheid in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-tweestapsverificatie"></a>2FA: tweestapsverificatie</h2>
<p style="text-align: justify">De <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tweestapsverificatiefunctie </a>voegt een extra beveiligingslaag toe om te bevestigen dat de gebruiker die probeert in te loggen op Pipedrive daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is. Deze functie kan worden geïmplementeerd door gebruik te maken van een authenticator-app of de verificatielink via e-mail.<br><br>Wanneer 2FA is ingeschakeld om de <strong>verificatielink via e-mail</strong> te ontvangen, zal bij het inloggen op Pipedrive een e-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat u gebruikt om in te loggen op Pipedrive. Deze e-mail bevat informatie over de inlogpoging en een verificatielink waarmee u toegang krijgt tot uw Pipedrive-account.</p>
<p>De <strong>authenticator-app</strong> biedt extra beveiliging, omdat alleen personen met toegang tot de app de verificatiecodes kunnen ophalen die nodig zijn om in te loggen, waardoor er een sterkere bescherming is tegen ongeautoriseerde toegang tot uw account.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="single-sign-on-sso"></a>Single sign-on (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Veel grote bedrijven gebruiken een externe SSO-service zoals Okta en Azure AD om gebruikers in staat te stellen veilig te authenticeren en in te loggen op meerdere applicaties met slechts één set inloggegevens. </p>
<p style="text-align: justify">De <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>single sign-on functie</strong></a> van Pipedrive stelt u in staat om Pipedrive toe te voegen aan de SSO-provider die uw bedrijf heeft opgezet, waardoor een stressvrije Pipedrive inlogervaring voor gebruikers mogelijk is en een meer beveiligde manier voor beheerders om gebruikerstoegang te controleren. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Beveiligingsdashboard<a name="beveiligingsdashboard"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Sommige functies van het <strong>beveiligingsdashboard</strong> zijn alleen beschikbaar in het Enterprise-plan van Pipedrive. Het beveiligingsdashboard is standaard alleen zichtbaar voor beheerders. Beheerders kunnen de zichtbaarheid van het beveiligingsdashboard voor reguliere gebruikers inschakelen onder <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">machtigingen.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">De <strong>beveiligingsdashboard functie</strong> biedt volledige transparantie van gebruikerstoegangsinformatie en beveiligingsgerelateerde activiteit die zich voordoet in uw bedrijfsaccount.</p>
<ul>
<li>
<strong>Gebruikerstoegang en apparaatlogs</strong><br> Welke gebruikers toegang hebben tot uw account en eventuele aanvullende aanmeldingsinformatie zoals apparaat, locatie en aanmeldingstijd</li>
<li>
<strong>Auditlogboek</strong><br>Een logboek van alle beveiligingsgerelateerde wijzigingen die in uw bedrijfsaccount zijn aangebracht door een gebruiker in de afgelopen twee maanden</li>
<li>
<strong>Beveiligingsbeoordeling</strong><br>Een rapport over wat Pipedrive denkt dat mogelijke beveiligingskwetsbaarheden zijn in uw Pipedrive-bedrijfsaccount, op basis van de huidige toegangs- en machtigingsgerelateerde gebruikersinstellingen</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Op de Essential en Advanced plannen van Pipedrive krijgt u geen toegang tot al deze functies, maar u krijgt een beveiligingsdashboard te zien met:</p>
<ul><li>Ingelogde gebruikers</li><li>Een beknopt overzicht van de afgelopen week</li><li>Een beveiligingsbeoordeling met hoge en lage risico's</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Beveiligingsregels<a name="beveiligingsregels"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De beveiligingsregels functie is beschikbaar voor onze Enterprise plan gebruikers.</div>
<p style="text-align: justify">Met de <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>beveiligingsregels</strong></a> functie kunnen gebruikers met toegang tot accountinstellingen toegangsbeperkingen afdwingen om ervoor te zorgen dat bedrijfsgegevens alleen beschikbaar zijn voor de juiste personen op de juiste plaats en tijd.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: tweestapsverificatie</strong><br>Voer tweestapsverificatie in voor alle gebruikers</li>
<li><strong>Wachtwoordregels</strong><br>Forceer regels met betrekking tot wachtwoorden, zoals wachtwoordsterkte, wachtwoordverloop en wachtwoordhergebruik</li>
<li>
<strong>Toegang op basis van IP-adres en tijdsbereik</strong><br>De geavanceerde regels sectie van de beveiligingsregels functie zal u toelaten om de toegang van gebruikers te beperken op basis van IP-adres en tijdsbereik</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Veiligheidswaarschuwingen<a name="veiligheidswaarschuwingen"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notitie: </strong>Deze functie voor beveiligingswaarschuwingen is beschikbaar voor onze gebruikers van het Enterprise-plan.</div>
<p style="text-align: justify">De <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>functie voor beveiligingswaarschuwingen</strong></a> stelt gebruikers met accountinstellingen in staat om e-mailmeldingen in te stellen volgens beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen die zich voordoen in het bedrijfsaccount. De waarschuwingen kunnen worden geconfigureerd om in realtime of op regelmatige dagelijkse of wekelijkse intervallen te worden verzonden. </p>
<ul>
<li>
<strong>Accounttoegangswaarschuwingen</strong><br> E-mailmelding verzonden wanneer er enige gebruikers toegangsgerelateerde activiteit plaatsvindt, zoals een gebruiker die inlogt vanaf een nieuw apparaat, een gebruiker die inlogt vanaf een nieuwe locatie, enz. </li>
<li>
<strong>Gegevenslekkage en -verlies </strong><br> E-mailmelding verzonden wanneer gegevens worden geëxporteerd of verwijderd uit Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Audit log <br></strong>Alle beveiligingswaarschuwingen kunnen worden gevolgd in het <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">beveiligingsdashboard</a> onder het auditlogboek. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

toestemming-en-zichtbaarheidsinstellingen

Toestemming en zichtbaarheidsinstellingen

2-fa-tweestapsverificatie

2FA: tweestapsverificatie

single-sign-on-sso

Single sign-on (SSO)

beveiligingsdashboard

Beveiligingsdashboard

beveiligingsregels

Beveiligingsregels

veiligheidswaarschuwingen

Veiligheidswaarschuwingen

Beveiligingsfuncties in Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De <strong>e-mail synchronisatie</strong> functie is één van de vele nuttige functies op Pipedrive's Geavanceerde en hogere plannen. Woon ons webinar <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hoe e-mail synchronisatie werkt in Pipedrive</a> bij voor een live demonstratie en V&amp;A.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive biedt twee methoden om e-mailgesprekken met uw klanten te beheren: <strong>e-mail sync</strong> en <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ongeacht de methode die u gebruikt, Pipedrive berekent aan welke contacten, leads en deals uw e-mailgesprekken toebehoren op basis van het e-mailadres van de ontvanger.</p>
<p style="text-align: justify">Dit betekent dat u al uw e-mailgesprekken kunt zien vanuit het <strong>detailoverzicht</strong> van zowel de persoon als de gekoppelde deal.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> U heeft ook een dedicated Pipedrive inbox, waar u al uw e-mails kunt zien, de koppeling en het delen van die e-mails kunt controleren, en nieuwe kunt samenstellen door op het groene <strong>potlood</strong>-icoon te klikken.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als u een toetsenbord gebruikt voor rechts-naar-links talen - zoals Perzisch, Urdu, Hebreeuws en Arabisch - zal Pipedrive dit herkennen en uw getypte inhoud dienovereenkomstig formatteren. Meer informatie: <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">U kunt uw nieuw samengestelde e-mails aanpassen aan uw behoeften, inclusief tekstformattering, inline afbeeldingen en slimme velden die informatie kunnen halen uit uw Pipedrive deals en contacten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De bestandsgrootte limiet per e-mail is afhankelijk van uw provider. b.v., De limiet in <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> is 25MB, terwijl de limiet in <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> 20MB is.</div>
<p style="text-align: justify"> Voor verdere personalisatie, leer meer over de <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail templates</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail handtekening</a> functies binnen de e-mail sync functie.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Het instellen van uw e-mailsynchronisatie<a name="het-instellen-van-uw-e-mailsynchronisatie"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>Als u net begint met Pipedrive, bekijk dan onze "<strong> Aan de slag met de basisbeginselen</strong>" <a href="https://www.pipedrive.com/nl/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy cursus</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Deze functie synchroniseert uw e-mailinbox met uw Pipedrive-account, waardoor u toegang heeft tot uw e-mails zonder Pipedrive te verlaten.</p>
<p style="text-align: justify">Om de <strong>e-mailsynchronisatie</strong> functie in te schakelen, ga naar <strong>Persoonlijke voorkeuren &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-mailsynchronisatie</a></strong> en klik op de " <strong>Voeg nieuw account toe</strong>" knop.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Geef de inloggegevens voor het e-mailaccount dat u wilt synchroniseren met Pipedrive en u kunt beginnen met het verzenden van e-mails.<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Als u de inloggegevens voor het e-mailaccount dat u heeft gesynchroniseerd met Pipedrive wijzigt, moet u die nieuwe e-mailreferenties opnieuw authenticeren in Pipedrive om de e-mailsynchronisatie zonder onderbreking te kunnen blijven gebruiken.</div>
<p> De e-mailsynchronisatiefunctie is compatibel met alle grote e-mailproviders, waaronder:</p>
<ul>
<li>Gmail en Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (a.k.a. Hotmail)</li>
<li>iCloud (a.k.a. MobileMe of DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (China)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (China)</li>
<li>Any custom account syncing through generic IMAP via an SSL connection</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Alle inkomende en uitgaande e-mails worden gesynchroniseerd met uw Pipedrive-account en zijn gekoppeld aan de overeenkomstige contacten en deals.</p>
<p style="text-align: justify">U kunt de instellingen van uw e-mailfuncties aanpassen door naar <strong>Persoonlijke voorkeuren &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-mailsynchronisatie</a></strong> te gaan. <span style="text-align: left">Dit artikel legt uit hoe u de <strong>e-mailsynchronisatie</strong> functie kunt instellen</span>.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Let op:</strong><strong> </strong>Hoewel het mogelijk is, raden wij aan om hetzelfde e-mailadres niet in meerdere Pipedrive-gebruikers te synchroniseren, aangezien dit verwachte fouten zoals gedupliceerde e-mails in detailweergaven kan veroorzaken.</div><hr><h2 style="text-align: justify">E-mail labels<a name="e-mail-labels"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Bij het instellen van een synchronisatie met uw eigen e-mailprovider, kunt u kiezen of u alle e-mails in uw inbox wilt synchroniseren of alleen de e-mails die in specifieke mappen of labels bestaan.</p>
<p style="text-align: justify">Als u alle inkomende e-mails wilt synchroniseren, selecteer dan "<strong>Alle e-mails worden gesynchroniseerd met Pipedrive</strong>."</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om te kiezen welke mappen of labels u gesynchroniseerd wilt hebben met uw Pipedrive-account, kiest u “<strong>E-mails synchroniseren met specifieke labels</strong>” en selecteert u de labels die u wilt synchroniseren.</p><hr><h2>Archiveren en bijhouden<a name="archiveren-en-bijhouden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">U kunt kiezen of e-mails worden gearchiveerd of verwijderd in uw gesynchroniseerde e-mailaccount wanneer ze worden gearchiveerd of verwijderd in Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>U kunt ook gebruikmaken van de <strong>e-mailtracking</strong> functies van Pipedrive, waarmee gebruikers kunnen zien wanneer de ontvanger uw verzonden e-mail heeft geopend of een van de opgenomen links.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p>Lees meer over onze <strong>e-mailtracking</strong> functie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p><hr><h2>E-mail links<a name="e-mail-links"></a></h2>
<p>Je kunt ook kiezen welke e-mailtoepassing je wilt gebruiken om nieuwe e-mailberichten op te stellen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> "Open e-mail links in Pipedrive" brengt je naar het tabblad <strong>Mail</strong> van je Pipedrive-account om een e-mail op te stellen nadat je op een e-mailadreslink in Pipedrive hebt geklikt </li></ul>
<ul><li> "Gebruik de standaard e-mail-app op mijn computer om e-mail links te openen" opent je standaard e-mailclient (zoals Gmail) om een e-mail te verzenden na het klikken op adreslinks<br> </li></ul><hr><h2>Geblokkeerde adressen<a name="geblokkeerde-adressen"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>E-mails van geblokkeerde adressen worden alleen gescreend als het geblokkeerde adres de <em>enige</em> afzender is. Als een niet-geblokkeerd e-mailadres in cc staat of is opgenomen als ontvanger, wordt de e-mail niet gescreend, zelfs als een geblokkeerd adres is inbegrepen.<br></div>
<p style="text-align: justify"> Als het gesynchroniseerde e-mailadres e-mails ontvangt die u niet in Pipedrive wilt ontvangen, kunt u een specifiek e-mailadres (<strong>voorbeeld@domein.com</strong>) of een breed domein (<strong>@domein.com</strong>) registreren als e-mails die in Pipedrive moeten worden genegeerd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Elk adres of domein dat wordt genegeerd, verschijnt niet in het tabblad Mail van uw Pipedrive-account.</p><hr><h2>Alternatief e-mailadres voor Smart Bcc<a name="alternatief-e-mailadres-voor-smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Standaard in Pipedrive is alleen het e-mailadres dat wordt gebruikt om in te loggen op Pipedrive gemachtigd om het <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> -adres te gebruiken dat is gekoppeld aan uw account. Als u echter uw e-mails verzendt vanaf een ander e-mailadres dan datgene dat wordt gebruikt om in te loggen op Pipedrive, kunt u dat e-mailadres toevoegen als een <strong>alternatief e-mailadres</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Het toevoegen van een e-mailadres aan de <strong>toegestaan vanaf</strong> lijst stuurt een bevestigingsmail naar het toegevoegde e-mailadres, dat moet worden gevalideerd voordat dat adres kan worden gebruikt.<br> </p><hr><h2>E-mail delen<a name="e-mail-delen"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het wijzigen van deze functie <strong>zal</strong> de huidige e-mail deelinstellingen van uw bestaande e-mails niet overschrijven en is alleen van toepassing op e-mails die zijn ontvangen nadat de instelling is bijgewerkt.</div>
<p style="text-align: justify">Deze instelling configureert het standaard delen van alle toekomstige e-mails in Pipedrive. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Houd al mijn e-mailgesprekken privé </strong>– E-mails zijn onder geen enkele omstandigheid zichtbaar voor andere gebruikers in het account, zelfs niet voor beheerders.</li><li><strong>Deel al mijn gekoppelde e-mailgesprekken met anderen in mijn bedrijf </strong>– Andere gebruikers in uw Pipedrive-account kunnen e-mails zien die zijn gekoppeld aan alle contacten of deals waar zij toegang toe hebben.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Om specifieke e-mails te delen met andere gebruikers in uw Pipedrive-account, pas de zichtbaarheidsinstellingen voor individuele e-mails aan.</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Automatische koppelingsfunctie<a name="automatische-koppelingsfunctie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive zal automatisch e-mails associëren met de juiste persoon door het e-mailadres te herkennen dat bij die ontvangen e-mail hoort.</p>
<p style="text-align: justify">Door <strong>Automatisch</strong> te selecteren, kan Pipedrive ook die e-mail koppelen aan een open deal die is gekoppeld aan de ontvanger van de e-mail, als er een open deal bestaat in uw Pipedrive-account.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u veel open deals heeft met dezelfde e-mailontvanger in Pipedrive, kan het efficiënter zijn om <strong>Handmatig</strong> te kiezen om verwarring te voorkomen. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Het is ook mogelijk om projecten of leads uit uw <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/leads-inbox">Leads Inbox</a> aan uw e-mails te koppelen met behulp van de e-mailsynchronisatie van Pipedrive. Meer informatie over het e-mailen van uw leads vindt u in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/emails-in-leads-beta">dit artikel</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Opmerking:</strong> Als u een gekoppelde e-mail van het tabblad <strong>Mail</strong> van uw Pipedrive verwijdert, zal deze niet langer verschijnen in de <strong>detailweergave</strong> van die bijbehorende deal. </div>
<p style="text-align: justify">Als u problemen heeft met uw e-mailsynchronisatieverbinding, volg dan onze <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gids voor het oplossen van e-mailsynchronisatieproblemen</a> voor tips over hoe u de meest voorkomende problemen kunt oplossen.</p>

Email sync

het-instellen-van-uw-e-mailsynchronisatie

Het instellen van uw e-mailsynchronisatie

e-mail-labels

E-mail labels

archiveren-en-bijhouden

Archiveren en bijhouden

e-mail-links

E-mail links

geblokkeerde-adressen

Geblokkeerde adressen

alternatief-e-mailadres-voor-smart-bcc

Alternatief e-mailadres voor Smart Bcc

e-mail-delen

E-mail delen

automatische-koppelingsfunctie

Automatische koppelingsfunctie

Email synchronisatie

<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Deze actie is alleen beschikbaar voor gebruikers met de juiste <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globale machtigingen</a>. Het aantal aangepaste velden dat u kunt hebben, is afhankelijk van het plan waarop u zich bevindt. Meer informatie over gebruikerslimieten vindt u in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/usage-limits-in-pipedrive">dit artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive biedt een <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zeer aanpasbare benadering</a> om uw verkoopproces te beheren. Uw deals en leads, contacten, projecten en producten worden al geleverd met de standaardvelden die nodig zijn om uw gegevens te beheren, maar u kunt velden toevoegen die specifiek zijn voor de behoeften van uw bedrijf als <strong>aangepaste velden. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Met aangepaste velden kunt u specifieke informatie documenteren die nodig is om uw gegevens aan te passen en te organiseren en te <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filteren</a> in Pipedrive op basis van deze velden. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Als je net begint met Pipedrive, kun je onze <strong>“</strong><strong>Aan de slag met de basis</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-cursus</a> bekijken. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aangepaste-velden-toevoegen"></a>Aangepaste velden toevoegen </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Weet je niet zeker waar je je aangepaste veld moet toevoegen? Leer meer over hoe je gegevens georganiseerd zijn <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in dit artikel.</a></div>
<p style="text-align: justify">Ga naar <strong>Instellingen &gt; Bedrijf &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Data velden</a></strong>, en klik op “<strong>Aangepast veld toevoegen</strong>.”<strong> </strong>Het veld kan worden toegevoegd onder <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Persoon</strong>, <strong>Organisatie</strong>, <strong>Product </strong>of <strong>Project</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">In het venster dat verschijnt, <strong>benoem</strong> het veld en selecteer het <strong>type</strong> veld dat je wil aanmaken. Pipedrive biedt een verscheidenheid aan soorten aangepaste velden die makkelijk op maat gemaakt kunnen worden op basis van de informatie die je nodig hebt voor je data.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Je kunt leren over de soorten aangepaste velden die beschikbaar zijn in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong><strong>Leads</strong> gebruiken dezelfde velden als <strong>deals</strong>. Wanneer een aangepast veld wordt gemaakt voor deals, zal hetzelfde veld met dezelfde naam en eigenschappen ook worden gecreëerd voor leads.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Veld eigenschappen<a name="veld-eigenschappen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Wanneer je een aangepast veld toevoegt, kun je kiezen waar het veld wordt getoond in Pipedrive. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Verschijnt in toevoegen weergave</strong></td><td>Het aangepaste veld verschijnt altijd in het item's <strong>“Nieuw toevoegen” </strong>venster.</td></tr><tr><td><strong>Verschijnt in project detail weergave</strong></td><td>Het aangepaste veld verschijnt altijd in een project's detail weergave, of er nu een waarde is toegevoegd of niet.</td></tr><tr><td><strong>Pipeline (alleen voor lead/deal aangepaste velden)</strong></td><td>Je kan sommige velden verbergen van specifieke pipelines en de deal detail weergave opschonen.</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Pipeline-specifieke aangepaste velden zijn alleen beschikbaar voor Professional en hogere abonnementen.<br></div>
<h3>Kwaliteitsregels<a name="kwaliteitsregels"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>Vereiste velden</strong></td><td>Markeer velden als vereist om ervoor te zorgen dat je team cruciale deal gegevens invoert. Als een vereist veld leeg is, kunnen gebruikers de deal niet opslaan en zullen ze een herinnering te zien krijgen in al bestaande deals.</td></tr><tr><td><strong>Belangrijke velden</strong></td><td>Markeer een veld als “belangrijk” in alle of specifieke pipelines en stadia. Je kan meer lezen over belangrijke velden in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</td></tr></tbody></table>
<h3>Waar kan ik verder nog aangepaste velden toevoegen?<br><a name="waar-kan-ik-verder-nog-aangepaste-velden-toevoegen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aangepaste velden kunnen ook worden toegevoegd in de <strong>detailweergave</strong> van een item door te gaan naar <strong>Details &gt; Velden aanpassen &gt; +Voeg een nieuw veld toe. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="weergave-van-uw-aangepaste-velden"></a>Weergave van uw aangepaste velden </h2>
<p style="text-align: justify">U kunt aangepaste veldwaarden toevoegen, bekijken of verwijderen op de volgende plaatsen binnen Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Detailweergave<a name="detailweergave"></a></h3>
<p>In de<strong> detailweergave</strong>, kunnen aangepaste velden worden gevonden in de <strong>DETAILS</strong> sectie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Lijstweergave<a name="lijstweergave"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klik op het tandwielpictogram rechts van de tabel en selecteer het aangepaste veld in de “Kies kolommen” sectie. Klik op <strong>“Opslaan”</strong> om die aangepaste veldkolom zichtbaar te maken in de lijstweergave.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Nieuw dialoogvenster toevoegen<a name="nieuw-dialoogvenster-toevoegen"></a></h3>
<p>Als de <strong>“Weergeven in nieuw dialoogvenster”</strong> optie is gemarkeerd als “Ja”, zal het aangepaste veld verschijnen in de “<strong>Toevoegen nieuw</strong>” modals.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>Importeren<a name="importeren"></a></h3>
<p>Als u een spreadsheet importeert in Pipedrive, kunnen uw aangepaste velden worden gekoppeld aan kolommen in uw spreadsheet. U kunt ook aangepaste velden rechtstreeks toevoegen vanaf de <strong>koppelen</strong> pagina.<br><br>Lees meer over importeren <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in dit artikel</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Het bijwerken van uw aangepaste velden<br><a name="het-bijwerken-van-uw-aangepaste-velden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om uw aangepaste velden te wijzigen, ga naar <strong>Instellingen &gt; Bedrijf &gt; <a href="/settings/fields">Gegevensvelden</a></strong> en klik op de "<strong>...</strong>” knop naast uw aangepaste veld. </p>
<h3>Bewerken<a name="bewerken"></a></h3>
<p>U kunt op elk moment de naam van het aangepaste veld, veldkenmerken en belangrijke velden voor uw aangepaste veld wijzigen. Het type aangepast veld kan niet worden gewijzigd nadat het is aangemaakt.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>Herordenen<br><a name="herordenen"></a></h3>
<p>U kunt de volgorde wijzigen waarin uw aangepaste velden worden weergegeven.</p>
<p>Na het klikken op " <strong>Herorderen</strong>" wordt u gevraagd in een venster waarin u de volgorde van de velden kunt wijzigen. De wijzigingen worden toegepast op de <strong>Nieuwe toevoegen</strong> weergave en <strong>Detailweergave</strong>.</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
Verwijderen<a name="verwijderen"></a></h3>
<p>Het verwijderen van uw aangepaste veld zal het veld en de bestaande gegevens ervan uit uw Pipedrive-account verwijderen.</p>
<h3>
API-sleutel kopiëren<a name="api-sleutel-kopi-ren"></a></h3>
<p>U kunt de API-sleutel van uw aangepaste veld kopiëren. Voor meer informatie over hoe u de API kunt gebruiken, kunt u onze <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-documentatie</a> bekijken. </p><hr><h2>Aanpassing van het veldgroepering<a name="aanpassing-van-het-veldgroepering"></a></h2>
<p>U kunt uw aangepaste velden organiseren in groepen, waardoor het makkelijker wordt om het benodigde veld te vinden. </p>
<p>Om een nieuwe aangepaste veldgroep toe te voegen, klik op <strong>”+ Veldgroep“ </strong>tijdens het maken of bewerken van een aangepast veld. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Nadat u uw groep heeft aangemaakt, kunt u deze zien in uw <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>gegevensvelden. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>U kunt uw velden bekijken in groepen of in een standaard lijstweergave. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Aangepaste veldstatistieken<a name="aangepaste-veldstatistieken"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Beheerders</strong> weten misschien niet altijd waar een veld wordt gebruikt of welke gegevens verloren kunnen gaan als ze velden verwijderen.</p>
<p style="text-align: justify">Om het succes en het nut van uw velden te meten en onbedoelde verwijderingen bij het bewerken te voorkomen, kunnen gebruikers de creatie- en update-datums bekijken, samen met statistieken die laten zien waar het veld is ingevuld of in filters wordt gebruikt.</p>
<p style="text-align: justify">Om de veldstatistieken te bekijken, moeten beheerders op het veld klikken om de bewerkingsweergave te openen. Klik vervolgens linksonder op <strong>“Veldstatistieken bekijken”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vervolgens wordt er een prompt weergegeven met de veldstatistieken. Met deze informatie in gedachten kunt u het veld <strong>bewerken</strong> of <strong>verwijderen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

aangepaste-velden-toevoegen

veld-eigenschappen

Veld eigenschappen

kwaliteitsregels

Kwaliteitsregels

waar-kan-ik-verder-nog-aangepaste-velden-toevoegen

Waar kan ik verder nog aangepaste velden toevoegen?

Aangepaste velden toevoegen

weergave-van-uw-aangepaste-velden

detailweergave

Detailweergave

lijstweergave

Lijstweergave

nieuw-dialoogvenster-toevoegen

Nieuw dialoogvenster toevoegen

importeren

Importeren

Weergave van uw aangepaste velden

het-bijwerken-van-uw-aangepaste-velden

bewerken

Bewerken

herordenen

Herordenen

verwijderen

Verwijderen

api-sleutel-kopi-ren

API-sleutel kopiëren

Het bijwerken van uw aangepaste velden

aanpassing-van-het-veldgroepering

Aanpassing van het veldgroepering

aangepaste-veldstatistieken

Aangepaste veldstatistieken

Aangepaste velden

<div class="support-note primary"><strong>Let op: </strong>De <a href="https://www.pipedrive.com/nl/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-functie</a> is inbegrepen bij de <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> en <strong>Enterprise</strong> plannen en is beschikbaar voor de <strong>Essential</strong> en <strong>Advanced</strong> plannen als add-on. Alleen gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de add-on voor het bedrijfsaccount aanschaffen. De add-on wordt geleverd met een gratis proefperiode van 14 dagen waarin u vijf handtekeningen tot uw beschikking heeft (factuurgegevens vereist). Meer informatie over de algemene voorwaarden van de add-on vindt u op <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/nl/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">deze pagina</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Met de <strong>Smart Docs-functie</strong> kunt u tijd besparen in het onderhandelingsproces door direct vanuit de deal- of contactdetailweergave een voorstel of offerte te maken. Het document wordt automatisch ingevuld met de relevante deal-, contact-, project- of productgegevens uit uw Pipedrive-account. </p>
<p style="text-align: justify">Vervolgens kunt u het document delen met een traceerbare link en meldingen ontvangen wanneer prospects interactie hebben met uw documenten.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="verbinding-maken-met-uw-opslagprovider"></a>Verbinding maken met uw opslagprovider</h2>
<p style="text-align: justify">Om Smart Docs te verbinden, gaat u naar een deal- of contactdetailpagina, klikt u op het <strong>Documenten tabblad </strong>en selecteert u <strong>Cloudopslag verbinden</strong>. U kunt verbinden met drie providers - <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive of SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U wordt meegenomen door een stroom om toestemming te verlenen voor Pipedrive om toegang te krijgen tot uw account. Zodra verbonden, kunt u bestaande documenten of sjablonen uploaden die zijn opgeslagen bij uw deals, en ze worden automatisch ook opgeslagen op uw drive. </p>
<p style="text-align: justify">Nadat u uw account heeft verbonden, ziet u de optie om een persoonlijke of gedeelde drive te verbinden als uw opslaglocatie. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Het verbinden van uw Google-account voor Smart Docs is apart van het instellen voor de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive synchronisatiefunctie</a>. </div>
<p style="text-align: justify">U kunt ook uw account toevoegen en loskoppelen door naar <strong>Tools en apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documenten</a> </strong>te gaan en op “<strong>+ Voeg een nieuw account toe” </strong>of<strong> “Loskoppelen.” </strong>U kunt meer leren over hoe bestanden worden opgeslagen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Let op:</strong> Als u problemen heeft met het verbinden of opnieuw authenticeren van uw Google Drive, ga naar uw <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google-machtigingen</a> en verwijder Pipedrive-machtigingen voordat u opnieuw probeert te verbinden. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Neem contact op met ons ondersteuningsteam</a> voor hulp als u nog steeds problemen ondervindt.</div>
<p style="text-align: justify">U kunt ook een <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">standaard gedeelde drive</a> instellen voor uw account.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Een gedeelde drive-map maken</strong><a name="een-gedeelde-drive-map-maken"></a></h2>
<p dir="ltr">Wanneer u uw opslagprovider verbindt met de Smart Docs-functie, ziet u een vervolgkeuzemenu waar de drive van een persoon kan worden geselecteerd. Wanneer u de Smart Docs-functie verbindt, wordt automatisch een aangepaste gedeelde drivemap toegewezen. U kunt er echter ook zelf een maken.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Navigeer gewoon naar het tabblad <strong>Gedeelde drives</strong> in uw Google Drive-account en maak een nieuwe map aan: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Nadat u uw nieuwe gedeelde map in Google Drive heeft gemaakt, navigeert u naar <strong>Tools en Apps &gt; Documenten</strong> en selecteert u de nieuwe gedeelde map voor gebruik met uw Smart Docs: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Als de optie om een nieuwe gedeelde map te bekijken of maken niet verschijnt in uw GSuite-account, kan dit te wijten zijn aan de gebruikte editie.</p>
<p dir="ltr">Terwijl Google Suit Basic geen ondersteuning biedt voor gedeelde mappen, doen deze edities dat wel: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Business Standard en Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Onderneming</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Onderwijsfundamenten</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standaard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Upgrade en Plus voor onderwijs en leren</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Non-profitorganisaties</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Als het gesynchroniseerde GSuite-account geen ondersteuning biedt voor gedeelde mappen, zal de optie in Pipedrive grijs worden weergegeven.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="sjablonen-maken-en-delen"></a>Sjablonen maken en delen<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Alleen gebruikers met de juiste <strong>globale rechten</strong> kunnen sjablonen maken.</div>
<p style="text-align: justify">Nadat je je account hebt verbonden, kun je beginnen met het maken van documenten en voorstellen. Je kunt direct een document aanmaken, maar we raden je aan eerst een sjabloon te maken, zodat je tijd kunt besparen voor je toekomstige documenten. Je kunt controleren welke Pipedrive rollen toestemming hebben om nieuwe sjablonen te maken of toe te voegen met de Pipedrive toestemming "<strong>Voeg toe en importeer Smart Docs-sjablonen</strong>". Lees meer over toestemmingen in Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Om een sjabloon vanaf nul te maken, ga je naar het tabblad <strong>Documenten &gt; Sjablonen</strong> in een deal- of contactdetailweergave en klik je op "<strong>Document</strong>", "<strong>Spreasheet</strong>" of "<strong>Presentatie</strong>". Je kunt ook een sjabloon importeren vanuit je provider als je er al een hebt opgeslagen. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong> Het maken van sjablonen en documenten met een spreadsheet of presentatie is alleen beschikbaar voor Google Drive-gebruikers. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Als je OneDrive gebruikt, verschijnen de bestandskiezer, sjablooneditor en documenteditor als nieuwe pop-upvensters. Als je de pop-upvensters niet ziet, moet je pop-ups van Pipedrive inschakelen in je browserinstellingen. Leer hier hoe je pop-ups inschakelt in <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p><strong>Bewerken van je sjabloon</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Voor meer informatie over het gebruik van veldgegevens en sjablonen in Smart Docs, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel. </a></div>
<p style="text-align: justify">Als je in de sjablooneditor bent, kun je de <strong>naam </strong>en <strong>categorie</strong> van het sjabloon bijwerken en elk Pipedrive deal, contact, product, project of <strong>tijdgebonden </strong><strong>velden</strong> toevoegen om de inhoud van uw sjabloon in te vullen.</p>
<p style="text-align: justify">Om Pipedrive-velden aan je sjabloon toe te voegen, kopieer en plak je het veld van de rechterkant van je sjablooneditor in het sjabloon. Het veld wordt weergegeven tussen haakjes "[ ]" en wordt automatisch vervangen door de veldgegevens wanneer het sjabloon wordt gebruikt voor een document.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nadat je klaar bent met het bewerken van je sjabloon, klik je op "<strong>Sluiten</strong>" om je sjabloon op te slaan of "<strong>Gebruik om document te maken</strong>" om het sjabloon direct te gebruiken om een document aan te maken. </p>
<p style="text-align: justify">Leer meer over velden en sjablonen in Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vanuit dit artikel</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Hoe kan ik sjablonen delen met mijn team? </strong><br><br>Je kunt geavanceerd sjabloon delen gebruiken om het sjabloon automatisch te delen met andere gebruikers in Pipedrive. Om een sjabloon te delen, open je het ter bewerking en klik je op het tabblad <strong>Permissies</strong>. Er zijn twee verschillende niveaus van permissies die je gebruikers kunt geven: </p>
<ol>
<li>
<strong>Kan dit sjabloon gebruiken – </strong>Bekijk het sjabloon en gebruik het om nieuwe documenten te maken, kan het originele sjabloon niet bewerken of verwijderen.
</li>
<li>
<strong>Kan dit sjabloon bewerken – </strong>Bekijken, gebruiken, bewerken en verwijderen van het originele sjabloon.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Om succesvol een sjabloon te gebruiken, moet de gebruiker waarmee je het deelt ook toegang hebben tot het originele sjabloonbestand in jouw opslagprovider. Om deze reden raden we aan dat alle sjablonen en documenten worden opgeslagen in een gedeelde schijf. Dit kan je instellen in de Smart Docs-instellingen. Lees hier meer over hoe documenten worden opgeslagen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Zodra een sjabloon is gedeeld met een andere gebruiker, verschijnt het in de sectie <strong>Gedeeld met mij</strong> van de sjabloongalerij. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="document-maken"></a>Document maken </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Gebruikers kunnen handtekeningen aanvragen via de functie Smart Docs. Meer informatie over deze functionaliteit in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Om een document te maken, klik op het <strong>Tabblad Documenten</strong> in de detailweergave van een deal of contactpersoon. U ziet de optie om een document te maken vanaf een eerder gemaakt sjabloon of er een vanuit het niets te maken met een <strong>leeg document</strong>, <strong>spreadsheet</strong> of <strong>presentatie.</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">U kunt ook vooraf gemaakte documenten importeren vanaf uw apparaat of gekoppelde Google Drive, Microsoft OneDrive of SharePoint-account. Lokaal opgeslagen documenten kunnen ook als PDF vanaf uw apparaat worden geüpload. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Als u uw document uploadt als PDF, kunt u het niet wijzigen of opslaan als sjabloon. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om een document te maken vanuit een bestaand sjabloon, klik op "Van sjabloon" en selecteer het sjabloon dat u wilt gebruiken. De documenteditor verschijnt met alle sjabloongegevens ingevuld. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt de naam en categorie aanpassen en de inhoud aanpassen aan uw voorkeuren. Het document wordt automatisch opgeslagen terwijl u werkt.</p>
<p dir="ltr">Om een document te maken met <em>deal</em>-specifieke placeholders, moet u dit doen vanuit de weergave van de <strong>dealgegevens</strong>. Om een document te maken met <em>persoon</em>-specifieke placeholders, moet u dit doen vanuit de <strong>detailweergave van de deal of persoon.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als het item ontbreekt aan enige veldinformatie in het sjabloon, blijft de veldnaam-placeholder in het document staan. Leer hoe u lege velden in <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a> kunt wissen. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="het-bekijken-en-delen-van-uw-document"></a>Het bekijken en delen van uw document </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong> Als u op de " <strong>Delen</strong> " knop klikt in de rechterbenedenhoek van de documenteditor, kunt u het document delen, het document downloaden als een PDF of het document verwijderen. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Handtekeningen aanvragen –</strong> Vraag handtekeningen aan van de ontvangers van de documenten. </li>
<li>
<strong>Delen als link –</strong>
Genereer een link naar een alleen-lezen PDF-versie van dit document, dat in een browser venster zal worden weergegeven zodra de ontvanger het opent. </li>
<li>
<strong>PDF downloaden –</strong> Sla uw document lokaal op zodat u het aan een e-mail kunt toevoegen of het rechtstreeks naar uw klanten kunt sturen. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive en SharePoint –</strong> Om uw document te delen, zult u eerst uw documenteditor moeten sluiten en klikken op de <strong>"..."</strong> (meer) knop op het document aangemaakt op de <strong>Detailpagina. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wanneer u uw document deelt met een link, krijgt u de optie om het aantal weergaven bij te houden en e-mailmeldingen in te stellen voor wanneer iemand het document opent.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u de <strong>Weergaven bijhouden</strong> optie inschakelt, kunt u per e-mail op de hoogte worden gesteld wanneer uw document voor de eerste keer, elke keer, of nooit wordt geopend. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Opmerking:</strong> Onze documentopvolgingsfunctie voldoet aan de GDPR. U kunt meer lezen in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Zodra er een link is gegenereerd, zult u zien dat deze is opgeslagen als een versie onder het oorspronkelijke document<strong> </strong>met<strong> </strong>het aantal weergaven en het tijdstip van creatie, en u zult die versie niet meer kunnen bijwerken. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Om een andere versie van een document te maken, klikt u op het oorspronkelijke document, brengt u de nodige updates aan en genereert u een nieuwe link. Zodra de link is gegenereerd, ziet u deze als Versie 2 onder uw document:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u een andere versie van een document maakt, raden we aan de link voor de eerste versie uit te schakelen zodat er niet twee actieve versies zijn. Om dit te doen, klikt u op de "<strong><strong>...</strong></strong>" van de eerste versie en klikt u op <strong>Delen als link &gt; Link inschakelen </strong>om de link uit te schakelen. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Een handtekening toevoegen aan uw document<a name="een-handtekening-toevoegen-aan-uw-document"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs wordt ook geleverd met een <strong>e-handtekeningen</strong> functionaliteit, zodat u documenthandtekeningen van uw klanten kunt aanvragen zonder de noodzaak van extra tools. </p>
<p style="text-align: justify">Maak of upload een document met de Smart Docs functie van de <strong>deal</strong> of <strong>contact </strong>pagina en vind de optie om <strong>Handtekeningen aanvragen</strong>. Leer hoe u handtekeningen kunt aanvragen voor uw documenten in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Let op: </strong>De e-handtekeningen functionaliteit is alleen beschikbaar op onze <strong>Professional</strong> en <strong>Enterprise</strong> plannen, evenals voor gebruikers die deze plannen uitproberen met geldige factuurgegevens ingevoerd. Deze functionaliteit zal beschikbaar zijn voor <strong>Essential</strong> en <strong>Advanced</strong> gebruikers met de Smart Docs add-on.</div>

Smart Docs

verbinding-maken-met-uw-opslagprovider

Verbinding maken met uw opslagprovider

een-gedeelde-drive-map-maken

Een gedeelde drive-map maken

sjablonen-maken-en-delen

Sjablonen maken en delen

document-maken

Document maken

het-bekijken-en-delen-van-uw-document

Het bekijken en delen van uw document

een-handtekening-toevoegen-aan-uw-document

Een handtekening toevoegen aan uw document

Slimme documenten

Versnel uw processen en verhoog uw verkoop door taken te automatiseren op basis van trigger gebeurtenissen.

<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Deze functie is alleen beschikbaar bij Geavanceerd en hogere plannen. Dit artikel bevat de meest recente versie van onze automatiseringsfunctie, die kan verschillen van degene in uw account. Als u niet over de meest recente versie beschikt en deze wilt gebruiken, neem dan <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contact op met ons ondersteuningsteam.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automatisering"></a>Automatisering</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> Alleen globale beheerders in Pipedrive kunnen automatiseringen maken, tenzij die toestemming is ingeschakeld voor andere gebruikers in het bedrijfsaccount van Pipedrive. Meer informatie over toestemmingen in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Als u merkt dat u dezelfde administratieve taken herhaalt in Pipedrive - het plannen van dezelfde activiteit nadat een deal naar een specifiek stadium in uw pijplijn is verplaatst - kan het in het belang zijn van uw bedrijf om die taken te automatiseren, zodat u zich kunt concentreren op de belangrijke dingen die uw bedrijf laten groeien.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringen</a></strong> in Pipedrive bestaan uit twee delen - een <strong>triggergebeurtenis</strong> en een <strong>actiegebeurtenis</strong>.</p>
<ul><li>De <strong>triggergebeurtenis</strong> is het <strong>“als”</strong> deel van een als-dan vergelijking: Voordat de automatisering plaatsvindt, moet deze geprogrammeerde actie zich voordoen.<br>Dit kan de creatie, bijwerking of verwijdering van een persoon, organisatie, activiteit of deal in Pipedrive zijn.</li><li>De <strong>actiegebeurtenis</strong> is het <strong>“dan”</strong> deel van een als-dan vergelijking: Zodra de triggergebeurtenis heeft plaatsgevonden, is dit de actie die u wilt laten plaatsvinden.<br>Dit kan de creatie, bijwerking of verwijdering van een persoon, organisatie, activiteit of deal in Pipedrive zijn, of het verzenden van een e-mail vanuit het e-mailadres gesynchroniseerd met uw Pipedrive-account.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> Het importeren van gegevens in uw Pipedrive-account activeert <strong>geen</strong> acties binnen automatiseringen, behalve imports die <strong>leads</strong> bijwerken of verwijderen.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="een-automatisering-maken"></a>Een automatisering maken</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Voor een diepgaande visuele gids voor de automatiseringstool, bekijk onze <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wekelijkse webinar</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Om toegang te krijgen tot de automatiseringsfunctie, klik op het “<strong>...</strong>”<strong> (meer) tabblad &gt; Automatiseringen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om te beginnen met het maken van een automatisering, klik op de<strong> </strong>“<strong>+ </strong><strong>Automatisering</strong>” knop rechtsboven op de automatiseringspagina.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>De naam van de automatisering kan tot 120 tekens lang zijn. De beschrijving van de automatisering kan 200 tekens lang zijn.</div>
<p style="text-align: justify">Om te beginnen met het ontwerpen van uw automatisering, klik op de “<strong>Trigger toevoegen</strong>” knop. U ziet een zijbalk waar u het item en het event kunt kiezen dat uw automatisering teweegbrengt.</p>
<p style="text-align: justify">Bij het configureren van uw trigger kunt u kiezen tussen zes opties - <strong>deal</strong>,<strong> persoon</strong>,<strong> activiteit</strong>,<strong> lead</strong>,<strong> organisatie</strong> en <strong>project</strong> - met drie opties voor welk evenement met betrekking tot dat item de automatisering zal triggeren - <strong>creëren</strong>, <strong>updaten</strong> of <strong>verwijderen</strong>.</p>
<p>Zodra u het type trigger en het trigger event hebt gekozen, klik op de “<strong>Trigger toepassen</strong>” knop.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Met het trigger event op zijn plaats, hebt u vervolgens de optie om een voorwaarde (of voorwaarden) toe te passen op uw trigger. Hier kunt u definiëren onder welke omstandigheden uw automatisering wordt getriggerd.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nadat u uw voorwaarde heeft opgeslagen, klik op het plusteken <strong>“+“</strong> om uw volgende stap te kiezen. Dit kan een andere voorwaarde zijn of uw actie event.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bij het definiëren van uw actie, kunt u kiezen tussen standaard opties - <strong>persoon</strong>, <strong>organisatie</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>deal</strong>, <strong>activiteit</strong>, <strong>e-mail, notities, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campagnes</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projecten</a></strong><strong> </strong>en<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong> - en integraties - <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. U kunt actietypes kiezen die specifiek zijn voor elke optie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Opmerking: </strong>Automatiseringen die zijn ingesteld om een nieuwe deal te creëren, zullen op dat punt falen als u aan uw limiet voor open deals bent. De automatisering wordt niet hervat als deze deal later handmatig of via een upload wordt aangemaakt. Leer meer over gebruikslimieten in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">U kunt meerdere acties toevoegen aan uw automatisering, en ze zullen altijd worden uitgevoerd vanaf de top en de lijst bij langs werken. Bijvoorbeeld, stap 3 wordt alleen uitgevoerd nadat stap 2 klaar is. </p>
<p style="text-align: justify">Houd echter in gedachten dat automatiseringen maar één keer zullen controleren of de voorwaarde voor elke getriggerde actie is voldaan, tenzij u de<strong> w</strong><strong>achten tot event</strong> voorwaarde gebruikt. Als aan de voorwaarde van een specifieke actie niet is voldaan, wordt de actie niet uitgevoerd en zal het systeem de volgende stap niet uitvoeren.</p>
<p style="text-align: justify">Hier kunt u zien hoe u een automatisering instelt die uw nieuwe deal naar een ander pipeline verplaatst, afhankelijk van de deal owner.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Wanneer u ervoor kiest om een e-mail te sturen als actie event in uw automatisering, kan het actie event alleen het e-mailadres gebruiken dat is gesynchroniseerd met Pipedrive via de e-mailsynchronisatiefunctie. Er kan geen ander e-mailadres of account worden gebruikt voor de doeleinden van automatisering.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als u een trigger instelt om een activiteit aan te maken en u stelt geen datum in voor die activiteitsactie, dan wordt deze ingesteld op dezelfde dag als de activiteitsactie. Om een activiteit in de toekomst gepland te hebben, kies opties zoals "Over een dag" of "Volgende dinsdag" voor vervaldatums die gerelateerd zijn aan wanneer de actie werd getriggerd.</div>
<p style="text-align: justify">Om te specificeren welke gebruikers bevoegd zijn om deze automatisering te triggeren, vinkt u de optie bovenaan de automatisering aan en kiest u welke optie u verkiest.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>U kunt een automatisering instellen die e-mails verstuurt en getriggerd kan worden door elke gebruiker in uw account via de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailsynchronisatie functie</a>. De e-mail zal echter altijd worden verzonden door de gebruiker die de automatisering heeft aangemaakt. Als u een e-mail wilt triggeren vanaf uw eigen e-mailadres, moet u uw eigen automatisering instellen.<br></div>
<p style="text-align: justify">Nadat u al uw keuzes heeft gemaakt en uw automatisering heeft ontworpen, klik op de <strong>“</strong><strong>Bewaren</strong>” knop om uw automatisering te finaliseren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na het bewaren van uw automatisering, zal deze worden weergegeven in de <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiseringslijstweergave</a>.<br></p>
<hr><h2>Automatiseringslijstweergave<a name="automatiseringslijstweergave"></a></h2>
<p style="text-align: justify">U kunt ook al uw gemaakte automatiseringen bekijken, samen met de automatiseringen die zijn gemaakt voor het gehele Pipedrive-account van het bedrijf, sorteren op bijgewerkte tijd en filters toepassen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt automatiseringen bewerken, verwijderen of markeren als actief of inactief. Als een automatisering als inactief is gemarkeerd, zullen de trigger- en actiefuncties niet plaatsvinden.</p>
<p style="text-align: justify">Inactieve automatiseringen zijn grijs gemaakt zodat u snel kunt begrijpen welke automatiseringen momenteel actief zijn in uw Pipedrive-account.</p>
<p>Lees meer over de automatiseringslijstweergave in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel</a>.</p><hr><h2>Automatiseringen overdragen<a name="automatiseringen-overdragen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Of een gebruiker het bedrijf verlaat of gewoon even vrij neemt, een andere gebruiker heeft mogelijk toegang nodig tot hun automatiseringen om problemen op te lossen of ze aan iemand anders toe te wijzen. Dit kan worden gedaan door bestaande automatiseringen over te dragen.</p>
<h3 style="text-align: justify">Gebruikers en rechten<a name="gebruikers-en-rechten"></a></h3>
<p>Alleen de volgende soorten gebruikers kunnen automatiseringen overdragen:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Wereldwijde app</a> beheerders</strong> kunnen elke automatisering naar zichzelf of naar andere wereldwijde app-beheerders overdragen</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Deals-app</a> beheerders</strong> en <strong>algemene reguliere gebruikers</strong> met de <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rechten</a> <strong>"Automatiseringen toevoegen"</strong> kunnen hun eigen automatiseringen overdragen naar wereldwijde app-beheerders</li></ul>
<h3>Eigendom overdragen<a name="eigendom-overdragen"></a></h3>
<p><strong>Enkele overdracht</strong></p>
<p>Open het automatisering voorbeeld. Wanneer je over de naam van de eigenaar aan de linkerkant zweeft, klik op het potlood pictogram, of klik op <strong>"..."</strong> aan de rechterkant en "Eigendom overdragen".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Massa-overdracht</strong></p>
<p style="text-align: justify">In de lijstweergave, klik op <strong>"Selecteer meerdere"</strong> aan de rechterkant van je scherm en selecteer de vakjes van de automatiseringen die je wilt overdragen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klik vervolgens op <strong>"Eigendom overdragen"</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bij het klikken op <strong>"Eigendom overdragen" </strong>moet je de gebruiker selecteren aan wie je de automatisering wilt overdragen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voordat je de overdracht voltooit, zie je een disclaimer met een lijst met gebeurtenissen die plaatsvinden zodra de automatisering is overgedragen. De gebeurtenissen in de disclaimer kunnen variëren afhankelijk van de automatiseringsstappen (bijvoorbeeld als er actieve uitvoeringen in afwachting zijn, als er een integratie is geïnstalleerd en gebruikt in een automatisering).</p>
<p style="text-align: justify">Zorg ervoor dat je deze disclaimer zorgvuldig leest voordat je doorgaat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In het disclaimer venster kunt je de uitvoeringen in afwachting voor die automatisering annuleren. Als je het vakje aanvinkt, worden alle uitvoeringen in afwachting geannuleerd en niet uitgevoerd. Bijvoorbeeld, als de automatisering is geconfigureerd om een email te versturen 5 dagen na een trigger en deze uitvoeringen zijn nog steeds in uitvoering, worden ze geannuleerd en de e-mail wordt niet verzonden. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Als je ervoor kiest om geen uitstaande uitvoeringen te annuleren, blijven de automatiseringen draaien en kan de eigenaar van de uitvoering voor de overdracht de uitvoeringen voor automatisering in hun geschiedenistab zien. </div>
<p style="text-align: justify">Zodra de automatisering is overgedragen, verschijnt deze in de lijstweergave van automatiseringen van de ontvangende eigenaar. De automatisering wordt overgedragen in een inactieve staat, zodat de ontvangende eigenaar de automatisering kan bekijken en eventueel problemen kan oplossen indien nodig.</p>
<p>De automatisering zal een overdrachtslabel krijgen om aan te geven dat het is overgedragen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> Het <strong>overgedragen</strong> label zal na drie dagen van de automatisering verdwijnen.</div>
<p>De ontvangende eigenaar kan nu de automatisering configureren – inclusief bewerken en activeren.</p>

Automations

automatisering

Automatisering

een-automatisering-maken

Een automatisering maken

automatiseringslijstweergave

Automatiseringslijstweergave

automatiseringen-overdragen

gebruikers-en-rechten

Gebruikers en rechten

eigendom-overdragen

Eigendom overdragen

Automatiseringen overdragen

Automatiseringen

<div class="support-note success primary"><strong>Notitie: </strong>De <strong>Agendaschema</strong>-functie is beschikbaar op Geavanceerde en hogere plannen. Gebruikers van Pipedrive's Geavanceerde plan zijn beperkt tot één <strong>Algemene beschikbaarheid</strong>-link, terwijl gebruikers van hogere plannen zoveel links kunnen maken als ze nodig hebben.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive's <strong>agendaschema</strong>-tool is een geweldige manier om in contact te blijven met klanten wanneer het voor jullie beiden handig is, en je kunt het direct naast de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail synchronisatiefunctie</a> gebruiken. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notitie: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/nl/article/leadbooster-add-on">LeadBooster add-on</a>-gebruikers hebben volledige, onbeperkte toegang tot Scheduler.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Waar u de vergaderscheduler kunt vinden<a name="waar-u-de-vergaderscheduler-kunt-vinden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Er zijn twee plaatsen in Pipedrive waar u een vergaderschedulerlink kunt maken of kopiëren: </p>
<ul><li>Klik op <strong>“Vergaderscheduler” </strong>in het e-mailopstellingsvak van zowel de detailweergave van een item als het <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mailtabblad</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ga naar het <strong>activiteiten</strong> tabblad en klik op <strong>”</strong><strong>Vergaderscheduler“ </strong>in de linkerbovenhoek van het scherm</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Soorten links<a name="soorten-links"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Opmerking:</strong> </strong>Geavanceerde gebruikers hebben een limiet van één actieve link "Algemene beschikbaarheid", terwijl Professionele en hogere gebruikers een onbeperkt aantal hebben.</div>
<p style="text-align: justify">Bij het voorstellen van tijden aan uw klanten in Pipedrive, overweeg welke van de volgende opties u wilt bieden:</p>
<ul><li> Uw <strong>algemene beschikbaarheid</strong> om de klant een tijd voor zichzelf te laten kiezen </li><li>Een <strong>specifieke tijd</strong> die u wilt voorstellen</li></ul>
<h3>Algemene beschikbaarheid<br><a name="algemene-beschikbaarheid"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Algemene beschikbaarheid betekent dat u bredere tijdframes selecteert die zijn ontworpen voor grotere vensters waar klanten kunnen boeken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om een link te maken om uw beschikbaarheid aan te bieden, selecteer <strong>Beheer beschikbaarheid &gt; </strong><strong>Beschikbaarheid toevoegen,</strong> of bewerk de standaardinstelling.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Om meer te weten te komen over het plannen van uw algemene beschikbaarheid in Pipedrive, bekijk <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dit artikel.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Specifieke tijden<a name="specifieke-tijden"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Het plannen van specifieke tijden betekent dat u slots maakt voor eenmalige afspraken met klanten. Dit is bedoeld voor niet-terugkerende afspraken zoals lunchafspraken of geplande telefoongesprekken.</p>
<p style="text-align: justify">Selecteer <strong>“</strong><strong>Tijden kiezen”</strong> om de vrije plekken in uw agenda te kiezen die u aan uw klant wilt aanbieden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Opmerking: </strong>Om meer te weten te komen over het plannen van uw specifieke tijden in Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nl/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bekijk dit artikel.</a></div><hr><h2>Beheren voorgestelde tijden<a name="beheren-voorgestelde-tijden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">U kunt uw beschikbare tijden aanpassen, zowel algemeen als specifiek, zelfs nadat u uw afspraakscheduleringslinks heeft gegenereerd.</p>
<h3>Algemene beschikbaarheid<a name="algemene-beschikbaarheid-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ga naar <strong>Activiteiten &gt;</strong><strong> </strong><strong>Afspraakscheduler &gt; Beschikbaarheid beheren,</strong> selecteer vervolgens <strong>“Beschikbaarheid toevoegen” </strong>voor een nieuwe link, of klik op een van uw bestaande links om deze te bewerken. <br></p>
<p style="text-align: justify">In dit gedeelte moet u de duur van de afspraak, de data waarop de beschikbaarheid actief moet zijn en de tijdschema's definiëren. Indien nodig kunt u ook buffer- en tijdinstellingen bewerken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>In het venster voor algemene beschikbaarheid kunt u <strong>voorbeeld bekijken, delen </strong> of op het <strong>prullenbak </strong> icoon klikken om het te verwijderen.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Uitklappen</strong><br>Bekijk de beschikbare tijdsblokken in de opgegeven afspraakscheduleringslink</li>
<li>
<strong>Prullenbak icoon</strong><br>Verwijder de afspraakscheduleringslink</li>
<li>
<strong>Voorbeeld icoon</strong><br>Bekijk wat de ontvangers van de link zullen zien</li>
<li>
<strong>Delen</strong><br>Maak een deelbare afspraakscheduleringslink</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Specifieke tijdsblokken<a name="specifieke-tijdsblokken"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ga naar <strong>Afspraakscheduler &gt; Tijden kiezen </strong> en selecteer de dag en tijd voor uw afspraak met behulp van de kalenderweergave. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">U kunt uw bestaande afspraken op een specifiek tijdstip bewerken door met de cursor over <strong>Tijden kiezen</strong> te zweven en op het <strong>tandwiel </strong><strong>icoon te klikken.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Het boeken van een tijdslot<a name="het-boeken-van-een-tijdslot"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nadat u beschikbaarheid heeft gemaakt in de afsprakenplanner, kunt u de link op de volgende manieren delen. <br></p>
<h3>Handmatig<a name="handmatig"></a></h3>
<p>Ga naar <strong>Activiteiten &gt; Afsprakenplanner </strong>en ga met uw muis over de beschikbaarheid om uw uitnodigingslink te kopiëren. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Email<a name="email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Plaats uw afsprakenplanner link direct in de body van een e-mail die is opgesteld in Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Insluiten op uw website<a name="insluiten-op-uw-website"></a></h3>
<p>Ga naar <strong>Activiteiten &gt; Afsprakenplanner &gt; Beschikbaarheid beheren</strong>. Klik vervolgens op <strong>“Delen”</strong> aan de rechterkant van het scherm.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Kopieer het stukje code om de afspraaklink in te sluiten en plak het op uw website.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wanneer een klant een tijdslot selecteert om een afspraak te maken, ontvangen ze een bevestiging per e-mail: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Het boeken van een afspraak creëert ook een activiteit in uw Pipedrive activiteitenkalender: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Als u op een afspraak klikt vanuit dit overzicht, wordt u doorverwezen naar de Scheduler-agenda, waar u uw afspraak kunt bewerken of verwijderen. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Voettekst toevoegen aan het Scheduler-formulier<a name="voettekst-toevoegen-aan-het-scheduler-formulier"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om voettekst toe te voegen aan uw vergaderschema-formulier, gaat u naar het venster met vergaderdetails en klikt u onderaan het scherm op <strong>"+ Voettekst toevoegen"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>De ontvanger van de link ziet de voettekst wanneer ze hun contactgegevens indienen:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Afspraken verwijderen<a name="afspraken-verwijderen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ga naar de weergave van je activiteitenkalender en klik op de afspraak die je wilt verwijderen.</p>
<p style="text-align: justify">Je wordt doorgestuurd naar de afsprakenplanner, waar je de vergadertijd kunt selecteren en het <strong>prullenbak</strong> icoon.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Opmerking:</strong> De eerder bezette tijdslot wordt weer beschikbaar zodra de activiteit is verwijderd.</div>

Kennisdatabase

Populair

Heb je vragen?