Створіть каталог продуктів або послуг, які ви продаєте через свої угоди з функцією Продукти Pipedrive.

Products

Знайти функцію Продукти

Додати нові продукти

Перелік продуктів

Перегляд деталей продукту

Редагувати деталі продукту

Послідовники

Учасники

Перегляд та додавання цін продукту

Перегляд угод, пов'язаних з продуктом

Перегляд та завантаження файлів

Поле, специфічні для продукту

Генерація документів з报价

Експорт продуктів

Продукти

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Особливості у цій статті потребують різних рівнів підписки. Для отримання додаткової інформації про особливості кожного з наших доступних планів, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю сторінку.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive пропонує численні функціональні можливості в сфері безпеки, щоб надати вам повну прозорість щодо того, як і коли ваші дані використовуються.</p><p></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Дозвіл та налаштування видимості"></a>Дозвіл та налаштування видимості</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Набори дозволів</strong></p>
<p style="text-align: justify">Користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть налаштувати <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">набори дозволів</a> для контролю дій, які інші користувачі можуть виконувати в Pipedrive, такі як видалення угод або редагування користувацьких полів.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете переглянути повний список дій, які можна контролювати за допомогою наборів дозволів у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">цій статті</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Кількість груп видимості та типи за замовчуванням, які вам доступні, також залежать від тарифного плану, на якому ви перебуваєте.</p>
<ul><li><strong>Базовий і Розширений плани</strong><br>Одна група за замовчуванням та два варіанти видимості: власник елементу або всі користувачі</li><li><strong>Професійний план </strong><br>Одна група за замовчуванням плюс три налаштовуваних групи видимості та чотири варіанти видимості: власник елементу, група видимості власника елементу, група видимості власника елементу та підгрупи або всі користувачі</li><li><strong>Підприємницький план </strong>Необмежена кількість груп та чотири варіанти видимості: власник елементу, група видимості власника елементу, група видимості власника елементу та підгрупи або всі користувачі</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Групи видимості</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>Ви можете придбати <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">додаткові пакети для управління командою</a>, щоб додати більше груп видимості без зміни тарифного плану.<br></div>
<p style="text-align: justify">Хоча набори дозволів контролюють, що користувачі можуть робити в Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">групи видимості</a> контролюють, які угоди, контакти та товари користувачі можуть бачити. Створення груп видимості корисно, якщо ви хочете, щоб певні користувачі не бачили певної інформації в обліковому записі вашої компанії. Кількість груп видимості, яка вам доступна, також залежить від тарифного плану, на якому ви перебуваєте.</p>
<ul>
<li>
<strong>Базовий і Розширений плани</strong><br> Дві групи видимості: власники елементів та слідуючі або вся компанія</li>
<li>
<strong>Професійний та вище плани</strong><br> Чотири групи видимості: тільки власник елементу, група видимості власника, група видимості власника та підгрупи або всі користувачі</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Видимість воронок</strong></p>
<p style="text-align: justify">Користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть редагувати налаштування видимості <strong>воронок</strong> для користувачів у групах видимості, скасовуючи вибір воронок, які кожна група не повинна бачити. За замовчуванням всі групи видимості матимуть доступ до всіх воронок.</p>
<p style="text-align: justify">Групи видимості, які не мають доступу до певних воронок, не зможуть бачити жодних слідів воронки або угод всередині воронки в Pipedrive, оскільки воронка буде повністю прихована в їх облікових записах.</p>
<p style="text-align: justify">Користувачі з дозволом адміністратора угод завжди матимуть доступ до всіх воронок та угод, незалежно від налаштувань груп видимості. Дізнайтеся більше про видимість воронок у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa"></a>2FA: двофакторна аутентифікація</h2>
<p style="text-align: justify">Функція <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">двофакторної аутентифікації </a>додає додатковий рівень безпеки для підтвердження того, що користувач, який намагається увійти в Pipedrive, дійсно той, за кого себе видає. Цю функцію можна реалізувати, використовуючи застосунок аутентифікації або посилання на підтвердження через електронну пошту.<br><br>При увімкненні 2FA для отримання <strong>посилання на електронну пошту для підтвердження</strong>, під час входу в Pipedrive буде надіслано електронного листа на адресу електронної пошти, яку ви використовуєте для входу в Pipedrive. Цей лист міститиме інформацію про спробу входу та посилання на підтвердження, яке дозволить вам отримати доступ до свого облікового запису Pipedrive. </p>
<p><strong>Застосунок аутентифікації</strong> має додатковий рівень безпеки, оскільки лише особи з доступом до застосунку можуть отримати необхідні коди підтвердження для входу, забезпечуючи більшу захисту від несанкціонованого доступу до вашого облікового запису.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="sso"></a>Єдиний вхід (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Багато великих компаній використовують сторонній сервіс SSO, такий як Okta та Azure AD, щоб дозволити користувачам безпечно аутентифікуватися та увійти в кілька додатків лише за допомогою одного набору облікових даних. </p>
<p style="text-align: justify">Функція <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>однопрохідний вхід</strong></a> в Pipedrive дозволить вам додати Pipedrive до постачальника SSO, який був налаштований у вашій компанії, забезпечуючи безпроблемний досвід входу в Pipedrive для користувачів і більш безпечний спосіб контролю доступу користувачів для адміністраторів. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Панель безпеки<a name="Панель безпеки"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Деякі функції <strong>панелі безпеки</strong> доступні лише в Піпдрайв плані Піпдрайв. Панель безпеки стандартно видно тільки адміністраторам. Для звичайних користувачів видимість панелі безпеки може бути увімкнена адміністраторами у розділі <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">правила доступу.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Функція <strong>панелі безпеки </strong> забезпечить повну прозорість інформації про доступ користувачів та подій, пов'язаних із безпекою, що відбуваються в обліковому записі вашої компанії.</p>
<ul>
<li>
<strong>Журнал доступу користувачів та пристроїв</strong><br> Які користувачі мають доступ до вашого облікового запису та будь-яка додаткова інформація про вхід, така як пристрій, місцезнаходження та час входу</li>
<li>
<strong>Журнал аудиту</strong><br>Журнал всіх змін, пов'язаних із безпекою, що були зроблені в обліковому записі вашої компанії будь-яким користувачем протягом останніх двох місяців</li>
<li>
<strong>Оцінка безпеки</strong><br>Звіт про потенційні дірки в безпеці в обліковому записі вашої компанії в Піпдрайв, заснований на поточних налаштуваннях доступу та дозволах</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">На планах Піпдрайв Essential та Advanced вам не буде доступу до всіх цих функцій, але ви матимете панель безпеки, що показує:</p>
<ul><li>Увійшли користувачі</li><li>Короткий огляд минулого тижня</li><li>Оцінка безпеки, що виявляє вам проблеми високого та низького ризику</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Правила безпеки<a name="Правила безпеки"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція правил безпеки доступна для користувачів нашого плану Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">За допомогою функції <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>правил безпеки</strong></a>, користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть забезпечити обмеження доступу, щоб забезпечити, що бізнес-дані доступні лише потрібним людям у правильному місці та часі.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: двофакторна автентифікація</strong><br>Застосуйте двофакторну автентифікацію для всіх користувачів</li>
<li><strong>Правила пароля <br></strong>Застосовуйте правила, пов'язані з паролем, такі як складність пароля, закінчення терміну дії пароля та повторне використання пароля</li>
<li>
<strong>Доступ за IP-адресою та діапазоном часу</strong><br>Розділ розширених правил функції правил безпеки дозволить вам обмежити доступ користувачів за IP-адресою та діапазоном часу</li>  
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Повідомлення про безпеку<a name="Повідомлення про безпеку"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ця функція повідомлень про безпеку доступна користувачам нашого підприємства.</div>
<p style="text-align: justify">Функція <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>повідомлень про безпеку</strong></a> дозволить користувачам з доступом до налаштувань облікового запису налаштовувати електронні сповіщення відповідно до подій, що стосуються безпеки, які виникають у обліковому записі підприємства. Повідомлення можуть бути налаштовані для відправки в режимі реального часу або в регулярних щоденних або щотижневих інтервалах. </p>
<ul>
<li>
<strong>Повідомлення про доступ до облікового запису</strong><br> Електронне повідомлення, відправлене при виникненні будь-яких дій, пов'язаних з доступом користувача, таких як увійшов користувач з нового пристрою, увійшов користувач з нового місцезнаходження тощо. </li>
<li>
<strong>Витік і втрата даних</strong><br> Електронне повідомлення, відправлене при експорті або видаленні даних з Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Журнал аудиту <br></strong>Всі повідомлення про безпеку можна відстежувати в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі керування безпекою</a> у журналі аудиту. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

Дозвіл та налаштування видимості

2-fa

2FA: двофакторна аутентифікація

Єдиний вхід (SSO)

Панель безпеки

Правила безпеки

Повідомлення про безпеку

Функції безпеки в Pipedrive

Email sync

Налаштування синхронізації електронної пошти

Електронні мітки

Архівування і відстеження

Електронні посилання

Заблоковані адреси

smart-bcc

Альтернативна електронна адреса для Smart Bcc

Поширення по електронній пошті

Автоматична функція посилання

Синхронізація електронної пошти

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам з відповідними <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальними дозволами</a>. Кількість спеціальних полів, які ви можете мати, залежить від вашого тарифного плану. Дізнайтеся більше про обмеження використання у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.
</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive пропонує <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дуже гнучкий підхід</a> до управління процесами продажу. Ваші угоди та ліди, контакти, проекти та продукти вже мають потрібні поля за замовчуванням для управління даними, але ви можете додавати поля, специфічні для потреб вашої компанії, як <strong>спеціальні поля. </strong></p>
<p style="text-align: justify">За допомогою спеціальних полів ви можете документувати конкретну інформацію, необхідну для налаштування даних та їх організації та <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрації</a> в Pipedrive на підставі цих полів.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Якщо ви тільки починаєте користуватися Pipedrive, ви можете переглянути наш <strong>“</strong><strong>Почніть з основ”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курс Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Додавання власних полів"></a>Додавання власних полів </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Не впевнені, куди додати своє власне поле? Дізнайтеся більше про організацію ваших даних <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті.</a></div>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Компанія &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a></strong> і натисніть "<strong>Додати власне поле</strong>". Поле можна додати в розділ <strong>Л</strong><strong>ід/угода,</strong> <strong>Персона,</strong> <strong>Організація,</strong> <strong>Продукт</strong> або <strong>Проект</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">У вікні, що з'явиться, <strong>назвіть</strong> поле та виберіть <strong>тип</strong> поля, яке бажаєте створити. Pipedrive пропонує різноманітні типи власних полів, які легко можна налаштувати відповідно до інформації, яка вам потрібна для ваших даних.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете дізнатися про типи доступних власних полів у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong><strong>Ліди</strong> використовують ті ж поля, що й <strong>угоди</strong>. Коли для угоди створено власне поле, таке ж поле з такою ж назвою та властивостями також буде створено для лідів.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Властивості поля<a name="Властивості поля"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Додаючи власне поле, ви можете вибрати місця, де це поле відображається у Pipedrive. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Відображається при додаванні</strong></td><td>Власне поле завжди відображається у вікні додавання нового об'єкта.</td></tr><tr><td><strong>Відображається у детальному вигляді проекту</strong></td><td>Власне поле завжди відображається в детальному вигляді проекту, незалежно від того, чи було додано значення.</td></tr><tr><td><strong>Пайплайн (тільки для власних полів ліду/угоди)</strong></td><td>Ви можете приховати деякі поля для конкретних пайплайнів і зробити детальний вигляд угоди більш зручним.</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Власні поля, що специфічні для пайплайну, доступні лише для Професійного плану та вищих. <br></div>
<h3>Правила якості<a name="Правила якості"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>Обов'язкові поля</strong></td><td>Відмітьте поле як обов'язкове, щоб забезпечити введення важливих даних угоди вашою командою. Якщо обов'язкове поле порожнє, користувачі не зможуть зберегти угоду і побачать нагадування в угодах, які вже існують.</td></tr><tr><td><strong>Важливі поля</strong></td><td>Відзначте поле як "важливе" у всіх або в конкретних пайплайнах і етапах. Про важливі поля ви можете прочитати більше в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</td></tr></tbody></table>
<h3>Де ще я можу додати власні поля?<br><a name="Де ще я можу додати власні поля?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Власні поля також можна додати у <strong>детальному вигляді</strong> об'єкта, перейшовши до <strong>Деталі &gt; Настроювання полів &gt; +Додати нове поле. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд ваших користувацьких полів"></a>Перегляд ваших користувацьких полів </h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете додавати, переглядати або видаляти значення користувацьких полів за наступними місцями в Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Докладний перегляд<a name="Докладний перегляд"></a></h3>
<p>У <strong>докладному перегляді</strong>, будь-які користувацькі поля можна знайти в розділі <strong>ДЕТАЛІ</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд списку<a name="Перегляд списку"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Клацніть на значок шестеренки праворуч від таблиці та виберіть користувацьке поле в розділі “Вибрати стовпці”. Натисніть <strong>“Зберегти”</strong>, щоб зробити цей стовпець користувацького поля видимим у перегляді списку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Додати новий діалог<a name="Додати новий діалог"></a></h3>
<p>Якщо опція <strong>“Показувати у діалозі додавання”</strong> відмічена як “Так”, користувацьке поле з'явиться в діалогових вікнах <strong>“Додати новий”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>Імпорт<a name="Імпорт"></a></h3>
<p>Під час імпорту таблиці в Pipedrive, ваші користувацькі поля можна відобразити на стовпці в вашій таблиці. Ви також можете додати користувацькі поля безпосередньо зі сторінки <strong>відображення</strong>.<br><br>Детальніше про імпорт читайте <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">у цій статті</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Оновлення ваших користувацьких полів<br><a name="Оновлення ваших користувацьких полів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб змінити свої користувацькі поля, перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Компанія &gt; <a href="/settings/fields">Поля даних</a></strong> та натисніть кнопку "<strong>...</strong>" поряд із своїм користувацьким полем.</p>
<h3>Редагувати<a name="Редагувати"></a></h3>
<p>Ви можете змінити назву користувацького поля, властивості поля та важливі поля для вашого користувацького поля у будь-який момент. Тип користувацького поля не може бути змінений після створення.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>Перепорядкувати<br><a name="Перепорядкувати"></a></h3>
<p>Ви можете змінити порядок в якому відображаються ваші користувацькі поля.</p>
<p>Після натискання на "Перепорядкувати" вас буде запросено вікном, де ви зможете змінити порядок полів. Зміни будуть застосовані до перегляду "Додати нове" та перегляду деталей.</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
Видалити<a name="Видалити"></a></h3>
<p>Видалення вашого користувацького поля призведе до видалення поля та його існуючих даних з вашого облікового запису Pipedrive.</p>
<h3>
Скопіювати ключ API<a name="api"></a></h3>
<p>Ви можете скопіювати ключ API вашого користувацького поля. Для отримання додаткової інформації щодо використання API ви можете переглянути нашу <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">документацію API</a>.</p><hr><h2>Групування користувацьких полів<a name="Групування користувацьких полів"></a></h2>
<p>Ви можете організувати ваші користувацькі поля в групи, щоб легше знайти необхідне поле. </p>
<p>Щоб додати нову групу користувацьких полів, натисніть <strong>" + Група полів "</strong> під час створення або редагування користувацького поля. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Після створення групи ви можете побачити її в своїх <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>полях даних. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви можете переглядати свої поля в групах або у стандартному вигляді списку. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Статистика користувацьких полів<a name="Статистика користувацьких полів"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Адміністратори</strong> не завжди можуть знати, де використовується поле або які дані можуть бути втрачені при його видаленні.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб вимірювати успішність та корисність полів та уникнути випадкового видалення під час редагування, користувачі можуть переглянути дати їх створення та оновлення, а також статистику показів, де вони заповнені або використовуються в фільтрах.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб переглянути статистику поля, адміністраторам потрібно клацнути на поле, щоб відкрити перегляд редагування. Потім, у нижньому лівому куті, клацніть <strong>«Переглянути статистику поля»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім з'явиться вспливаюче вікно зі статистикою поля. З цією інформацією на увазі, ви можете повернутися, щоб <strong>відредагувати</strong> поле або <strong>видалити</strong> його.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

Додавання власних полів

Властивості поля

Правила якості

Де ще я можу додати власні поля?

Перегляд ваших користувацьких полів

Докладний перегляд

Перегляд списку

Додати новий діалог

Імпорт

Оновлення ваших користувацьких полів

Редагувати

Перепорядкувати

Видалити

Скопіювати ключ API

Групування користувацьких полів

Статистика користувацьких полів

Користувацькі поля

Smart Docs

Підключення до вашого постачальника сховищ

Створення папки спільного доступу

Створення та обмін шаблонами

Створення документа

Перегляд та обмін документами

Додавання підпису до вашого документа

Розумні документи

Поспішайте зі своїми процесами та збільшуйте продажі, автоматизуючи завдання на основі спрацьовування.

Automations

Автоматизації

Створення автоматизації

Перегляд списку автоматизації

Передача автоматизації

Користувачі та дозволи

Передача власності

Автоматизація

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція <strong>Планування зустрічей</strong> доступна в пакетах «Продвинутий» та вище. Користувачі пакету «Продвинутий» Pipedrive обмежені одним посиланням <strong>Загальної доступності</strong>, тоді як користувачі пакетів вищого рівня можуть створювати стільки посилань, скільки потрібно.</div>
<p style="text-align: justify">Інструмент <strong>планування зустрічей</strong> від Pipedrive - це чудовий спосіб підтримувати зв'язок з клієнтами, коли це зручно як для вас, так і для них, і ви можете користуватися ним наряду з <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцією синхронізації пошти</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Користувачі додатку <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/leadbooster-add-on">LeadBooster</a> мають повний та необмежений доступ до Планувальника.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Де знайти планувальник зустрічей<a name="Де знайти планувальник зустрічей"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Є два місця в Pipedrive, де ви можете створити або скопіювати посилання на планувальник зустрічей: </p>
<ul><li>Клацніть <strong>"Планувальник зустрічей"</strong> у вікні складання електронного листа для перегляду деталей елементу або на <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вкладці електронної пошти</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Перейдіть на вкладку <strong>заходів</strong> та клацніть <strong>"</strong><strong>Планувальник зустрічей</strong>" в лівому верхньому куті екрана</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Типи посилань<a name="Типи посилань"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка:</strong> </strong>У продвинутих користувачів є обмеження на одне активне посилання "Загальна доступність", тоді як користувачі з рівнем "Професіонал" та вище мають необмежену кількість.</div>
<p style="text-align: justify">Коли ви пропонуєте часи своїм клієнтам в Pipedrive, розгляньте, який з наступних варіантів ви хотіли б надати:</p>
<ul><li> Ваша <strong>загальна доступність</strong>, щоб клієнт міг обрати час самостійно </li><li><strong>Конкретний час</strong>, який ви хочете запропонувати</li></ul>
<h3>Загальна доступність<br><a name="Загальна доступність"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Під загальною доступністю мається на увазі вибір широких часових рамок, призначених для більших вікон, які можуть бронювати клієнти.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб створити посилання для пропозиції своєї доступності, виберіть <strong>Управління доступністю &gt; </strong><strong>Додати доступність,</strong> або відредагуйте типову.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб дізнатися більше про планування вашої загальної доступності в Pipedrive, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Конкретні часи<a name="Конкретні часи"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Планування на конкретний час означає створення слотів для одноразових зустрічей з клієнтами. Це призначено для не повторюваних зустрічей, таких як обідні зустрічі або заплановані телефонні дзвінки.</p>
<p style="text-align: justify">Виберіть <strong>“</strong><strong>Вибрати часи”</strong>, щоб обрати будь-які вільні місця у вашому календарі, які ви хочете запропонувати своєму клієнтові.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб дізнатися більше про планування вашого конкретного часу в Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляньте цю статтю.</a></div><hr><h2>Керування запропонованими часами<a name="Керування запропонованими часами"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете налаштувати свою доступність часів, як загальну, так і конкретну, навіть після генерації посилань вашого планувальника зустрічей.</p>
<h3>Загальна доступність<a name="Загальна доступність-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Активності &gt;</strong><strong> </strong><strong>Планувальник зустрічей &gt; Керування доступністю,</strong> а потім виберіть <strong>“Додати доступність” </strong>для нового посилання або клацніть на одне з існуючих посилань для його редагування.</p>
<p style="text-align: justify">У цьому розділі вам потрібно визначити тривалість зустрічі, дати, коли доступність діятиме, і часові проміжки. Також ви можете редагувати налаштування буфера та часу за необхідності.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>У вікні загальної доступності ви можете <strong>переглянути, поділитися</strong> або клацнути на іконку <strong>кошика </strong>для його видалення.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Розгорнути</strong><br>Переглянути доступні часи в зазначеному посиланні планувальника зустрічей</li>
<li>
<strong>Іконка кошика</strong><br>Видалити посилання планувальника зустрічей</li>
<li>
<strong>Іконка попереднього перегляду</strong><br>Переглянути те, що побачать отримувачі посилання</li>
<li>
<strong>Поділитися</strong><br>Створити посилання планувальника зустрічей для публікації</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Конкретні години<a name="Конкретні години"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Планувальник зустрічей &gt; Обрати часи </strong> і виберіть день і час для вашої зустрічі, використовуючи перегляд календаря. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете редагувати ваші існуючі посилання на зустрічі на один раз, наведенням курсору на <strong>Обрати часи</strong> і клацанням на іконку <strong>зубця </strong><strong>.
</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></strong></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>Бронювання часу</strong><a name="Бронювання часу"></a></h2><strong>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви створили доступність для розкладу зустрічі, ви можете поділитися посиланням наступними способами.<br></p>
<h3>Вручну<a name="Вручну"></a></h3>
<p>Перейдіть до <strong>Активності &gt; Планувальник зустрічі</strong> і наведіть курсор на доступність, щоб скопіювати ваше запрошення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>Email<a name="email"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Вставте посилання на ваш планувальник зустрічі безпосередньо в тілі будь-якого електронного листа, створеного в Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Вставити на ваш веб-сайт<a name="Вставити на ваш веб-сайт"></a></h3>
<p>Перейдіть до <strong>Активності &gt; Планувальник зустрічі &gt; Керувати доступністю</strong>. Потім натисніть <strong>“Поділитися”</strong> з правого боку екрану.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Скопіюйте фрагмент для вставки посилання на зустрічу та вставте його на свій веб-сайт.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли клієнт обирає час для створення зустрічі, він отримає підтвердження по електронній пошті: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Бронювання зустрічі також створює активність у вашому календарі активностей Pipedrive:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">При натисканні на зустріч з цього перегляду вас перенаправить на перегляд календаря планувальника, де ви можете редагувати або видаляти свою зустріч. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Додавання тексту підвалу до форми планування<a name="Додавання тексту підвалу до форми планування"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб додати текст підвалу до форми планування вашої зустрічі, перейдіть до вікна деталей зустрічі та клацніть “+ Додати підвал” внизу екрана.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Отримувач посилання побачить текст в підвалі, коли вони відправлять свої контактні дані: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Видалення зустрічей <a name="Видалення зустрічей"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до перегляду календаря ваших заходів і клацніть на зустріч, яку ви хочете видалити. </p>
<p style="text-align: justify">Вас перенаправлять до календаря планування зустрічі, де ви можете вибрати час зустрічі та піктограму <strong>корзини для сміття</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong> Після видалення заходу, раніше зайнятий час стане доступним знову. </div></strong>

Meeting scheduler

Де знайти планувальник зустрічей

Типи посилань

Загальна доступність

Конкретні часи

Керування запропонованими часами

Загальна доступність-1

Конкретні години

Бронювання часу

Вручну

email

Email

Вставити на ваш веб-сайт

Додавання тексту підвалу до форми планування

Видалення зустрічей

База знань

Популярний

Маєте запитання?