Lag en katalog over produktene eller tjenestene du selger gjennom avtalene dine med Pipedrive’s Products feature

<p style="text-align: justify">Lag en katalog over produktene eller tjenestene du selger gjennom tilbudene dine med Pipedrives <strong>Produkter</strong> funksjon. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Finn produktene funksjonen<a name="finn-produktene-funksjonen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Produktene<strong> </strong>funksjonen er tilgjengelig i alle planer, og du kan aktivere eller deaktivere den ved å gå til <strong>Verktøy og apper &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkter</a></strong>. Her kan du også velge <strong>standard skatteinnstilling</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Når du har aktivert den, klikker du på <strong>Produkter</strong> ikonet på hovednavigasjonslinjen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Legg til nye produkter<br><a name="legg-til-nye-produkter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">For å legge til et produkt i Pipedrive-kontoen din, går du til <strong>Produktene</strong> fanen som finnes på venstre side av Pipedrive-appen og klikker på “<strong>+ Produkt.</strong>”</p>
<p style="text-align: justify">I vinduet som åpnes, kan du fylle ut detaljene om produktet og konfigurere dets <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synlighet</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>“<strong>Navn</strong>” og<strong> “Enhetspriser</strong>” er obligatoriske felt.</div>
<p style="text-align: justify">Når du har lagret produktet, kan du redigere disse tilleggene i produktets <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaljvisning</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listevisning</a>.</p>
<ul>
<li> Aktiv</li>
<li> Kategori</li>
<li> Beskrivelse</li>
<li> Navn</li>
<li> Eier</li><li>Pris</li><li>Produktkode</li><li>Skatt</li><li>Enhet</li><li>Enhetspriser</li><li>Synlighet</li>
<li> Produkt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tilpassede felt</a> </li><li>Bilder (kun detaljvisning)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Du kan også legge til nye produkter i “<strong>Legg til avtale“</strong> vinduet når du <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">legger til nye avtaler</a> til Pipedrive-kontoen din.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> For å legge til en ny kategori, skriv inn navnet på kategorien din i søkefeltet for kategorier og klikk på <strong>“</strong><strong>Legg til som ny kategori.</strong><strong>”</strong> Du må være en global tillatelsesadministrator for å legge til kategorier.</div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Produkter listevisning<a name="produkter-listevisning"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I listevisningen vil du kunne se produktene du har lagt til og redigere produktdetaljer direkte.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrere</a> produkter alfabetisk i øverste venstre hjørne av skjermen eller lage tilpassede filtre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du vil se produkt-type felt som et alternativ innenfor filtrene dine. Dette lar deg snevre inn søkene dine eller eksportere dataene dine i henhold til produktspecifikke felt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">redigere i bulk</a> produktene dine, kan du klikke på avmerkingsboksene til venstre for produktene dine og velge feltet du ønsker å redigere i <strong>bulk redigeringspanelet</strong> som vises på høyre side.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å slette produkter, velg produktene dine og klikk på <strong>søppelbøtte</strong> ikonet som vises øverst på produktsiden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Sletting av produkter krever at tillatelse gis gjennom tillatelsesinnstillinger. Du kan justere disse tillatelsene ved å gå til Innstillinger &gt; Administrer brukere &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Tillatelsesinnstillinger</strong></a>. </div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Produktdetaljvisning<br><a name="produktdetaljvisning"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hvis du klikker på et produktnavn fra produktlisten, blir du tatt til detaljsiden,<strong> </strong>hvor du kan se og redigere informasjon relatert til produktet ditt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Rediger produktdetaljene<a name="rediger-produktdetaljene"></a></h3>
<p style="text-align: justify">For å redigere verdiene i feltene, klikk på <strong>blyantikonet</strong> i produktdetaljvinduet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du vil legge til produkt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tilpassede felt</a> i denne delen, klikk på <strong>Flere handlinger &gt;</strong> <strong>Tilpass felt</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Hvis du vil legge til bilder til produktet, finn <strong>Bilde</strong>-seksjonen i sidepanelet og klikk på <strong>Last opp</strong>-området.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Deretter, velg en fil fra datamaskinen din for å laste den opp.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Støttede bildefiler er PNG, JPG, GIF, med en filstørrelse på opptil 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Følgere<a name="f-lgere"></a></h3>
<p style="text-align: justify">For å administrere produktets <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">følgere</a>, klikk på <strong>“Følgere“</strong>-knappen på høyre side av skjermen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Deltakere<a name="deltakere"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klikk på “<strong><strong>+</strong></strong>” knappen i <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deltakere</a>-seksjonen for å åpne deltakeradministrasjonsvinduet. Skriv deretter inn de første bokstavene i kontakten du ønsker å legge til.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Hvis du ønsker å fjerne deltakere, klikk på <strong>søppelbøtte</strong>-ikonet ved siden av deltakerens navn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vis og legg til produktpriser<a name="vis-og-legg-til-produktpriser"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Fanen <strong>priser</strong> vil vise deg alle prisalternativene for det produktet. Hvert produkt kan ha mer enn én pris oppført samtidig. For å redigere eller slette eksisterende produktpriser, kan du holde musen over prisen og klikke på <strong>blyant</strong> eller <strong>søppelbøtte</strong>-ikonet.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>

<ul>
<li>
<strong>Enhetspris – </strong>Prisen for hver solgte enhet</li>
<li>
<strong>Kostnad per enhet – </strong>Kostnad relatert til hver solgte enhet av produktet</li>
<li>
<strong>Direkte kostnad – </strong>Kostnad relatert til utvikling eller produksjon av produktet</li><li><strong>Kommentarer <strong>– </strong></strong>En kommentar eller observasjon for den spesifikke prisen<strong></strong></li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk</strong>: Bare enhetsprisen vil bli vist i produktlisten og detaljvisningen. Feltene <strong>kostnad per enhet</strong> og <strong>direkte kostnad</strong> er rent notasjonelle. </div>
<p style="text-align: justify">Hvis du klikker på “<strong>+ Pris</strong>”-knappen, kan du legge til en ny pris og kommentarer for produktet ditt.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Du kan bare legge til én prisoppføring for hver type valuta.</div>
<h3 style="text-align: justify">Vis avtaler knyttet til produktet<a name="vis-avtaler-knyttet-til-produktet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Fanen <strong>avtaler</strong> vil gi en liste over alle avtaler som for øyeblikket har dette produktet knyttet. Du kan filtrere for å se etter avtalesStatus i raden over listen. Du kan lære hvordan du kobler produkter til avtaler i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å justere kolonnene i avtale listen din, klikk på <strong>girikonet</strong> på høyre side og juster kolonnene deretter.</p>
<p style="text-align: justify">For å eksportere listen du ser til et regneark, klikk på “<strong>Eksporter</strong>”-knappen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Du kan legge til opptil 1000 forskjellige produkter til én avtale.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Vis og last opp filer<a name="vis-og-last-opp-filer"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I fanen <strong>filer</strong> kan du se eventuelle filer som har blitt lastet opp til dette produktet, samt laste opp flere filer fra enheten din.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du klikker på “[<strong>...</strong>]”-knappen kan du legge til en beskrivelse, laste ned eller slette filen din.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
```<hr><h2>Produktspesifikke felt<a name="produktspesifikke-felt"></a></h2>
<p>Produktene inneholder flere datafelt spesifikke for produkter, som kan optimalisere opplevelsen din.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Felt navn</strong></td><td><strong>Definisjon</strong></td><td><strong>Eksempel</strong></td></tr><tr><td><strong>Pris</strong></td><td>Den monetære verdien som er tildelt én enhet av et produkt</td><td>Mitt selskap selger bukser, og <strong>prisen</strong> på blå jeans er $25 per par.</td></tr><tr><td><strong>Produktkode</strong></td><td>En egen kode brukt som kortform for å identifisere produkter</td><td><strong>Produktkoden</strong> for blå jeans er 2174.</td></tr><tr><td><strong>Moms %</strong></td><td>En prosentandel hentet fra totalbeløpet av en bestilling og lagt på som et tillegg</td><td>Prisen på jeans er $25, med en 10% <strong>moms</strong> sats, så totalbeløpet er $27.50.</td></tr><tr><td><strong>Enhet</strong></td><td>En måling eller standard mengde av fysisk kvantitet for et produkt</td><td>Et par jeans representerer én <strong>enhet</strong>, men en boks med jeans er fire enheter.</td></tr><tr><td><strong>Enhetspriser</strong></td><td>Prisen på et produkt per enhet</td><td>En boks med jeans koster $80, og det er fire par i en boks, så <strong>enhetsprisen</strong> er $20 for en boks og $25 individuelt.</td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Generer anbudsdokumenter <a name="generer-anbudsdokumenter"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merknad: </strong>Funksjonen <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> er inkludert i Professional og høyere planer, og er tilgjengelig for Essential og Advanced planer som et tillegg. <br></div>
<p style="text-align: justify">Du kan generere anbudsdokumenter for avtaler ved å bruke <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> funksjonen.</p>
<p style="text-align: justify">Hvis du har en <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mal</a> som har produktplassholdere, vil informasjonen om produktene knyttet til avtalen bli lagt til automatisk i dokumentet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merknad:</strong> Bruken av produktbilder i <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> er <strong>kun</strong> tilgjengelig for brukere som har koblet skyen sin til Google, bruker Google Docs og har produktbildeplassholder i en produkttabell. Produktbilder i Microsoft Smart Docs, Google Sheets og Google Slides støttes ikke.<br></div><hr>```html
<h2>Eksporter produkter<a name="eksporter-produkter"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Denne handlingen er kun tilgjengelig for brukere med avtaler og globale administratorrettigheter aktivert.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan eksportere produktkatalogen din og produktene knyttet til avtaler ved å gå til <strong>Verktøy og apper &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Eksporter data.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Velg <strong>“</strong><strong>Produkter<strong>“</strong></strong> og en av eksportalternativene:</p>
<ul><li>Hele produktkatalogen</li><li>Kun produkter lagt til avtaler</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikk deretter på enten <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> eller <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>”</strong>. Eksporteringsfilen din vil vises i <strong>“</strong><strong>Genererte eksporter<strong>“</strong></strong> listen. </p>
<p style="text-align: justify">For å laste ned filen, klikk på skyikonet i <strong>“</strong><strong>Tilgjengelig til</strong><strong>“</strong> kolonnen.</p>
```

Products

finn-produktene-funksjonen

Finn produktene funksjonen

legg-til-nye-produkter

Legg til nye produkter

produkter-listevisning

Produkter listevisning

produktdetaljvisning

rediger-produktdetaljene

Rediger produktdetaljene

f-lgere

Følgere

deltakere

Deltakere

vis-og-legg-til-produktpriser

Vis og legg til produktpriser

vis-avtaler-knyttet-til-produktet

Vis avtaler knyttet til produktet

vis-og-last-opp-filer

Vis og last opp filer

Produktdetaljvisning

produktspesifikke-felt

Produktspesifikke felt

generer-anbudsdokumenter

Generer anbudsdokumenter

eksporter-produkter

Eksporter produkter

Produkter

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Funksjonene i denne artikkelen krever forskjellige abonnementsnivåer. For mer informasjon om funksjonene i hver av våre tilgjengelige planer, sjekk ut <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne siden. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive tilbyr flere sikkerhetsrelaterte funksjoner for å gi deg full gjennomsiktighet om hvordan og når dataene dine blir tilgjengelige.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="tillatelser-og-synlighetsinnstillinger"></a>Tillatelser og synlighetsinnstillinger</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Tillatelsessett</strong></p>
<p style="text-align: justify">Brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan sette opp <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">tillatelsessett</a> for å kontrollere hva andre brukere kan gjøre i Pipedrive, som å slette avtaler eller redigere egendefinerte felt.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan se den fulle listen over handlinger som kan kontrolleres via tillatelsessett i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">denne artikkelen.</a></p>
<p style="text-align: justify">Antall synlighetsgrupper og standardalternativ du har avhenger også av planen du er på.</p>
<ul><li><strong>Essential og Avanserte planer</strong><br>Ett standardgruppe og to synlighetsalternativer: elementets eier eller alle brukere</li><li><strong>Profesjonelle planer </strong><br>Ett standardgruppe pluss tre tilpassbare synlighetsgrupper og fire synlighetsalternativer: elementets eier, elementeierens synlighetsgruppe, elementeierens synlighetsgruppe og undergrupper, eller alle brukere</li><li><strong>Bedriftsplaner </strong>Ubegrenset antall grupper og fire synlighetsalternativer: elementets eier, elementeierens synlighetsgruppe, elementeierens synlighetsgruppe og undergrupper, eller alle brukere</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Synlighetsgrupper</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Merk: </strong></strong>Du kan kjøpe <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team management booster pack</a> for å legge til flere synlighetsgrupper uten å oppgradere planen din.<br></div>
<p style="text-align: justify">Mens tillatelsessett styrer hva brukere kan gjøre i Pipedrive, kontrollerer <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synlighetsgrupper</a> hva avtaler, kontakter og produkter brukere kan se. Opprettelse av synlighetsgrupper er nyttig hvis du vil at visse brukere ikke skal se spesifikk informasjon i bedriftskontoen din. Antall synlighetsgrupper du har avhenger også av planen din. </p>
<ul>
<li>
<strong>Essential og Avanserte planer</strong><br> To synlighetsgrupper: elementets eiere og følgere eller hele selskapet</li>
<li>
<strong>Profesjonelle og høyere planer</strong><br> Fire synlighetsgrupper: kun elementets eier, eiers synlighetsgruppe, eiers synlighetsgruppe og undergrupper eller hele selskapet</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Rørsynlighet</strong></p>
<p style="text-align: justify">Brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan redigere synlighetsinnstillingene for <strong>rørledningen</strong> for brukere i synlighetsgruppene ved å fjerne avmerking for rørledninger som hver gruppe ikke bør kunne se. Som standard vil alle synlighetsgrupper ha tilgang til alle rørledninger.</p>
<p style="text-align: justify">Synlighetsgrupper som ikke har tilgang til spesifikke rørledninger vil ikke kunne se noen spor av rørledningen eller avtaler inni den rørledningen i Pipedrive, da rørledningen vil være helt skjult fra deres kontoer.</p>
<p style="text-align: justify">Brukere med tillatelse til å administrere avtaler vil alltid ha tilgang til alle rørledninger og avtaler, uavhengig av innstillingene for synlighetsgruppen. Les mer om rørsynlighet i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-totrinnsverifisering"></a>2FA: totrinnsverifisering</h2>
<p style="text-align: justify">Funksjonen for <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">totrinnsverifisering </a>legger til et ekstra lag med sikkerhet for å bekrefte at brukeren som prøver å logge inn på Pipedrive faktisk er den de sier de er. Denne funksjonen kan implementeres ved å bruke en autentiseringsapp eller verifiseringslenken via e-post.<br><br>Når totrinnsverifisering er aktivert for å motta <strong>verifiseringslenken via e-post</strong>, vil pålogging på Pipedrive utløse at det sendes en e-post til e-postadressen du bruker for å logge inn på Pipedrive. Denne e-posten vil inneholde informasjon om påloggingsforsøket og en verifiseringslenke som vil gi deg tilgang til din Pipedrive-konto. </p>
<p><strong>Autentiseringsappen</strong> gir ekstra sikkerhet, ettersom bare personer med tilgang til appen kan hente verifiseringskodene som er nødvendige for å logge inn, og gir dermed sterkere beskyttelse mot uautorisert tilgang til kontoen din.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="enkel-p-logging-sso"></a>Enkel pålogging (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">Mange store selskaper bruker en tredjeparts SSO-tjeneste som Okta og Azure AD for å la brukere autentisere seg sikkert og logge inn på flere applikasjoner med bare ett sett med påloggingsdetaljer.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrives <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>enkel pålogging-funksjon</strong></a> vil tillate deg å legge til Pipedrive i SSO-leverandøren din bedrift har satt opp, noe som gir en stressfri Pipedrive påloggingsopplevelse for brukere og en sikrere måte for administratorer å kontrollere brukertilgangen på. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Sikkerhetskontrollpanel<a name="sikkerhetskontrollpanel"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Noen <strong>sikkerhetskontrollpanel</strong>-funksjoner er bare tilgjengelige på Pipedrive's Enterprise-plan. Sikkerhetskontrollpanelet er bare synlig som standard for adminbrukere. Synligheten av sikkerhetskontrollpanelet for vanlige brukere kan slås på av adminbrukere under <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tillatelser.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"> <strong>Sikkerhetskontrollpanel-funksjonen</strong> vil gi full åpenhet om brukeradgangsinformasjon og sikkerhetsrelatert aktivitet som oppstår i bedriftskontoen din. </p>
<ul>
<li>
<strong>Brukeradgang og enhetslogger</strong><br> Hvem som har adgang til kontoen din og all tilleggsinformasjon om innlogging som enhet, sted og innloggingstidspunkt</li>
<li>
<strong>Revisjonslogg</strong><br>En logg over alle sikkerhetsrelaterte endringer som er gjort i bedriftskontoen din av noen bruker de siste to månedene</li>
<li>
<strong>Sikkerhetsvurdering</strong><br>En rapport om hva Pipedrive mener er potensielle sikkerhetssårbarheter i Pipedrive bedriftskontoen din, basert på gjeldende tilgangs- og tillatelsesrelaterte brukerinnstillinger</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">På Pipedrive's Essential- og Advanced-planer vil du ikke ha tilgang til alle disse funksjonene, men du vil ha et sikkerhetskontrollpanel som viser:</p>
<ul><li>Brukere logget inn</li><li>En kort oversikt over den siste uken</li><li>En sikkerhetsvurdering som viser høye og lave risikoer</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Sikkerhetsregler<a name="sikkerhetsregler"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Funksjonen for sikkerhetsregler er tilgjengelig for brukere av Enterprise-planen vår.</div>
<p style="text-align: justify">Med <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sikkerhetsregler</strong></a>-funksjonen kan brukere med tilgang til kontoinnstillinger håndheve tilgangsbegrensninger for å sikre at forretningsdata kun er tilgjengelig for riktig person på rett sted og tid.</p>
<ul>
<li><strong>2FA: tofaktorautentisering</strong><br>Kreve tofaktorautentisering for alle brukere</li>
<li><strong>Passordregler</strong><br>Håndheve passordrelaterte regler som passordstyrke, passordeksponering og passordgjenbruk</li>
<li>
<strong>IP-adresse- og tidsromtilgang</strong><br>Delen med avanserte regler for sikkerhetsregler vil tillate deg å begrense brukertilgang etter IP-adresse og tidsrom</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Sikkerhetsvarsler<a name="sikkerhetsvarsler"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Dette sikkerhetsvarsler funksjonen er tilgjengelig for våre Enterprise-plan brukere.</div>
<p style="text-align: justify">Den <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sikkerhetsvarsler funksjonen</strong></a> vil tillate brukere med kontoinnstillinger tilgang til å sette opp e-postvarsler i samsvar med sikkerhetsrelaterte hendelser som oppstår i selskapets konto. Varslene kan konfigureres for å sendes ut i sanntid eller i vanlige daglige eller ukentlige intervaller. </p>
<ul>
<li>
<strong>Kontotilgangsvarsler</strong><br> E-postvarsel sendt når brukerrelatert aktivitet oppstår, for eksempel når bruker logger inn fra en ny enhet, bruker logger inn fra ny plassering, osv. </li>
<li>
<strong>Datalekkasje og tap </strong><br> E-postvarsel sendt når data eksporteres eller slettes fra Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Revisjonslogg <br></strong>Alle sikkerhetsvarsler kan spores i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sikkerhetskontrollpanelet</a> under revisjonsloggen. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

tillatelser-og-synlighetsinnstillinger

Tillatelser og synlighetsinnstillinger

2-fa-totrinnsverifisering

2FA: totrinnsverifisering

enkel-p-logging-sso

Enkel pålogging (SSO)

sikkerhetskontrollpanel

Sikkerhetskontrollpanel

sikkerhetsregler

Sikkerhetsregler

sikkerhetsvarsler

Sikkerhetsvarsler

Sikkerhetsfunksjoner i Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Funksjonen for <strong>synkronisering av e-post</strong> er en av de mange nyttige funksjonene på Pipedrives avanserte og høyere planer. Delta på webinaret vårt <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hvordan e-postsynkronisering fungerer i Pipedrive</a> for en live demonstrasjon og spørsmål og svar.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive har to metoder for å håndtere e-post samtaler med kundene dine: <strong>synkronisering av e-post</strong> og <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Smart Bcc</strong></a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br></a></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvilken metode du bruker, Pipedrive beregner hvilke kontakter, potensielle kunder og avtaler e-postsamtalene dine hører til, basert på e-postadressen til mottakeren.</p>
<p style="text-align: justify">Dette betyr at du kan se alle e-postsamtalene dine fra <strong>detaljvisningen</strong> av både personen og den koblete avtalen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <br> Du har også en dedikert Pipedrive innboks, hvor du kan se alle e-postene dine, kontrollere lenking og deling av disse e-postene, og lage nye ved å klikke på det grønne <strong>blyant</strong> ikonet.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Hvis du bruker et tastatur for språk fra høyre til venstre – som persisk, urdu, hebraisk og arabisk – vil Pipedrive gjenkjenne dette og formatere det du har skrevet på riktig måte. Lær mer i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan tilpasse dine nykomponerte e-poster for å passe dine behov, inkludert tekstformatering, innebygde bilder og smarte felt som kan hente informasjon fra dine Pipedrive-avtaler og kontakter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Filstørrelsesgrensen per e-post vil avhenge av leverandøren din. dvs. Grensen i <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> er 25MB, mens grensen i <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> er 20MB.</div>
<p style="text-align: justify"> For ytterligere tilpasning, lær mer om <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postmalene</a> og <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsignaturen</a> funksjonene innen funksjonen for e-post synkronisering.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Oppsett av e-postsynkronisering<a name="oppsett-av-e-postsynkronisering"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Hvis du nettopp har startet med Pipedrive, sjekk ut vår "<strong>Kom i gang med grunnleggende</strong>" <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Denne funksjonen synkroniserer innboksen din med Pipedrive-kontoen din, slik at du kan få tilgang til e-postene dine uten å forlate Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">For å aktivere <strong>e-postsynk</strong>-funksjonen, gå til <strong>Personlige preferanser &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-postsynk</a></strong> og klikk på "Legg til ny konto" knappen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gi innloggingsinformasjonen for e-postkontoen du vil synkronisere med Pipedrive, og du kan begynne å sende e-poster.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Hvis du endrer innloggingsinformasjonen for e-postkontoen du har synkronisert med Pipedrive, må du reautentisere de nye e-postkredentialene i Pipedrive for å fortsette å bruke e-postsynkroniseringen uten avbrudd.</div>
<p> E-postsynk-funksjonen er kompatibel med alle store e-postleverandører, inkludert:</p>
<ul>
<li>Gmail og Google-apper</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (også kjent som Hotmail)</li>
<li>iCloud (også kjent som MobileMe eller DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (China)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (China)</li>
<li>Enhver tilpasset konto som synkroniseres via generisk IMAP via en SSL-tilkobling</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">All inn- og utgående e-post blir synkronisert med Pipedrive-kontoen din og er tilknyttet de tilsvarende kontakter og avtaler.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan justere innstillingene for e-postfunksjonene ved å gå til <strong>Personlige preferanser &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-postsynk.</a></strong> <span style="text-align: left">Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp <strong>e-postsynk</strong>-funksjonen</span>.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Merk:</strong><strong> </strong> Selv om det er mulig, anbefaler vi <strong>ikke</strong> å synkronisere samme e-postadresse i flere Pipedrive-brukere, da dette kan føre til uventede feil som dupliserte e-poster i detaljerte visninger.</div><hr><h2 style="text-align: justify">E-postetiketter<a name="e-postetiketter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du oppretter en synkronisering med din lokale e-postleverandør, kan du velge om du vil synkronisere alle e-postene i innboksen din eller bare e-poster som eksisterer i spesifikke mapper eller etiketter.</p>
<p style="text-align: justify">Hvis du ønsker å synkronisere alle innkommende e-poster, velger du "<strong>Alle e-poster vil bli synkronisert med Pipedrive</strong>."</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> For å velge hvilke mapper eller etiketter du vil synkronisere med din Pipedrive-konto, velger du "<strong>Synkroniser e-poster med spesifikke etiketter</strong>" og velger de etikettene du vil synkronisere.</p><hr><h2>Arkivering og sporing<a name="arkivering-og-sporing"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> Du kan velge om e-postene skal arkiveres eller slettes i e-postkontoen din når de blir arkivert eller slettet i Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
<p>Du kan også få tilgang til Pipedrive sine <strong>e-postsporings</strong> funksjoner, som lar brukerne se når mottakeren har åpnet den sendte e-posten din eller noen av dens inkluderte lenker.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
<p> Lær mer om vår <strong>e-postsporing</strong> funksjon i <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. </p><hr><h2>E-postlenker<a name="e-postlenker"></a></h2>
<p>Du kan også velge hvilken e-postapplikasjon du vil bruke til å skrive nye e-postmeldinger.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> “<strong>Åpne e-postlenker i Pipedrive</strong>” vil ta deg til <strong>E-post</strong> -fanen i Pipedrive-kontoen din for å skrive en e-post etter å ha klikket på e-postadressekoblinger i Pipedrive </li></ul>
<ul><li> “<strong>Bruk standard e-postapp på datamaskinen min for å åpne e-postlenker</strong>” vil åpne standard e-postklienten din (som Gmail) for å sende en e-post etter å ha klikket på adressekoblinger<br> </li></ul><hr><h2>Blokkerte adresser<a name="blokkerte-adresser"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>E-poster fra blokkerte adresser vil bare bli skjermet hvis den blokkerte adressen er den <em>eneste</em> avsenderen. Hvis en ikke-blokkert e-postadresse er CC eller inkludert som mottaker, vil e-posten ikke bli skjermet selv om en blokkert adresse er inkludert.<br></div>
<p style="text-align: justify"> Hvis e-postadressen du har synkronisert mottar e-poster du ikke vil ha i Pipedrive, kan du registrere en bestemt e-postadresse (<strong>example@domain.com</strong>) eller et bredt domene (<strong>@domain.com</strong>) som e-poster som skal ignoreres i Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Enhver adresse eller domene som ignoreres vil ikke vises i postfanen i din Pipedrive-konto.</p><hr><h2>Alternativ e-postadresse for Smart Bcc<a name="alternativ-e-postadresse-for-smart-bcc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Som standard i Pipedrive vil bare e-postadressen som brukes til å logge inn på Pipedrive, få autorisasjon til å bruke <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>-adressen knyttet til kontoen din. Imidlertid, hvis du sender e-postene dine fra en annen e-postadresse enn den som brukes til å logge inn på Pipedrive, kan du legge til den e-postadressen som en <strong>alternativ e-postadresse</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Å legge til en e-postadresse i <strong>godkjent fra</strong>-listen sender en bekreftelses-e-post til den lagt til e-postadressen, som må bekreftes før den adressen kan brukes.<br> </p><hr><h2>E-post deling<a name="e-post-deling"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Endring av denne funksjonen vil ikke overskrive gjeldende innstillinger for e-postdeling av eksisterende e-poster, og vil kun gjelde for e-poster mottatt etter at innstillingen er oppdatert.</div>
<p style="text-align: justify">Denne innstillingen konfigurerer standard deling av alle fremtidige e-poster i Pipedrive. <br></p>
<ul>

<li>
<strong>Hold alle mine e-post-samtaler private </strong>– E-poster vil ikke være synlige for andre brukere i kontoen – selv administrasjonsbrukere – under noen omstendigheter.</li><li><strong>Del alle mine tilknyttede e-post-samtaler med andre i selskapet mitt </strong>– Andre brukere i din Pipedrive-konto kan se e-poster knyttet til alle kontakter eller avtaler de har tilgang til.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> For å dele spesifikke e-poster med andre brukere i din Pipedrive-konto, juster synlighetsinnstillingene for individuelle e-poster.</div>
<p style="text-align: justify">
</p><hr><h2>Automatisk lenkefunksjon<a name="automatisk-lenkefunksjon"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive vil automatisk knytte e-poster til riktig personkontakt ved å gjenkjenne e-postadressen knyttet til den mottatte e-posten.</p>
<p style="text-align: justify">Ved å velge <strong>Automatisk</strong> vil også tillate Pipedrive å knytte den e-posten til en åpen avtale knyttet til mottakeren av e-posten hvis det finnes en åpen avtale i din Pipedrive-konto.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du har mange åpne avtaler med samme e-postmottaker i Pipedrive, kan det være mer effektivt å velge <strong>Manuelt</strong> for å hindre forvirring. <br> <br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Det er også mulig for deg å knytte prosjekter eller leads fra din <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/leads-inbox">Leads-innboks</a> til e-postene dine ved å bruke Pipedrives e-postsynkronisering. Les mer om å sende e-post til dine leads i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/emails-in-leads-beta">denne artikkelen</a>.<br></p>
<div class="support-note primary"><strong>Merk:</strong> Hvis du sletter en lenket e-post fra fanen <strong>E-post</strong> i din Pipedrive, vil den ikke lenger vises i <strong>detaljvisningen</strong> av den tilknyttede avtalen. </div>
<p style="text-align: justify">Hvis du opplever problemer med e-postsynkroniseringsforbindelsen din, følg vår <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guide for feilsøking av e-postsynkronisering</a> for noen tips om hvordan du feilsøker de vanligste problemene.</p>

Email sync

oppsett-av-e-postsynkronisering

Oppsett av e-postsynkronisering

e-postetiketter

E-postetiketter

arkivering-og-sporing

Arkivering og sporing

e-postlenker

E-postlenker

blokkerte-adresser

Blokkerte adresser

alternativ-e-postadresse-for-smart-bcc

Alternativ e-postadresse for Smart Bcc

e-post-deling

E-post deling

automatisk-lenkefunksjon

Automatisk lenkefunksjon

E-post synkronisering

<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Denne handlingen er bare tilgjengelig for brukere med riktige <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globale tillatelser</a> aktivert. Antallet tilpassede felt du kan ha, avhenger av hvilken plan du er på. Lær mer om bruksbegrensninger i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/usage-limits-in-pipedrive">denne artikkelen</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive tilbyr en <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">høyst tilpassbar tilnærming</a> til å administrere salgsprosessen din. Avtalene og ledningene dine, kontakter, prosjekter og produkter kommer allerede med standardfeltene som trengs for å administrere dataene dine, men du kan legge til felt spesifikke for bedriftens behov som <strong>tilpassede felt.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Med tilpassede felt kan du dokumentere spesifikk informasjon som trengs for å tilpasse dataene dine og organisere og <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrere</a> dem i Pipedrive basert på disse feltene.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hvis du akkurat har begynt med Pipedrive, kan du sjekke ut vår <strong>"</strong><strong>Bli kjent med grunnleggende"</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="legge-til-egendefinerte-felt"></a>Legge til egendefinerte felt </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Ikke sikker på hvor du skal legge til ditt egendefinerte felt? Lær mer om hvordan dataene dine er organisert <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i denne artikkelen.</a></div>
<p style="text-align: justify">Gå til <strong>Innstillinger &gt; Selskap &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datafelt</a></strong>, og klikk “<strong>Legg til egendefinert felt</strong>.”<strong> </strong>Feltet kan legges til under <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Person</strong>, <strong>Organisasjon</strong>, <strong>Produkt </strong>eller <strong>Prosjekt</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">I vinduet som vises, <strong>navngi</strong> feltet og velg hvilken <strong>type</strong> felt du ønsker å lage. Pipedrive tilbyr en rekke egendefinerte felttyper som enkelt kan tilpasses etter informasjonen du trenger for dine data.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan lære om typer egendefinerte felt som er tilgjengelig i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong><strong>Leder</strong> bruker de samme feltene som <strong>avtaler</strong>. Når et egendefinert felt er opprettet for avtaler, vil det samme feltet med samme navn og egenskaper også bli opprettet for ledere.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Feltegenskaper<a name="feltegenskaper"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Når du legger til et egendefinert felt, kan du velge stedene der feltet vises i Pipedrive. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Vises i legg til-visning</strong></td><td>Det egendefinerte feltet vises alltid i elementets <strong>“Legg til ny” </strong>dialogboks.</td></tr><tr><td><strong>Vises i projekt detaljvisning</strong></td><td>Det egendefinerte feltet vises alltid i en prosjekts detaljvisning, enten det er lagt til en verdi eller ikke.</td></tr><tr><td><strong>Pipeline (bare for ledelse/avtale egendefinerte felt)</strong></td><td>Du kan skjule noen felt fra bestemte pipelines og forenkle avtaledetaljvisningen.</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Pipeline-spesifikke egendefinerte felt er kun tilgjengelige for Profesjonelle og høyere planer.<br></div>
<h3>Kvalitetsregler<a name="kvalitetsregler"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>Påkrevde felt</strong></td><td>Merk felt som påkrevde for å sikre at teamet ditt legger inn viktig avtaledata. Hvis et påkrevd felt er tomt, vil ikke brukerne kunne lagre avtalen, og de vil se en påminnelse i allerede eksisterende avtaler.</td></tr><tr><td><strong>Viktige felt</strong></td><td>Markerer et felt som “viktig” i alle eller spesifikke pipelines og stadier. Du kan lese mer om viktige felt i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</td></tr></tbody></table>
<h3>Hvor ellers kan jeg legge til egendefinerte felt?<br><a name="hvor-ellers-kan-jeg-legge-til-egendefinerte-felt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Egendefinerte felt kan også legges til i <strong>detaljvisningen</strong> av et element ved å gå til <strong>Detaljer &gt; Tilpass felter &gt; +Legg til et nytt felt. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visning-av-dine-egendefinerte-felt"></a>Visning av dine egendefinerte felt</h2>
<p style="text-align: justify">Du kan legge til, vise eller slette verdier for egendefinerte felt på følgende steder innenfor Pipedrive.</p>
<h3 style="text-align: justify">Detaljvisning<a name="detaljvisning"></a></h3>
<p>I <strong>detaljvisningen</strong> finner du alle egendefinerte felt i <strong>DETALJER</strong>-delen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Listevisning<a name="listevisning"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klikk på tannhjulikonet til høyre for tabellen og velg det egendefinerte feltet i avsnittet "Velg kolonner". Klikk på <strong>“Lagre”</strong> for å gjøre det egendefinerte feltet synlig i listevisningen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Legg til ny dialog<a name="legg-til-ny-dialog"></a></h3>
<p>Hvis alternativet <strong>“Vis i legg til ny dialogboks”</strong> er merket som “Ja”, vil det egendefinerte feltet vises i "Legg til ny" dialogbok.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>Import<a name="import"></a></h3>
<p>Ved import av en regneark til Pipedrive kan egendefinerte felt tilordnes til kolonner i regnearket. Du kan også legge til egendefinerte felt direkte fra <strong>tilordning</strong>-siden.<br><br>Les mer om importering <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i denne artikkelen</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Oppdatere egendefinerte felt<br><a name="oppdatere-egendefinerte-felt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">For å endre dine egendefinerte felt, gå til <strong>Innstillinger &gt; Firma &gt; <a href="/settings/fields">Datafelt</a></strong> og klikk på "<strong>...</strong>" -knappen ved siden av ditt egendefinerte felt. </p>
<h3>Redigere<a name="redigere"></a></h3>
<p>Du kan endre egendefinert felt navn, felt egenskaper og viktige felt for ditt egendefinerte felt når som helst. Egendefinert felttype kan ikke endres etter at det er opprettet.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>Rekkefølge<br><a name="rekkef-lge"></a></h3>
<p>Du kan endre rekkefølgen som dine egendefinerte felt vises.</p>
<p>Etter å ha klikket på "<strong>R</strong><strong>ekkefølge</strong>" vil du bli bedt om et vindu der du kan endre rekkefølgen på feltene. Endringene vil bli brukt på visningen for <strong>Legg til ny</strong> og <strong>detaljert visning</strong>.</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
Slette<a name="slette"></a></h3>
<p>Å slette ditt egendefinerte felt vil slette feltet og dets eksisterende data fra din Pipedrive-konto.</p>
<h3>
Kopiere API-nøkkel<a name="kopiere-api-n-kkel"></a></h3>
<p>Du kan kopiere API-nøkkelen til ditt egendefinerte felt. For mer informasjon om hvordan du bruker API-en, kan du se på vår <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-dokumentasjon</a>. </p><hr><h2>Tilpasset feltgruppering<a name="tilpasset-feltgruppering"></a></h2>
<p>Du kan organisere dine egendefinerte felt i grupper, noe som gjør det enklere å finne det feltet du trenger.</p>
<p>For å legge til en ny tilpasset feltgruppe, klikk på <strong>"+ Feltgruppe"</strong> mens du oppretter eller redigerer et tilpasset felt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Etter at du har opprettet gruppen din, kan du se den i <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datafeltene dine.</strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Du kan se feltene dine i grupper eller i en standard listevisning.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Tilpassede feltstatistikker<a name="tilpassede-feltstatistikker"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin</strong>-brukere vet kanskje ikke alltid hvor et felt blir brukt eller hvilke data som kan gå tapt hvis de sletter feltene.</p>
<p style="text-align: justify">For å måle suksessen og nytten av feltene dine og unngå utilsiktede slettinger ved redigering, kan brukerne se opprettelses- og oppdateringsdatoene, samt statistikk som viser hvor det er fylt inn eller brukt i filtre.</p>
<p style="text-align: justify">For å se feltstatistikken må admin-brukere klikke på feltet for å åpne redigeringsvisningen. Deretter, nederst til venstre, klikker du på <strong>“Vis feltstatistikk”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Deretter vises en melding med feltstatistikken. Med denne informasjonen i tankene kan du enten gå tilbake for å <strong>redigere</strong> feltet eller <strong>slette</strong> det.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

legge-til-egendefinerte-felt

feltegenskaper

Feltegenskaper

kvalitetsregler

Kvalitetsregler

hvor-ellers-kan-jeg-legge-til-egendefinerte-felt

Hvor ellers kan jeg legge til egendefinerte felt?

Legge til egendefinerte felt

visning-av-dine-egendefinerte-felt

detaljvisning

Detaljvisning

listevisning

Listevisning

legg-til-ny-dialog

Legg til ny dialog

import

Import

Visning av dine egendefinerte felt

oppdatere-egendefinerte-felt

redigere

Redigere

rekkef-lge

Rekkefølge

slette

Slette

kopiere-api-n-kkel

Kopiere API-nøkkel

Oppdatere egendefinerte felt

tilpasset-feltgruppering

Tilpasset feltgruppering

tilpassede-feltstatistikker

Tilpassede feltstatistikker

<div class="support-note primary"><strong>Merk: </strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-funksjonen</a> er inkludert i <strong>Professional</strong>, <strong>Power</strong> og <strong>Enterprise</strong> planene og er tilgjengelig for <strong>Essential</strong> og <strong>Advanced</strong> planene som et tillegg. Bare brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan kjøpe tillegget for selskapets konto. Tillegget leveres med en 14-dagers gratis prøveperiode der du vil ha fem signaturer tilgjengelig (betalingsinformasjon kreves). Lær mer om vilkårene for tillegget fra <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noreferrer noopener">denne siden</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Med <strong>Smart Docs-funksjonen</strong> kan du spare tid i forhandlingsprosessen ved å opprette et tilbud eller tilbud direkte fra avtalen eller kontaktdetaljvisningen. Dokumentet blir automatisk fylt med relevante avtale-, kontakt-, prosjekt- eller produktdetaljer fra din Pipedrive-konto.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan deretter dele dokumentet ved hjelp av en sporbar lenke og få varsler når potensielle kunder samhandler med dokumentene dine.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Y8xAwijnk4Jc5N9w8ARrwN.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="koble-til-lagringsleverand-ren-din"></a>Koble til lagringsleverandøren din</h2>
<p style="text-align: justify">For å koble til Smart Docs, gå til en avtale eller kontakts detaljside, klikk på <strong>Dokumenter-fanen </strong>og velg <strong>Koble til sky lagring</strong>. Du kan koble til ved å bruke tre leverandører – <strong>Google Drive,</strong> <strong>Microsoft OneDrive eller SharePoint.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.23.53%20AM.png" width="809" height="675" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du vil bli guidet gjennom en prosess for å gi tillatelse for at Pipedrive kan få tilgang til kontoen din. Når du er koblet til, kan du laste opp eksisterende dokumenter eller maler som er lagret på dine avtaler, og de vil også bli lagret automatisk på ditt drive. </p>
<p style="text-align: justify">Etter at du har koblet til kontoen din, vil du se muligheten til å koble til enten et personlig eller delt drive som ditt lagringssted. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Å koble til Google-kontoen din for Smart Docs er separat fra å sette den opp for <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive synkroniseringsfunksjonen</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Du kan også legge til og koble fra kontoen din ved å gå til <strong>Verktøy og apper &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenter</a> </strong>og klikke på “<strong>+ Legg til en ny konto” </strong>eller<strong> "Koble fra.” </strong>Du kan lære mer om hvordan filer lagres i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.37.08%20AM.png" width="777" height="667" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Hvis du har problemer med å koble til eller re-autentisere Google Drive, gå til <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Tillatelser</a> og fjern Pipedrive tillatelser før du prøver å koble til igjen. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/115005875565" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontakt vårt supportteam</a> for hjelp hvis du fortsatt har problemer.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan også sette opp en <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">standard delt drive</a> for kontoen din.<br></p><hr><h2 dir="ltr"><strong>Opprette en delt stasjonsmappe</strong><a name="opprette-en-delt-stasjonsmappe"></a></h2>
<p dir="ltr">Når du kobler lagringsleverandøren til Smart Docs-funksjonen, vil du legge merke til en nedtrekksmeny der en persons stasjon kan velges. Når du kobler til Smart Docs-funksjonen, tildeles du automatisk en tilpasset delt stasjonsmappe. Imidlertid kan du også opprette din egen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.44.49%20AM.png" width="678" height="330" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Naviger bare til fanen <strong>Delt stasjoner</strong> i Google Drive-kontoen din og opprett en ny mappe:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2009-49-49.gif" width="786" height="398" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Når du har opprettet den nye delte mappen din i Google Drive, naviger til <strong>Verktøy og apper &gt; Dokumenter</strong> og velg den nye delte mappen til bruk med Smart Docs:</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%209.52.25%20AM.png" width="464" height="313" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Hvis alternativet for å vise eller opprette en ny delt mappe ikke vises i GSuite-kontoen din, kan det skyldes utgaven som brukes.</p>
<p dir="ltr">Mens Google Suit Basic ikke støtter delte mapper, gjør disse utgavene det:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Business Standard og Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Enterprise</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Education Fundamentals</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Standard</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Teaching and Learning Upgrade and Plus</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Nonprofits</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">G Suite Business</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Essentials</p></li></ul>
<p dir="ltr">Hvis den synkroniserte GSuite-kontoen ikke støtter delte mapper, vil alternativet i Pipedrive vises grått ut.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="opprette-og-dele-maler"></a>Opprette og dele maler<br></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Bare brukere med riktig<strong> global tillatelse</strong> kan opprette maler.</div>
<p style="text-align: justify">Når du har koblet til kontoen din, kan du begynne å opprette dokumenter og forslag. Du kan opprette et dokument direkte, men vi anbefaler først å lage en mal slik at du kan spare tid for dine fremtidige dokumenter. Du kan kontrollere hvilke Pipedrive-roller som har tillatelse til å opprette eller legge til nye maler ved å bruke Pipedrive-tillatelsen “<strong>Legge til og importere Smart Docs-maler</strong>.” Les mer om tillatelsessett i Pipedrive i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360000309478" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p>
<p style="text-align: justify">For å lage en mal fra bunnen av, gå til <strong>Dokumenter &gt; Mal-fanen</strong> i en avtale eller kontakts detaljvisning og klikk på “<strong>Dokument</strong>,”<strong> </strong>“<strong>Regneark</strong>” eller<strong> </strong>“<strong>Presentasjon</strong>.”<strong> </strong>Du kan også importere en mal fra leverandøren din hvis du allerede har en lagret. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Oppretting av maler og dokumenter med et regneark eller en presentasjon er bare tilgjengelig for Google Drive-brukere. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.18.30%20AM.png" width="739" height="472" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Hvis du bruker OneDrive, vil filvelgeren, malredigereren og dokumentredigereren vises som nye popup-vinduer. Hvis du ikke ser popup-vinduene, må du aktivere popup-vinduer fra Pipedrive i nettleserinnstillingene dine. Lær hvordan du aktiverer popup-vinduer i <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. </div>
<p><strong>Redigere malen din</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>For mer informasjon om bruk av felddata og maler i Smart Docs, sjekk ut <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen. </a></div>
<p style="text-align: justify">Når du er i malredigereren, kan du oppdatere malens <strong>navn </strong>og <strong>kategori</strong> og legge til enhver Pipedrive-avtale, kontakt, produkt, prosjekt, eller <strong>tidsbasert </strong><strong>felt</strong> for å fylle inn innholdet i malen din.</p>
<p style="text-align: justify">For å legge til Pipedrive-felter i malen din, kopier og lim inn feltet fra høyre side av malredigereren inn i malens kropp. Feltet vises i brakettene “[ ]” og erstattes automatisk med feltdatene når malen brukes til et dokument.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-33-14.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du er ferdig med å redigere malen din, klikker du på “<strong>L</strong><strong>ukke</strong>” for å lagre malen din, eller “<strong>Bruk for å opprette dokument</strong>” for å umiddelbart bruke malen til å lage et dokument. </p>
<p style="text-align: justify">Lær mer om felt og maler i Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fra denne artikkelen</a>.</p>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Hvordan kan jeg dele maler med teamet mitt? </strong><br><br>Du kan bruke avansert maldeling for automatisk å dele malen med andre brukere i Pipedrive. For å dele en mal, åpne for å redigere malen din og klikk på <strong>Tillatelser</strong><strong> fanen</strong>. Det er to forskjellige nivåer av tillatelser du kan gi brukere: </p>
<ol>
<li>
<strong>Kan bruke denne malen – </strong>Se malen og bruk den til å lage nye dokumenter, kan ikke redigere eller slette den opprinnelige malen.
</li>
<li>
<strong>Kan redigere denne malen – </strong>Se, bruke, redigere og slette den opprinnelige malen.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2010-50-11.gif" alt=""></li></ol>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> For å kunne bruke en mal med hell, må brukeren du deler den med også ha tilgang til den opprinnelige malfilen i lagringsleverandøren din. Av denne grunn anbefaler vi at alle maler og dokumenter lagres på en delt kjøring. Du kan sette dette opp i Smart Docs-innstillingene. Lær mer om hvordan dokumenter lagres i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360011485078" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Når en mal har blitt delt med en annen bruker, vil den vises i <strong>Delt med meg</strong> seksjonen av malgalleriet. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/compressed%20template.png" width="874" height="415" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="opprette-et-dokument"></a>Opprette et dokument </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Brukere kan be om signaturer gjennom Smart Docs-funksjonen. Lær mer om denne funksjonaliteten i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. </div>
<p style="text-align: justify">For å opprette et dokument, klikk på <strong>Dokumenter-fanen</strong> i visningen for avtale eller kontaktens detaljer. Du vil se muligheten til å opprette et dokument fra en tidligere opprettet mal eller lage en fra bunnen av med et <strong>tomt dokument</strong>, <strong>regneark</strong> eller <strong>presentasjon.</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Du kan også importere forhåndsopprettede dokumenter fra enheten din eller tilknyttede Google Drive, Microsoft OneDrive eller SharePoint-konto. Dokumenter som er lagret lokalt, kan også lastes opp som et PDF fra enheten din. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Hvis du laster opp dokumentet ditt som en PDF, kan du ikke endre det eller lagre det som en mal. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2010.55.04%20AM.png" width="590" height="474" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å opprette et dokument fra en eksisterende mal, klikk på "<strong>Fra mal</strong>" og velg den malen du ønsker å bruke. Dokumentredigeringsverktøyet vil vises med alle malfeltene fylt inn med tilsvarende data. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2011-21-44.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan tilpasse navnet og kategorien og justere innholdet etter dine preferanser. Dokumentet vil automatisk lagre mens du jobber. </p>
<p dir="ltr">For å opprette et dokument med <em>avtale</em>-spesifikke plassholdere, må du opprette det fra visningen for <strong>avtaledetaljer</strong>. For å opprette et dokument med <em>person</em>-spesifikke plassholdere, må du opprette det fra <strong>avtale- eller kontaktdetaljene.</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Hvis elementet mangler informasjon om et felt i malen, vil plassholderen for feltets navn forbli i dokumentet. Lær hvordan du fjerner ikke-populerte felt i <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visning-og-deling-av-dokumentet"></a>Visning og deling av dokumentet </h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Google Drive –</strong> Hvis du klikker på "Del" -knappen nederst til høyre i dokumentredigeringsverktøyet, kan du dele dokumentet, laste ned dokumentet som en PDF eller slette dokumentet. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2011.38.06%20AM.png" width="371" height="180" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Be om signaturer – </strong>Be om signaturer fra mottakerne av dokumentene. </li>
<li>
<strong>Del som lenke –</strong> Generer en lenke til en skrivebeskyttet PDF-versjon av dette dokumentet, som vil vises i et nettleservindu når mottakeren åpner den.</li>
<li>
<strong>Last ned PDF –</strong> Lagre dokumentet lokalt slik at du kan legge ved det i en e-post eller sende det direkte til kundene dine.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>OneDrive og SharePoint –</strong> For å dele dokumentet ditt må du først lukke dokumentredigeringsverktøyet og klikke på <strong>"..."</strong> (mer) -knappen på dokumentet som er opprettet på <strong>Detaljsiden. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.00.38%20PM.png" width="640" height="318" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du deler dokumentet ditt med en lenke, vil du ha muligheten til å spore visninger og sette opp e-postvarsler for når noen åpner dokumentet.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.02.19%20PM.png" width="596" height="853" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du aktiverer alternativet <strong>Spor visninger</strong>, kan du bli varslet via e-post når dokumentet ditt åpnes for første gang, hver gang, eller aldri. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.06.47%20PM.png" width="652" height="608" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Merk:</strong> Vår funksjon for sporing av dokumenter er i samsvar med GDPR. Du kan lese mer i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360011440957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Når en lenke er generert, vil du se den lagret som en versjon under det originale dokumentet<strong> </strong>med<strong> </strong>antallet visninger og opprettelsestidspunktet, og du vil ikke lenger kunne oppdatere den versjonen. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.08.19%20PM.png" width="634" height="326" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>For å opprette en annen versjon av et dokument, klikker du på det originale dokumentet, gjør de nødvendige oppdateringene og genererer en ny lenke. Når lenken er generert, vil du se den som Versjon 2 under dokumentet ditt:<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-08%20at%2012.17.28%20PM.png" width="617" height="311" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hvis du oppretter en annen versjon av et dokument, anbefaler vi å deaktivere lenken for første versjon slik at det ikke er to aktive versjoner. For å gjøre dette, klikk på "..." for den første versjonen og klikk på <strong>Del som lenke &gt; Aktiver lenke </strong>for å deaktivere lenken. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-08%20at%2012-20-36.gif" width="816" height="635" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Legge til en signatur på dokumentet ditt<a name="legge-til-en-signatur-p-dokumentet-ditt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Smart Docs kommer også med en <strong>eSignatur</strong>-funksjonalitet, slik at du kan be om dokumentsignaturer fra kundene dine uten å trenge ekstra verktøy. </p>
<p style="text-align: justify">Opprett eller last opp et dokument med Smart Docs-funksjonen fra <strong>deal</strong>-siden eller <strong>kontakt</strong>-siden og finn alternativet til å <strong>Be om signaturer</strong>. Lær hvordan du ber om signaturer for dokumentene dine i <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>eSignatur-funksjonen er bare tilgjengelig på våre <strong>Profesjonell</strong> og <strong>Enterprise</strong> planer, samt brukere som prøver ut disse planene med gyldige faktureringsopplysninger oppført. Denne funksjonen vil være tilgjengelig for <strong>Essensielle</strong> og <strong>Avanserte</strong> brukere med Smart Docs-tillegget.</div>

Smart Docs

koble-til-lagringsleverand-ren-din

Koble til lagringsleverandøren din

opprette-en-delt-stasjonsmappe

Opprette en delt stasjonsmappe

opprette-og-dele-maler

Opprette og dele maler

opprette-et-dokument

Opprette et dokument

visning-og-deling-av-dokumentet

Visning og deling av dokumentet

legge-til-en-signatur-p-dokumentet-ditt

Legge til en signatur på dokumentet ditt

Øk hastigheten på prosessene dine og øk salget ved å automatisere oppgaver basert på utløste hendelser.

<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Avansert og høyere planer. Denne artikkelen viser den nyeste versjonen av automatiseringsfunksjonen vår, som kan være annerledes enn den i kontoen din. Hvis du ikke har den nyeste versjonen og vil bruke den, vennligst <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ta kontakt med support-teamet vårt.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="automatiseringer"></a>Automatiseringer</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Bare globale administratorbrukere i Pipedrive kan opprette automatiseringer med mindre den tillatelsen er aktivert for andre brukeres tillatelsessett i selskapets Pipedrive-konto. Lær mer om tillatelsessett i <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Hvis du finner deg selv gjenta de samme administrative oppgavene i Pipedrive - planlegge den samme aktiviteten etter at en avtale har blitt flyttet til en bestemt fase i rørledningen din - kan det være til fordel for selskapet ditt å automatisere disse oppgavene, slik at du kan fokusere på de viktige tingene som får virksomheten din til å vokse.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatiseringer</a></strong> i Pipedrive består av to deler - en <strong>utløserhendelse</strong> og en <strong>handlingshendelse</strong>.</p>
<ul><li>Utløserhendelsen er den "hvis" delen av en hvis-så ligning: Før automatiseringen skjer, må denne programmerte handlingen skje.<br>Dette kan være opprettelse, oppdatering eller sletting av en person, organisasjon, aktivitet eller avtale i Pipedrive.</li><li>Handlingshendelsen er den "så" delen av en hvis-så ligning: Når utløserhendelsen har skjedd, er dette handlingen du ønsker skal finne sted.<br>Dette kan være opprettelse, oppdatering eller sletting av en person, organisasjon, aktivitet eller avtale i Pipedrive, eller sending av en e-post fra e-postadressen synkronisert til Pipedrive-kontoen din.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Importering av data til Pipedrive-kontoen din utløser <strong>ikke</strong> noen handlinger innen automatiseringer, bortsett fra import som oppdaterer eller sletter <strong>lead</strong>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="opprette-en-automatisering"></a>Opprette en automatisering</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>For en dybdeveiledning til automatiseringsverktøyet, sjekk ut vår <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ukentlige webinar</a>. </div>
<p style="text-align: justify">For å få tilgang til automatiseringsfunksjonen, klikk på “<strong>...</strong>”<strong> (mer) -fanen &gt; Automatiseringer</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å begynne å lage en automatisering, klikk på<strong> </strong>“<strong>+ </strong><strong>Automatisering</strong>” -knappen øverst til høyre på automatiseringssiden.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Automatiseringsnavnet kan være opptil 120 tegn langt. Automatiseringsbeskrivelsen kan være 200 tegn lang.</div>
<p style="text-align: justify">For å begynne å designe automatiseringen din, klikk på “<strong>Legg til utløser</strong>” -knappen. Du vil se en sidefelt der du kan velge elementet og hendelsen som vil utløse automatiseringen din.</p>
<p style="text-align: justify">Når du konfigurerer utløseren, kan du velge mellom seks alternativer - <strong>avtale</strong>,<strong> person</strong>,<strong> aktivitet</strong>,<strong> lead</strong>,<strong> organisasjon</strong>, og <strong>prosjekt</strong> - med tre alternativer for hvilken hendelse som vil utløse automatiseringen - <strong>opprettelse</strong>, <strong>oppdatering</strong>, eller <strong>sletting</strong>.</p>
<p>Når du har valgt utløsertypen og utløserhendelsen, klikker du på “<strong>Godkjenn utløser</strong>” -knappen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Med utløserhendelsen på plass, vil du deretter ha muligheten til å bruke en betingelse (eller betingelser) til utløseren din. Her kan du definere under hvilke forhold automatiseringen din vil utløses.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Etter at du har lagret betingelsen din, klikker du på pluss tegnet <strong>“+“</strong> for å velge neste trinn. Dette kan være en annen betingelse eller hendelsen din.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du definerer handlingen din, kan du velge mellom standardalternativer - <strong>person</strong>, <strong>organisasjon</strong>, <strong>lead</strong>, <strong>avtale</strong>, <strong>aktivitet</strong>, <strong>email, notater, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kampanjer</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prosjekter</a></strong><strong> </strong>og<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a></strong>- samt integrasjoner - <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> og <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Du kan velge handlings typer som er spesifikke for hver løsning.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Merk: </strong>Automatiseringer som er satt opp for å lage en ny avtale, vil mislykkes på det trinnet hvis du er på åpne avtale grensen. Automatiseringen vil ikke fortsette hvis denne avtalen blir opprettet manuelt eller gjennom en opplasting senere. Lær mer om bruksbegrensninger i <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Du kan legge til flere handlinger i automatiseringen din, og de vil alltid bli utført fra toppen og jobbe seg nedover listen. For eksempel, trinn 3 vil bare bli utført etter at trinn 2 er gjort. </p>
<p style="text-align: justify">Men, merk at automatiseringer bare vil sjekke en gang om betingelsen for hver utløst handling er oppfylt med mindre du bruker <strong>vent til hendelse</strong> -betingelsen. Hvis en betingelse for en spesifikk handling ikke er oppfylt, blir ikke handlingen utført, og systemet vil ikke utføre det neste trinnet.</p>
<p style="text-align: justify">Her ser du hvordan du kan sette opp en automatisering som flytter din nye avtale til et annet rørledning, avhengig av eieren av avtalen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Når du velger å sende en e-post som en handlingshendelse i automatiseringen din, vil handlingshendelsen bare kunne bruke e-postadressen som er synkronisert til Pipedrive via e-postsynkroniseringsfunksjonen. Ingen andre e-postadresser eller kontoer kan brukes til automatisering.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Hvis du setter en utløser for å lage en aktivitet og ikke setter en dato for den aktivitetshandlingen, vil den bli satt samme dag som aktivitetshandlingen. For å planlegge en aktivitet til å være forfalt i fremtiden, velg alternativer som “Om en dag” eller “neste tirsdag” for forfallsdatoer som er relative til når handlingen ble utløst.</div>
<p style="text-align: justify">For å angi hvilke brukere som har lov til å utløse denne automatiseringen, sjekk alternativet øverst på automatiseringen og velg hvilket alternativ du foretrekker.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Du kan sette opp en automatisering som sender ut e-poster til å utløses av enhver bruker på kontoen din gjennom <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkroniseringsfunksjonen</a>. Imidlertid vil e-posten alltid bli sendt fra brukeren som opprettet automatiseringen. Hvis du vil utløse en e-post fra din egen e-postadresse, må du sette opp din egen automatisering.<br></div>
<p style="text-align: justify">Når du har gjort alle valgene dine og designet automatiseringen din, klikker du på <strong>“</strong><strong>Lagre”</strong> -knappen for å fullføre automatiseringen din.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du lagrer automatiseringen din, vil den være oppført på <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatiserings listevisningen</a>.<br></p><hr><h2>Automatiseringslistevisning<a name="automatiseringslistevisning"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan også se alle dine opprettede automatiseringer sammen med automatiseringene som er opprettet for hele selskapets Pipedrive-konto, sortere etter oppdatert tid og bruke filtre.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan redigere, slette eller merke automatiseringer som aktive eller inaktive. Hvis en automatisering er merket som inaktiv, vil ikke trigger- og handlingfunksjonene skje.</p>
<p style="text-align: justify">Inaktive automatiseringer er grået ut for å tillate deg raskt å forstå hvilke automatiseringer som for øyeblikket er aktive på Pipedrive-kontoen din.</p>
<p>Lær mer om automatiseringsliste-visningen i <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen</a>.</p><hr><h2>Overføring av automatiseringer<a name="overf-ring-av-automatiseringer"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hvis en bruker slutter i bedriften, eller bare tar en pause, kan en annen bruker trenge tilgang til deres automatiseringer for å feilsøke eller tildele dem til noen andre. Dette kan gjøres ved å overføre eksisterende automatiseringer.</p>
<h3 style="text-align: justify">Brukere og tillatelser<a name="brukere-og-tillatelser"></a></h3>
<p>Kun de følgende brukertyper kan overføre automatiseringer:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Global app</a> admin</strong> brukere kan overføre enhver automatisering til seg selv eller til andre globale app-administratorer</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals app</a> admin</strong> brukere og <strong>globale ordinære brukere</strong> med <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tillatelsen</a> <strong>”Legg til automatiseringer” </strong>kan overføre sine egne automatiseringer til globale app-administratorer</li></ul>
<h3>Overfør eierskap<a name="overf-r-eierskap"></a></h3>
<p><strong>Enkelt overføring</strong></p>
<p>Åpne forhåndsvisningen av automatiseringen. Når du holder musen over eierens navn på venstre side, klikk på blyantikonet, eller klikk <strong> ”..."</strong> til høyre og "Overfør eierskap."</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Bulk overføring</strong></p>
<p style="text-align: justify">I listvisningen, klikk <strong>”Velg flere”</strong> på høyre side av skjermen din og merk avkryssingsboksene for automatiseringene du vil overføre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Deretter, klikk <strong>“Overfør eierskap”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når du klikker på <strong>“Overfør eierskap” </strong>må du velge brukeren som du vil overføre automatiseringen til.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Før overføringen er fullført, vil du se en fraskrivelse med en liste over hendelser som vil skje når automatiseringen er overført. Hendelsene i fraskrivelsen kan variere avhengig av trinnene i automatiseringen (for eksempel, hvis det er aktive ventende utførelser, hvis en integrasjon er installert og brukt i en automatisering).</p>
<p style="text-align: justify">Sørg for å lese denne fraskrivelsen nøye før du fortsetter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I fraskrivelsesprompten kan du kansellere ventende utførelser for den automatiseringen. Hvis du merker av boksen, vil eventuelle ventende utførelser bli kansellert og ikke utført. F.eks., hvis automatiseringen er konfigurert til å sende en e-post 5 dager etter at en utløser er aktivert, og disse utførelsene fortsatt pågår, vil de bli kansellert og e-posten vil ikke bli sendt.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> Hvis du velger å ikke kansellere noen ventende utførelser, vil automatiseringen fortsette å kjøre og eieren av utførelsene før overføringen vil kunne se utførelsene for automatiseringen i deres historikkfane.</div>
<p style="text-align: justify">Når automatiseringen er overført, vil den dukke opp i listvisningen av automatiseringer for den mottagende eieren. Automatiseringen overføres i en inaktiv tilstand, så den mottagende eieren er i stand til å gjennomgå automatiseringen og gjøre eventuell feilsøking om nødvendig.</p>
<p>Automatiseringen vil ha en overført etikett lagt til for å indikere at den har blitt overført.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk:</strong> <strong>Overført</strong> etiketten vil forsvinne fra automatiseringen etter tre dager.</div>
<p>Den mottagende eieren er nå i stand til å konfigurere automatiseringen - inkludert redigering og aktivering.</p>

Automations

automatiseringer

Automatiseringer

opprette-en-automatisering

Opprette en automatisering

automatiseringslistevisning

Automatiseringslistevisning

overf-ring-av-automatiseringer

brukere-og-tillatelser

Brukere og tillatelser

overf-r-eierskap

Overfør eierskap

Overføring av automatiseringer

<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Funksjonen for <strong>Møteplanlegger</strong> er tilgjengelig på Avansert og høyere planer. Pipedrives Avansert-planbrukere er begrenset til én <strong>Generell tilgjengelighet</strong> -lenke, mens brukere av høyere planer kan opprette så mange lenker de trenger.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrives <strong>møteplanleggingsverktøy</strong> er en fin måte å holde kontakten med kunder når det passer for begge parter, og du kan bruke det rett ved siden av <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynkroniseringsfunksjonen</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Brukere av <a href="https://support.pipedrive.com/nb/article/leadbooster-add-on">LeadBooster-tilleggspakken</a> har full, ubegrenset tilgang til planleggeren.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Hvor du finner møtetidsplanleggeren<a name="hvor-du-finner-m-tetidsplanleggeren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det er to steder i Pipedrive der du kan opprette eller kopiere en lenke til møtetidsplanlegger:</p>
<ul><li>Klikk på <strong>“Møtetidsplanlegger”</strong> i e-postredigeringsboksen til detaljvisning av et element eller i <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postfanen</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Gå til <strong>aktiviteter</strong>-fanen og klikk på <strong>”</strong><strong>Møtetidsplanlegger“</strong> øverst til venstre på skjermen</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Typer av lenker<a name="typer-av-lenker"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Merk:</strong> </strong>Avanserte brukere har en begrensning på én aktiv "Generell tilgjengelighet" lenke, mens Profesjonelle og høyere brukere har et ubegrenset antall.</div>
<p style="text-align: justify">Når du foreslår tider til kundene dine i Pipedrive, bør du vurdere hvilke av følgende du vil tilby:</p>
<ul><li> Ditt <strong>generelle tilgjengelighet</strong> for å la kunden velge en tid selv </li><li>En <strong>spesifikk tid</strong> som du ønsker å foreslå</li></ul>
<h3>Generell tilgjengelighet<br><a name="generell-tilgjengelighet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Generell tilgjengelighet betyr at du velger bredere tidsrammer designet for større tidsvinduer som kundene kan booke.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">For å opprette en lenke for å tilby tilgjengeligheten din, velg <strong>Behandle tilgjengelighet &gt; </strong><strong>Legg til tilgjengelighet</strong>, eller rediger den forhåndsdefinerte.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>For å lære mer om planlegging av generell tilgjengelighet i Pipedrive, sjekk ut <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denne artikkelen.</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Spesifikke tider<a name="spesifikke-tider"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Planlegging av spesifikke tider betyr at du oppretter spor for engangsmøter med kundene. Dette er designet for ikke-gjentakende avtaler som lunsjmøter eller planlagte telefonsamtaler.</p>
<p style="text-align: justify">Velg <strong>“</strong><strong>Velg tider”</strong> for å velge ledige tidspunkter i kalenderen din som du ønsker å tilby kunden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>For å lære mer om planlegging for de spesifikke tidene dine i Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/nb/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sjekk ut denne artikkelen.</a></div><hr><h2>Håndtering av foreslåtte tidspunkter<a name="h-ndtering-av-foresl-tte-tidspunkter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan justere dine tilgjengelige tider, både generelt og spesifikt, selv etter at du har generert lenker til avtaleboken din.</p>
<h3>Generelle tilgjengelighet<a name="generelle-tilgjengelighet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gå til <strong>Aktiviteter &gt;</strong><strong> </strong><strong>Avtalebok &gt; Administrer tilgjengelighet,</strong> deretter velger du <strong>“Legg til tilgjengelighet”</strong> for en ny lenke, eller klikk på en av de eksisterende lenkene dine for å redigere den. <br></p>
<p style="text-align: justify">I denne seksjonen må du definere møtets varighet, datoene for tilgjengeligheten og tidsrammene. Du kan også redigere buffer- og tidsinnstillinger om nødvendig.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>I vinduet for generell tilgjengelighet kan du <strong>forhåndsvise, dele</strong> eller klikke på <strong>søppelbøtte </strong>ikonet for å slette det.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Utvid</strong><br>Se de tilgjengelige tidsstemplene i den spesifiserte avtaleboklenken</li>
<li>
<strong>Søppelbøtte-ikon</strong><br>Slett avtaleboklenken</li>
<li>
<strong>Forhåndsvisningsikon</strong><br>Forhåndsvis hva mottakerne av lenken vil se</li>
<li>
<strong>Del</strong><br>Lag en lenke til en delt avtalebok</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Spesifikke tidsstemplinger<a name="spesifikke-tidsstemplinger"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gå til <strong>Avtalebok &gt; Velg tider</strong> og velg dagen og tidspunktet for avtalen din ved å bruke kalendervisningen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan redigere dine eksisterende enkeltidspunktlenker ved å sveipe musepekeren over <strong>Velg tider</strong> og klikke på <strong>tannhjul </strong><strong>ikonet.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Bestille en tidsperiode<a name="bestille-en-tidsperiode"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Når du har opprettet tilgjengelighet i en møteplanlegger, kan du dele lenken på følgende måter. <br></p>
<h3>Manuelt<a name="manuelt"></a></h3>
<p>Gå til <strong>Aktiviteter &gt; Møteplanlegger</strong> og svev over tilgjengeligheten for å kopiere invitasjonslenken din. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>E-post<a name="e-post"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Bygg inn lenken til møteplanleggeren direkte i brødteksten på hvilken som helst e-post som er satt opp i Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Bygg inn på nettsiden din<a name="bygg-inn-p-nettsiden-din"></a></h3>
<p>Gå til <strong>Aktiviteter &gt; Møteplanlegger &gt; Administrer tilgjengelighet</strong>. Klikk deretter på <strong>“Del”</strong> på høyre side av skjermen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Kopier delen for å bygge inn møtelenken og lim den inn på nettsiden din.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Når en kunde velger en tidsperiode for å opprette en avtale, vil de motta en bekreftelses-e-post: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Å bestille en avtale oppretter også en aktivitet i kalenderen for aktiviteter i Pipedrive: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ved å klikke på en avtale fra dette visningspunktet, vil du bli omdirigert til visningen for kalenderen for planleggeren, der du kan redigere eller slette avtalen din. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Legge til bunntekst i avtalenskjemaet<a name="legge-til-bunntekst-i-avtalenskjemaet"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">For å legge til bunntekst i avtaleplanlegger-skjemaet ditt, gå til møtedetaljvinduet og klikk på <strong>“+ Legg til bunntekst”</strong> nederst på skjermen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Mottakeren av lenken vil se bunnteksten når de sender inn kontaktinformasjonen sin: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Slette avtaler<a name="slette-avtaler"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gå til kalendervisningen for aktiviteter og klikk på avtalen du vil slette.</p>
<p style="text-align: justify">Du vil bli omdirigert til møteplanleggerkalenderen, der du kan velge møtetidspunktet og ikonet for <strong>søppelbøtten</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Merk: </strong>Tidspunktet som tidligere var opptatt, blir tilgjengelig igjen når aktiviteten er slettet.</div>

Kunnskapsbase

Populær

Har du spørsmål?