Base di conoscenza

Per mantenere organizzati i tuoi dati e aiutarti a concentrarti sulle informazioni che necessitano di attenzione speciale, abbiamo creato diversi tipi di campi dati che servono a scopi diversi. Puoi trovare le tue impostazioni dei campi dati andando su Impostazioni > Campi dati.

Campi personalizzati

Una delle principali caratteristiche di Pipedrive è l'approccio personalizzabile alla gestione dei tuoi processi di vendita e operazioni. Il tipo di informazioni che raccogli dai clienti può variare a seconda del tuo business e dell'industria, ed è per questo che offriamo la possibilità di creare campi personalizzati.

Questi campi sono visualizzabili nella vista dettagli, vista elenco e nella finestra Aggiungi nuovo. Scopri di più su come aggiungere e configurare questi campi nel nostro articolo sui campi personalizzati.

Campi predefiniti

I campi predefiniti sono già integrati nel tuo account Pipedrive quando lo crei. Sono tipicamente utilizzati per informazioni rilevanti sui clienti come nomi, email o numeri di telefono - quando non esiste un campo rilevante, è possibile crearne uno personalizzato.

Puoi trovare la sezione dei campi predefiniti subito sotto la sezione dei campi personalizzati.

Questi campi sono visibili nelle viste dettaglio, lista e progetto. Il nome o tipo dei campi predefiniti non può essere modificato, ma le regole di qualità possono.

Campi di sistema

I campi di sistema sono già integrati nel tuo account Pipedrive. Questi campi fanno parte dell'interfaccia di Pipedrive. Le informazioni che contengono non vengono inserite nella vista dettagli o nel dialogo Aggiungi nuovo, in quanto vengono inserite manualmente o automaticamente attraverso una funzionalità o un menu diversi (ad esempio, la data in cui è stata creata un'elemento o il numero di email scambiate con un contatto).

Puoi trovare la sezione dei campi di sistema proprio sotto la sezione dei campi predefiniti.

Questi campi sono sempre visibili durante la mappatura delle importazioni, e sono utili per aggiornare i dati in Pipedrive con fogli elettronici.

Campi personalizzati specifici del pipeline

Questa funzionalità ti consente di aggiungere campi personalizzati ai deal che si trovano in specifici pipeline.

Puoi nascondere il campo nella visualizzazione dettagli deal mentre il deal si trova in determinate pipeline. Se il campo ha già dei dati, quei dati non verranno eliminati, solo nascosti. Rimarrà anche visibile nella visualizzazione elenco.

Per configurarli, clicca sull'opzione “Modifica campo” e “Tutti i pipeline“.

Campi obbligatori

Segna i campi come obbligatori per garantire che il tuo team inserisca dati cruciali sulle trattative. Se un campo obbligatorio è vuoto, gli utenti non potranno salvare la trattativa e vedranno un promemoria nelle trattative già esistenti.

Per configurarli, fai clic sull'opzione “Modifica campo” e attiva l'opzione “Obbligatorio“. Puoi inoltre segnare campi obbligatori solo per il passaggio a specifici pipeline o fasi.

Scopri di più sui campi obbligatori e su come configurarli in questo articolo.

Campi importanti

Segna i campi come importanti per ricordare al tuo team di inserire dati cruciali sugli affari. Se un campo importante è vuoto, gli utenti vedono un promemoria nella visualizzazione dettagliata.

Per configurarli, fare clic sull'opzione "Modifica campo" e attivare l'opzione "Importante". È anche possibile contrassegnare i campi importanti solo per determinati pipeline o fasi.

È possibile trovare ulteriori informazioni e un tutorial video sui campi importanti in questo articolo.