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Campi dati in Pipedrive
Per tenere i tuoi dati organizzati e aiutarti a concentrarti su informazioni che richiedono attenzione speciale, abbiamo creato diversi tipi di campi dati che servono a scopi diversi. Puoi trovare le tue impostazioni dei campi dati andando su Impostazioni > Campi dati.
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Campi personalizzati
Una delle principali caratteristiche di Pipedrive è l'approccio personalizzabile alla gestione dei tuoi processi e operazioni di vendita. Il tipo di informazioni che raccogli dai clienti può variare a seconda della tua attività e del tuo settore - ecco perché offriamo l'opzione di creare campi personalizzati.
Questi campi sono visibili nella visualizzazione dettagliata, visualizzazione lista, e nella dialog di Aggiungi nuovo. Scopri di più su come aggiungere e configurare questi campi nel nostro articolo sui campi personalizzati.
Campi predefiniti
I campi predefiniti sono già integrati nel tuo account Pipedrive quando lo crei. Vengono solitamente utilizzati per informazioni pertinenti sui clienti come nomi, email o numeri di telefono – quando un campo pertinente non esiste, può essere creato un campo personalizzato.
Puoi trovare la sezione campi predefiniti subito sotto la sezione campi personalizzati.
Questi campi sono visibili nella vista dettaglio, lista e progetto. Il nome o il tipo di campi predefiniti non possono essere modificati, ma le regole di qualità sì.
Campi di sistema
I campi di sistema sono già integrati nel tuo account Pipedrive. Questi campi fanno parte dell'interfaccia Pipedrive. Le informazioni che contengono non vengono compilate all'interno della vista dei dettagli o della finestra di dialogo Aggiungi nuovo, poiché vengono compilate manualmente o automaticamente attraverso una funzionalità o un menu diverso (ad esempio, la data in cui un elemento è stato creato o il numero di email scambiate con un contatto).
Puoi trovare la sezione campi di sistema subito sotto la sezione campi predefiniti.
Questi campi sono sempre visibili quando mappi le tue importazioni, e sono utili per aggiornare i dati in Pipedrive con fogli di calcolo.
Campi personalizzati specifici per pipeline
Questa funzionalità consente di aggiungere campi personalizzati a deal che si trovano in pipeline specifiche.
Puoi nascondere il campo nella visualizzazione dettagli deal mentre il deal è in determinate pipeline. Se il campo ha già alcuni dati, tali dati non verranno eliminati, solo nascosti. Rimarrà anche visibile nella vista elenco.
Per configurarli, clicca sull'opzione “Modifica campo” e “Tutte le pipeline“.
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Campi obbligatori
Segna i campi come obbligatori per assicurarti che il tuo team inserisca dati cruciali per le trattative. Se un campo obbligatorio è vuoto, gli utenti non potranno salvare la trattativa e vedranno un promemoria nelle trattative già esistenti.
Per configurarli, fai clic sull'opzione “Modifica campo” e attiva l'opzione per “Obbligatorio“. Puoi anche contrassegnare i campi come obbligatori solo per il passaggio a pipeline o fasi specifiche.
Scopri di più sui campi obbligatori e su come configurarli in questo articolo.
Campi importanti
Contrassegna i campi come importanti per ricordare al tuo team di inserire dati cruciale sull'affare. Se un campo importante è vuoto, gli utenti vedranno un promemoria nella vista dettaglio.
Per configurarli, fai clic sull'opzione “Modifica campo” e attiva l'opzione per “Importante“. Puoi anche contrassegnare i campi come importanti solo per pipeline o fasi specifiche.
Puoi trovare ulteriori informazioni e un video tutorial sui campi importanti in questo articolo.
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