Base di conoscenza

Per mantenere i tuoi dati organizzati e aiutarti a concentrarti sulle informazioni che richiedono particolare attenzione, abbiamo creato diversi tipi di campi dati che servono a scopi diversi. Puoi trovare le impostazioni dei tuoi campi dati andando su Impostazioni > Campi dati.

Campi personalizzati

Una delle principali caratteristiche di Pipedrive è l'approccio personalizzabile alla gestione dei processi e delle operazioni di vendita. Il tipo di informazioni che raccogli dai clienti può variare a seconda della tua attività e del settore - ecco perché offriamo la possibilità di creare campi personalizzati.

Questi campi sono visibili nella visualizzazione dettagliata, nella visualizzazione elenco e nella finestra di Aggiungi nuovo. Per saperne di più su come aggiungere e configurare questi campi, consulta il nostro articolo sui campi personalizzati.

Campi predefiniti

I campi predefiniti sono già incorporati nel tuo account Pipedrive quando lo crei. Sono tipicamente utilizzati per informazioni rilevanti sui clienti come nomi, indirizzi email o numeri di telefono - quando un campo rilevante non esiste, può essere creato un campo personalizzato.

Questi campi sono visibili nelle viste dettaglio, lista e progetto. Il nome o il tipo dei campi predefiniti non possono essere modificati, ma è possibile modificare le regole di qualità.

Campi di sistema

I campi di sistema sono già presenti nel tuo account Pipedrive. Questi campi fanno parte dell'interfaccia di Pipedrive. Le informazioni contenute in essi non vengono inserite nella vista dettaglio o nel dialogo Aggiungi Nuovo, ma vengono inserite manualmente o automaticamente tramite una funzione o un menu diverso (ad esempio, la data di creazione di un elemento o il numero di email scambiate con un contatto).

Puoi trovare la sezione dei campi di sistema proprio sotto la sezione dei campi predefiniti.

Questi campi sono sempre visibili durante la mappatura delle importazioni ed sono utili per aggiornare i dati in Pipedrive tramite fogli di calcolo.

Campi personalizzati specifici del processo

Questa funzione consente di aggiungere campi personalizzati alle trattative che si trovano in pipelina specifiche.

È possibile nascondere il campo nella vista dettaglio della trattativa mentre la trattativa si trova in determinate pipeline. Se il campo contiene già dei dati, questi non verranno eliminati, ma solo nascosti. Rimarranno visibili anche nella vista elenco.

Per configurarli, fare clic sull'opzione "Modifica campo" e "Tutte le pipeline".

Campi obbligatori

Segna i campi come obbligatori per assicurarti che il tuo team inserisca dati cruciali per le trattative. Se un campo obbligatorio è vuoto, gli utenti non potranno salvare la trattativa e vedranno un promemoria nelle trattative già esistenti.

Per configurarli, clicca sull'opzione "Modifica campo" e attiva l'opzione per "Obbligatorio". Puoi anche segnare i campi come obbligatori solo per lo spostamento verso pipeline o stadi specifici.

Scopri di più sui campi obbligatori e come configurarli in questo articolo.

Campi importanti

Marca i campi come importanti per ricordare al tuo team di inserire dati cruciali sugli accordi. Se un campo importante è vuoto, gli utenti vedono un promemoria nella vista dettaglio.

Per configurarli, fai clic su opzione “Modifica campo” e attiva l'opzione “Importante“. Puoi anche marcare i campi come importanti solo per determinati flussi di lavoro o fasi.

Puoi trovare ulteriori informazioni e un tutorial video sui campi importanti in questo articolo.