Base di conoscenza

Pipedrive offre diversi tipi di campi dati per mantenere i tuoi dati organizzati e aiutarti a concentrarti sulle informazioni che richiedono un'attenzione particolare.

Per visualizzare i tuoi campi dati, apri il menu dell'account nell'angolo in alto a destra e vai su Preferenze personali > Campi dati.

Comprendere i tipi di campo

Tutti gli elementi (lead, affari, persone, organizzazioni, prodotti e progetti) seguono una struttura simile di campi predefiniti, campi di sistema e campi personalizzati.

Questi tipi di campo sono la base per l'organizzazione dei tuoi dati in Pipedrive: ciascuno è progettato per uno scopo specifico.

Campi predefiniti

I campi predefiniti sono già integrati nel tuo account Pipedrive e sono comunemente usati per informazioni di contatto di base come nomi, e-mail e numeri di telefono.

Quando crei il tuo account Pipedrive, i campi predefiniti saranno la prima cosa che vedrai nella pagina Campi dati. Dopo aver creato alcuni campi personalizzati, appariranno subito dopo la sezione dei campi personalizzati.

Sebbene i loro nomi e tipi non possano essere modificati, puoi regolare le regole di qualità per alcuni di essi.

Puoi vedere i campi predefiniti anche nelle viste dettaglio, elenco e progetto.

Campi di sistema

I campi di sistema fanno parte dell'interfaccia di Pipedrive e riflettono informazioni generate dal sistema, come la data di creazione di un elemento o il numero di e-mail scambiate con un contatto.

Puoi trovare la sezione dei campi di sistema subito sotto la sezione dei campi predefiniti.

Questi campi sono sempre visibili quando mappi le tue importazioni, e sono utili per aggiornare i dati in Pipedrive con i fogli di calcolo.

Campi personalizzati

I campi personalizzati ti permettono di raccogliere informazioni su misura per le esigenze della tua azienda. Quando non è disponibile un campo predefinito adatto, aggiungi semplicemente un campo personalizzato.

Puoi saperne di più su come aggiungere e configurare questi campi nel nostro articolo sui campi personalizzati.

Una volta creati, puoi visualizzare i campi personalizzati nelle viste dettaglio, elenco e aggiungi.

Impostazioni avanzate dei campi personalizzati

La pagina Campi dati diventa particolarmente utile non appena inizi a creare campi personalizzati. Puoi gestire lì le impostazioni e le proprietà dei campi per adattarle al tuo flusso di lavoro.

Gruppo di campi

Usa i gruppi di campi per organizzare i tuoi campi personalizzati e predefiniti in sezioni chiare, facilitando la visualizzazione e la gestione delle informazioni più importanti per il tuo team.

Raggruppando i campi correlati nella visualizzazione dei dettagli, puoi ridurre il disordine, migliorare la coerenza dei dati e assicurarti che tutti trovino rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno.

Descrizione del campo

Per aiutare a integrare nuovi colleghi e mantenere la qualità dei dati, puoi aggiungere una descrizione del campo ai campi deal o lead per guidare il tuo team nel compilarli e comprendere i dati.

Nella vista di dettaglio del deal, puoi trovare la descrizione del campo cliccando sull'icona “i”.

Formula

Se usi campi numerici o monetari dei deal per monitorare elementi come commissioni, redditività dell'affare o sconti, puoi risparmiare tempo trasformando questi campi in campi formula calcolati automaticamente.

Per usare una formula, assicurati che sia abilitata l'opzione “Applica la formula ai deal”.

Puoi quindi scrivere il calcolo utilizzando i campi dati dei deal nella sezione formula del campo.

Usando i campi formula riduci gli errori e prendi decisioni più accurate e basate sui dati.

Specifiche utente

Per aiutarti a mantenere dati coerenti e accurati in tutto l'account, puoi limitare quali utenti possono modificare il campo in base ai loro set di permessi.

Quando disabilitato per gli utenti appartenenti al set di autorizzazioni specifico, essi possono solo visualizzare il campo. Per saperne di più sui campi di sola lettura, consulta questo articolo.

Campi personalizzati specifici per pipeline

Con questa funzionalità speciale dei campi personalizzati, puoi controllare la visibilità di un campo deal per pipeline.

Per rendere un campo personalizzato dell'affare specifico per pipeline, clicca sul campo per aprire le opzioni di modifica. Poi clicca su “Tutte le pipeline“ e deseleziona le pipeline in cui vuoi che il campo sia nascosto.

Quando è abilitato, il campo appare in tutti gli affari. Quando è disabilitato per pipeline specifiche, è nascosto dalla vista dei dettagli dell'affare mentre l'affare si trova in quelle pipeline.

Se il campo contiene già dei dati, tali dati non verranno eliminati, ma solo nascosti. È inoltre visibile nella vista elenco, in Insights e tramite le API.

Campi personalizzati specifici per bacheca

I campi personalizzati specifici per bacheca funzionano in modo simile ai campi personalizzati specifici per pipeline, ma si applicano ai progetti anziché agli affari. Ti permettono di controllare in quali bacheche sono visibili i campi personalizzati del progetto.

Per gestire questa impostazione, apri un campo personalizzato del progetto e seleziona le bacheche in cui il campo deve essere visualizzato.

Quando il campo è abilitato per tutte le bacheche, è visibile in ogni vista dei dettagli del progetto. Se lo disattivi per bacheche specifiche, non sarà visibile nei progetti presenti in quelle bacheche.

Campi obbligatori

Contrassegnare i campi come obbligatori assicura che il tuo team inserisca i dettagli importanti dell'affare. Se un campo obbligatorio viene lasciato vuoto, gli utenti non potranno salvare l'affare e vedranno un promemoria a riguardo quando visualizzano affari esistenti.

Per configurarlo, clicca sul campo per aprire le opzioni di modifica del campo. Nella sezione regole di qualità, abilita l'interruttore “Required“.

Puoi scegliere di rendere obbligatori i campi per pipeline o fasi specifiche, a seconda delle esigenze del tuo flusso di lavoro.

Scopri di più sui campi obbligatori e come configurarli in questo articolo.

Campi importanti

Contrassegnare i campi come importanti aiuta a ricordare al tuo team di completare le informazioni chiave dell'affare. Se un campo importante viene lasciato vuoto, gli utenti vedranno un promemoria nella vista dei dettagli.

Per configurarlo, clicca sul campo e abilita l'interruttore “Important” nella sezione regole di qualità. Puoi scegliere di applicare questa impostazione a pipeline o fasi specifiche.

Puoi trovare maggiori informazioni e un tutorial video sui campi importanti in questo articolo.

Statistiche del campo

Per verificare se il tuo campo personalizzato contiene dati o è utilizzato in filtri, apri il campo e clicca su “Visualizza statistiche del campo”.

Inoltre, vedrai quando il campo è stato creato o modificato l'ultima volta e da quale utente.

Queste informazioni possono aiutarti a valutare la qualità dei dati o a decidere se mantenere o eliminare il campo.