Base di conoscenza

Per mantenere i tuoi dati organizzati e aiutarti a concentrarti sulle informazioni che necessitano di attenzione speciale, abbiamo creato diversi tipi di campi dati che servono a scopi diversi. Puoi trovare le impostazioni dei tuoi campi dati andando su Impostazioni > Campi dati.

Campi personalizzati

Una delle principali caratteristiche di Pipedrive è l'approccio personalizzabile nella gestione dei tuoi processi e operazioni di vendita. Il tipo di informazioni che raccogli dai clienti può variare a seconda della tua attività e del tuo settore – ecco perché offriamo l'opzione di creare campi personalizzati.

Questi campi sono visibili nella visualizzazione dettagli, visualizzazione elenco, e nella finestra di dialogo Aggiungi nuovo. Scopri di più su come aggiungere e configurare questi campi nel nostro articolo sui campi personalizzati.

Campi predefiniti

I campi predefiniti sono già integrati nel tuo account Pipedrive quando lo crei. Vengono tipicamente utilizzati per informazioni rilevanti sui clienti come nomi, email o numeri di telefono – quando un campo rilevante non esiste, può essere creato un campo personalizzato.

Puoi trovare la sezione campi predefiniti proprio sotto la sezione campi personalizzati.

Questi campi sono visibili nella visualizzazione dettagli, visualizzazione elenco e visualizzazione progetti. Il nome o il tipo di campi predefiniti non possono essere modificati, ma le regole di qualità possono.

Campi di sistema

I campi di sistema sono già integrati nel tuo account Pipedrive. Questi campi fanno parte dell'interfaccia di Pipedrive. Le informazioni che contengono non vengono compilate all'interno della vista dettagli o della finestra di dialogo Aggiungi nuovo, poiché vengono compilate manualmente o automaticamente tramite una funzione o un menu diverso (ad esempio, la data in cui un elemento è stato creato o il numero di email scambiate con un contatto).

Puoi trovare la sezione campi di sistema proprio sotto la sezione campi predefiniti.

Questi campi sono sempre visibili quando mappi i tuoi import, e sono utili per aggiornare i dati in Pipedrive con fogli di calcolo.

Campi personalizzati specifici per pipeline

Questa funzionalità ti consente di aggiungere campi personalizzati a affari che si trovano in pipeline specifiche.

Puoi nascondere il campo nella visualizzazione dettagli affare mentre l'affare è in determinate pipeline. Se il campo ha già dei dati, quei dati non verranno eliminati, solo nascosti. Rimarrà anche visibile nella visualizzazione elenco.

Per configurarli, fai clic sull'opzione “Modifica campo” e “Tutte le pipeline“.

Campi obbligatori

Contrassegna i campi come obbligatori per garantire che il tuo team inserisca dati cruciali sulle trattative. Se un campo obbligatorio è vuoto, gli utenti non potranno salvare la trattativa e vedranno un promemoria nelle trattative già esistenti.

Per configurarli, fai clic sull'opzione “Modifica campo” e attiva l'opzione per “Obbligatorio“. Puoi anche contrassegnare i campi come obbligatori solo per il passaggio a specifici pipeline o fasi.

Scopri di più sui campi obbligatori e su come configurarli in questo articolo.

Campi importanti

Contrassegna i campi come importanti per ricordare al tuo team di inserire dati cruciali sulle trattative. Se un campo importante è vuoto, gli utenti vedono un promemoria nella vista dettagli.

Per configurarli, fai clic sull'opzione “Modifica campo” e attiva l'opzione per “Importante“. Puoi anche contrassegnare i campi come importanti solo per specifici pipeline o fasi.

Puoi trovare ulteriori informazioni e un video tutorial sui campi importanti in questo articolo.