Base di conoscenza

Base di conoscenza/Organizzando i tuoi dati/Campi dati/Campi dati in Pipedrive

Argomenti

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Campi dati in Pipedrive

Yssel Salas, 11 marzo 2025

Nota: Solo gli amministratori e gli utenti regolari con i permessi giusti attivati possono accedere alle impostazioni dei campi dati.

Per tenere i tuoi dati organizzati e aiutarti a concentrarti su informazioni che richiedono attenzione speciale, abbiamo creato diversi tipi di campi dati che servono a scopi diversi. Puoi trovare le tue impostazioni dei campi dati andando su Impostazioni > Campi dati.

```html

Campi personalizzati

Una delle principali caratteristiche di Pipedrive è l'approccio personalizzabile alla gestione dei tuoi processi e operazioni di vendita. Il tipo di informazioni che raccogli dai clienti può variare a seconda della tua attività e del tuo settore - ecco perché offriamo l'opzione di creare campi personalizzati.

Questi campi sono visibili nella visualizzazione dettagliata, visualizzazione lista, e nella dialog di Aggiungi nuovo. Scopri di più su come aggiungere e configurare questi campi nel nostro articolo sui campi personalizzati.

Nota: Le formule e i campi personalizzati specifici per pipeline sono disponibili solo per gli utenti Professional ed Enterprise. Il numero di campi personalizzati che puoi avere dipende dal piano a cui sei iscritto. Scopri di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

```

Campi predefiniti

I campi predefiniti sono già integrati nel tuo account Pipedrive quando lo crei. Vengono solitamente utilizzati per informazioni pertinenti sui clienti come nomi, email o numeri di telefono – quando un campo pertinente non esiste, può essere creato un campo personalizzato.

Puoi trovare la sezione campi predefiniti subito sotto la sezione campi personalizzati.

Nota: I campi predefiniti non possono essere eliminati.

Questi campi sono visibili nella vista dettaglio, lista e progetto. Il nome o il tipo di campi predefiniti non possono essere modificati, ma le regole di qualità sì.

Nota: I messaggeri istantanei, gli indirizzi postali, le note, le date di compleanno/nascita e i campi del titolo di lavoro non esistono di default in Pipedrive. Vengono creati solo per le persone di contatto quando configuri la tua sincronizzazione contatti. Puoi saperne di più sulla sincronizzazione contatti in questo articolo.

Campi di sistema

I campi di sistema sono già integrati nel tuo account Pipedrive. Questi campi fanno parte dell'interfaccia Pipedrive. Le informazioni che contengono non vengono compilate all'interno della vista dei dettagli o della finestra di dialogo Aggiungi nuovo, poiché vengono compilate manualmente o automaticamente attraverso una funzionalità o un menu diverso (ad esempio, la data in cui un elemento è stato creato o il numero di email scambiate con un contatto).

Puoi trovare la sezione campi di sistema subito sotto la sezione campi predefiniti.

Nota: I campi di sistema non possono essere modificati o eliminati.

Questi campi sono sempre visibili quando mappi le tue importazioni, e sono utili per aggiornare i dati in Pipedrive con fogli di calcolo.

Campi personalizzati specifici per pipeline

Nota: I campi personalizzati specifici per pipeline sono una delle molte funzionalità utili dei piani di Pipedrive Professional e superiori piani. La configurazione e modifica dei campi specifici per pipeline possono essere effettuate solo da utenti admin globali.

Questa funzionalità consente di aggiungere campi personalizzati a deal che si trovano in pipeline specifiche.

Puoi nascondere il campo nella visualizzazione dettagli deal mentre il deal è in determinate pipeline. Se il campo ha già alcuni dati, tali dati non verranno eliminati, solo nascosti. Rimarrà anche visibile nella vista elenco.

Per configurarli, clicca sull'opzione “Modifica campo” e “Tutte le pipeline“.

```html

Campi obbligatori

Nota: La funzionalità campi obbligatori è una delle molte funzionalità utili dei piani Professionale ed Enterprise di Pipedrive piani. L'impostazione e la modifica dei campi obbligatori possono essere effettuate solo da utenti amministratori globali.

Segna i campi come obbligatori per assicurarti che il tuo team inserisca dati cruciali per le trattative. Se un campo obbligatorio è vuoto, gli utenti non potranno salvare la trattativa e vedranno un promemoria nelle trattative già esistenti.

Per configurarli, fai clic sull'opzione “Modifica campo” e attiva l'opzione per “Obbligatorio“. Puoi anche contrassegnare i campi come obbligatori solo per il passaggio a pipeline o fasi specifiche.

Scopri di più sui campi obbligatori e su come configurarli in questo articolo.

```

Campi importanti

Nota: La funzione campi importanti è una delle molte funzionalità utili dei piani Professional e Enterprise di Pipedrive. La configurazione e la modifica dei campi importanti possono essere effettuate solo da utenti admin globali.

Contrassegna i campi come importanti per ricordare al tuo team di inserire dati cruciale sull'affare. Se un campo importante è vuoto, gli utenti vedranno un promemoria nella vista dettaglio.

Per configurarli, fai clic sull'opzione “Modifica campo” e attiva l'opzione per “Importante“. Puoi anche contrassegnare i campi come importanti solo per pipeline o fasi specifiche.

Puoi trovare ulteriori informazioni e un video tutorial sui campi importanti in questo articolo.

Questo articolo è stato utile?

Sì

Desideri rivolgere qualche domanda?

Contattaci