Base di conoscenza

Per mantenere i tuoi dati organizzati e aiutarti a concentrarti sulle informazioni che richiedono una particolare attenzione, abbiamo creato diversi tipi di campi dati che servono a scopi diversi. Puoi trovare le impostazioni dei tuoi campi dati andando su Impostazioni > Campi dati.

Campi personalizzati

Una delle principali caratteristiche di Pipedrive è l'approccio personalizzabile alla gestione dei processi e delle operazioni di vendita. Il tipo di informazioni che raccogli dai clienti può variare a seconda della tua attività e del settore, ed è per questo motivo che offriamo la possibilità di creare campi personalizzati.

Questi campi sono visibili nella vista dettagliata, nella vista elenco e nella finestra Aggiungi nuovo. Per saperne di più su come aggiungere e configurare questi campi, consulta il nostro articolo sui campi personalizzati.

Campi predefiniti

I campi predefiniti sono già inclusi nel tuo account Pipedrive quando lo crei. Sono generalmente utilizzati per informazioni rilevanti sui clienti come nomi, email o numeri di telefono. Quando non esiste un campo rilevante, è possibile crearne uno personalizzato.

Puoi trovare la sezione dei campi predefiniti proprio sotto la sezione dei campi personalizzati.

Questi campi sono visualizzabili nelle viste dettaglio, elenco e progetti. Il nome o il tipo dei campi predefiniti non possono essere modificati, ma è possibile modificare le regole di qualità.

Campi di sistema

Anche i campi di sistema sono già incorporati nel tuo account Pipedrive. Questi campi fanno parte dell'interfaccia di Pipedrive. Le informazioni che contengono non vengono inserite nella vista dettaglio o nella finestra di dialogo Aggiungi nuovo, poiché vengono inserite manualmente o automaticamente tramite una funzione o un menu diverso (ad esempio, la data in cui è stato creato un elemento o il numero di e-mail scambiate con un contatto).

Puoi trovare la sezione dei campi di sistema proprio sotto la sezione dei campi predefiniti.

Questi campi sono sempre visibili quando mappi le tue importazioni, e sono utili per aggiornare i dati in Pipedrive tramite fogli di calcolo.

Campi personalizzati specifici della pipeline

Questa funzione ti consente di aggiungere campi personalizzati alle trattative che si trovano in specifiche pipeline.

Puoi nascondere il campo nella vista dettaglio della trattativa mentre la trattativa si trova in determinate pipeline. Se il campo ha già dei dati, questi non verranno eliminati, solo nascosti. Rimarranno comunque visibili nella vista elenco.

Per configurarli, fai clic sull'opzione "Modifica campo" e su "Tutte le pipeline".

Campi obbligatori

Contrassegna i campi come obbligatori per garantire che il tuo team inserisca dati cruciali sulle operazioni. Se un campo obbligatorio è vuoto, gli utenti non saranno in grado di salvare l'operazione e vedranno un promemoria nelle operazioni già esistenti.

Per configurarli, fai clic sull'opzione "Modifica campo" e attiva l'opzione "Obbligatorio". Puoi anche contrassegnare i campi come obbligatori solo per passare a pipeline o fasi specifiche.

Per saperne di più sui campi obbligatori e su come configurarli, leggi questo articolo.

Campi importanti

Segna i campi come importanti per ricordare al tuo team di inserire dati cruciali per le trattative. Se un campo importante è vuoto, gli utenti vedono un promemoria nella visualizzazione dettagliata.

Per configurarli, fai clic sull'opzione "Modifica campo" e attiva l'opzione per "Importante". Puoi anche segnare i campi importanti solo per specifici flussi di lavoro o fasi.

Puoi trovare ulteriori informazioni e un tutorial video sui campi importanti in questo articolo.