Base di conoscenza

Pipedrive offre un approccio altamente personalizzabile per gestire il tuo processo di vendita. Con field groups, puoi organizzare tutti i tuoi custom fields per risparmiare tempo e concentrarti su ciò che conta veramente: far crescere la tua attività.

Come organizzare i campi personalizzati

Apri il menu account nell'angolo in alto a destra e vai su Preferenze personali > Campi dati. Naviga alla scheda dell'entità di campo (lead/offerta, persona, organizzazione, prodotto o progetto) e clicca “Organizza campi”.

Si aprirà la modale di organizzazione campi. Qui vedrai un elenco dei campi personalizzati creati per la tua entità.

Clicca su “+ Gruppo di campi” e scegli un nome per il tuo nuovo gruppo di campi.

Una volta scelto un nome, trascina i campi desiderati nel gruppo per organizzare i tuoi campi nella vista dettagliata.

Per rinominare, eliminare o riordinare i campi all'interno del gruppo, clicca su “...” per aprire la modale di organizzazione campi.

Vista dettagliata

Una volta creato un gruppo di campi, un blocco di campi verrà aggiunto ai dettagli dell'entità nella vista dettagliata.

Puoi espandere o comprimere i dettagli dell'entità e i gruppi di campi.

Il numero accanto al nome del gruppo indica i campi che contengono informazioni rispetto al totale dei campi in quel gruppo specifico.

Se hai i permessi, puoi rinominare, riordinare o eliminare il gruppo di campi dalla vista dettagliata. Clicca su “...” per aprire il modal di organizzazione dei campi.

Scopri di più sui campi personalizzati in questo articolo.