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Come posso pulire il mio account e liberare spazio

YS
Yssel Salas, 29 luglio 2025
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Nota: Queste azioni sono disponibili solo per gli utenti admin e gli utenti regolari con i permessi corretti abilitati. Il numero di affari aperti, lead e affari, campi personalizzati e report di analisi che puoi aggiungere dipende dal tuo piano. Puoi saperne di più sui limiti d'uso in questo articolo.

Il tuo database è una delle risorse più preziose all'interno della tua azienda. Tuttavia, nel tempo, alcune informazioni tenderanno a diventare obsolete, e non mantenere la sua salute e qualità può costare alla tua azienda denaro e clienti.

La manutenzione regolare del database aumenta l'efficienza e ti consente di raggiungere tassi di conversione più elevati, quindi ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a liberare spazio e mantenere il tuo account funzionante senza intoppi.

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Eliminazione di elementi

Nota: Ti consigliamo di esportare i dati che intendi rimuovere prima dell'eliminazione, in modo che possano essere aggiunti nuovamente al tuo account in seguito, se necessario.

Il modo più efficace per liberare spazio nel tuo account è eliminare i dati che non sono più necessari. Puoi eliminare singoli elementi nelle loro visualizzazioni dettagliate o in blocco utilizzando la visualizzazione dell'elenco.

Eliminazione nella visualizzazione dettagliata

Nota: Le attività non possono essere eliminate utilizzando la visualizzazione dettagliata.

Per eliminare un singolo elemento in Pipedrive (lead, affare, contatto, prodotto, progetto), vai alla visualizzazione dettagliata e clicca ”...“ > Elimina.

Eliminazione nella visualizzazione dell'elenco

Se desideri eliminare lead, affari, contatti, prodotti o attività in blocco, vai alla visualizzazione dedicata dell'elenco degli elementi, seleziona gli elementi che desideri eliminare e poi clicca sull'icona del cestino.

Se desideri specificare quali elementi eliminare invece di selezionarli individualmente, puoi creare e applicare filtri nella visualizzazione dell'elenco.

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Archiviazione di affari e contatti

L'archiviazione ti consente di rimuovere contatti e affari inattivi dalla tua vista attiva senza perdere dati storici, aiutandoti a rimanere concentrato e a migliorare le prestazioni del sistema.

Puoi archiviare qualsiasi affare o contatto che non è più gestito attivamente. Ecco scenari comuni:

  • Inattivo per lungo tempo
  • Chiuso o scaduto
  • Bassa priorità o basso valore
  • Per registrazione

Scopri come archiviare affari e contatti in questo articolo.


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Eliminazione di campi personalizzati e report

Nota: Raccomandiamo di limitare le ridondanze nella creazione di campi personalizzati per ottimizzare lo spazio di archiviazione, ad esempio creando più campi personalizzati con lo stesso nome per diversi elementi (cioè, un campo "sorgente" per sia affari che persone).

I limiti di utilizzo influenzano sia i campi personalizzati che i report, quindi sapere come eliminarli è importante per la gestione dello spazio di archiviazione.

Campi personalizzati

Apri il menu account nell'angolo in alto a destra, vai a Preferenze personali > Campi dati, trova il campo desiderato e clicca ”...“ > Elimina.

Report

Vai ai tuoi Insights, seleziona il report desiderato e clicca ”...“ > Elimina.

Nota: Altri elementi in Pipedrive (ad esempio, automazioni) possono essere eliminati utilizzando le opzioni ”...“, o cliccando sull'icona del cestino disponibile (ad esempio, webhook e assegnazione automatica).
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Gestire le trattative

Ci sono alcune azioni disponibili per le trattative relative alla gestione dei dati che altri elementi non hanno. Questo può essere importante, soprattutto poiché il numero di trattative aperte o lead e trattative che puoi avere è influenzato da limiti di utilizzo.

Convertire trattative in lead

Nota: La funzione di Marcatura è un ottimo modo per vedere quali trattative sono state stagnanti nel tuo pipeline e potrebbero dover essere spostate nella tua Posta in arrivo dei Lead. Per ulteriori informazioni su questo strumento, dai un'occhiata a questo articolo.

Se hai un eccesso di trattative aperte nel tuo account che non sono attive ma mostrano ancora potenziale, puoi convertire quelle trattative in lead e tenerle nella tua Posta in arrivo dei Lead.

Puoi farlo in due modi:

  • Dal dettaglio della trattativa:
  • Dalla lista delle trattative:
Nota: Puoi convertire fino a 100 trattative alla volta.

Ripristino delle trattative

Nota: Le trattative eliminate possono essere recuperate entro 30 giorni dalla cancellazione iniziale.

Se hai eliminato delle trattative e desideri reinserirle nel tuo account, inizia applicando il filtro per tutte le trattative eliminate.

Quindi seleziona la trattativa desiderata e, nella vista dettagliata, fai clic su ”Ripristina“.

Stato della trattativa

Nota: Per impostazione predefinita, la vista pipeline mostra solo trattative aperte. Tuttavia, puoi applicare filtri alla tua vista pipeline per visualizzare anche le trattative vinte e perse. Per ulteriori informazioni sulla filtrazione in Pipedrive, dai un'occhiata a questa guida.

Mantenere le trattative vinte e perse aperte influisce sui tuoi report e statistiche poiché sono conteggiate nel tuo spazio di archiviazione delle trattative.

Se le tue trattative sono già state vinte o perse, ti consigliamo di contrassegnarle di conseguenza. Puoi farlo in due modi diversi:

  • Vista dettagliata
  • Vista elenco

Cosa significano ”trattative aperte” e ”lead e trattative”?

Una trattativa aperta si riferisce a una trattativa che non è stata vinta, persa o eliminata. Questo è applicabile agli account aziendali creati prima del 29 maggio 2025.

Lead e trattative si riferiscono al numero totale di lead e trattative combinati che non sono stati archiviati o eliminati. Questo si applica agli account creati dal 29 maggio 2025.

Nota: Per garantire la stabilità delle prestazioni, 300.000 è il numero massimo combinato di lead e trattative consentito in tutti i piani ad eccezione di Enterprise.

Scopri di più sui limiti di lead e trattative in questo articolo.

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Gestire i duplicati

Nota: Solo affari, persone e organizzazioni possono essere fusi. Per ulteriori informazioni sul metodo di Pipedrive per identificare i duplicati, dai un'occhiata a questo articolo.

Un altro ottimo modo per semplificare i tuoi dati e liberare spazio è rimuovere o unire i duplicati.

Unione nella vista dettagliata

Affari e contatti possono essere fusi nella vista dettagliata cliccando ”...“ > Unisci.

Digita il nome dell'affare o del contatto con cui vuoi unire, o le prime lettere per vedere le opzioni di completamento automatico.

Dopo aver selezionato un elemento con cui unire, scegli quale elemento continuerà a esistere nel tuo account utilizzando il mantieni questi dati palloncino, poi clicca ”Anteprima“.

Vedrai un'anteprima del tuo nuovo elemento, inclusi i dati che sono stati fusi in esso.

Ad esempio, questo affare non aveva alcuna attività collegata prima, ma ora ne ha una dall'altro affare.

Clicca ”Unisci“ per confermare le modifiche.

Strumento per unire duplicati

Nota: Gli affari non possono essere uniti utilizzando lo strumento per unire duplicati.

Puoi anche unire i contatti aprendo il menu account nell'angolo in alto a destra e andando su Strumenti e app > Unisci duplicati.

Dopo aver cliccato ”Anteprima,“ verrai portato alla stessa finestra di anteprima dello strumento di unione nella vista dettagliata.

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Note

Puoi utilizzare le note al posto dei campi personalizzati per risparmiare spazio.

Ad esempio, invece di creare un campo personalizzato di testo per descrizione cliente, puoi aggiungere quell'informazione come nota.

Nota: Puoi esportare le tue note ogni volta che ne hai bisogno. Scopri di più sull'esportazione delle note in questo articolo.
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