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Come posso pulire il mio account e liberare spazio
Il tuo database è una delle risorse più preziose all'interno della tua azienda. Tuttavia, col passare del tempo alcune informazioni rischiano di diventare obsolette e non mantenere la salute e la qualità del tuo database può costare alla tua azienda denaro e clienti.
Una manutenzione regolare del tuo database aumenta l'efficienza e ti consente di raggiungere tassi di conversione più elevati, quindi ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a liberare spazio e mantenere il tuo account funzionante senza problemi.
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Cancellazione di elementi
Il modo più efficace per liberare spazio nel tuo account è cancellare i dati che non sono più necessari. Puoi eliminare singoli elementi nelle loro viste dettagliate o in modo massivo utilizzando la vista elenco.
Cancellazione con la vista dettagliata
Per eliminare un singolo elemento in Pipedrive (lead, affare, contatto, prodotto, progetto,) vai alla vista dettagliata e clicca ”...“ > Cancella.
Cancellazione con la vista elenco
Se desideri eliminare un'attività o eliminare elementi in blocco, vai alla tua vista elenco e seleziona gli elementi che desideri eliminare, quindi clicca sull'icona del cestino.
Puoi creare e applicare filtri nella vista elenco se vuoi specificare quali elementi eliminare, invece di selezionarli singolarmente.
Archiviazione di affari e lead
L'archiviazione ti consente di rimuovere lead e affari inattivi dalla tua vista attiva senza perdere dati storici, aiutandoti a rimanere concentrato e a migliorare le prestazioni del sistema.
Puoi archiviare qualsiasi affare o lead che non è più gestito attivamente. Ecco alcuni scenari comuni:
- Inattivo da molto tempo
- Chiuso o obsoleto
- Bassa priorità o basso valore
- Per la conservazione dei documenti
Scopri come archiviare affari e lead in questo articolo.
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Cancellazione di campi personalizzati e report
I campi personalizzati e i report sono entrambi influenzati dai limiti di utilizzo, quindi sapere come eliminarli è importante per la gestione dello spazio di archiviazione.
Campi personalizzati
Vai su Impostazioni > Campi dati, trova il campo desiderato e clicca ”...“ > Elimina.
Report
Vai ai tuoi Insights, seleziona il report desiderato e clicca ”...“ > Rimuovi dai tuoi report.
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Gestire le trattative
Ci sono alcune azioni disponibili per le trattative relative alla gestione dei dati che altri elementi non hanno. Questo può essere importante, soprattutto poiché il numero di trattative aperte o lead e trattative che puoi avere è influenzato dai limiti di utilizzo.
Convertire trattative in lead
Se hai un eccesso di trattative aperte nel tuo account e hai bisogno di rimuoverne alcune per fare spazio a nuove trattative, puoi spostare quelle trattative nella tua casella di posta dei Leads.
Puoi farlo in due modi:
- dalla vista di dettaglio della trattativa
- dalla vista elenco
Riaprire trattative
Se hai eliminato trattative e desideri rimetterle nel tuo account, inizia applicando il filtro per tutte le trattative eliminate.
Quindi seleziona la trattativa desiderata e, nella vista di dettaglio, fai clic su ”Riapri.“
Stato della trattativa
Mantenere le trattative vinte e perse aperte influisce sui tuoi rapporti e statistiche poiché sono conteggiate nel tuo storage di trattative.
Se le tue trattative erano già vinte o perse, ti consigliamo di segnarle di conseguenza. Puoi farlo in due modi diversi:
- Vista di dettaglio
- Vista elenco
Cosa significano ”trattative aperte” e ”lead e trattative”?
Una trattativa aperta si riferisce a una trattativa che non è stata vinta, persa o eliminata. Questo è applicabile agli account aziendali creati prima del 29 maggio 2025.
Lead e trattative si riferiscono al numero totale combinato di lead e trattative che non sono state archiviate o eliminate. Questo è applicabile agli account creati dal 29 maggio 2025.
Scopri di più sui limiti di lead e trattative in questo articolo.
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Gestione dei duplicati
Un altro ottimo modo per semplificare i tuoi dati e liberare spazio è rimuovere o fondere i duplicati.
Fusione nella vista dettagli
Le offerte e i contatti possono essere fusi nella vista dettagli facendo clic su ”...“ > Fondere.
Digita il nome dell'offerta o del contatto con cui desideri fondere, o le prime lettere per vedere le opzioni di completamento automatico.
Dopo aver selezionato un elemento con cui fondere, scegli quale elemento continuerà a esistere nel tuo account utilizzando il mantieni questi dati bubble, quindi fai clic su ”Anteprima.“
Vedrai un'anteprima del tuo nuovo elemento, compresi i dati che sono stati fusi in esso.
Ad esempio, questa offerta non aveva attività collegate prima, ma ora ha una dall'altra offerta.
Fai clic su ”Fondere“ per confermare le modifiche.
Strumento di fusione dei duplicati
Puoi anche fondere contatti andando su Strumenti e app > Fondere duplicati.
Dopo aver cliccato su ”Anteprima,“ sarai portato alla stessa finestra di anteprima dello strumento di fusione nella vista dettagli.
```Note
Puoi utilizzare le note al posto dei campi personalizzati per risparmiare spazio.
Ad esempio, invece di creare un campo personalizzato di testo per descrizione del cliente, puoi aggiungere quelle informazioni come una nota.
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