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Lead vs. affari
Trasformare i lead in affari

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Leads vs. deals

BF
Breandan Flood, 14 giugno 2023

I lead e i contratti sono strettamente correlati e comprendere ognuno di essi è fondamentale per ottenere il massimo dal tuo account Pipedrive.


Leads

Nota: Le potenziali vendite non sono influenzate dai limiti di utilizzo.

Nelle fasi iniziali del processo di generazione di lead, potresti trovarvi con potenziali affari che si trovano nelle prime fasi del tuo pipeline. Non sono pronti per procedere attraverso il processo di vendita e non sono abbastanza freddi da essere persi o eliminati.

Ecco perché la nostra Posta in arrivo dei lead è una casella di posta separata in cui conservare i tuoi lead prequalificati prima che diventino affari.

Una volta deciso quali lead devono essere qualificati, puoi convertirli facilmente in affari e aggiungerli direttamente al tuo pipeline per iniziare il processo di vendita.

Ecco alcune cose da tenere presente sui lead:
  • I lead possono essere collegati a una persona, a un'organizzazione o a entrambi.
  • I lead possono essere utilizzati per organizzare i potenziali clienti prima di spostarli nel tuo pipeline di vendita.
  • I lead possono essere importati nel tuo account.

Offerte

Nota: Il numero delle offerte aperte che puoi avere dipende dal piano a cui sei iscritto, puoi saperne di più in questo articolo.

In Pipedrive, la transazione in corso che stai cercando di concludere con una persona o un'organizzazione viene monitorata come un'offerta ed elaborata attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando viene vinta o persa.

Cliccando su un'offerta si apre la visualizzazione dei dettagli, dove puoi vedere i contatti collegati, i prodotti, i progetti o le attività.

Puoi anche vedere informazioni sul ricavo ricorrente, documenti, file ed email scambiate con il contatto collegato.
Nota: Per ulteriori informazioni sulle offerte, consulta questo approfondito articolo.

Lead vs. affari

Le differenze tra i lead e gli affari sono importanti per capire come ognuno può servire al meglio il tuo processo di vendita.

Caratteristica Lead Affari
Collegamento a progetti e prodotti No
Crea documenti e carica file No
Possono essere creati tramite gli strumenti di Leadbooster No
Possono essere archiviati No
Fatturazione No
Campi di formula No
Partecipanti No
Entra in un flusso di lavorazione/stadio No
Nota: Gli affari possono essere creati utilizzando i moduli web, che fanno parte del pacchetto Leadbooster.

Trasformare i lead in affari

Nota: Tutte le informazioni personali e aziendali del lead verranno trasferite all'affare, così come le note, le menzioni, i commenti e le attività.

Vista elenco

Quando hai dei lead qualificati pronti per essere seguiti come affari nel tuo pipeline, selezionali nella vista elenco e clicca su "Converti in affari".

Clicca su "Converti" per confermare la tua scelta e i lead verranno eliminati e sostituiti dagli affari nello specifico pipeline.

Nota: Se Pipedrive riconosce un potenziale duplicato di contatto, ti verrà richiesto di revisionare e selezionare un contatto esistente, se applicabile.

Vista dettaglio

Puoi convertire un singolo lead dalla sua vista dettaglio cliccando sul pulsante "Converti in affare" nell'angolo in basso a sinistra.

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