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Leads vs. deals
I lead e le trattative sono strettamente correlati, e capire ognuno è fondamentale per ottenere il massimo dal tuo account Pipedrive. Scopri di più sulla gestione dei lead in questo post.
Prospects
Nelle fasi iniziali del processo di generazione di lead, potresti trovarti con affari potenziali che sono nella fase iniziale del tuo pipeline. Non sono pronti per procedere attraverso il processo di vendita e non sono abbastanza freddi da essere persi o cancellati.
Ecco perché la nostra Inbox dei Prospect è una inbox separata per mantenere i tuoi lead prequalificati prima che diventino affari.
Una volta deciso quali lead dovrebbero essere qualificati, puoi facilmente trasformarli in affari e aggiungerli direttamente nel tuo pipeline per avviare il tuo processo di vendita.
- I lead possono essere collegati a una persona, a un'organizzazione o ad entrambi.
- I lead possono essere utilizzati per organizzare i tuoi potenziali clienti prima di spostarli nel tuo pipeline di vendita.
- I lead possono essere importati nel tuo account.
Offerte
In Pipedrive, la transazione in corso che stai perseguendo con una persona o un'organizzazione viene tracciata come un'offerta e viene elaborata attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non viene VINTA o PERSA.
Cliccando su un'offerta si apre la vista dettagliata, dove è possibile vedere eventuali contatti collegati, prodotti, progetti o attività.
Lead vs. affari
Le differenze tra i lead e gli affari sono importanti per capire come ognuno può servire al meglio il tuo processo di vendita.
| Caratteristica | Leads | Deals |
| Link a progetti e prodotti | No | Sì |
| Crea documenti e carica file | No | Sì |
| Possono essere creati attraverso gli strumenti Leadbooster | Sì | No |
| Possono essere archiviati | Sì | No |
| Fatturazione | No | Sì |
| Campi di formula | No | Sì |
| Partecipanti | No | Sì |
| Vanno in una pipeline/stage | No | Sì |
| Registro modifiche | No | Sì |
Trasformare i potenziali clienti in trattative
Visualizzazione elenco
Quando hai potenziali clienti qualificati pronti per essere trasformati in trattative nel tuo pipeline, selezionali nella visualizzazione elenco e clicca su "Converti in trattative".
Clicca su "Converti" per confermare la tua scelta e i potenziali clienti saranno eliminati e sostituiti dalle trattative nel pipeline specificato.
Visualizzazione dettaglio
Puoi convertire un singolo potenziale cliente dalla sua visualizzazione dettaglio cliccando sul pulsante "Converti in trattativa" nell'angolo in basso a sinistra.
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