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Clienti potenziali vs. affari
Comprendere la differenza tra lead e deal può aiutarti a strutturare il tuo processo di vendita in modo più efficace.
Sebbene entrambi rappresentino fasi di potenziale reddito, servono a scopi diversi nel tuo ciclo di vendita. Scopri di più sulla gestione dei lead in questo post.
Lead
Un lead rappresenta un potenziale opportunità di vendita collegata a un contatto o a un'organizzazione che deve ancora essere qualificata. Sono perfetti per il primo contatto quando non sei pronto a monitorare attivamente queste opportunità nel tuo pipeline.
Leads Inbox è uno spazio dedicato per organizzare e lavorare sui tuoi lead prequalificati prima che diventino affari. Ecco alcune cose da tenere a mente sui lead:
- Devi collegare un lead con una persona di contatto o un organizzazione, o entrambi
- Puoi utilizzare i lead per organizzare potenziali clienti, convertendoli in affari
Puoi saperne di più sulla gestione dei lead in questo post.
Quando fai clic su “...”, puoi:
- Trovare qualsiasi lead eliminato nella pagina ripristina dati entro i primi 30 giorni dopo l'eliminazione
- Esporta e importa lead, con accesso corretto ai permessi globali
- Accedere alla pagina pulizia dei dati con permesso di amministratore affari
Offerte
Gli affari rappresentano opportunità di vendita qualificate collegate a una persona o a un'organizzazione su cui stai lavorando attivamente. Si muovono attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non sono vinti o persi.
Cliccando su un affare si apre la sua vista dettagliata, dove puoi vedere eventuali contatti, prodotti, progetti e attività collegate.
Puoi saperne di più sulla gestione degli affari in questo post.
Lead vs. affari
Puoi pensare a un lead come a un punto di partenza e a un affare come al passo successivo quando sei sicuro che l'opportunità valga la pena di essere perseguita.
La tabella qui sotto mostra le principali differenze tra lead e affari, aiutando a capire come ciascuno possa servire al meglio il tuo processo di vendita.
| Caratteristica | Lead | Trattative |
| Collegamento a progetti e prodotti | No | Sì |
| Creare documenti e caricare file | No | Sì |
| Può essere creato tramite Leadbooster strumenti | Sì | No |
| Può essere archiviato | Sì | Sì |
| Fatturazione | No | Sì |
| Campi formula | No | Sì |
| Partecipanti | No | Sì |
| Va in un pipeline/fase | No | Sì |
| Registro delle modifiche | No | Sì |
Convertire i clienti potenziali in affari
Vista elenco
Una volta deciso quali lead devono essere qualificati, puoi facilmente convertire la selezione evidenziata in affari e aggiungerli direttamente nel tuo pipeline per avviare il tuo processo di vendita. Selezionali nella vista elenco e fai clic su “Converti in affari.”
Per confermare la tua scelta, premi ”Converti lead” e i lead verranno eliminati e sostituiti da affari nel pipeline specificato.
Vista dettagli
Puoi convertire un singolo lead dalla sua vista dettagli cliccando sul pulsante “Converti in affare” nell'angolo in basso a sinistra.
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