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Leads vs. deals
Comprendere la differenza tra lead e deal può aiutarti a strutturare il tuo processo di vendita in modo più efficace.
Sebbene entrambi rappresentino fasi di potenziale guadagno, servono a scopi diversi nel tuo ciclo di vendita. Scopri di più sulla gestione dei lead in questo post.
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Contatti
Un contatto rappresenta una potenziale opportunità di vendita collegata a un contatto o a un'organizzazione che deve ancora essere qualificata. Sono perfetti per il contatto iniziale quando non sei pronto a monitorare attivamente queste opportunità nel tuo pipeline.
Contatti Inbox è uno spazio dedicato per organizzare e lavorare sui tuoi contatti prequalificati prima che diventino affari. Ecco alcune cose da tenere a mente sui contatti:
- Devi collegare un contatto con un persona di contatto o un organizzazione, o entrambi
- Puoi utilizzare i contatti per organizzare potenziali clienti, trasformandoli in affari
Puoi saperne di più sulla gestione dei contatti in questo post.
Quando fai clic su “...”, puoi:
- Trovare qualsiasi contatto eliminato nella pagina ripristino dati entro i primi 30 giorni dopo l'eliminazione
- Esporta e importa contatti, con accesso ai permessi globali corretti
- Accedere alla pagina pulizia dei dati con permesso di amministratore affari
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Offerte
Le offerte rappresentano opportunità di vendita qualificate collegate a una persona o un'organizzazione su cui stai lavorando attivamente. Esse passano attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non sono vinte o perse.
Cliccando su un'offerta si apre la sua vista dettagliata, dove puoi vedere eventuali contatti, prodotti, progetti e attività collegati.
Puoi saperne di più sulla gestione delle offerte in questo post.
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Lead vs. affari
Puoi pensare a un lead come a un punto di partenza e a un affare come al passo successivo quando sei sicuro che l'opportunità valga la pena di essere perseguita.
La tabella qui sotto mostra le principali differenze tra lead e affari, aiutando a capire come ognuno possa servire al meglio il tuo processo di vendita.
| Caratteristica | Lead | Affari |
| Collegamento a progetti e prodotti | No | Sì |
| Crea documenti e carica file | No | Sì |
| Può essere creato tramite Leadbooster strumenti | Sì | No |
| Può essere archiviato | Sì | Sì |
| Fatturazione | No | Sì |
| Campi formula | No | Sì |
| Partecipanti | No | Sì |
| Va in una pipeline/fase | No | Sì |
| Registro delle modifiche | No | Sì |
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Conversione di lead in affari
Vista elenco
Una volta deciso quali lead devono essere qualificati, puoi facilmente convertire la selezione evidenziata in affari e aggiungerli direttamente nel tuo pipeline per avviare il tuo processo di vendita. Selezionali nella vista elenco e fai clic su “Converti in affari.”
Per confermare la tua scelta, premi ”Converti lead” e i lead verranno eliminati e sostituiti da affari nel pipeline specificato.
Vista dettagli
Puoi convertire un singolo lead dalla sua vista dettagli cliccando sul pulsante “Converti in affare” nell'angolo in basso a sinistra.
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