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Leads vs. deals
Lead e offerte sono strettamente correlati e capire ognuno è fondamentale per ottenere il massimo dal tuo account Pipedrive. Scopri di più sulla gestione dei lead in questo articolo.
Lead
Nelle fasi iniziali del processo di generazione di lead, potresti trovarti con affari potenziali che si trovano nelle prime fasi del tuo pipeline. Non sono pronti per procedere attraverso il processo di vendita e non sono abbastanza freddi da essere persi o eliminati.
Ecco perché la nostra Inbox dei Lead è una casella separata in cui mantenere i tuoi lead prequalificati prima che diventino affari.
Scopri di più sulla gestione dei lead
Una volta deciso quali lead devono essere qualificati, puoi facilmente convertirli in affari e aggiungerli direttamente al tuo pipeline per avviare il processo di vendita.
- I lead possono essere collegati a una persona, un'organizzazione o a entrambi.
- I lead possono essere utilizzati per organizzare i potenziali clienti prima di spostarli nel tuo pipeline di vendita.
- I lead possono essere importati nel tuo account.
Offerte
In Pipedrive, la transazione in corso che stai perseguendo con una persona o un'organizzazione è tracciata come un'offerta, e viene elaborata attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non viene vinta o persa.
Cliccando su un'offerta si apre la vista dettagli, dove è possibile vedere tutti i contatti collegati, i prodotti, progetti o attività.
Scopri di più sulla gestione delle offerte
Lead vs. trattative
Le differenze tra lead e trattative sono importanti per capire come ognuno può meglio servire il tuo processo di vendita.
| Caratteristiche | Lead | Trattative |
| Link a progetti e prodotti | No | Sì |
| Crea documenti e carica file | No | Sì |
| Può essere creato tramite strumenti Leadbooster | Sì | No |
| Può essere archiviato | Sì | No |
| Fatturazione | No | Sì |
| Campi di formula | No | Sì |
| Partecipanti | No | Sì |
| Và in una pipeline/stage | No | Sì |
| Registro delle modifiche | No | Sì |
Convertire i contatti in trattative
Vista elenco
Quando hai contatti qualificati pronti per essere trasformati in trattative nel tuo pipeline, selezionali nella vista elenco e clicca su “Converti in trattativa”.
Clicca su ”Converti” per confermare la tua scelta, e i contatti saranno eliminati e sostituiti da trattative nel pipeline specificato.
Vista dettaglio
Puoi convertire un singolo contatto dalla sua vista dettaglio cliccando sul pulsante “Converti in trattativa” nell'angolo in basso a sinistra.
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