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Leads vs. deals
I lead e le trattative sono strettamente correlati, e comprendere ognuno di essi è essenziale per ottenere il massimo dal tuo account Pipedrive. Scopri di più sulla gestione dei lead in questo articolo.
Opportunità
Nelle fasi iniziali del processo di generazione di lead, potresti trovarti con affari potenziali nella prima fase del tuo pipeline. Non sono pronti per avanzare nel processo di vendita e non sono abbastanza freddi da essere persi o cancellati.
Per questo motivo, la nostra Casella di Posta delle Opportunità è una casella separata per mantenere i tuoi lead prequalificati prima che diventino affari.
Scopri di più sulla gestione delle opportunità
Una volta deciso quali opportunità dovrebbero essere qualificate, puoi facilmente convertirle in affari e aggiungerle direttamente al tuo pipeline per avviare il processo di vendita.
- Le opportunità possono essere collegate a una persona, un'organizzazione o a entrambi.
- Le opportunità possono essere utilizzate per organizzare i potenziali clienti prima di trasferirli nel tuo pipeline di vendita.
- Le opportunità possono essere importate nel tuo account.
Offerte
In Pipedrive, la transazione in corso che stai seguendo con una persona o un'organizzazione viene monitorata come un'offerta, e viene elaborata attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non viene vinta o persa.
Cliccare su un'offerta apre la vista dettagliata, dove è possibile visualizzare eventuali contatti collegati, prodotti, progetti o attività.
Scopri di più sul gestione delle offerte
Lead vs. affare
Le differenze tra lead e affari sono importanti per capire come ognuno può servire al meglio il tuo processo di vendita.
| Caratteristica | Lead | Affari |
| Collegamento a progetti e prodotti | No | Sì |
| Creare documenti e caricare file | No | Sì |
| Possono essere creati tramite gli strumenti Leadbooster | Sì | No |
| Possono essere archiviati | Sì | No |
| Fatturazione | No | Sì |
| Campi Formula | No | Sì |
| Partecipanti | No | Sì |
| Entra in un pipeline/stage | No | Sì |
| Changelog | No | Sì |
Convertire i contatti in affari
Vista elenco
Quando hai contatti qualificati pronti per essere trasformati in affari nel tuo pipeline, selezionali nella vista elenco e fai clic su “Converti in affari.”
Clicca su "Converti" per confermare la tua scelta, e i contatti verranno eliminati e sostituiti dagli affari nel pipeline specificato.
Vista dettaglio
Puoi convertire un singolo contatto dalla sua vista dettaglio facendo clic sul pulsante “Converti in affari” nell'angolo in basso a sinistra.
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