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Leads vs. deals

BF
Breandan Flood, 15 luglio 2025
Nota: Abbiamo recentemente lanciato nuovi livelli di piano, nomi e limiti. Puoi trovare le ultime informazioni sui nuovi piani in questo articolo.

Comprendere la differenza tra lead e deal può aiutarti a strutturare il tuo processo di vendita in modo più efficace.

Sebbene entrambi rappresentino fasi di potenziale reddito, servono a scopi diversi nel tuo ciclo di vendita. Scopri di più sulla gestione dei lead in questo post.


Lead

Un lead rappresenta un potenziale opportunità di vendita collegata a un contatto o a un'organizzazione che deve ancora essere qualificata. Sono perfetti per il primo contatto quando non sei pronto a monitorare attivamente queste opportunità nel tuo pipeline.

Leads Inbox è uno spazio dedicato per organizzare e lavorare sui tuoi lead prequalificati prima che diventino affari. Ecco alcune cose da tenere a mente sui lead:

  • Devi collegare un lead con una persona di contatto o un organizzazione, o entrambi
  • Puoi utilizzare i lead per organizzare potenziali clienti, convertendoli in affari

Puoi saperne di più sulla gestione dei lead in questo post.

Quando fai clic su “...”, puoi:


Affari

Gli affari rappresentano opportunità di vendita qualificate collegate a una persona o a un'organizzazione su cui stai lavorando attivamente. Si muovono attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non sono vinti o persi.

Cliccando su un affare si apre la sua vista dettagliata, dove puoi vedere eventuali contatti, prodotti, progetti e attività collegate.

Puoi anche vedere informazioni su prodotti ricorrenti, documenti, file e email scambiate con il contatto collegato.
Nota: Per ulteriori informazioni sugli affari, consulta questo articolo approfondito.

Puoi saperne di più sulla gestione degli affari in questo post.


Lead vs. affari

Puoi pensare a un lead come a un punto di partenza e a un affare come al passo successivo quando sei sicuro che l'opportunità valga la pena di essere perseguita.

La tabella qui sotto mostra le principali differenze tra lead e affari, aiutando a capire come ciascuno possa servire al meglio il tuo processo di vendita.

Caratteristica Lead Affari
Collegamento a progetti e prodotti No
Creare documenti e caricare file No
Può essere creato tramite Leadbooster strumenti No
Può essere archiviato
Fatturazione No
Campi formula No
Partecipanti No
Va in un pipeline/fase No
Registro delle modifiche No
Nota: Puoi creare affari utilizzando moduli web e funzionalità chatbot, che fanno parte del pacchetto Leadbooster.

Convertire i lead in affari

Nota: Quando converti un lead in un affare, Pipedrive trasferisce i dettagli della persona e dell'organizzazione collegati, insieme a eventuali note, menzioni, commenti e attività del lead al nuovo affare.

Vista elenco

Una volta deciso quali lead devono essere qualificati, puoi facilmente convertire la selezione evidenziata in affari e aggiungerli direttamente nel tuo pipeline per avviare il tuo processo di vendita. Selezionali nella vista elenco e fai clic su “Converti in affari.”

Per confermare la tua scelta, premi ”Converti lead” e i lead verranno eliminati e sostituiti da affari nel pipeline specificato.

Nota: Se Pipedrive riconosce un contatto potenzialmente duplicato, ti verrà chiesto di rivedere e selezionare un contatto esistente, se applicabile.

Vista dettagli

Puoi convertire un singolo lead dalla sua vista dettagli cliccando sul pulsante “Converti in affare” nell'angolo in basso a sinistra.

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