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Leads vs. deals
I lead e i contratti sono strettamente correlati e comprendere ognuno di essi è fondamentale per ottenere il massimo dal tuo account Pipedrive.
Leads
Nelle fasi iniziali del processo di generazione di lead, potresti trovarvi con potenziali affari che si trovano nelle prime fasi del tuo pipeline. Non sono pronti per procedere attraverso il processo di vendita e non sono abbastanza freddi da essere persi o eliminati.
Ecco perché la nostra Posta in arrivo dei lead è una casella di posta separata in cui conservare i tuoi lead prequalificati prima che diventino affari.
Una volta deciso quali lead devono essere qualificati, puoi convertirli facilmente in affari e aggiungerli direttamente al tuo pipeline per iniziare il processo di vendita.
- I lead possono essere collegati a una persona, a un'organizzazione o a entrambi.
- I lead possono essere utilizzati per organizzare i potenziali clienti prima di spostarli nel tuo pipeline di vendita.
- I lead possono essere importati nel tuo account.
Offerte
In Pipedrive, la transazione in corso che stai cercando di concludere con una persona o un'organizzazione viene monitorata come un'offerta ed elaborata attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando viene vinta o persa.
Cliccando su un'offerta si apre la visualizzazione dei dettagli, dove puoi vedere i contatti collegati, i prodotti, i progetti o le attività.
Lead vs. affari
Le differenze tra i lead e gli affari sono importanti per capire come ognuno può servire al meglio il tuo processo di vendita.
| Caratteristica | Lead | Affari |
| Collegamento a progetti e prodotti | No | Sì |
| Crea documenti e carica file | No | Sì |
| Possono essere creati tramite gli strumenti di Leadbooster | Sì | No |
| Possono essere archiviati | Sì | No |
| Fatturazione | No | Sì |
| Campi di formula | No | Sì |
| Partecipanti | No | Sì |
| Entra in un flusso di lavorazione/stadio | No | Sì |
Trasformare i lead in affari
Vista elenco
Quando hai dei lead qualificati pronti per essere seguiti come affari nel tuo pipeline, selezionali nella vista elenco e clicca su "Converti in affari".
Clicca su "Converti" per confermare la tua scelta e i lead verranno eliminati e sostituiti dagli affari nello specifico pipeline.
Vista dettaglio
Puoi convertire un singolo lead dalla sua vista dettaglio cliccando sul pulsante "Converti in affare" nell'angolo in basso a sinistra.
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