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Risoluzione dei problemi: automazioni
Questa guida tratta i motivi comuni per cui un'automazione potrebbe non attivarsi o non eseguire i passaggi come previsto. È importante indagare sui problemi il prima possibile, poiché la cronologia delle automazioni viene conservata solo per 15 giorni.
Prima di iniziare
Per risolvere i problemi di un'automazione, apri il menu dell'account nell'angolo in alto a destra e vai su Strumenti e app > Automazioni.
Utilizza la scheda Automazioni per rivedere e gestire la configurazione delle tue automazioni.
Passa alla scheda Cronologia per vedere le attività passate delle automazioni. Solo le automazioni che soddisfano tutte le condizioni di attivazione e completano la loro prima azione appariranno qui.
Verifica perché l'automazione non è stata attivata
Se la tua automazione non si è avviata, vai alla scheda automazioni e apri l'automazione per rivederne la configurazione.
Conferma che l'automazione sia attiva per te. Le automazioni non funzionano retroattivamente.
Verifica che l'elemento corrisponda al trigger e alle condizioni.
Apri la vista dettagliata dell'elemento e vai su Cronologia > Registro delle modifiche per confermare le modifiche.
Problemi di permessi o di visibilità
Se l'utente che avvia l'automazione non ha accesso al filtro o agli elementi coinvolti, questa fallirà.
Per evitare questo scenario, cambia la visibilità del filtro da privata a condivisa.
Cambia la visibilità degli elementi e assicurati che il permesso “Vedi i dati di altri utenti” sia abilitato.
Comprendere i trigger che potrebbero non attivarsi
Richiesta API
Le automazioni attivate da elementi creati tramite richieste API o moduli di terze parti devono soddisfare queste condizioni:
- L'automazione è attiva prima che l'elemento venga creato
- Il nuovo elemento corrisponde al trigger e alle condizioni
- I campi passati tramite API utilizzano valori validi e rilevabili (es. nomi dei campi, proprietario, stato).
Ad esempio, se la tua automazione si attiva quando un deal viene creato e ti è assegnato, ma l'API crea il deal assegnandolo a un altro utente, non si attiverà.
Importazione
La maggior parte delle importazioni non attiva le automazioni, a meno che non rientrino nelle seguenti condizioni:
Scopo dell'importazione | Tipo di trigger dell'automazione | Esempio |
Aggiorna i lead | Trigger evento | L'automazione si attiva quando cambia il proprietario del lead |
Aggiungi o aggiorna i campi data per attività, deal, organizzazioni o persone | Trigger data | L'automazione si attiva un giorno dopo la creazione di un deal |
In tutti gli altri casi, le importazioni non attiveranno automazioni, anche se i campi corrispondono alla logica dell'automazione.
Aggiornamento massivo
Gli aggiornamenti massivi possono attivare le automazioni, ma se l'aggiornamento riguarda un gran numero di elementi, potrebbe superare i limiti di frequenza. Quando ciò accade, l'automazione fallisce e puoi vedere gli errori correlati nella scheda cronologia.
Le automazioni che inviano email attivate da una modifica massiva possono essere bloccate dal tuo provider, poiché gli strumenti email standard non sono pensati per l'invio ad alto volume. Per le email di massa, usa invece l'invio di gruppo o il componente aggiuntivo Campaigns.
Gli elementi creati dall'automazione non sono presenti
Se la tua automazione è impostata per creare un deal, lead, contatto, organizzazione, progetto o attività, ma non riesci a trovarlo nel tuo account, apri la scheda cronologia e controlla l'esecuzione dell'automazione.
Seleziona l'automazione dalla lista e clicca sul passo dell'azione responsabile della creazione dell'elemento.
Se l'operazione è andata a buon fine, vedrai un link all'elemento creato sotto l'entità.
Se i tuoi elementi non sono collegati, apri l'elemento e aggiungi manualmente il collegamento pertinente.
Automatizza il collegamento corretto
Per assicurare che il collegamento avvenga automaticamente in futuro, apri l'automazione e fai clic su “Modifica automazione”.
Seleziona il passo crea deal, fai clic su “Indietro” e poi seleziona una delle opzioni elemento collegato.
L'automazione si aggiorna una volta che applichi l'azione e salvi la tua automazione.
Perché le azioni dell'automazione non sono state eseguite
Se la tua automazione è stata attivata ma è fallita, vedrai una icona “x” rossa nella scheda Cronologia.
Visualizza i messaggi di errore
Per verificare cosa è andato storto, seleziona l'automazione dall'elenco. Clicca sul passo dell'azione che è fallito per visualizzare il messaggio di errore.
Nell'esempio sopra, l'automazione non è riuscita a inviare un'email e l'errore suggerisce di controllare le impostazioni di sincronizzazione della posta elettronica.
Errori comuni delle automazioni
Di seguito sono riportati gli errori più comuni e il loro significato:
| Stato | Titolo | Messaggio |
|---|---|---|
ReachedRateLimit | Limite massimo di frequenza raggiunto | È stato raggiunto il limite massimo di frequenza di esecuzione delle automazioni. |
FailedWrongData | Dati non validi | Si è verificato un problema con i dati utilizzati nell'esecuzione dell'automazione. |
FailedUserInactive | Utente inattivo | L'utente è inattivo. |
FailedUnknown | Errore di esecuzione non identificato | Si è verificato un errore. |
FailedPermissions | Permessi insufficienti | L'utente che esegue l'automazione non dispone dei permessi sufficienti. |
FailedMaxRetries | Raggiunto il numero massimo di tentativi | Raggiunto il numero massimo di tentativi di esecuzione dell'automazione. |
FailedCompanyInactive | Azienda inattiva | L'azienda è inattiva. |
FailedActionQueuePush | Errore di esecuzione non identificato | Si è verificato un errore. |
FailedActionCreation | Dati non validi | Si è verificato un problema con i dati utilizzati nell'esecuzione dell'automazione. |
Le azioni di integrazione falliscono
Se il passaggio fallito coinvolge un'integrazione di terze parti, come Slack, Microsoft Teams, Asana o Trello, di solito significa che l'app deve essere autorizzata nuovamente.
Per risolvere, apri il menu account e vai su Strumenti e app > App installate e seleziona l'integrazione.
- Fai clic su “Disinstalla”
- Reinstallala da Pipedrive Marketplace e autorizza l'accesso
Cosa succede quando i proprietari delle automazioni vengono disattivati
Quando un utente che possiede automazioni viene disattivato:
- Le sue automazioni vengono disattivate
- Gli utenti con diritti di accesso alle impostazioni dell'account vengono notificati via email
Un amministratore globale può trasferire la proprietà a un altro utente, che potrà quindi riattivare l'automazione per sé.
Contatta il supporto
Se hai bisogno di ulteriore assistenza, puoi contattare il nostro team di supporto.
Per velocizzare la risoluzione dei problemi:
- Descrivi l'obiettivo principale dell'automazione
- Spiega cosa è andato storto
- Includi screenshot a pagina intera dell'automazione e degli elementi correlati
Assicurati di copiare l'ID dell'automazione dalla scheda automazioni sotto “...” > Copia ID.
Aggiungi il Pipedrive System ID, così il nostro team potrà indagare ulteriormente.
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