Base di conoscenza

Se stai migrando da Zendesk Sell a Pipedrive, puoi mantenere con te i tuoi lead, contatti, affari e attività.

Questa guida spiega come preparare i tuoi dati, esportarli da Zendesk Sell e importarli in Pipedrive.

Principali differenze nella terminologia

Prima dell'importazione è fondamentale comprendere la terminologia tra Zendesk Sell e Pipedrive. Questo aiuterà durante il processo di mappatura.

Raccomandiamo vivamente di rivedere i dati in Zendesk Sell prima della migrazione. Assicurati di rimuovere i duplicati e di creare in Pipedrive eventuali campi personalizzati prima dell'importazione, in modo che siano disponibili durante l'import.

Inoltre, ti consigliamo di familiarizzare con la struttura di Pipedrive e con il modo in cui i dati sono organizzati. Puoi trovare più informazioni in questa guida.

Entità di Zendesk Sell

Hai appena iniziato con Zendesk Sell? Ecco una breve spiegazione di cosa rappresentano i suoi termini.

Leads

• Potenziali clienti in fase iniziale non ancora qualificati
• Di solito contengono informazioni di contatto di base e note iniziali
• Possono essere convertiti in Contacts e Deals quando qualificati

Contacts

• Persone con cui comunichi (es. un decisore o referente presso un'azienda)
• Include dettagli personali come nome, email, telefono e storico delle interazioni
• Può essere associato a una Company e a più Deals

Companies

• Aziende o organizzazioni collegate a uno o più Contacts
• Funziona come il record "genitore" per contatti e opportunità
• Utile per vendite B2B dove più persone sono legate alla stessa azienda

Deals

• Opportunità di vendita monitorate attraverso varie fasi (es. Prospecting > Closed)
• Collegate a Contacts e/o Companies
• Possono avere valori, date previste di chiusura, pipeline e campi personalizzati

Tasks

• Promemoria per intraprendere azioni (es. follow-up, riunioni, chiamate)
• Possono essere collegati a Leads, Contacts, Companies o Deals
• Spesso utilizzati per gestire attività o i prossimi passi nel processo di vendita

• Testo libero aggiunto a Leads, Contacts, Companies o Deals
• Usato per registrare approfondimenti, riepiloghi di riunioni o aggiornamenti generali.

Emails and calls

• Comunicazioni registrate con Contacts
• Possono essere sincronizzati automaticamente o aggiunti manualmente
• Fornisce una cronologia delle interazioni per ogni record

Custom fields

• Campi definiti dall'utente aggiunti alle entità standard per memorizzare informazioni aggiuntive.
• Possono essere di vari tipi: testo, menu a discesa, numero, data, ecc.

Tags

• Parole chiave o etichette usate per raggruppare o categorizzare i record
• Utili per segmentazione e filtraggio (es. “VIP”, “Newsletter”, “Lost Opportunity”)

Smart lists

• Visualizzazioni filtrate salvate dei record basate su criteri (es. “Leads create la scorsa settimana”).
• Usate per reportistica, targeting o per esportare segmenti specifici.

Pipedrive fields

Pipedrive è un CRM focalizzato sulle vendite progettato per aiutarti a tracciare lead, opportunità e relazioni con i contatti lungo la tua pipeline di vendita.

I principali dati includono:

• People: Individuo a livello di contatto
• Organizations: Si tratta di aziende a livello di contatto
• Deals: Opportunità di vendita che si muovono attraverso la tua pipeline
• Activities: Attività, riunioni, chiamate e cose da fare correlate a opportunità o contatti
• Notes: Commenti o registrazioni libere allegate a qualsiasi elemento (persone, organizzazioni, opportunità o lead)
• Users: I membri del tuo team di vendita interno
• Labels: Tag colorati per la categorizzazione visiva (esistono indipendentemente per ogni entità principale in Pipedrive: persone, organizzazioni, opportunità o lead)
• Custom Fields: Campi completamente personalizzabili che puoi creare per tutte le principali entità dati al di fuori della struttura dati predefinita di Pipedrive

Per saperne di più sui campi personalizzati consulta questo articolo e sulla terminologia di Pipedrive il nostro glossario.

Pratiche consigliate per mappare i dati di Zendesk su Pipedrive

Per assicurarti che i dati di Zendesk vengano importati correttamente in Pipedrive, segui questa mappatura dei dati:

• Leads → Leads inbox
  Ideale per i potenziali clienti non ancora qualificati come affari

• Contatti + Aziende → Persone + Organizzazioni
  Durante l'importazione, collega le persone alle organizzazioni in modo da preservare le relazioni

• Affari → Affari
  Personalizza la tua pipeline in Pipedrive per adattarla alle fasi che avevi in Zendesk Sell

• Task → Attività
  Associa i tipi di Task di Zendesk (come “Call” o “Follow-up”) ai corrispondenti tipi di attività di Pipedrive

• Tag → Etichette
  Converti i tag di Zendesk Sell in etichette di Pipedrive per affari, contatti e organizzazioni

• Campi personalizzati → Campi personalizzati
  Crea questi campi manualmente in Pipedrive prima di avviare l'importazione

Esporta i tuoi dati Zendesk Sell

Inizia esportando i dati di Zendesk Sell in formato CSV in modo che siano pronti per l'importazione in Pipedrive.

Per esportare:

• Accedi al tuo account Zendesk Sell
• Vai a ciascuna sezione di dati (lead, contatti, aziende, trattative, attività)
• Usa la funzione Smart List per creare viste personalizzate con i campi necessari
• Fai clic sul pulsante Esporta (si trova nell'angolo in alto a destra)
• Seleziona il formato CSV e scarica

Consulta la guida dettagliata all'esportazione di Zendesk qui.

Ripeti il processo per le entità che devi esportare in Pipedrive.

Prepara Pipedrive per l'importazione

Prima dell'importazione, configura il tuo spazio di lavoro Pipedrive per una transizione senza intoppi.

Crea campi personalizzati

• Vai a Impostazioni azienda > Campi dati
• Aggiungi campi che corrispondono ai dati personalizzati di Zendesk Sell e assicurati che i tipi di campo (testo, menu a discesa, data, ecc.) siano corretti
• Usa gli stessi nomi dei campi di Zendesk in modo che Pipedrive possa mappare automaticamente durante l'importazione

Personalizza le pipeline (per le trattative)

• Apri la vista pipeline
• Clicca “Aggiungi nuova pipeline“ o modifica una esistente
• Aggiungi fasi che replicano gli stadi delle trattative in Zendesk (es. “Qualificazione”, “Demo programmata”)

Aggiungi i tipi di attività mancanti

• Vai a Impostazioni azienda > Attività e scorri fino a “Tipi di attività“
• Aggiungi eventuali tipi di attività mancanti da Zendesk (es. “Follow-Up”, “Chiamata introduttiva”)

Importa i tuoi dati

Con i dati pronti e lo spazio di lavoro configurato, puoi iniziare a importare.

• Naviga su Strumenti e app > Importa dati
• Fai clic su ”Inizia”

• Carica il tuo file CSV (inizia con organizzazioni e persone)

• Abbina ogni colonna del CSV a un campo di Pipedrive (di sistema o personalizzato). Questo processo si chiama mappatura.

• Usa l'anteprima per verificare la formattazione

• Usa un campo univoco (come email) per collegare i record tra le entità (ad esempio abbina le persone alle organizzazioni)

Consigliamo di importare i dati in questo ordine:

• Organizzazioni (aziende)
• Persone (contatti)
• Affari
• Lead
• Attività (task)
• Note (opzionali)

Dopo ogni importazione, vedrai il riepilogo e i record importati.

Puoi aprire il modulo corrispondente in Pipedrive per controllare i record.

Usa i filtri per confermare che etichette, campi personalizzati e collegamenti siano stati mappati correttamente.

Dopo l'importazione

• Controlla i tuoi dati con filtri e verifica a campione i record
• Automatizza i follow-up con la nostra funzionalità Automazioni
• Salva i file esportati da Zendesk nel caso tu debba rivederli
• Esplora le integrazioni nel marketplace di Pipedrive

Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro team di supporto o richiedi assistenza al nostro Team tecnico di configurazione per una migrazione guidata.