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セールス担当者にとって、効率的なコールワークフローは時間を節約し、目標を達成するために不可欠です。Pipedriveの組み込みコーラー機能を使用すると、Pipedrive Webアプリを離れることなく、顧客に直接クリックして通話を行うことができます。また、すべての通話をアクティビティとして自動ログ記録し、簡単なレポーティングを行うことができます。

Callerの設定

会社のアカウント用のCallerを設定するには、ツールとアプリ > Callerに移動してください。ここでは、会社、ユーザー、および個人の通話設定を行うことができます。

• 会社 – 会社のPipedriveアカウントの通話クレジットおよび通話設定を管理します。
• ユーザー – 会社のユーザーに対してCallerの許可を有効にします。
• 個人 – 個人用の通話設定を行い、Callerと電話番号を接続します。電話番号の検証コールを通して電話番号を確認するように求められます。

Callerの設定方法について詳しくは、この記事をご覧ください。

コール前

あなたの番号がCallerに接続され、確認されたら、発信を開始することができます。Pipedriveアカウントで発信を開始するには、リストビューや詳細ビュー、リードを含む、どの電話番号でもクリックできます。

通話中

リストされた電話番号をクリックすると、電話をかけるための国コード、電話番号、通話方法、発信元のオプションを調整できるウィンドウが開きます。

• 通話方法 – 別の通話統合をセットアップしている場合、コンピュータで通話するか、Caller機能で通話することができます。Caller機能で通話する場合、Pipedriveウェブアプリから直接通話するか、通話を携帯デバイスに転送するかを選択できます。
• 発信元 – 個人アカウントに関連付けられた複数の電話番号を持っている場合、通話元として使用したい番号を選択するオプションがあります。アカウントに複数の電話番号を追加するには、設定 > 通話 > 個人 > 接続された番号に移動します。

通話設定を適切に調整した後は、「通話を開始」ボタンを押して通話を開始できます。

通話が接続されると、通話中にメモを残すためのメモパネルが表示されます。

通話後

通話が終了すると、通話結果のリストから選択し、通話を記録する方法を選択するように促されます。

• 通話結果 – 通話の結果。通話結果のオプションは、設定 ＞ ツールとアプリ ＞ 発信者 ＞ 通話結果で管理者ユーザーが設定できます。
• 通話を記録 – 記録された通話にアクティビティ件名を割り当てます。通話を新しいアクティビティとして記録するか、連絡先に予定されている既存のアクティビティとして記録できます。

現在の通話を記録した後に新しいアクティビティウィンドウが表示されるようにする場合は、「フォローアップアクティビティをスケジュールする」をチェックできます。

記録された通話はどこで見ることができますか？

保存された通話は、連絡先の下にアクティビティとして記録され、常に完了としてマークされます。連絡詳細ページから、通話録音が有効になっている場合は通話録音を聴くこともでき、録音の横にある「...」ボタンをクリックして録音をオーディオファイルとしてダウンロードすることもできます。

Callerを介して行われた通話は、報告目的の通常のアクティビティと同様に機能します。Insights機能を使用した報告については、この記事で詳細をご覧いただけます。