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Web-to-mobile calling

JT
Jenny Takahara, 2025年8月1日
注意: ウェブからモバイルへの通話機能は、PipedriveのAdvancedプランおよびそれ以上のプランの多くの便利な機能の1つです。モバイルアプリをインストールするために必要な最小OSバージョンは、Androidデバイスの場合は10以上、iOSデバイスの場合は16以上です。

あなたの仕事がPipedriveをコンピュータで使用し、モバイルデバイスから顧客に電話をかけることから成り立っている場合、電話を迅速に開始する効率的な方法は非常に重要です。

ウェブからモバイルへの通話機能を使用すると、Pipedriveのウェブアプリからモバイルデバイスで直接通話を開始することが、わずか数回のクリックで可能です。

注意: あなたがかける通話は、通常の電話料金に請求されます。

電話をかける前に

電話をかける前に、いくつかの設定を行う必要があります:

  • ウェブからモバイル通話機能を使用するには、まずモバイルアプリがインストールされ、最新バージョンに更新されていることを確認する必要があります。これを行うには、モバイルデバイスから Apple App Store または Google Play Store にアクセスし、Pipedriveアプリがダウンロードされているか、最新の状態であるかを確認してください。
  • また、デバイスでモバイル通知が有効になっていることを確認する必要があります。これを行う方法については、この記事を参照してください。
  • Androidユーザーは、デバイスで通話を有効にする必要があります。これを行う方法については、この記事を参照してください。

ウェブからモバイル機能へのアクセス

Pipedriveアカウントで通話を開始するには、リストビューまたは詳細ビューに保存されている任意の電話番号をクリックできます。

通話設定を構成するためのウィンドウが表示されます。

電話タブが選択されていることを確認し、"Pipedriveモバイルアプリから通話を開始する"をクリックしてから"通話を開始"をクリックしてください。

Screen_Shot_2020-06-18_at_11.06.04_AM.png

通話を開始すると、Pipedriveモバイルアプリからモバイルデバイスに通話がウェブアプリから開始されたことを知らせる通知が届きます。

通知をクリックすると、モバイルデバイスで通話を続けるオプションが表示されます。

以下は、ウェブアプリとモバイルデバイスの完全なフローです:

Screen_Capture_on_2020-06-16_at_17-30-18.gif

通話が完了すると、ウェブアプリでメモを記入したり、必要に応じてフォローアップ通話をスケジュールしたり、アクティビティとして記録するよう自動的に促されます。

通話ログ

通話が終了すると、アクティビティとして通話を追加できる通話ログが自動的に表示されます。

通話に関連付けられたアクティビティを選択できます:

  • 既存の未完了アクティビティとして追加 – 通話が行われたエンティティ(リード、取引、プロジェクト)または連絡先にリンクされた既存の未完了アクティビティ。選択したアクティビティは完了としてマークされます。
  • 新しいアクティビティを追加 – 新しい通話アクティビティが作成され、同時に完了としてマークされます。
さらに、フォローアップアクティビティをスケジュールできます。
注意: 既存の未完了アクティビティとして通話を追加する際、アクティビティの所有者は通話を行った人ではなく、同じままとなります。異なる所有者の下で通話を登録するには、新しいアクティビティを追加を選択してください。


なぜ電話をかけられないのですか?

電話をかけようとしたときにエラーメッセージが表示される理由はいくつか考えられます。

モバイルアプリをダウンロードする

Screen_Shot_2020-06-17_at_12.06.09_PM.png

この機能は、Pipedriveのモバイルアプリがインストールされていて、最新の状態である場合にのみ使用できます。

アプリを最新バージョンに更新する

Screen_Shot_2020-06-17_at_12.20.48_PM.png

アプリが最新バージョンに更新されていることを確認するには、モバイルデバイスでApple App StoreまたはGoogle Play Storeにアクセスし、Pipedriveアプリがダウンロードされていて最新の状態であることを確認してください。

モバイル通知を有効にする

Screen_Shot_2020-06-17_at_12.05.37_PM.png

モバイル通知を有効にする方法については、この記事を参照してください。

モバイル通話を有効にする(Android)

Screenshot_2020-06-08_at_13.14.55.png

Androidデバイスで通話を有効にする方法については、この記事を参照してください。

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