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Pipedriveでは、リードと連絡先の両方が営業プロセスの管理に不可欠ですが、それぞれ目的が異なり、プラットフォーム上での挙動も異なります。

この違いを理解することは、特に一括編集やアイテムの変換を行う際にデータの問題を回避するために重要です。本記事では、リードと連絡先がどのように関連しているか、それぞれの用途、そして避けるべき一般的な落とし穴を分かりやすく解説します。

コンタクトパーソンとは何ですか？

Pipedriveでは、連絡先の人物とは、顧客、見込み客、ビジネスパートナーなど、あなたの会社が関係を持つ個人を指します。これらはあなたの 連絡先 セクションに保存されています。

連絡先リストは営業用電話帳のように考えてください。電話番号、メールアドレス、勤務先の組織など個人に関する基本情報を保持し、その人物に関する活動の中心ハブとして機能します。

連絡先の詳細ビューでは、その人に紐づくすべてが表示されます。含まれる項目は次のとおりです：

• リード

• 取引

• メールのやり取り

• ノート

• アクティビティ

各連絡先は、複数のリードや複数の取引に紐づけることができ、会社とのやり取りの全履歴を追跡できます。

連絡先と組織についての詳細はこちらの記事をご覧ください。

リードとは何ですか？

リードは、最も初期段階にある潜在的な営業機会です。パイプラインに取引を作成する前の関心を追跡する場所です。

基本的に、リードはいつか取引になる可能性がありますが、保証はありません。リードはあなたのリード受信箱に存在します。

例えば、ウェブサイトにLeadboosterのウェブフォームを設置して、顧客があなたの製品やサービスに関心を示したり、質問を送ったりするようにしたとします。

フォームに入力した人の中にはいずれ御社の新しい取引につながる人もいるかもしれませんが、その人たちが単に製品やサービスについて詳細情報を求めているだけなのか、あるいは本当に購入に関心があるのかを見極める必要があります。

要するに、リードは詳細を収集し、進めるかどうか決める前に機会を評価することを可能にします。すべてのリードは以下を満たします：

• 連絡先情報が不足している；したがって、個人または組織のコンタクトに紐付ける必要があります

• 同じコンタクトに紐付いた他のリードや取引とは別個に、独自のメモ、メール、アクティビティを持ちます

• パイプラインに移す準備ができたら取引に変換できます

リードと取引の違いやリードの詳細についてはこの記事でご確認ください。

コンタクト（個人）とリードの比較

連絡先（担当者）とリードの紐付け方法

すべてのリードは担当者（連絡先）または組織と関連付けられている必要があります。

この紐付けは、同じ連絡先を使用するすべてのリードや案件に共有されます。担当者の名前、メール、またはその他の詳細を更新すると、その変更は連絡先が使用されているすべてのリードや案件に反映されます。

ここでよく混乱が起きます：ユーザーはリードの編集が個別の操作だと考えがちですが、連絡先の名前や詳細をリード表示画面内で編集すると、実際には中央の連絡先レコードが更新されます。

ラベルで整理する：連絡先とリード

ラベルは、リード、連絡先、または組織に色分けされたタグを付けることで、データを視覚的に整理するのに役立ちます。ラベルを戦略的に使う方法を理解することで、混乱を避け、営業プロセスを効率化できます。

連絡先へのラベル付け

デフォルトでは、Pipedrive は以下のようにリードラベルとやや重複する連絡先ラベルをいくつか含んでいます：

• Customer：過去に取引のある人物（現在の活動状態を問わない）

• Hot lead：戦略的に重要な連絡先

• Warm lead：関心を示しているが、現時点では積極的に進展していない人

• Cold customer：長期間エンゲージメントがない

「Hot lead」や「Warm lead」のような連絡先ラベルはリードラベルと重なることがありますが、これらは特定の商談の状態ではなく、その人物とあなたのビジネスとの全体的な関係性を示している点に注意してください。

その状態が一時的であれば、代わりにリードラベルを使用する方がよいです。連絡先ラベルは追加時に名前を変更したりカスタマイズして、ワークフローに合わせ混乱を避けることもできます。

これらのラベルは長期的な識別子として機能し、連絡先に紐づいたリードや取引の数に関係なく連絡先に残ります。個人と組織に対して異なるラベルを適用できます。

ラベルは連絡先リストで表示され、ネットワークのフィルタリングやセグメント化に役立ちます。

連絡先ラベルの設定方法はこちらの記事をご覧ください。

リードへのラベル付け

リードラベルは、特定の商談の状態や質を示すために使用されます。

1つの連絡先が時間を経て複数のリードを持つことがあるため、各リードは進捗や可能性に応じてそれぞれ独自のラベルが必要になる場合があります。例：

• Hot：高い意欲やエンゲージメント
• Warm：関心や部分的な適格性は示したが、まだ成約する準備ができていないリード
• Cold：反応が遅い、または関心が低い
• New：追加されたばかりで、まだ評価されていない
• Follow-up：さらなる連絡が必要

リードラベルはリード受信箱で表示され、案件の優先順位付けや並べ替えに役立ちます。

リードラベルの管理方法はこちらの記事をご覧ください。

頻繁に発生する問題とその解決方法

ユーザーからよく報告される問題と、その回避方法を以下に示します：

リード内での連絡先情報の編集

問題：会社のPipedriveユーザーがリード内で連絡先の名前を変更した結果、意図せず他の何百ものリードや商談にも反映されてしまった。

解決策：変更は常に連絡先のプロフィールから行い（リード内で直接編集しない）、慎重に意図的に適用してください。

複数の項目に誤った連絡先が紐付けられる

問題：一括インポートや一括編集により、多くの商談やリードが誤った連絡先に紐付けられ、元のデータが上書きされてしまう。

解決策：一括操作を行う前に、インポート内容やフィルターを確認して正しい連絡先が選択されていることを確認してください。何かがおかしい場合は、変更履歴機能を使って最近の編集を追跡しましょう。

リードのアクティビティと連絡先の履歴を混同する

問題：ユーザーは、リードのアクティビティが商談と同じように連絡先のアクティビティフィードに表示されることを期待している。

解決策：リードに追加されたアクティビティはその販売機会に固有のものであり、連絡先のフルプロフィールを表示しない限り過去や将来のアクティビティと混ざりません。

リードと連絡先データの管理に関するベストプラクティス

ミスを避け、データを確実に管理するための方法は次のとおりです：

• 必ず担当者を確認してから、名前やメールを更新してください。

• フィルターと変更履歴を使って、大量の変更や予期しない関連付けを調査してください。

• 可能であれば、リードと案件全体への影響を確認していない限り、大規模な一括編集は避けてください。

• 一括インポートの場合、確定する前にインポートプレビューを入念に確認してください。

• ラベルを使用して、連絡先の種類やリードの品質を区別してください。