ナレッジベース

取引の詳細表示と同様に、コンタクトの詳細表示には、便利にすべてのデータがまとめて表示されており、個人や組織に関連する情報が含まれています。

連絡先の詳細ビュー

一見すると、連絡先の詳細ビューには多くの情報が含まれており、右側のセクションでは次の作業を実行できます：

• メモを書く
• 新しいアクティビティを作成する
• 統合された発信ツールを使用して電話をかける
• 電子メールを送信する（電子メール同期付き）
• ファイルをアップロード
• ドキュメントを作成しリンクする（スマートドキュメントを使用）

スマートドキュメントについて詳しく学ぶ

サイドバー

サイドバーセクションには、関連する情報が豊富に含まれており、2つのセクションに分けることができます。

一般データ

サイドバーには、連絡先のデータの一般的な概要を提供するいくつかのセクションがあります。

• サマリー – 常に同じ4つの情報を含んでいます: ラベル、メールアドレス、電話番号、リンクした組織/個人
• 詳細 – ここに表示するために使用できる利用可能なフィールド（デフォルトおよびカスタム）を選択できます
  
• 概要 – 連絡先に作成されたアクティビティを表示し、それに対処したユーザーを表示します
  

リンクされたアイテム

サイドバーには、リンクされた見込み客、取引、連絡先、プロジェクトが含まれていることもあります。

さらに、サイドバーにはスマートBCCリンク、マーケティングステータス、Eメールキャンペーンデータも見つけることができます。

サイドバーの管理

サイドバーのセクションの表示または順序を変更する方法は2つあります。

連絡先のサマリーの右上隅にある歯車アイコンをクリックできます。

変更履歴

アイテムの履歴の中で、変更履歴を選択できます。

これにより、連絡先に行われた更新の詳細なリストが表示され、変更が行われた日時やユーザーが表示されます。

ホバーカード

詳細ビューでは、特定のアイテムの上にカーソルを合わせると、そのアイテムのデータが表示されるカードを見ることができます。

フォロワー

画面の右上隅にあるドロップダウンメニューを使用して、連絡先からフォロワーを追加または削除できます(自分自身も含めて)。

フォロワーを削除するには、名前にカーソルを合わせてごみ箱をクリックします。

フォーカス

フォーカスセクションは、連絡先を開いたときに最も重要な情報が表示されることを保証します。

ここでは、今後の活動、メールの下書き、ピン留めされたメモを見つけることができます。

フォーカスの隣にある下向きの矢印をクリックして、メニューを折りたたみ、履歴にすばやくアクセスすることができます。

歴史

このセクションには、連絡先に加えられたすべての更新が含まれており、簡単にフィルタリングするためにセクションに分かれています。