Teadmusbaas

Sarnaselt tehingu üksikasjade vaatega sisaldab ka teie kontakti üksikasjade vaade mugavalt kõiki teie isiku või organisatsiooni jaoks olulisi andmeid ühes kohas.

Kontaktandmete vaade

Esmapilgul pakub kontaktandmete vaade palju teavet, sealhulgas ka paremal küljel oleva jaotise, kus saate:

• Märkmeid kirjutada
• Luua uusi tegevusi
• Teostada kõnesid, kasutades integreeritud kõne tööriista
• Saata e-kirju (e-kirjade sünkroniseerimisega email sync)
• Failide üleslaadimine
• Luua ja lingi dokumente (Smart Docs'iga)

Lisateavet leiate Smart Docs'ist

Külgriba

Külgriba jaotis sisaldab olulist teavet, mis saab jaotada kaheks sektsiooniks.

Üldandmed

Teie külgribal on mitu jaotist, mis pakuvad teie kontakti andmete üldist ülevaadet.

• Kokkuvõte - sisaldab alati nelja tükki teavet: silt(ide), e-posti aadressi, telefoninumbrit ja seotud organisatsiooni/isikut
• Detailid - saate siin kuvada kõik saadaolevad väljad, nii vaikimisi kui ka kohandatud
  
• Ülevaade - näitab kontakti jaoks loodud tegevusi ning kasutajaid, kes on sellega suhelnud
  

Seotud üksused

Teie külgribalt leiate ka seotud müügivihjeid, tehinguid, kontakte ja projekte.

Lisaks leiate külgribalt Smart BCC lingi, turundusstaatuse ja e-posti kampaania andmed.

Külgriba haldamine

Külgriba jaotiste nähtavust või järjekorda saab muuta kahte moodi.

Saate klõpsata oma kontakti kokkuvõttes üleval paremas nurgas asuval hammasratta ikoonil.

Muudatuste ajalugu

Teie eseme Ajalugu all saate valida Muudatuste ajaloo.

See annab teile üksikasjaliku loetelu teie kontaktile tehtud värskendustest, sealhulgas millal need muudatused tehti ja millise kasutaja poolt.

Hõljuk-kaardid

Detailvaates saate hõljutada kursori teatud elementide kohal ja näete selle elemendi andmetega kaarti.

Jälgijad

Saate lisada või eemaldada jälgijaid kontaktidest, sealhulgas iseendast, kasutades ekraani paremas ülanurgas asuvat rippmenüüd.

Jälgija eemaldamiseks viige kursor nende nimele ja klõpsake prügikasti ikooni.

Fookus

Jaotis Fookus tagab, et olulisem teave on nähtav, kui avate oma kontakte.

Siit leiate oma tulevased tegevused, samuti e-kirja mustandid ja kinnitatud märkmed.

Menüü kokkupanemiseks ja ajaloo kiireks juurdepääsuks klõpsake Fookuse kõrval olevat allanoolt.

Ajalugu

See jaotis hõlmab kõiki kontaktile tehtud uuendusi ja on jaotatud osadeks lihtsaks filtreerimiseks.