Zināšanu bāze

Tāpat kā darījuma detaļu skats, jūsu kontaktpersonu detaļu skats ērti satur visu informāciju, kas ir saistīta ar jūsu personu vai organizāciju vienuviet.

Kontaktpersonas detalizētā skata

Pirmajā acu uzmetienā kontaktpersonas detalizētajā skatā ir pieejama daudz informācijas, tostarp labajā pusē, kur jūs varat:

• Rakstīt piezīmes
• Izveidot jaunas aktivitātes
• Zvanīt, izmantojot integrēto zvani rīku
• Sūtīt e-pasta ziņojumus (ar e-pasta sinhronizāciju)
• Augšupielādēt failus
• Izveidot un saistīt dokumentus (ar Smart Docs)

Uzziniet vairāk par Smart Docs

Informācijas bloks

Informācijas blokā ir daudz nozīmīga informācija, kuru var sadalīt divos sadaļās.

Vispārīgi dati

Jūsu informācijas blokā ir vairākas sadaļas, kurās varat atrast vispārīgu priekšskatu par kontakta datiem.

• Kopsavilkums – vienmēr satur četrus vienādus datus: birkas, e-pasta adresi, tālruņa numuru un saistīto organizāciju/personu
• Detaļas – šeit varat izvēlēties jebkurus pieejamos laukus, gan noklusētos, gan pielāgotos
  
• Pārskats – rāda kontakta izveidotas aktivitātes, kā arī lietotājus, kuri ir mēģinājuši sazināties
  

Savienotās vienības

Informācijas blokā varat atrast arī saistītus interesus, darījumus, kontaktus un projektus.

Papildus jūs varat atrast Smart BCC saites, mārketinga statusu un e-pasta kampaņas datus jūsu informācijas blokā.

Informācijas bloka pārvaldība

Ir divi veidi, kā mainīt informācijas bloka sadaļu redzamību vai kārtību.

Jūs varat noklikšķināt uz ikonas ar uzrakstu labajā augšējā stūrī, lai mainītu kontakta kopsavilkuma sadaļu.

Izmaiņu žurnāls

Jūsu vienības Vēsture apakšpunktā varat atlasīt izmaiņu žurnālu.

Tas sniedz detalizētu sarakstu ar atjauninājumiem jūsu kontaktiem, ieskaitot, kad šīs izmaiņas tika veiktas un kuru lietotāju.

Pārvietojiet kursoru virs kartītēm

Detalizētajā skatā jūs varat pārvietot kursoru virs konkrētiem priekšmetiem un redzēt kartīti ar šī priekšmeta datiem.

Sekotāji

Jūs varat pievienot vai noņemt sekotājus no kontakta, ieskaitot sevi, izmantojot nolaižamo izvēlni ekrāna labajā augšējā stūrī.

Lai noņemtu sekotāju, virs viņu vārda virzieties un noklikšķiniet uz atkritumu ikonas.

Uzmanība

Sadaļa Uzmanība nodrošina, ka svarīgākā informācija ir redzama, kad atverat savus kontaktus.

Šeit jūs varat atrast nākamos pasākumus, kā arī e-pasta projektus un pielīmētas piezīmes.

Noklikšķiniet uz lejupvērsto bultiņu blakus Uzmanība, lai salokātu izvēlni un ātri piekļūtu savai vēsturei.

Vēsture

Šajā sadaļā ietilpst jebkādas atjauninājumu, kas veikti saistībā ar kontaktpersonu, un tā ir sadalīta sadaļās, lai nodrošinātu vieglu filtrēšanu.