Zināšanu bāze

Tēmas
Kontaktpersonas detalizētā skata
Informācijas bloks
Vispārīgi dati
Savienotās vienības
Informācijas bloka pārvaldība
Izmaiņu žurnāls
Pārvietojiet kursoru virs kartītēm
Sekotāji
Uzmanība
Vēsture

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Kontaktu informācijas skats

SR
Steven Reinartz, 2024. gada 13. novembris

Tāpat kā darījuma detaļu skats, jūsu kontaktpersonu detaļu skats ērti satur visu informāciju, kas ir saistīta ar jūsu personu vai organizāciju vienuviet.


Kontaktpersonas detalizētā skata

Pirmajā acu uzmetienā kontaktpersonas detalizētajā skatā ir pieejama daudz informācijas, tostarp labajā pusē, kur jūs varat:

Uzziniet vairāk par Smart Docs


Informācijas bloks

Piezīme: Lai iegūtu detalizētu informāciju par detalizētas skatīšanas informācijas bloka pārvaldību, apskatiet šo rakstu.

Informācijas blokā ir daudz nozīmīga informācija, kuru var sadalīt divos sadaļās.

Vispārīgi dati

Jūsu informācijas blokā ir vairākas sadaļas, kurās varat atrast vispārīgu priekšskatu par kontakta datiem.

  • Kopsavilkums – vienmēr satur četrus vienādus datus: birkas, e-pasta adresi, tālruņa numuru un saistīto organizāciju/personu
  • Detaļas – šeit varat izvēlēties jebkurus pieejamos laukus, gan noklusētos, gan pielāgotos
  • Pārskats – rāda kontakta izveidotas aktivitātes, kā arī lietotājus, kuri ir mēģinājuši sazināties

Savienotās vienības

Informācijas blokā varat atrast arī saistītus interesus, darījumus, kontaktus un projektus.

Papildus jūs varat atrast Smart BCC saites, mārketinga statusu un e-pasta kampaņas datus jūsu informācijas blokā.

Piezīme: Viedā kontaktdatu var piekļūt, nospiežot "rādīt vairāk", kad logs ir noslēgts. Ja šī iespēja nav redzama, pārbaudiet sava informācijas bloka sadaļas, lai nodrošinātu, ka tā ir redzama.

Informācijas bloka pārvaldība

Ir divi veidi, kā mainīt informācijas bloka sadaļu redzamību vai kārtību.

Jūs varat noklikšķināt uz ikonas ar uzrakstu labajā augšējā stūrī, lai mainītu kontakta kopsavilkuma sadaļu.

Piezīme: Informācijas bloka kopsavilkuma sadaļu nav iespējams pārvietot vai pielāgot.

Izmaiņu žurnāls

Jūsu vienības Vēsture apakšpunktā varat atlasīt izmaiņu žurnālu.

Tas sniedz detalizētu sarakstu ar atjauninājumiem jūsu kontaktiem, ieskaitot, kad šīs izmaiņas tika veiktas un kuru lietotāju.


Pārvietojiet kursoru virs kartītēm

Detalizētajā skatā jūs varat pārvietot kursoru virs konkrētiem priekšmetiem un redzēt kartīti ar šī priekšmeta datiem.



Sekotāji

Piezīme: Lai iegūtu vairāk informācijas par sekotājiem Pipedrive, apskatiet šo ceļvedi.

Jūs varat pievienot vai noņemt sekotājus no kontakta, ieskaitot sevi, izmantojot nolaižamo izvēlni ekrāna labajā augšējā stūrī.

Lai noņemtu sekotāju, virs viņu vārda virzieties un noklikšķiniet uz atkritumu ikonas.


Uzmanība

Sadaļa Uzmanība nodrošina, ka svarīgākā informācija ir redzama, kad atverat savus kontaktus.

Šeit jūs varat atrast nākamos pasākumus, kā arī e-pasta projektus un pielīmētas piezīmes.

Noklikšķiniet uz lejupvērsto bultiņu blakus Uzmanība, lai salokātu izvēlni un ātri piekļūtu savai vēsturei.


Vēsture

Šajā sadaļā ietilpst jebkādas atjauninājumu, kas veikti saistībā ar kontaktpersonu, un tā ir sadalīta sadaļās, lai nodrošinātu vieglu filtrēšanu.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums