База знань

Схоже на вид детальної угоди, ваш вид деталей контакту зручно містить весь відповідний даних про вашу особу чи організацію в одному місці.

Перегляд даних контакту

На перший погляд, перегляд даних контакту пропонує багато інформації, включаючи секцію справа, де ви можете:

• Написати нотатки
• Створити нові дії
• Дзвонити за допомогою інтегрованого інструменту для дзвінків
• Надсилати електронні листи (з синхронізацією електронною поштою)
• Завантажувати файли
• Створювати та посилати документи (з Smart Docs)

Дізнайтеся більше про Smart Docs

Бічна панель

Розділ бічної панелі містить велику кількість важливої інформації, яка може бути розділена на дві секції.

Загальні дані

Ваша бічна панель має кілька секцій, які надають загальний огляд даних вашого контакту.

• Огляд - завжди містить таку саму інформацію: мітку (мітки), адресу електронної пошти, номер телефону та пов’язану організацію/особу
• Деталі - ви можете вибрати будь-які доступні поля, які бажаєте відображати тут
  
• Огляд - показує створені для контакту активності та користувачів, які мали з ним взаємодію
  

Пов'язані елементи

Ви також можете знайти будь-які пов’язані заявки, угоди, контакти та проекти у вашій бічній панелі.

Крім того, ви можете знайти посилання на Розумний BCC, статус маркетингу та дані про e-mail-кампанії у вашій бічній панелі.

Управління вашою бічною панеллю

Є два способи змінити видимість або порядок секцій вашої бічної панелі.

Ви можете клацнути на іконку шестеренки в правому верхньому кутку огляду вашого контакту.

Зміни

Під Історія вашого елементу, ви можете вибрати Зміни.

Це надає вам детальний список оновлень, внесених до вашого контакту, включаючи той момент, коли ці зміни були внесені та користувача, що їх вніс.

Плаваючі картки

У режимі детального перегляду ви можете навести курсор на певні елементи та побачити картку з даними цього елементу.

Підписники

Ви можете додавати або видаляти підписників з контакту, включаючи себе, використовуючи випадаюче меню в правому верхньому куті вашого екрану.

Щоб видалити підписника, наведіть курсор на його ім'я та натисніть смітник.

Фокус

Секція Фокус гарантує, що найважливіша інформація буде видно при відкритті вашого контакту.

Тут ви знайдете ваші майбутні заходи, а також недописані електронні листи та закріплені нотатки.

Ви можете натиснути стрілку вниз поряд з Фокусом, щоб згорнути меню та швидко отримати доступ до вашої історії.

Історія

Цей розділ включає всі оновлення, внесені до контакту, і поділений на розділи для спрощеного фільтрування.