Vue détaillée d'un contact
Tout comme la vue détaillée d'une affaire, la vue détaillée d'un contact contient toutes les informations relatives à cette personne ou à cette organisation, commodément réunies sur une même page.
Vue détaillée d'un contact
Dès le premier coup d'œil, la vue détaillée d'un contact offre un grand nombre d'informations, notamment la section située à droite, dans laquelle vous pouvez :
- Écrire des notes
- Créer de nouvelles activités
- Passer des appels en utilisant un outil intégré d'appel téléphonique
- Envoyer des e-mails (avec la synchronisation des e-mails)
- Téléverser des fichiers
- Créer et attacher des documents (avec Smart Docs)
Barre latérale
La section de la barre latérale contient un grand nombre d'informations utiles, réparties en deux groupes.
Données générales
Votre barre latérale contient plusieurs sections présentant un panorama général des données de votre contact.
- Résumé – vous y retrouverez toujours les quatre mêmes informations : étiquette(s), adresse e-mail, numéro de téléphone et organisation/personne liée
- Détails – vous pouvez choisir parmi tous les champs disponibles, par défaut ou personnalisés, ceux que vous voulez afficher ici
- Panorama – montre les activités créées pour le contact et les utilisateurs ayant eu une interaction avec celui-ci
Éléments liés
Vous pouvez également retrouver dans votre barre latérale tous les prospects, affaires, contacts et projets liés.
De plus, vous y retrouverez les liens de Cci intelligente, le statut marketing et les données des campagnes par e-mail.
Gestion de votre barre latérale
Il existe deux façons de modifier la visibilité ou l'ordre d'affichage des sections de votre barre latérale.
Vous pouvez cliquer sur l'icône engrenage, dans le coin supérieur droit du résumé de votre contact.
Journal des modifications
Sous l'historique de votre élément, vous pouvez sélectionner le journal des modifications.
Celui-ci vous fournit une liste détaillée des mises à jour effectuées sur votre contact, avec pour chacune la date et l'utilisateur ayant effectué la modification.
Cartes contextuelles
Dans la vue détaillée, vous pouvez faire glisser le curseur sur certains éléments pour faire apparaître une carte affichant les données de cet élément.
Abonnés
Vous pouvez ajouter ou supprimer des abonnés d'un contact, y compris vous-même, en utilisant le menu déroulant situé dans le coin supérieur droit de votre écran.
Pour supprimer un abonné, passez le curseur sur le nom de celui-ci et cliquez sur l'icône corbeille.
Priorités
La section Priorités vous permet de voir tout de suite les informations les plus importantes lorsque vous ouvrez vos contacts.
Vous pouvez y retrouver vos activités à venir, vos brouillons d'e-mails et vos notes épinglées.
Vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas située à côté de Priorités pour compacter le menu et accéder rapidement à votre historique.
Historique
Cette section contient toutes les modifications effectuées sur un contact, et elle est divisée en sections pour faciliter le filtrage.
Cet article a-t-il été utile ?
Oui
Non