ナレッジベース

セールスで時間を節約するためには、話している顧客や見込み客がどのような種類かを簡単に参照できると便利です。

Pipedriveの連絡先ラベルを使用すると、連絡先を必要に応じてカテゴリー分けし、その情報に基づいてすぐにアプローチ方法がわかります。

コンタクトラベルの割り当てと作成

Pipedriveに新しい個人や組織を追加する際には、"個人を追加"または"組織を追加"ボタンをクリックすると、作成中のコンタクトに簡単にラベルを割り当てるためのドロップダウンメニューが表示されます。

既存の個人や組織にコンタクトラベルを割り当てるには、ラベル列を適用した後に リストビューで直接行うことができます：

または、 詳細ビューでラベルフィールドをクリックして行うこともできます。

新しい連絡先ラベルを追加するには？

Pipedriveはデフォルトの連絡先ラベルセットを提供していますが、任意の連絡先のリストビューまたは詳細ビューでラベルボタンをクリックして、“ラベルを追加”を選択することで、このリストにカスタムラベルを追加できます。

求められた場合は、新しいラベルの名前と色を提供し、“保存”をクリックしてください。

コンタクトラベルの編集または削除

ラベルを編集

デフォルトまたはカスタムのコンタクトラベルを編集または削除するには、コンタクトの詳細ビューまたはリストビューでラベルアイコンをクリックして、編集したいラベルの名前の横にある鉛筆アイコンをクリックしてください。

そのラベルに新しい名前を指定するか、表示されたオプションから新しいラベルの色を選択して「保存」をクリックします。

ラベルを削除

選択したラベルを削除するには、ゴミ箱アイコンをクリックしてください。

お問い合わせラベルの表示

ラベルは、連絡先の詳細ビューで、連絡先の名前の下にあるサマリーセクションに表示されます。

会社のPipedriveアカウントのリストビューで、お問い合わせのラベルを表示することもできます。ラベル列を表示するには、リストビューテーブルの右側にある歯車アイコンをクリックし、表示されるべきラベルフィールドを選択し、「保存」をクリックします。

そのラベル列はリストビューに表示され、必要に応じてその列を移動、ソート、またはフィルタリングすることができます。