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ラベルの割り当てと作成
連絡先ラベルの編集や削除
連絡先ラベルの表示

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コンタクトラベル

BF
Breandan Flood, 2023年10月20日

セールスを効率化するためには、話している顧客や見込み客の種類を簡単に確認できると便利です。
Pipedriveのコンタクトラベルを使用すると、会社の要件に応じて連絡先をカテゴリ分けし、その情報に基づいてアプローチ方法を即座に把握できます。


ラベルの割り当てと作成

注意: 連絡先は一度に1つのラベルしか持つことができません。追加のラベルを適用するには、カスタムフィールドを作成することができます。

"人物を追加"または"組織を追加"ボタンを通じてPipedriveに新しい人物または組織を追加する際に、作成中の連絡先に簡単にラベルの1つを割り当てるためのドロップダウンが表示されます。

ラベルの列を適用した後、既存の人物または組織に対して直接リストビューまたは詳細ビューで連絡先ラベルを割り当てることができます。ラベルアイコンをクリックしてください。

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新しい連絡先のラベルを追加する方法は?

注意:この操作は管理者ユーザーにのみ可能です。


Pipedriveはデフォルトの連絡先ラベルのセットを提供していますが、任意の連絡先のリストビューまたは詳細ビューでラベルボタンをクリックし、「ラベルを追加」を選択することでこのリストにカスタムラベルを追加できます。プロンプトが表示されたら、新しいラベルの名前と色を提供し、「保存」をクリックします。

label_detail_view.png
label_list_view.png

連絡先ラベルの編集や削除

任意のデフォルトのラベルやカスタムのラベルを編集または削除するには、[詳細ビュー]のラベルアイコンをクリックし、編集したいラベルの名前の横にある鉛筆アイコンをクリックします。
そのラベルに新しい名前を入力するか、表示されるオプションから新しいラベルの色を選択して[保存]をクリックします。選択したラベルを削除するには、ゴミ箱アイコンをクリックします。

label_add_detail_view.png


Pipedriveアカウントのリストビューでラベルを編集することもできます。
編集するラベルの名前の横にある鉛筆アイコンをクリックし、リストビュー内にラベルの列を表示するようにしてください。

edit_label_list_view.png

連絡先ラベルの表示

ラベルは、連絡先の詳細ビューで表示され、その連絡先の名前の横に表示されます。

view_detail_view.png


また、企業のPipedriveアカウントのリストビューでも連絡先のラベルを表示することができます。ラベル列を表示するには、リストビューのテーブルの右側にある歯車のアイコンをクリックし、表示するラベルフィールドを選択し、「保存」をクリックします。
それをリストビューに追加すると、その列を必要に応じて移動、ソート、またはフィルタリングすることができます。

label_list_view.png
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