Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Контактні мітки
Для заощадження часу під час продажів, дуже корисно мати зручне джерело інформації про те, з яким типом клієнта або перспективою ви спілкуєтеся.
Використовуючи мітки контактів в Pipedrive, ви зможете категоризувати свої контакти відповідно до потреб вашої компанії й відразу знаходити спосіб взаємодії з ними на основі цієї інформації.
Призначення та створення міток для контактів
При додаванні нової особи чи організації до Pipedrive через кнопку "Додати особу" або "Додати організацію", ви побачите розкривний список, щоб легко призначити одну з міток вашому контакту при його створенні.
Ви можете призначити мітки для контактів для існуючих осіб чи організацій безпосередньо у вигляді списку після застосування стовпця міток:
Або в вигляді деталей, натиснувши на поле міток.
Як я можу додати нові мітки контактів?
Pipedrive надає набір типових міток контактів, але ви можете додати спеціальну мітку до цього списку, натиснувши кнопку мітки в виді списку або виді деталей будь-якого контакту та обравши "Додати мітку".
При необхідності, вкажіть ім'я та колір для вашої нової мітки та натисніть "Зберегти".
Редагування або видалення міток контактів
Редагувати мітки
Щоб редагувати або видалити будь-які мітки контактів, клікніть на іконку мітки у режимі деталей або режимі списку будь-якого контакту та клікніть на іконку олівця поряд з назвою мітки, яку ви хочете відредагувати.
Потім ви можете ввести нову назву для цієї мітки або вибрати новий колір мітки з показаних варіантів та натиснути “Зберегти”.
Видалити мітки
Щоб видалити вибрану мітку, клікніть на іконку кошика.
Перегляд міток контактів
Мітка видна у вигляді деталей контакту, у розділі summary нижче імені контакту.
Ви також можете переглянути мітку контакту у вигляді списку у вашому обліковому запису компанії Pipedrive. Щоб переглянути стовпець міток, натисніть на піктограму шестерні справа від таблиці перегляду списку, виберіть поле мітка для відображення та натисніть “Зберегти”.
Цей стовпець міток потім з'явиться у вигляді списку, і його можна переміщати, сортувати або фільтрувати за потребою.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні