База знаний

Темы
Назначение и создание меток контактов
Редактирование или удаление меток контактов
Просмотр ярлыков контактов

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Контактные ярлыки

BF
Breandan Flood, 1 ноября 2023 г.

Чтобы сэкономить время в продажах, очень полезно иметь простую справку о том, с каким видом клиента или потенциального клиента вы разговариваете.
Используя метки контактов Pipedrive, вы можете категоризировать свои контакты в соответствии с потребностями вашей компании и сразу знать, как к ним подойти на основе этой информации.


Назначение и создание меток контактов

Note: Контакты могут иметь только одну метку одновременно. Чтобы применить дополнительные метки, вы можете создать поле со значением по умолчанию custom field.

При добавлении нового человека или организации в Pipedrive с помощью кнопки "Добавить человека" или "Добавить организацию", вы увидите выпадающий список, чтобы легко назначить одну из меток вашему контакту при его создании.

Вы можете назначать метки контактам для существующих людей или организаций непосредственно в представлении списка после применения столбца меток или в подробном просмотре, нажав на значок меток.

Screen_Shot_2020-02-12_at_5.19.36_PM.png
Screen_Shot_2020-02-12_at_5.22.24_PM.png


Как я могу добавить новые метки контактов?

Note: Это действие доступно только администраторам.


Pipedrive предоставляет набор меток контактов по умолчанию, но вы можете добавить пользовательскую метку в этот список, нажав кнопку метки в представлении списка или подробном просмотре любого контакта и выбрав "Добавить метку". При запросе укажите имя и цвет для вашей новой метки и нажмите "Сохранить".

label_detail_view.png
label_list_view.png

Редактирование или удаление меток контактов

Для редактирования или удаления любых меток контактов, щелкните на иконку метки в детальном представлении любого контакта и нажмите на иконку карандаша рядом с названием метки, которую вы хотите отредактировать.
Затем вы можете указать новое название для этой метки или выбрать новый цвет метки из показанных вариантов и нажать "Сохранить". Вы также можете удалить выбранную метку, нажав на иконку корзины.

label_add_detail_view.png


Вы также можете редактировать метки в представлении списка вашей учетной записи Pipedrive.
Для этого отобразите столбец с метками в представлении списка, щелкните на любую ячейку в этом столбце и выберите иконку карандаша рядом с названием метки, которую вы хотите отредактировать.

edit_label_list_view.png

Просмотр ярлыков контактов

Ярлык виден в подробном виде контакта, рядом с его именем.

view_detail_view.png


Вы также можете просмотреть ярлык контакта в списковом виде на вашей учетной записи компании Pipedrive. Чтобы увидеть столбец с ярлыком, щелкните иконку шестеренки справа от таблицы в списковом виде, выберите поле ярлыка для отображения и нажмите "Сохранить".
Затем этот столбец с ярлыком появится в списковом виде, и его можно будет перемещать, сортировать или фильтровать по необходимости.

label_list_view.png
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами