База знаний

Чтобы сэкономить время в продажах, очень полезно иметь простую справку о том, с каким видом клиента или потенциального клиента вы разговариваете.
Используя метки контактов Pipedrive, вы можете категоризировать свои контакты в соответствии с потребностями вашей компании и сразу знать, как к ним подойти на основе этой информации.

Назначение и создание меток контактов

При добавлении нового человека или организации в Pipedrive с помощью кнопки "Добавить человека" или "Добавить организацию", вы увидите выпадающий список, чтобы легко назначить одну из меток вашему контакту при его создании.

Вы можете назначать метки контактам для существующих людей или организаций непосредственно в представлении списка после применения столбца меток или в подробном просмотре, нажав на значок меток.

Как я могу добавить новые метки контактов?

Pipedrive предоставляет набор меток контактов по умолчанию, но вы можете добавить пользовательскую метку в этот список, нажав кнопку метки в представлении списка или подробном просмотре любого контакта и выбрав "Добавить метку". При запросе укажите имя и цвет для вашей новой метки и нажмите "Сохранить".

Редактирование или удаление меток контактов

Для редактирования или удаления любых меток контактов, щелкните на иконку метки в детальном представлении любого контакта и нажмите на иконку карандаша рядом с названием метки, которую вы хотите отредактировать.
Затем вы можете указать новое название для этой метки или выбрать новый цвет метки из показанных вариантов и нажать "Сохранить". Вы также можете удалить выбранную метку, нажав на иконку корзины.

Вы также можете редактировать метки в представлении списка вашей учетной записи Pipedrive.
Для этого отобразите столбец с метками в представлении списка, щелкните на любую ячейку в этом столбце и выберите иконку карандаша рядом с названием метки, которую вы хотите отредактировать.

Просмотр ярлыков контактов

Ярлык виден в подробном виде контакта, рядом с его именем.

Вы также можете просмотреть ярлык контакта в списковом виде на вашей учетной записи компании Pipedrive. Чтобы увидеть столбец с ярлыком, щелкните иконку шестеренки справа от таблицы в списковом виде, выберите поле ярлыка для отображения и нажмите "Сохранить".
Затем этот столбец с ярлыком появится в списковом виде, и его можно будет перемещать, сортировать или фильтровать по необходимости.