Kunskapsbas

För att spara tid i försäljningen är det bra att ha en enkel referens för vilken typ av kund eller potentiell kund du talar med.

Genom att använda Pipedrives kontakmetiketter kan du kategorisera dina kontakter efter behov för ditt företag och genast veta hur du ska närma dig dem baserat på den informationen.

Tilldela och skapa kontaktetiketter

När du lägger till en ny person eller organisation i Pipedrive via knappen "Lägg till person" eller "Lägg till organisation", kommer du att se en rullgardinsmeny för att enkelt tilldela en av etiketterna till din kontakt när den skapas.

Du kan tilldela kontaktetiketter för befintliga personer eller organisationer direkt i listvyn efter att du har tillämpat etikettkolumnen:

Eller i detaljvyn genom att klicka på etikettsfältet.

Hur kan jag lägga till nya kontaktetiketter?

Pipedrive tillhandahåller en uppsättning standardkontaktetiketter, men du kan lägga till en anpassad etikett i denna lista genom att klicka på etikettknappen i listvyn eller detaljvyn för varje kontakt och välja "Lägg till etikett".

När du ombeds, ange ett namn och en färg för din nya etikett och klicka på "Spara".

Redigera eller radera kontaktetiketter

Redigera etiketter

För att redigera eller radera någon standard- eller anpassad kontaktetikett, klicka på etikettikonen i detaljvyn eller listvyn för någon kontakt och klicka på pennikonen bredvid namnet på den etikett du vill redigera.

Du kan sedan ange ett nytt namn för den etiketten eller välja en ny etikettfärg från de alternativ som visas och klicka på "Spara".

Radera etiketter

För att radera en vald etikett, klicka på papperskorgikonen.

Visa kontaktetiketter

Etiketten syns i kontaktinformationen, i summerings sektionen under kontaktnamnet.

Du kan också se en kontakts etikett i listan i ditt företags Pipedrive-konto. För att visa etikettkolumnen, klicka på inställningsikonen på höger sida av listvyn, välj etikett fältet som ska visas och klicka på "Spara".

Denna etikettkolumn kommer sedan att visas i listvyn, och den kan flyttas, sorteras eller filtreras efter behov.