Kunskapsbas

För att spara tid i försäljningen är det bra att ha en enkel referens för att veta vilken typ av kund eller prospekt du talar med.
Genom att använda Pipedrives kontaktetiketter kan du kategorisera dina kontakter efter behov för ditt företag och veta direkt hur du ska närma dig dem baserat på den informationen.

Tilldela och skapa kontaktetiketter

När du lägger till en ny person eller organisation i Pipedrive genom knappen "Lägg till person" eller "Lägg till organisation", kommer du att se en rullgardinsmeny för att enkelt tilldela en av etiketterna till din kontakt när den skapas.

Du kan tilldela kontaktetiketter för befintliga personer eller organisationer direkt i listvyn efter att ha tillämpat etikettkolumnen eller i detaljvyn genom att klicka på etikettknappen.

Hur kan jag lägga till nya kontaktetiketter?

Pipedrive erbjuder en uppsättning förinställda kontaktetiketter, men du kan lägga till en anpassad etikett till denna lista genom att klicka på etikettknappen i listvyn eller detaljvyn för vilken kontakt som helst och välja "Lägg till etikett". När du uppmanas, ange ett namn och en färg för din nya etikett och klicka på "Spara".

Redigering eller borttagning av kontaktkategorier

För att redigera eller ta bort standard- eller anpassade kontaktkategorier klickar du på etikettikonen i detaljvyn för en kontakt och klickar på pennikonen bredvid namnet på den kategori du vill redigera.
Sedan kan du ange ett nytt namn för den kategorin eller välja en ny färg för kategorin från alternativen och klicka på "Spara". Du kan också ta bort den valda kategorin genom att klicka på papperskorgsikonen.

Du kan också redigera kategorier i listvyn för ditt Pipedrive-konto.
För att göra det, visa kolumnen för kategorier i listvyn, klicka på vilken cell som helst under den kolumnen och välj pennikonen bredvid namnet på den kategori du vill redigera.

Visning av kontaktetiketter

Etiketten är synlig i konvaktens detaljvy, bredvid namnet på den kontakten.

Du kan också se etiketten på en kontakts i listvy i ditt Pipedrive-företagskonto. För att visa etikettkolumnen, klicka på kugghjulsikonen på höger sida av listvyn, välj fältet etikett som ska visas och klicka på "Spara".
Den etikettkolumnen kommer sedan att visas i listvyn, och den kan flyttas, sorteras eller filtreras vid behov.