Kunskapsbas

För att spara tid i försäljningen är det bra att ha en enkel referens om vilken typ av kund eller potentiell kund du pratar med.

Genom att använda Pipedrive kontaktetiketter, kan du kategorisera dina kontakter efter behov för ditt företag och omedelbart veta hur du ska närma dig dem baserat på den informationen.

Tilldela och skapa kontaktetiketter

När du lägger till en ny person eller organisation i Pipedrive genom knappen "Lägg till person" eller "Lägg till organisation", kommer du att se en nedrullningsbar meny för att enkelt tilldela en av etiketterna till din kontakt när den skapas.

Du kan tilldela kontaktetiketter för befintliga personer eller organisationer direkt i listvyn efter att ha tillämpat etikettkolumnen:

Eller i detaljvyn genom att klicka på etiketterfältet.

Hur kan jag lägga till nya kontaktetiketter?

Pipedrive tillhandahåller en uppsättning standardkontaktemblem, men du kan lägga till en anpassad etikett i denna lista genom att klicka på etikettknappen i listvy eller detaljvy för någon kontakt och välj "Lägg till etikett".

När du ombeds, ange ett namn och färg för din nya etikett och klicka på "Spara".

Redigera eller ta bort kontaktetiketter

Redigera etiketter

För att redigera eller ta bort någon standard eller anpassad kontaktetikett, klicka på etikettikonen i detaljvy eller lista vy av någon kontakt och klicka på pennikonen bredvid namnet på etiketten som du vill redigera.

Du kan sedan ange ett nytt namn för den etiketten eller välja en ny etikettfärg från de alternativ som visas och klicka på "Spara".

Ta bort etiketter

För att ta bort en vald etikett, klicka på papperskorgikonen.

Visa kontakmärken

Etiketten är synlig i kontaktdetaljvyn, i summerings -sektionen under kontaktnamnet.

Du kan också se en kontakts etikett i listvyn av ditt företags Pipedrive-konto. För att se etikettkolumnen, klicka på utrustningssymbolen på höger sida av listvyn, välj fältet etikett som ska visas och klicka på "Spara".

Denna etikettkolumn kommer sedan att visas i listvyn, och den kolumnen kan flyttas, sorteras eller filtreras vid behov.