Tudástár

Az értékesítés során időt takaríthat meg, ha gyorsan áttekintheti, hogy milyen típusú ügyféllel vagy érdeklődővel beszél.

A Pipedrive kapcsolattartói címkéinek használatával könnyedén kategorizálhatja a kontaktjait cégének igényei szerint, és azonnal láthatja, hogy az adott információk alapján hogyan érdemes megközelíteni őket.

Kapcsolattartói címkék hozzárendelése és létrehozása

Amikor új személyt vagy szervezetet ad hozzá a Pipedrive-ban a „Személy hozzáadása” vagy a „Szervezet hozzáadása” gomb segítségével, egy legördülő menüt fog látni, ahol azonnal hozzárendelhet egy címkét az éppen létrehozott kapcsolathoz.

Az alkalmazott címkeoszlop után a meglévő személyek vagy szervezetek számára közvetlenül a lista nézetben is hozzárendelhet kapcsolattartói címkéket:

Vagy a részletes nézetben a címkék mezőre kattintva.

Hogyan adhatok hozzá új kapcsolattartói címkéket?

A Pipedrive alapértelmezett kapcsolattartói címkéket biztosít, de ehhez a listához egyedi címkét is hozzáadhat, ha valamilyen kapcsolat lista nézetében vagy részletes nézetében a címke gombra kattint, majd kiválasztja a „Címke hozzáadása” lehetőséget.

Amikor a rendszer erre felszólítja, adja meg az új címke nevét és színét, majd kattintson a „Mentés” gombra.

Kapcsolattartói címkék szerkesztése vagy törlése

Címkék szerkesztése

Alapértelmezett vagy egyéni kapcsolattartói címkék szerkesztéséhez vagy törléséhez kattintson a címke ikonra az adott kapcsolat részletes nézetében vagy lista nézetében, majd kattintson a címkenév melletti ceruza ikonra.

Ezután új nevet adhat meg a címkének, vagy kiválaszthat egy új címkeszínt a felajánlott lehetőségek közül, és kattintson a „Mentés” gombra.

Címkék törlése

A kiválasztott címke törléséhez kattintson a kuka ikonra.

Kapcsolattartói címkék megtekintése

A címke látható a kapcsolattartó részletes nézetében, a összegzés szekcióban, a kapcsolat neve alatt.

Egy kapcsolattartó címkéjét a cég Pipedrive-fiókjának lista nézetében is megtekintheti. A címke oszlop megjelenítéséhez kattintson a fogaskerék ikonra a lista nézet táblázatának jobb oldalán, válassza ki a címke mezőt a megjelenítéshez, majd kattintson a „Mentés” gombra.

Ezután a címke oszlop megjelenik a lista nézetben, és ezt az oszlopot igény szerint mozgathatja, rendezheti vagy szűrheti.