Teadmusbaas

Müügis aja kokkuhoiuks on suurepärane omada lihtsat viidet, millist liiki kliente või potentsiaalseid kliente teiega räägivad.
Kasutades Pipedrive'i kontaktmärke, saate oma kontakte vajadusel kategoriseerida ning nende teabe põhjal nendega suhtlemist kohe alustada.

Märgiste määramine ja loomine

Uue isiku või organisatsiooni lisamisel Pipedrive'i läbi "Lisa isik" või "Lisa organisatsioon" nupu ilmub rippmenüü, kus saate kergesti määrata ühe märgise oma kontaktile selle loomise ajal.

Olemasolevatele isikutele või organisatsioonidele saate kontaktisarnaseid silte määrata otse loendivaates pärast märgiste veeru rakendamist või detailvaates, klõpsates siltide ikoonil.

Kuidas saan lisada uusi kontaktisilte?

Pipedrive pakub vaikimisi kontaktisiltide komplekti, kuid saate selle loendisse lisada kohandatud sildi, klõpsates mistahes kontakti loendi vaates või detailvaates sildi nupul ja valides "Lisa silt". Soovitud sildi lisamiseks sisestage nimi ja värv ning klõpsake "Salvesta".

Kontaktmärgiste muutmine või kustutamine

Mis tahes vaikemärgiste või kohandatud märgiste muutmiseks või kustutamiseks klõpsake kontakti detailvaates sildi ikooni ja klõpsake soovitud sildi nime kõrval olevat pliiatsi ikooni.
Seejärel saate sellele sildile uue nime määrata või valida uue sildi värvi kuvatavatest valikutest ja klõpsata "Salvesta". Valitud sildi saate ka kustutada klõpsates prügikasti ikooni.

Märgiseid saate muuta ka Pipedrive'i kontoga loendi vaates.
Selleks tuleb loendi vaates kuvada märgise veerg, klõpsata selle veeru all olevat lahtrit ja valida märgise nime kõrval olev pliiatsi ikoon.

Kontaktisikute silte vaatamine

Silt on nähtav kontakti detailvaates kontakti nime kõrval.

Saate vaadata kontakti silti oma ettevõtte Pipedrive'i kontoga loendivaates. Sildi veeru vaatamiseks klõpsake loendivaate tabeli paremas servas olevat hammasratta ikooni, valige kuvatavaks sildi väli ja klõpsake nuppu "Salvesta".
Seejärel ilmub sellel veerul loendivaates silt ning selle veeru saab vajadusel liigutada, sorteerida või filtreerida.