Teadmusbaas

Müügis aja säästmiseks on suurepärane, kui teil on lihtne viide selle kohta, millist tüüpi klienti või potentsiaalset klienti te räägite.

Kasutades Pipedrive'i kontaktmärke, saate vajadusel kategoriseerida oma kontakte vastavalt oma ettevõttele ja teada kohe, kuidas nendega läheneda selle teabe põhjal.

Märgendite määramine ja loomine

Uue isiku või organisatsiooni lisamisel Pipedrive'i kaudu nupu „Lisa isik” või „Lisa organisatsioon” abil näete rippmenüüd, et hõlpsasti määrata üks märgenditest, kui kontakt luuakse.

Kontakti märgendeid saate määrata olemasolevatele isikutele või organisatsioonidele otse loendivaates pärast märgendite veeru rakendamist:

Või üksikasjade vaates, klõpsates märgendite väljal.

Kuidas ma saan lisada uusi kontaktmärgiseid?

Pipedrive'i pakub komplekti vaikemärgiseid, kuid saate selle loendisse lisada kohandatud märgise, klõpsates kontakti loendi vaates või üksikasjalikus vaates märgise nuppu ja valides "Lisa märkis".

Kui teil palutakse, sisestage oma uue märgise jaoks nimi ja värv ning klõpsake "Salvesta".

Märksiltide muutmine või kustutamine

Muuda silti

Mis tahes vaikimisi või kohandatud kontaktmärksiltide muutmiseks või kustutamiseks klõpsake sildi ikoonil detailvaates või loendivaates kontakti juures ja klõpsake soovitud sildi nime kõrval pliiatsi ikooni.

Seejärel saate sellele märgisele uue nime anda või valida valikutest uue värvi ja klõpsata "Salvesta".

Kustuta sildid

Valitud märgise kustutamiseks klõpsake prügikasti ikooni.

Vaadates kontaktide silte

Silte on näha kontakti detailvaates, ülevaate jaotises kontakti nime all.

Saate vaadata kontakti silti ka oma ettevõtte Pipedrive'i konto loendi vaates. Veeru sildi vaatamiseks klõpsake loendi vaate tabeli paremal pool seadme ikooni, valige kuvatavaks väljaks silt ja klõpsake "Salvesta".

Seejärel ilmub see sildi veerg loendivaatesse ning seda veergu saab vastavalt vajadusele liigutada, sorteerida või filtreerida.