Zināšanu bāze

Lai ietaupītu laiku pārdošanā, ir lieliski, ja ir viegli atsauces punkts par to, kāda veida klientam vai potenciālajam klientam jūs runājat.

Izmantojot Pipedrive kontaktu etiķetes, jūs varat kategorizēt savus kontaktus pēc nepieciešamības jūsu uzņēmumam un nekavējoties zināt, kā pieejas viņiem, pamatojoties uz šo informāciju.

Piezīmes un kontaktu etiķešu izveide

Pievienojot jaunu personu vai organizāciju Pipedrive caur pogu " Pievienot personu " vai " Pievienot organizāciju ", jūs redzēsit nolaižamo izvēlni, lai viegli piešķirtu vienu no etiķetēm savam kontaktam, kamēr tas tiek izveidots.

Jūs varat piešķirt kontaktu etiķetes esošajiem cilvēkiem vai organizācijām tieši saraksta skatā pēc etiķešu kolonnas pielietošanas:

Vai detalizētajā skatā, noklikšķinot uz etiķešu lauka.

Kā es varu pievienot jaunus kontakta nosaukumus?

Pipedrive nodrošina kopu ar noklusētajiem kontakta nosaukumiem, bet jūs varat pievienot pielāgotu nosaukumu šajā sarakstā, noklikšķinot uz nosaukuma pogas saraksta skatā vai detalizētajā skatā jebkuram kontaktam un izvēloties "Pievienot nosaukumu".

Ja tiek pieprasīts, sniedziet nosaukumu un krāsu jaunajam nosaukumam un noklikšķiniet uz "Saglabāt".

Kontaktu marķējumu rediģēšana vai dzēšana

Rediģēt marķējumus

Lai rediģētu vai dzēstu noklusētos vai pielāgotos kontaktu marķējumus, noklikšķiniet uz marķējuma ikonas detaļu skatā vai saraksta skatā jebkura kontakta detaļu skatā un noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas blakus marķējuma nosaukumam, ko vēlaties rediģēt.

Pēc tam jūs varat ievadīt jaunu nosaukumu šim marķējumam vai atlasīt jaunu marķējuma krāsu no piedāvātajiem variantiem un noklikšķiniet uz "Saglabāt”.

Dzēst marķējumus

Lai dzēstu atlasīto marķējumu, noklikšķiniet uz atkritumu ikonas.

Skatot kontaktu etiķetes

Etiķete ir redzama kontaktu detalizētajā skatā, kopējai sadaļai zem kontakta vārda.

Jūs arī varat skatīt kontakta etiķeti uzņēmuma Pipedrive konta saraksta skatā. Lai skatītu etiķetes kolonnu, noklikšķiniet uz labajā pusē esošā saraksta skata tabulas ikonas rādītāja, atlasiet etiķetes lauku, kas jāparāda, un noklikšķiniet uz “Saglabāt”.

Šis etiķetes stabiņš pēc tam parādīsies saraksta skatā, un šo stabiņu var pārvietot, sakārtot vai filtrēt pēc vajadzības.