Zināšanu bāze

Pipedrive platformā detaļu skatā par darījumu, personu vai organizāciju ir visa informācija, kas saistīta ar attiecīgo vienumu. Šeit varat pievienot papildu atbilstošu informāciju, piemēram, e-pasta ziņas, failus, aktivitātes vai piezīmes.

Jūs varat arī atjaunināt savus darījumus vai kontaktus tieši detaļu skatā. Kā atjaunināt savus vienumus, varat uzzināt šajā rakstā.

Piedāvājuma detalizēts skats

Darījuma detaļu skatā jūs redzēsiet visu konkrēto informāciju par šo darījumu, tostarp darījuma statusu un piesaistītos kontaktus.

Darījuma detaļu skatā jūs redzēsiet darījuma gaitas joslu, kas parāda, kurā konveijera posmā darījums pašlaik atrodas, kā arī cik dienas tas ir pavadījis katrā posmā.

Darījuma gaitas josla ļauj jums sekot līdzi darījuma progresam un sniedz ieskatu, kuri posmi var prasīt papildu uzmanību.

Ja vēlaties izsekot darījumu kopējo progresu caur konveijera posmiem, iesakām izmantot darījuma gaitas atskaiti atskaišu sadaļā savā Progres cilnē.

Savā cilnē Progres varat arī izmēģināt vēl pielāgojamākas atskaites, izmantojot mūsu Insights funkciju.

Kontaktu detalizēta skatīšana

Personas detaļu skats parāda tādu informāciju kā šīs personas e-pasta adrese, tālruņa numurs un organizācija, ar kuru persona ir saistīta, kā arī jebkādu kontakta etiķeti, kas pievienota klientam.

Organizācijas detaļu skats parāda informāciju, piemēram, ielas adresi, mājaslapu vai jebkuru pielāgotu lauku, ko esat pievienojis šim vienumam savā kontā. Tajā tiks attēlota arī piešķirtā kontakta etiķete.

Izmaiņu žurnāls

Atrodoties Pipedrive kāda vienuma detaļu skatā, varat noklikšķināt uz cilnes “Izmaiņu žurnāls” sadaļā Vēsture, lai aplūkotu visas izmaiņas, kas šajā vienumā veiktas kopš tā izveides, sakārtotas pēc datuma un laika.

Šīs izmaiņas ietver visus atjauninājumus, kas veikti jebkurā vienuma noklusētajā vai pielāgotajā laukā.

• Kontaktpersonas – Izmaiņu žurnālā būs redzams, kad kontaktpersona pievienota Pipedrive, kādi darījumi pievienoti tai un ar kuru organizāciju persona ir saistīta.
• Organizācijas – Jūs redzēsiet, kad personas pievienotas organizācijai vai kad darījumi ir sasaistīti ar šo organizāciju.

Pārvilkot kartiņas

Novietojot peles rādītāju virs Pipedrive lietotāja, organizācijas vai personas nosaukuma vai darījuma nosaukuma detaļu skatā, tiks parādīta uznirstošā kartīte ar informāciju par šo vienumu.

• Pipedrive lietotājs (kā vienuma īpašnieks, sekotājs vai dalībnieks)

• Organizācija

• Persona