ナレッジベース

パイプドライブの詳細ビューには、その取引に関連するすべての情報が含まれており、メール、ファイル、活動、またはメモが含まれています。

ディールの詳細表示

ディールの詳細表示では、そのディールに関する情報、ディールのステータス、および関連する連絡先についての情報を見つけることができます。

進捗バー

取引の詳細ビューでは、現在のパイプラインステージと各ステージを完了するのにかかった日数が表示される取引進捗バーが表示されます。

取引進捗バーを使用すると、取引の進捗状況が把握でき、各ステージにさらなる注意が必要かどうかがわかります。

取引の全体的な進捗を追跡したい場合は、プログレスタブの進捗タブにあるレポートセクションで取引進捗レポートを使用することをお勧めします。進捗セクションでは、Insights機能を使用したカスタマイズ可能なレポートも試すことができます。

ディール管理詳細

サイドバー

詳細ビューのサイドバーには、取引に追加した情報が表示されます。ワークフローで複数のマーケットプレイスアプリを使用している場合、App Panels機能を使用して、特定のアプリをサイドバーに追加できます。

概要

サイドバー内の最初のセクションは概要であり、取引の主な詳細が含まれています。例えば次のようなものです。

• 金額と製品
• 収益指標（継続製品が追加されている場合）
• ラベル
• 確率
• 予定のクローズ日
• 担当者
• 取引に関連する組織

概要は常にサイドバーの一番上に表示されます。

セクションの管理

サイドバーのセクションを管理するには、概要内の歯車アイコンをクリックします。

ここで、ドラッグアンドドロップ機能を使用してセクションの順序を変更できます。セクションの順序を変更するには、ハンドルアイコン"="をクリックしてドラッグしてください。

特定のセクションを表示または非表示にするには、セクション名の隣にあるトグルをクリックします。

変更履歴

取引の詳細ビューで、そのアイテムに加えられたすべての変更を日付順に表示するために、変更履歴機能をクリックできます。

これらの変更には、ステージの変更、金額、ラベルおよび連絡先の更新、予想されるクローズ日の変更、デフォルトおよびカスタムフィールドの更新も含まれます。

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ホバーカード

取引詳細ビューで連絡先名、組織名、またはPipedriveユーザーの上にカーソルを合わせると、そのアイテムに関連する詳細が含まれたポップアップカードが表示されます。

• 取引所有者

• 個人

組織

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フォロワー

"フォロワー"ボタンをクリックして、ディールの詳細ビューの上部に移動することで、取引に簡単にフォロワーを追加または削除できます。

フォロワーを追加するかフォローを開始するかを選択できます。

フォロワーを削除するには、フォロワー名の上にポインタを置き、ゴミ箱アイコンをクリックします。

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フォーカス

Pipedriveの主な目標は、アクティビティベースの機能を通じてユーザーが取引を成立させるのを支援することです。

フォーカスセクションでは、取引をスムーズに完了させるために注意が必要なすべての活動、メールの下書き、ピン留めされたメモが含まれています。

フォーカスセクションを折りたたんで、履歴にすばやくアクセスできます。

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歴史

このセクションには、取引に追加されたすべてのアイテムが含まれています。

タブを移動して、メモ、アクティビティ、交換されたメール、ファイルなどの特定のアイテムをフィルタリングできます。