ナレッジベース

Pipedriveの詳細ビューには、ディールに関連するすべての情報が含まれており、電子メール、ファイル、アクティビティ、またはノートです。

ディールの詳細表示

「ディールの詳細表示」では、そのディールに関する情報を確認することができます。ディールの状況や関連する連絡先などが含まれます。

進捗バー

契約の詳細表示では、現在のパイプライン段階と各段階の完了までにかかった日数を表示する契約進捗バーが表示されます。

契約進捗バーを使用すると、取引の進捗状況を把握し、より注意が必要な段階を把握することができます。

パイプライン全体の取引の進捗状況を追跡したい場合は、進捗タブのレポートセクションで契約進捗レポートを使用することをおすすめします。進捗セクションでは、Insights機能を使用してカスタマイズ可能なレポートもお試しください。

サイドバー

詳細ビューのサイドバーには、ディールに追加した情報が表示されます。ワークフローで複数のマーケットプレイスアプリを使用している場合、アプリパネル機能を使用して特定のアプリをサイドバーに追加できます。

サマリーは、サイドバー内の最初のセクションで、ディールの基本情報が含まれています。価値や製品、ラベル、確率、予定されたクローズ日、およびディールに関連する連絡先と組織が表示されます。

サマリーは常にサイドバーの一番上に表示されます。

セクションの管理

サイドバーのセクションを管理するには、サマリー内の歯車アイコンをクリックします。

ここで、ドラッグアンドドロップ機能を使用してセクションを並べ替えることができます。セクションを並べ替えるには、ハンドルアイコン"="をクリックしてドラッグします。

特定のセクションを表示または非表示にするには、セクション名の横にあるトグルをクリックします。

変更履歴

取引の詳細ビューで、変更履歴機能をクリックすると、日付ごとにソートされた項目の変更を表示することができます。

これらの変更には、ステージの変更、価値、ラベルと連絡先の更新、予想される終了日の変更、デフォルトおよびカスタムフィールドの更新も含まれます。

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ホバーカード

ディール詳細ビューで連絡先名、組織名、またはPipedriveユーザーの上にカーソルを重ねると、そのアイテムに関連する詳細が表示されるポップアップカードが表示されます。

• ディールの所有者

• 個人

組織

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フォロワー

ディールの詳細表示画面の上部にある「フォロワー」ボタンをクリックすることで、簡単にフォロワーを追加または削除することができます。フォロワーを追加するか、フォローを開始するかを選択することができます。

フォロワーを追加するか、フォローを開始するかを選択することができます。

フォロワーを削除するには、フォロワーの名前にカーソルを重ねてゴミ箱のアイコンをクリックします。

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フォーカス

Pipedriveの主な目標は、アクティビティベースの機能を通じてユーザーが取引を成立させることを支援することです。

フォーカスセクションでは、取引を早く成立させるために注目を必要とするすべての活動、メールの下書き、ピン留めされたメモが表示されます。

フォーカスセクションを折りたたむことで、履歴により素早くアクセスすることができます。

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歴史

このセクションには、ディールに追加され、アップロードされたすべてのアイテムが含まれます。

ノート、アクティビティ、メールのやり取り、ファイルなどの特定のアイテムを絞り込むために、タブをナビゲートできます。