ナレッジベース

Pipedriveの詳細ビューには、その取引に関連するすべての情報が含まれており、メール、ファイル、活動、またはメモが含まれています。

取引詳細ビュー

取引の詳細ビューでは、取引のステータスや関連する連絡先などの情報を見ることができます。

進捗バー

取引の詳細ビューでは、現在の取引がどの段階にあるか、それぞれの段階を完了するのにかかった日数が表示されるディール進捗バーが表示されます。

ディールの進捗バーを使用すると、取引の進捗状況を把握し、どの段階にもっと注意を払う必要があるかを知ることができます。

パイプライン全体の取引の進捗状況を追跡したい場合は、進捗タブの進捗レポートを使用することをお勧めします。進捗セクションでは、レポートセクション内の進捗タブでカスタマイズ可能なレポートを試すこともできます。

ディール管理について詳しくはこちらをご覧ください。

サイドバー

詳細ビューのサイドバーには、取引に追加した情報が表示されます。ワークフローで複数のマーケットプレイスアプリを使用している場合、App Panels 機能を使用して特定のアプリをサイドバーに追加できます。

サマリー

サマリー はサイドバー内の最初のセクションで、以下の取引の中核的な詳細情報が含まれます：

• 価値と製品
• 収益メトリクス（繰り返し製品 が追加されている場合）
• ラベル
• 確率
• 予定の締結日
• 連絡先
• 取引にリンクされた組織

サマリーは常にサイドバーの上部に表示されます。

セクションの管理

サイドバーのセクションを管理するには、サマリー内の歯車アイコンをクリックします。

ここで、ドラッグアンドドロップ機能を使用してセクションを並べ替えることができます。セクションを並べ替えるには、ハンドルアイコン"="をクリックして保持します。

特定のセクションを表示または非表示にするには、セクション名の隣にあるトグルをクリックします。

変更履歴

ディールの詳細表示中に、そのアイテムに対して行われた変更を日付順に並べて表示するために、変更履歴機能をクリックできます。

これらの変更には、ステージの変更、金額、ラベルおよび連絡先の更新、予定されたクローズ日の変更、デフォルトおよびカスタムフィールドの更新も含まれます。

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ホバーカード

連絡先名、組織名、またはPipedriveユーザーの上にカーソルを合わせると、そのアイテムに関連する詳細が含まれたポップアップカードが表示されます。

• ディールの所有者

• 個人

組織

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フォロワー

取引の詳細ビューの上部にある"フォロワー"ボタンをクリックすることで、簡単に取引にフォロワーを追加または削除できます。

フォロワーを追加するか、フォローを開始することを選択できます。

フォロワーを削除するには、フォロワー名の上にカーソルを合わせ、ゴミ箱アイコンをクリックします。

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焦点

Pipedriveの主な目標は、アクティビティベースの機能を通じてユーザーが取引を成立させるのを手助けすることです。

焦点 セクションでは、取引を迅速に成立させるために注意が必要なすべてのアクティビティ、メールドラフト、ピン留めされたメモが含まれています。

歴史 に素早くアクセスするために焦点セクションを折りたたむことができます。

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歴史

このセクションには、取引に追加されたすべてのアイテムが含まれています。

ノート、アクティビティ、やりとりされたメール、ファイルなどの特定のアイテムをフィルタリングするためにタブを移動することができます。