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どのようにしてファイルをディールまたは連絡先にアップロードできますか？
BF
契約または連絡先に重要なファイルを添付するには、アイテムの詳細表示に移動し、「"ファイル"オプションを選択します。
このセクションにファイルをドラッグアンドドロップするか、「"コンピューターから選択"をクリックしてコンピューターのファイルを参照し、目的のファイルを選択できます。
ファイルはPipedriveのGoogle Drive同期を使用してもアップロードできます。
アップロードされたファイルは、該当の契約の詳細表示からのみアクセスできます。契約を表示する許可があるすべてのユーザーがアクセスできます。
ファイルに説明を追加する
Pipedriveのアイテムの詳細表示にファイルがアップロードされると、そのファイルの内容についての短い説明を提供すると役立ちます。ファイルに説明を追加するには、アップロードされたファイルに移動し、「"..."ボタンをクリックします。ここでは、ファイルを削除またはダウンロードするオプションもあります。
説明が保存されると、ファイルの名前の下にDONEセクションに表示されます。
ファイルの検索
また、検索バーでノートを検索して、ファイルがアップロードされているアイテムの詳細表示に直接移動することもできます。
注： 現在、.heic ファイルはPipedriveから開けたりダウンロードしたりすることができません。
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