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トピック
アイテムの削除
取引とリードのアーカイブ
カスタムフィールドとレポートの削除
取引の管理
取引をリードに変換する取引の再オープン取引のステータス「オープン取引」と「リードおよび取引」とは何ですか？
重複の管理
ノート

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

アカウントをどのようにクリーンアップしてスペースを空けることができますか

YS
Yssel Salas, 2025年5月29日
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注意: これらのアクションは、管理者ユーザーと適切な権限が有効な一般ユーザーのみが利用できます。あなたが使用しているプランによって、追加できるオープンディール、リードとディール、カスタムフィールド、インサイトレポートの数が異なります。使用制限についてはこの記事で詳しく学ぶことができます。

あなたのデータベースは、会社の中で最も価値のある資源の一つです。しかし、時間が経つにつれ、いくつかの情報は古くなる運命にあり、データベースの健康と品質を維持しないことは、会社にとってお金やクライアントを失うことになる可能性があります。

データベースの定期的なメンテナンスは効率を高め、より高い転換率を達成することができるので、スペースを空けてアカウントをスムーズに運営するためのいくつかのヒントを紹介します。

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アイテムの削除

注意: 削除する予定のデータは、データをエクスポートすることをお勧めします。そのデータは必要に応じて後でアカウントに再追加できます。

アカウントのスペースを空ける最も効果的な方法は、もはや必要のないデータを削除することです。詳細ビューで個別のアイテムを削除するか、リストビューを使用して一括削除できます。

詳細ビューでの削除

注意: 詳細ビューではアクティビティを削除することはできません。

Pipedriveで単一のアイテム（リード、取引、連絡先、製品、プロジェクト）を削除するには、詳細ビューに移動し、”...“ > 削除をクリックします。

リストビューでの削除

アクティビティを削除したり、アイテムを一括削除したりしたい場合は、リストビューに移動し、削除したいアイテムを選択してから、ゴミ箱アイコンをクリックします。

個別に選択するのではなく、削除するアイテムを指定したい場合は、リストビューでフィルターを作成して適用することができます。

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取引とリードのアーカイブ

アーカイブを行うことで、歴史的データを失うことなく、非アクティブなリードや取引をアクティブビューから削除でき、集中力を保ちシステムのパフォーマンスを向上させることができます。

もはや積極的に管理されていない取引やリードは、いずれでもアーカイブできます。一般的なシナリオは以下の通りです：

  • 長期間非アクティブ
  • クローズまたは古くなった
  • 低優先度または低価値
  • 記録保持のため

取引とリードをアーカイブする方法については、この記事をご覧ください。

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カスタムフィールドとレポートの削除

注意: ストレージを最適化するために、カスタムフィールドを作成する際には冗長性を制限することをお勧めします。同じ名前のもとに異なるアイテム（たとえば、取引と人両方の「ソース」フィールド）用の複数のカスタムフィールドを作成することなどです。

カスタムフィールドとレポートは両方とも使用制限の影響を受けるため、それらを削除する方法を知っておくことがストレージ管理にとって重要です。

カスタムフィールド

設定 > データフィールド に移動し、目的のフィールドを見つけて”...“ > 削除.をクリックします。

レポート

あなたのインサイトに移動し、目的のレポートを選択して”...“ > レポートから削除.をクリックします。

注意: Pipedrive内の他のアイテム（たとえば、自動化）は”...“ オプションを使用するか、利用可能なゴミ箱アイコンをクリックすることによって削除できます（たとえば、Webhook、自動割当）。
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取引の管理

データ管理に関連する取引に対して利用可能なアクションがあり、他の項目にはありません。これは重要であり、特に オープン取引 や リードおよび取引 の数が 使用制限 の影響を受けるため、特に重要です。

取引をリードに変換する

注: 腐敗機能は、パイプライン内で停滞している取引を確認し、それをリードの受信トレイに移動する必要があるかもしれないことを示す素晴らしい方法です。そのツールの詳細については、この記事を確認してください。

アカウント内にオープン取引が多すぎる場合は、新しい取引のためにいくつかを削除する必要がある場合、これらの取引をリードの受信トレイに移動することができます。

これを2つの方法で行うことができます:

  • 取引の詳細ビューから
  • リストビューから
注: 一度に最大100件の取引を変換できます。

取引の再オープン

注: 削除された取引は、初回の削除から30日間は復元できます。

削除した取引をアカウントに戻したい場合は、まずすべての削除された取引のフィルターを適用してください。

次に、希望する取引を選択し、詳細ビューで「再オープン。」をクリックします。

取引のステータス

注: デフォルトでは、パイプラインビューはオープン取引のみを表示します。ただし、パイプラインビューにフィルターを適用して、勝った取引や失った取引も表示できます。Pipedriveでのフィルタリングについての詳細は、このガイドを確認してください。

勝った取引と失った取引をオープンのままにしておくと、取引の保存にカウントされるため、レポートや統計に影響を与えます。

すでに取引が勝ったか失った場合は、それに応じてマークすることをお勧めします。これを2つの異なる方法で行うことができます:

  • 詳細ビュー
  • リストビュー

「オープン取引」と「リードおよび取引」とは何ですか？

オープン取引とは、勝った、失った、または削除されていない取引を指します。これは2025年5月29日以前に作成された企業アカウントに適用されます。

リードと取引は、アーカイブされていないか削除されていない合計のリードと取引の数を指します。これは2025年5月29日以降に作成されたアカウントに適用されます。

注: パフォーマンスの安定性を確保するため、300,000件がすべてのプランで許可されるリードと取引の最大合計数です（エンタープライズを除く）。

リードと取引の制限について詳しくはこの記事をご覧ください。

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重複の管理

注意: 統合できるのは取引、人物、組織のみです。Pipedriveによる重複の特定方法に関する詳細は、この記事を参照してください。

データを整理し、スペースを確保する素晴らしい方法の一つは、重複を削除またはマージすることです。

詳細ビューのマージ

取引と連絡先は、詳細ビューで”...“ > マージをクリックしてマージできます。

マージしたい取引または連絡先の名前を入力するか、最初の数文字を入力してオートフィルオプションを表示します。

マージするアイテムを選択した後、このデータを保持のバブルを使って、アカウントでどのアイテムを継続して存在させるかを選択し、次に”プレビュー“。をクリックします。

マージされたデータを含む新しいアイテムのプレビューが表示されます。

例えば、この取引には以前は関連するアクティビティがありませんでしたが、今は他の取引からのものがあります。

変更を確認するには”マージ“をクリックします。

重複マージツール

注意: 取引は重複マージツールを使用してマージできません。

連絡先は、ツールとアプリ > 重複マージに移動することでマージできます。

”プレビュー“をクリックすると、詳細ビューのマージツールと同じプレビューウィンドウに移動します。

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ノート

カスタムフィールドの代わりにノートを使用して、スペースを節約することもできます。

例えば、クライアントの説明のためのテキストカスタムフィールドを作成する代わりに、その情報をノートとして追加できます。

ノート：必要なときにノートをエクスポートできます。ノートのエクスポートについては、この記事をご覧ください。
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