ナレッジベース

あなたのデータベースは、会社内で最も貴重なリソースの一つです。しかし、時間の経過とともに一部の情報は古くなってしまうため、データベースの健全性と品質を維持しないことは、会社にお金とクライアントを失うことにつながります。

データベースの定期的なメンテナンスは効率を向上させ、高いコンバージョン率を実現するので、以下はスペースを解放し、アカウントのスムーズな動作を維持するためのヒントです。

アイテムを削除する

アカウント内のスペースを解放する最も効果的な方法は、もはや必要ないデータを削除することです。詳細ビューで個々のアイテムを削除するか、リストビューを使用して一括削除することができます。

詳細ビューでの削除

Pipedriveで個々のアイテム（リード、取引、連絡先、製品、プロジェクト）を削除するには、詳細ビューに移動し、「...」 > 削除をクリックします。

リストビューでの削除

アクティビティを削除する場合や一括削除する場合は、リストビューに移動し、削除したいアイテムを選択してからゴミ箱アイコンをクリックします。

個別に選択する代わりに、削除するアイテムを特定するためにリストビューでフィルターを作成および適用することもできます。

カスタムフィールドとレポートの削除

カスタムフィールドとレポートは、使用制限の影響を受けるため、削除方法を知ることはストレージ管理に重要です。

カスタムフィールド

設定 > データフィールドに移動し、希望するフィールドを見つけて「...」 > 削除をクリックします。

レポート

Insightsに移動し、希望するレポートを選択して「...」 > レポートから削除をクリックします。

ディールの管理

他のアイテムにはないデータ管理に関連するディールには、いくつかのアクションがあります。これは重要です、特に利用制限がディールの数に影響を与えるためです。

ディールをリードに変換する

アカウント内でオープンなディールが過多であり、新しいディールのスペースを作るためにいくつかを削除する必要がある場合、それらのディールをリードの受信トレイに移動することができます。

2つの方法でこれを行うことができます:

• ディールの詳細ビューから

• リストビューから

ディールを再開する

ディールを削除し、それらをアカウントに追加したい場合は、まず削除済みディールのフィルターを適用してください。

次に、詳細ビューで対象のディールを選択し、「再開」をクリックします。

ディールのステータス

「オープン」として保持される成約済みや失注済みのディールは、レポートと統計に影響を与えます。なぜなら、これらはディールのストレージとして数えられるからです。

既に成約済みまたは失注済みであるディールは、それに応じてマークすることをお勧めします。これは2つの異なる方法で行うことができます:

• 詳細ビューで

• リストビューで

重複の管理

データを整理してスペースを確保するために、重複を削除するかマージするのも良い方法です。

詳細ビューでのマージ

取引や連絡先は、詳細ビューで「...」 > マージをクリックすることでマージできます。

マージしたい取引または連絡先の名前を入力するか、オートフィルオプションを参照するための最初の数文字を入力してください。

マージするアイテムを選択した後、「このデータを保持する」バブルを使用してアカウントに引き続き存在するアイテムを選択し、「プレビュー」をクリックします。

マージされた新しいアイテムのプレビューが表示されます。

例えば、この取引は以前はリンクされたアクティビティがありませんでしたが、他の取引から1つリンクされるようになりました。

変更を確認するには「マージ」ボタンをクリックしてください。

重複のマージツール

連絡先をマージする場合は、ツールとアプリ > 重複のマージに移動してもできます。

「プレビュー」をクリックすると、詳細ビューマージツールと同じプレビューウィンドウに移動します。

ノート

スペースを節約するために、カスタムフィールドの代わりにノートを使用することもできます。

たとえば、「クライアントの説明」のテキストカスタムフィールドを作成する代わりに、その情報をノートとして追加することができます。