ナレッジベース

目標は進捗を追跡し、ビジネスを運営するためのターゲットを一貫して達成することを確認する素晴らしい方法です。

Pipedriveでは、Insights のGoals 機能を使用すると、取引やアクティビティの進捗を追跡して、販売努力を向上させる準備が整います。

ゴールの作成

Pipedriveにゴールを追加するには、Insights に移動し、「+」＞ゴール をクリックします。

以下のゴールタイプから選択できます：

取引

• 追加 – アカウントに追加された新しい取引の数または価値に基づいています。
• 進行中 – 特定のパイプラインステージに入る取引の数または価値に基づいています。取引の進行状況のゴールはパイプラインビューにも表示されます。
• 獲得 – 獲得した取引の総数または価値に基づいています。価値によって獲得された取引は予測レポートにも表示されます。

アクティビティ

• 追加 – タイプ別に追加された新規アクティビティの数に基づいています
• 完了 – 完了したアクティビティの数に基づいています

予測

• 収益の予測 – オープンおよび獲得した取引の加重価値に基づいています（プロフェッショナルプラン以上）。

ゴールの詳細を入力する

ゴールを作成する際には、必要な情報を提供する必要があります。

• 担当者– ゴールは特定のユーザー、チーム、または企業全体に割り当てることができます。利用可能なオプションは、プランおよび権限ステータスに基づいています。
• パイプライン (取引) – 1つ以上のパイプラインを選択するか、すべてのパイプラインに適用できます。
• 頻度 – ゴールは週次、月次、四半期毎、または年次で測定できます。
• 期間 – ゴールを開始して終了させたい時期。ゴールに終了日がない場合は、このフィールドを空白のままにしておくことができます。
• 追跡メトリクス (取引) – ゴールのカウント方法を指定します。
• カウント – 取引の価値または数で目標を追跡できます。

アクティビティの目標には、アクティビティタイプフィールドも含まれています。

フォーキャストゴールでは、数フィールドが値フィールド（通貨はアカウントのデフォルト通貨）に置き換えられます。

ゴールを作成するには、“保存”をクリックしてください。

目標の季節性

目標の季節性を使用すると、さまざまな時期に対する各目標のターゲットを設定できます。これにより、特定の時点での売上予測の違いが反映されます。

季節的な目標を作成するには、「個々の期間の目標を指定」のチェックボックスをクリックしてください。

チェックボックスにチェックを入れたら、数値ボックスを使用して、異なる期間の特定の目標ポイントを選択します。各期間には値を設定する必要があります。変更を保存するには、各期間に値を設定する必要があります。

すべてに適用を選択して、各期間に値を追加します。

完了したら、進捗状況を保存し、目標は特定の期間のターゲットが反映された状態で表示されます。

目標の追跡と更新

あなたのInsightsナビゲーションのGoalsセクションで、すべてのアクティブまたは過去の目標を見ることができます。

詳細セクション

トップには、目標の詳細、期間、関与するチームメンバーなどが表示されます。

目標の詳細にカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックして目標のフィルターを更新できます。

目標のタイトルにカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックして編集することもできます。

ビジュアルビルダー

目標の詳細セクションの下には、データを視覚化するために使用されるチャートがあります。

グラフ内のバーの上にマウスを動かすと、そのデータの要約を表示できます。

グラフのバーをクリックすると、関連データの完全なリストビューが表示されます。

グラフで表現されている時間間隔を選択して、エクスポート（PDFまたはPNG形式）、または"..."をクリックして列の色をカスタマイズすることができます。

ダッシュボードに目標を追加する

「ダッシュボードに追加」をクリックして、目標をダッシュボードに追加できます。

目標を直接ダッシュボードにドラッグすることもできます。

許可セット

ユーザーが目標を表示できる能力は、役割と権限設定に依存します：会社の統計を見る、他のユーザーの統計を見る。

• 管理者ユーザーは常に会社、チーム、ユーザーの目標を表示できます。
• チームマネージャーは常にチームの目標を表示できますが、会社および非チームユーザーの目標を表示するには両方の許可が必要です。
• 通常のユーザーは常に自分自身の目標を表示できますが、会社、チーム、他のユーザーの目標を表示するには両方の許可が必要です。