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ナレッジベース/進捗/目標/インサイト: goals

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この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

インサイト: goals

JT
Jenny Takahara, 2025年6月5日
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目標は進捗を追跡し、あなたとあなたのチームがビジネスを運営するために必要なターゲットを一貫して達成できるようにするための素晴らしい方法です。

PipedriveのGoals機能は、Insightsの下にあり、取引と活動の進捗を追跡できるようにし、営業努力の改善に役立ちます。

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目標の作成

Pipedriveに目標を追加するには、あなたのインサイトに移動し、「+ 作成」> 目標をクリックします。

次の目標タイプから選択できます:

取引

  • 追加 – あなたのアカウントに追加された新しい取引の数または価値に基づく。
  • 進捗 – 特定のパイプラインステージに入った取引の数または価値に基づく。取引進捗目標はパイプラインビューにも表示されます。
  • 勝ち – 合計勝利した取引の数または価値に基づく。価値で勝った取引は収益予測レポートにも表示されます。

活動

  • 追加 – タイプ別に追加された新しい活動の数に基づく
  • 完了 – 完了としてマークされた活動の数に基づく

予測

  • 収益予測 – オープンおよび勝利した取引の加重評価に基づく（プロフェッショナルプラン以上）
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目標詳細の入力

目標を作成する際には、特定の情報を提供する必要があります。

  • アサイン先 – 目標を特定のユーザー、チーム、または全社に割り当てることが可能です。利用可能なオプションは、あなたのプランと権限の状態によります。
  • パイプライン（取引） – 一つまたは複数のパイプラインを選択するか、すべてのパイプラインに目標を適用できます。
  • 頻度 – 目標を週単位、月単位、四半期単位、または年単位で測定するためのオプションがあります。
  • 期間 – 目標の開始と終了のタイミング。目標に終了日がない場合は、このフィールドを空白のままにできます。
  • 追跡メトリック（取引） – 目標がどのようにカウントされるかを決定します。
  • カウント – 取引の価値または取引数によって、取引目標を追跡できます。

アクティビティ目標にはアクティビティタイプフィールドも含まれます。

予測目標では、カウントフィールドが値フィールド（通貨はアカウントのデフォルト通貨です）に置き換えられます。

目標を作成するには“保存”をクリックしてください。

注意: そのフィールドがある目標に対して、複数のアクティビティタイプとパイプラインを選択できます。
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目標の季節性

注: 特定の期間の目標を追加するには、目標の期間の終了日を選択する必要があります。目標の季節性は、ディールおよびアクティビティの目標にのみ利用可能です。

目標の季節性を使用すると、特定の期間に対する期待される売上の違いを反映して、目標ごとに異なる期間のターゲットを設定できます。

季節ごとの目標を作成するには、”個別の期間目標を指定する“のチェックボックスをクリックします。

チェックボックスにチェックを入れたら、カウントボックスを使用して異なる期間のための特定の目標ポイントを選択します。変更を保存できるようにするには、選択した各期間に値が必要です。

すべてに適用するには”すべてに適用“を選択して、あなたのカウント値をすべての期間に追加します。

完了したら、進捗を保存し、目標は特定の期間のターゲットを反映して表示されます。

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目標の追跡と更新

あなたのアクティブまたは過去の目標は、インサイトナビゲーションの目標セクションで見ることができます。

詳細セクション

上部には、目標の詳細、期間、関与するチームメンバーが表示されます。

カーソルを目標の詳細に合わせて、鉛筆アイコンをクリックし、目標のフィルターを更新します。

また、目標のタイトルにカーソルを合わせて鉛筆アイコンをクリックすると、目標を編集できます。

ビジュアルビルダー

目標の詳細セクションの下には、データを視覚化するために使用されるチャートがあります。

グラフのバーの上にカーソルを合わせると、そこにあるデータの要約を表示できます。

グラフのバーの1つをクリックすると、関連データの完全なリストビューが表示されます。

チャートで表示される時間間隔を選択し、エクスポート（PDFまたはPNG形式）するか、”...”をクリックして列の色をカスタマイズできます。

注: 目標活動は目標に追加された活動のみを表示し、すべての活動を表示するわけではありません。
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ダッシュボードに目標を追加する

注意: “+ 新しいダッシュボード”をクリックすると、目標レポートが唯一の項目として新しいダッシュボードが作成されます。

“ダッシュボードに追加”をクリックしてダッシュボードを選択することで、ダッシュボードに目標を追加できます。

目標を直接ダッシュボードにドラッグすることもできます。

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権限セット

注意: これらの権限が有効になっていても、通常のユーザーは他のユーザーの目標を追加、編集、または削除することはできません。 チームマネージャーは、マネージャーのチームに所属しており、マネージャーが両方の権限を有効にしている場合に限り、他のユーザーの目標を追加、編集、または削除できます。

ユーザーの目標を表示する能力は、その役割と権限設定に依存します: 会社の統計と他のユーザーの統計の両方を表示できる必要があります。

  • 管理者ユーザーは常に会社、チーム、およびユーザーの目標を表示できます。
  • チームマネージャーは常に自分のチームの目標を表示できますが、会社および非チームユーザーの目標を表示するには両方の権限が必要です。
  • 通常のユーザーは常に自分の目標を表示できますが、会社、チーム、または他のユーザーの目標を表示するには両方の権限が必要です。
管理者ユーザー
チームマネージャー
通常のユーザー
ユーザー目標
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チーム目標
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会社目標
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注意: チーム目標はプロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能です。 会社目標を作成するには、DealとGlobal Adminの権限が必要です。
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