ナレッジベース

「Goals」機能はインサイトで、商談、アクティビティ、および売上予測の進捗を追跡でき、あなたとチームが業績目標に沿って足並みを揃えるのに役立ちます。

目標の作成

Pipedriveで目標を追加するには、インサイトに移動し、「+ 作成」をクリックしてから「目標」を選択します。

追跡したい内容に応じて、次の目標タイプから選択できます：

取引目標

新しい取引、パイプライン段階での取引の進捗、または獲得済み取引の合計を追跡するにはこのオプションを使用します。

• 追加 – アカウントに追加された新しい取引の件数または金額を追跡します
• 進捗 – 特定のパイプライン段階に入った取引を追跡します。これらの目標はパイプラインビューにも表示されます。
• 獲得 – 獲得済みとしてマークされた取引の件数または金額を追跡します。金額ベースで獲得した取引は、収益予測レポートにも表示されます。

アクティビティ目標

通話やミーティングなど、アクティビティの種類ごとに作成または完了したアクティビティの数を追跡します。

• 追加 – 追加されたアクティビティの数を追跡します
• 完了 – 完了としてマークされたアクティビティの数を追跡します

予測目標

オープンおよび獲得済み取引の加重金額に基づいて収益目標を設定します。

• 収益予測 – 取引の確率とステージを使用して予想収益を追跡します

目標タイプを選択したら、「続行」をクリックして設定画面に進みます。

目標の詳細を入力する

次に、目標に関する項目を入力します。

すべての目標で使用される項目

これらの項目は、作成する目標の種類に関係なく適用されます。

特定の目標タイプで使用される項目

これらの項目は、選択した目標タイプに応じて表示されます。

目標の季節性

目標の季節性では、各期間ごとに異なる目標値を設定でき、その期間の予想売上を反映できます。

季節性の目標を有効にするには、「各期間の目標を指定する」チェックボックスをオンにします。

時間を節約するため、件数を入力して「すべてに適用」をクリックすると、選択したすべての期間に同じ値を適用できます。

各期間の目標は手動で編集できます。

すべての目標に値を入力したら「保存」をクリックします。目標には各期間ごとに設定した目標値が表示されます。

目標の追跡と更新

「Insights」ナビゲーション内のGoalsフォルダで、アクティブな目標や過去の目標を確認できます。

目標の詳細の表示と編集

このセクションには、前のステップで設定した目標の詳細（期間や関与するチームメンバーなど）が表示されます。

目標のタイトルはクリックして編集できます。

目標フィルタを更新するには、goal detailsにカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックします。

ビジュアル目標レポートの使用方法

デフォルトでは縦棒グラフは目標期間フィルタを使用してデータを表示しますが、「Goal duration」をクリックして別の期間を選択できます。

歯車アイコンをクリックして「Customize chart colors」を選択することで、グラフの色を調整できます。

グラフのデータの概要を確認するには、各縦棒にカーソルを合わせてください。

含まれている取引やアクティビティを表示するには、縦棒をクリックします。

ビジュアルチャートと表内のデータ記録の両方をエクスポートできます。

ダッシュボードに目標を追加する

ダッシュボードに目標を追加するには、“ダッシュボードに追加”をクリックしてダッシュボードを選択します。

または、Goalsリストから目標を直接ダッシュボードにドラッグすることもできます。

権限セット

ユーザーが目標を閲覧できるかどうかは、その役割と割り当てられた権限設定によります。自分以外の目標を閲覧するには、ユーザーは 会社の統計 と 他のユーザーの統計 の両方にアクセスできる必要があります。

ユーザー役割ごとの目標閲覧時のアクセス範囲は次のとおりです：