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目標は進捗を追跡し、あなたとあなたのチームがビジネスを運営するために必要な目標を一貫して達成することを確実にする素晴らしい方法です。

PipedriveのGoals機能は、Insightsの下にあり、あなたの取引と活動の進捗を追跡できるようにし、販売活動の改善に役立ちます。

目標の作成

Pipedriveに目標を追加するには、インサイトに移動し、“+ 作成” > 目標.をクリックします。

次の目標タイプから選択できます:

取引

• 追加 – アカウントに追加された新しい取引の数または価値に基づいています。
• 進行中 – 特定のパイプラインステージに入る取引の数または価値に基づいています。取引の進行目標はパイプラインビューにも表示されます。
• 獲得 – 獲得した取引の合計数または価値に基づいています。取引の価値による獲得は収益予測レポートにも表示されます。

アクティビティ

• 追加 – タイプ別に追加された新しいアクティビティの数に基づいています。
• 完了 – 完了としてマークされたアクティビティの数に基づいています。

予測

• 収益予測 – オープンおよび獲得した取引の加重価値に基づいています（プロフェッショナルプラン以上）。

目標の詳細を入力する

目標を作成する際には、特定の情報を提供する必要があります。

• 担当者 – 特定のユーザー、チーム、または会社全体に目標を割り当てることができます。利用可能なオプションは、プランと権限の状態によって異なります。
• パイプライン（取引） – 1つまたは複数のパイプラインを選択するか、すべてのパイプラインに目標を適用できます。
• 頻度 – 目標を週単位、月単位、四半期単位、または年単位で測定するオプションがあります。
• 期間 – 目標を開始および終了させたい時期。目標に終了日がない場合は、このフィールドを空白のままにできます。
• 追跡指標（取引） – 目標がどのようにカウントされるかを決定します。
• カウント – 取引の価値または取引の数で目標を追跡できます。

活動目標には、活動タイプフィールドも含まれています。

そして、予測目標はカウントフィールドを値フィールド（通貨はアカウントのデフォルト通貨です）に置き換えます。

目標を作成するには“保存”をクリックしてください。

目標の季節性

目標の季節性を使用すると、特定の期間における予想売上の違いを反映して、目標ごとに異なる期間のターゲットを設定できます。

季節目標を作成するには、”個別の期間目標を指定する“のチェックボックスをクリックしてください。

チェックボックスをマークしたら、カウントボックスを使用して、異なる期間の特定の目標ポイントを選択します。変更を保存できるようにするには、選択した各期間に値が必要です。

すべてに”すべてに適用“を選択して、すべての期間にカウント値を追加します。

完了したら、進捗を保存し、目標は特定の期間のターゲットが反映された状態で表示されます。

目標の追跡と更新

あなたのアクティブまたは過去の目標は、Insightsナビゲーションの目標セクションで確認できます。

詳細セクション

上部には、目標の詳細、期間、関与しているチームメンバーが表示されます。

カーソルを目標の詳細の上に置き、鉛筆アイコンをクリックして目標のフィルターを更新します。

目標のタイトルの上にカーソルを置き、鉛筆アイコンをクリックして編集することもできます。

ビジュアルビルダー

目標の詳細セクションの下には、データを視覚化するために使用されるチャートがあります。

グラフの任意のバーにカーソルを置くと、そこにあるデータの概要が表示されます。

グラフのバーの1つをクリックすると、関連するデータの完全なリストビューが表示されます。

チャートに表示される時間間隔を選択したり、エクスポート（PDFまたはPNG形式）したり、”...”をクリックして列の色をカスタマイズすることができます。

ダッシュボードに目標を追加する

“ダッシュボードに追加”をクリックし、ダッシュボードを選択することで、ダッシュボードに目標を追加できます。

目標を直接ダッシュボードにドラッグすることもできます。

権限セット

ユーザーが目標を表示できるかどうかは、役割と権限設定によります: 会社の統計と他のユーザーの統計の両方を表示できる必要があります。

• 管理者ユーザーは常に会社、チーム、ユーザーの目標を表示できます。
• チームマネージャーは常に自分のチームの目標を表示できますが、会社および非チームユーザーの目標を表示するには両方の権限が必要です。
• 通常のユーザーは常に自分の目標を表示できますが、会社、チーム、または他のユーザーの目標を表示するには両方の権限が必要です。