ナレッジベース

目標は進捗を追跡し、ビジネスを運営するための目標を達成するために、あなたとチームが一貫して達成することを確認する素晴らしい方法です。

Pipedriveでは、InsightsのGoals機能を使用すると、取引やアクティビティの進捗を追跡し、売上努力を向上させる準備ができます。

ゴールの作成

Pipedriveにゴールを追加するには、Insights に移動し、“+” ＞ ゴールをクリックします。

以下のゴールタイプから選択できます：

取引

• 追加 – アカウントに追加された取引の数や金額に基づく
• 進行 – 特定のパイプラインステージに入った取引の数や金額に基づく。取引進捗のゴールはパイプラインビューにも表示されます。
• 勝ち取り – 総獲得取引の数や金額に基づく。金額で獲得した取引は売上予測レポートにも表示されます。

アクティビティ

• 追加 – タイプ別に追加された新しいアクティビティの数に基づく
• 完了 – 完了済みとマークされたアクティビティの数に基づく

予測

• 売上予測 – 未収取引と獲得取引の加重金額に基づく（プロフェッショナルプラン以上）

ゴールの詳細を入力する

ゴールを作成する際に、特定の情報を提供する必要があります。

• 担当者 - ゴールは特定のユーザー、チーム、または企業全体に割り当てることができます。利用可能なオプションは、プランと権限ステータスに基づいています。
• パイプライン（取引） - 1つ以上のパイプラインを選択するか、ゴールをすべてのパイプラインに適用することができます。
• 頻度 - ゴールは週次、月次、四半期ごと、または年次で測定できます。
• 期間 - ゴールの開始と終了を指定します。ゴールに終了日がない場合は、このフィールドを空白のままにしておくことができます。
• トラッキングメトリック （取引） - ゴールのカウント方法を指定します。
• カウント - ディールの目標を取引金額や取引回数で追跡できます。

アクティビティ・ゴールには、アクティビティタイプフィールドも含まれています。

そして、予測ゴールでは、数フィールドが値フィールドに置き換えられます（通貨はアカウントのデフォルト通貨です）。

ゴールを作成するには、“保存”をクリックしてください。

目標の季節性

目標の季節性を使用すると、異なる期間ごとにターゲットを設定でき、期間ごとの予想売上の違いを反映できます。

季節的な目標を作成するには、”特定の個別期間の目標を指定“ のチェックボックス をクリックします。

チェックボックスを選択したら、異なる期間の特定の目標ポイントを選択するためにカウント ボックスを使用します。各期間には値を持たせる必要があり、変更を保存するためにはそれが重要です。

”すべてに適用“ を選択して、カウント 値をすべての期間に追加します。

完了したら、進捗状況を保存し、目標は特定の期間のターゲットを反映して表示されます。

目標の追跡と更新

インサイトナビゲーションの目標セクションで、すべてのアクティブまたは過去の目標をご覧いただけます。

詳細セクション

上部には、目標の詳細が表示され、期間や関連するチームメンバーが含まれています。

目標の詳細にカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックして目標のフィルターを更新できます。

目標のタイトルにカーソルを合わせて鉛筆アイコンをクリックすると、編集できます。

ビジュアルビルダー

目標の詳細セクションの下には、データを視覚化するために使用されるチャートが表示されます。

グラフのバーの上にカーソルを合わせると、そこにデータの要約が表示されます。

グラフのバーをクリックすると、関連データの完全なリストビューが表示されます。

チャートで表される時間間隔を選択したり、それをエクスポート（PDFまたはPNG形式）したり、「...」 をクリックしてカラムの色をカスタマイズしたりできます。

ダッシュボードに目標を追加する

「ダッシュボードに追加」をクリックし、ダッシュボードを選択することで、目標をダッシュボードに追加できます。

また、目標を直接ダッシュボードにドラッグアンドドロップすることもできます。

パーミッションセット

ユーザーがゴールを表示できる能力は、役割と権限設定に依存します。 企業の統計を見ると他のユーザーの統計を見る。

• 管理者ユーザーは常に企業、チーム、およびユーザーのゴールを表示できます。
• チームマネージャーは常に自分のチームのゴールを表示できますが、企業と非チームユーザーのゴールを表示するには、両方の権限が必要です。
• 通常のユーザーは常に自分のゴールを表示できますが、企業、チーム、または他のユーザーのゴールを表示するには、両方の権限が必要です。