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トピック
ゴールの作成
目標の詳細を入力する
目標の季節性
目標の追跡と更新
詳細セクション
ビジュアルビルダー
ダッシュボードに目標を追加する
許可セット

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

Insights: goals

JT
Jenny Takahara, 2024年5月8日

目標は進捗を追跡し、ビジネスを維持するための目標を常に達成することを確認する素晴らしい方法です。

パイプドライブにおいて、目標機能はInsightsの下で、取引活動の進捗状況を追跡し、売上努力の向上に役立ちます。


ゴールの作成

Pipedriveにゴールを追加するには、Insights に移動し、“+” > ゴールをクリックしてください。

次のゴールの種類から選択できます:

取引

  • 追加 – アカウントに追加された新しい取引の数または価値に基づく。
  • 進行中 – 特定のパイプライン段階に進入した取引の数または価値に基づく。取引の進捗の目標はパイプラインビューにも表示されます。
  • 獲得 – 総獲得取引の数または価値に基づく。価値による取引の獲得も売上予測レポートに表示されます。

活動

  • 追加 – タイプ別に追加された新しいアクティビティの数に基づく
  • 完了 – 完了とマークされたアクティビティの数に基づく

予測

  • 売上予測 – オープンおよび獲得した取引の加重価値に基づく(プロフェッショナルプラン以上)

目標の詳細を入力する

作成中に目標に関する特定の情報を提供する必要があります。

  • 担当者 - 目標は特定のユーザー、チームまたは会社全体に割り当てることができます。使用可能なオプションはプランと権限ステータスに基づきます。
  • パイプライン(取引)– 1つ以上のパイプラインを選択するか、目標をすべてのパイプラインに適用することができます。
  • 頻度– 目標は週次、月次、四半期ごと、または年次で計測できます。
  • 期間– 目標の開始と終了時期を指定します。目標に終了日がない場合は、このフィールドを空白のままにしておくことができます。
  • 追跡メトリクス(取引)– 目標のカウント方法を決定します。
  • カウント– 取引目標を取引価値または取引回数で追跡できます。

アクティビティ目標にはアクティビティタイプフィールドも含まれます。

そして、予測目標はカウントフィールドをフィールド(通貨はアカウントのデフォルト通貨です)と置き換えます。

保存をクリックして目標を作成します。

注意: これらのフィールドを持つ目標には、複数のアクティビティタイプとパイプラインを選択できます。

目標の季節性

注記: 特定の期間の目標を追加するには、目標の期間を指定する必要があります。目標の季節性は、ディールとアクティビティの目標にのみ適用されます。

目標の季節性を使用すると、予想される販売の違いを反映した、異なる期間ごとに目標を設定できます。

季節ごとの目標を作成するには、”個別の期間目標を指定“のチェックボックスをクリックします。

チェックボックスをマークしたら、各期間に特定の目標ポイントを選択するためにカウントボックスを使用します。各期間には値を設定する必要があります。

”全てに適用“を選択して、カウント値をすべての期間に追加します。

完了したら、進捗を保存して、目標は特定の期間の目標が反映されて表示されます。


目標の追跡と更新

インサイトナビゲーションの目標セクションで、すべてのアクティブまたは過去の目標を確認できます。

詳細セクション

一番上に目標の詳細が表示され、期間や関与するチームメンバーが記載されています。

目標の詳細にカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックして目標のフィルタを更新できます。

目標のタイトルにカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックすると、編集できます。

ビジュアルビルダー

目標の詳細セクションの下には、データを視覚化するために使用されるチャートが表示されています。

グラフのバーの上にカーソルを合わせると、そこにデータのサマリーが表示されます。

グラフのバーをクリックすると、関連データの完全なリストビューが表示されます。

チャートで表される時間間隔を選択し、それをエクスポート(PDFまたはPNG形式)、または列の色をカスタマイズするために"..."をクリックできます。

注:目標のアクティビティには目標に追加されたアクティビティのみ表示され、すべてのアクティビティは表示されません。

ダッシュボードに目標を追加する

メモ:「+ダッシュボード」をクリックすると、目標レポートだけが含まれた新しいダッシュボードが作成されます。

ダッシュボードに追加」をクリックして、ダッシュボードを選択して目標を追加できます。

目標を直接ダッシュボードにドラッグアンドドロップすることもできます。


許可セット

注意:これらの権限が有効になっていても、通常のユーザーは他のユーザーの目標を追加、編集、削除することができません。チームマネージャーは、そのマネージャーのチームに所属している場合かつマネージャーが両方の権限を有効にしている場合に、他のユーザーの目標を追加、編集、削除することができます。

ユーザーが目標を表示できる能力は、彼らの役割と権限設定に依存します:企業の統計を参照および他のユーザーの統計を参照します。

  • 管理者ユーザーは常に企業、チーム、およびユーザーの目標を表示できます。
  • チームマネージャーは常にチームの目標を表示できますが、企業および非チームユーザーの目標を表示するには、両方の権限をONにする必要があります。
  • 通常のユーザーは常に自分の目標を表示できますが、企業、チーム、または他のユーザーの目標を表示するには、両方の権限をONにする必要があります。
管理者ユーザー
チームマネージャー
通常のユーザー
ユーザーの目標
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チームの目標
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企業の目標
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注意:チームの目標は、プロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能です。
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