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インサイトレポート：取引の進捗
JT
注意: お持ちいただけるInsightsのレポート数は、お使いのプランによって異なります。使用制限については、こちらの記事をご覧ください。
Insightsディール進捗レポートは、指定された期間内でディールがステージを進む様子を確認できます。セールスサイクルを通じてディールがどれだけ進展しているかを示します。
進捗レポートの作成
進捗レポートを作成するには、Insights にアクセスし、「＋」 > ディール > 進捗 をクリックします。
進捗レポートの表示
注意: 進捗レポートは、ディールのステージを最新の更新情報を使用して表示します。つまり、ディールがステージ2からステージ1に戻った場合、ディールはステージ1で表示されます。
デフォルトでは、進捗レポートには以下のフィルタが表示されます：
- エントリーステージの日付 > is > 今年
- パイプライン > is > [デフォルトのパイプライン]
必要なデータに基づいて常にフィルタを調整または追加することができますが、エントリーステージの日付は取引の進捗を評価するために必要なため、ロックされています。
ディールの進捗はどのように測定されますか？
注意: ディールを獲得しても、スキップされたステージの進捗結果には影響しません。
ディールの数で測定する場合、選択した期間に各ステージに入ったディールの数が表示されます。
各列上にカーソルを合わせると、選択したセグメントによるフィールドの詳細が表示されます。
注意: 入力されたステージのディール数には、将来のステージに進む中でスキップされたステージのディールも含まれます。たとえば、選択した期間内でディールがステージ2から直接ステージ5に移動した場合、ステージ3、4、5に入ったと表示されます。
進捗レポートのカスタマイズ
インサイトレポートでは、チャートでデータを表示するために使用できる3つのメトリックがあります：測定方法、表示方法およびセグメント方法。
測定方法（Y軸）
チャートの左側にあるフィールドを選択して、取引を測定するフィールドを選択できます。
- 取引価値
- 重み付けされた取引価値
- 取引数
- 数値または金銭のカスタムフィールド
表示方法（X軸）
表示方法タブでは、データを特定のフィールドでグループ化することができます。デフォルト、日付、特定のカスタムフィールドのタイプなどが含まれます。
- ユーザー
- 日付
- 単一のオプション
- 複数のオプション
- 組織
- 個人
セグメント方法
注意：ステージ入力を表示方法として選択した場合、セグメントは適用されません。
このタブはステージ入力で固定されており、ステージごとの詳細を表示します。
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