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リード変換レポートは、どの程度のリードが取引に転換しているかを示し、パフォーマンスの追跡やコンバージョン戦略の改善に役立ちます。

確認できるのは、リードから取引へのコンバージョン率で、傾向を把握したり関係構築の方法を最適化したりするのに役立ちます。

リードのコンバージョン レポートの作成

レポートを作成するには、Insightsを開き、“+ Create”をクリックします。

AIでレポートを生成するか、または手動で作成するにはReport > Lead > Conversionを選択し、“Continue”をクリックします。

リードの転換レポートの表示

デフォルトでは、レポートは今年作成されたリードについて、リードソースごとにグループ化したリードから商談への転換率を表示します。

転換率は次のように計算されます: (転換したリード × 100%) ÷ 総リード数

このデータは a 棒グラフまたは スコアカードとして表示できます。

棒グラフ表示

各棒は、選択した「view by」フィールドに基づく転換率を表します。

この例では:

• Y軸は、転換した総リード数に対する割合を示します
• X軸はリードをリードソース別にグループ化します（例：Import、Prospectorなど）

棒の上にカーソルを合わせると転換率を比較できます。この例では、17件のリードが商談から来ており、別の17件が手動で追加されました。手動で追加されたリードの方が転換率が高く、17件中2件が商談に転換されました。

どのリードが転換されたかを見るには、棒をクリックして、リードステータスが商談に転換済みと表示されているものを探します。

スコアカード表示

この表示は、ソース別の内訳なしで、全体の転換率の概要を素早く確認できます。

パーセンテージをクリックするか、下の表を確認して含まれるリードを表示します。

リードコンバージョンレポートのカスタマイズ

デフォルトの フィルター を編集するか、追加のフィルターを適用するには 「条件を追加」 をクリックします。 また、結合データ を使用して 取引、人物、組織 ごとにフィルタリングすることもできます。

次のフィールドでコンバージョン指標をカスタマイズできます：

• リードの価値（デフォルト通貨に換算）
• リード数
• カスタムフィールド（数値／通貨）

縦棒グラフビューでデータをさらにセグメント化するには、表示基準指標の横にあるフィールド名をクリックします。

次のフィールドから選択できます：

レポートの設定が完了したら、「保存」をクリックします。ダッシュボードに追加したり、チームと共有したりすることもできます。