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リード変換レポートは変換されたリードの割合を示しているため、リードがディールパイプラインにどれだけ頻繁に移動しているかを追跡できます。

リード変換レポートの作成

リード変換データのレポートを作成するには、検索バーの隣にあるプラス“+”サインをクリックし、レポート> リード >変換をクリックします。

リード変換レポートの表示

このレポートは、さまざまなグループ（リードソース、作成者、時間帯など）のリードからディールへの変換率を示します。

列グラフ

このレポートの列は、表示方法フィールドに基づいて変換率を表示します。

したがって、以下の画像では：

• Y軸は、その列にある合計のリードが何パーセントかを示します。
• X軸は、変換されたリードをそのリードソース（例：インポート、プロスペクターなど）で分割します。

列の上にカーソルを重ねると、その列にあるリードの実際の数と他のソースとの変換率が表示されます。

この場合、レポートには4つのリードが変換され、そのうち1つのリードはプロスペクターツールを使用して作成されました。

サポートされているフィールド

このレポートタイプは、次のカスタムフィールドをサポートしています。

スコアカード

スコアカードレポートは、定義されたフィルターと変換メトリクスを使用して、いつもディールへ変換済みのリードのパーセンテージを表示します。

スコアカードは、以下のフィールドをサポートしています：

• 任意の数値または金銭のカスタムフィールド
• リード値（デフォルト通貨に変換）
• リード数

リード変換レポートのカスタマイズ

レポートが生成されると、デフォルトのフィルタが適用されます。デフォルトのフィルタを編集したり、”+“ ボタンを使用して独自の条件を追加できます。

X軸はデフォルトではすべてのリードソースを表示するため、それぞれのソースからのリード変換率を表示できます。

また、表示方法をカスタムフィールド、日付フィールド、その他のフィールドで見ることもできます。

取引変換レポートの作成が完了したら、それをダッシュボードに追加したり、チームと共有することができます。