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リード変換レポートの作成
リードコンバージョンレポートの表示
リード変換レポートをカスタマイズする

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Insights reports: リード変換

YS
Yssel Salas, 2024年11月13日
注意: 作成できるインサイトレポートの数は、プランのデータキャップに依存します。使用量の制限について詳しくはこの記事をご覧ください。

リード変換レポートは、変換されたリードの割合を示すため、リードがいかに取引のパイプラインに移動する頻度を追跡できます。


リード変換レポートの作成

注意: デフォルトでは、変換レポートには今年作成されたリードが表示されます。

リード変換データのレポートを作成するには、検索バーの隣にあるプラス“+”マークをクリックし、レポート > リード > 変換をクリックしてください。


リードコンバージョンレポートの表示

このレポートは、さまざまなグループ(リードソース、クリエイター、時間帯など)に対するリードから取引への変換率を示しています。

列グラフ

このレポートの列は、閲覧方法フィールドに基づいて変換率を表示します。

したがって、以下の画像では:

  • Y軸は、その列に属するリードの割合を示します。
  • X軸は、変換されたリードをリードソース(例:インポート、プロスペクターなど)によって区切ります。

列の上にカーソルを合わせると、その列内のリード数と他のソースとの比較に基づいた変換率が表示されます。

この場合、レポートには4つのリードが変換され、そのうち1つはプロスペクターツールを使用して作成されました。

サポートされているフィールド

このレポートタイプは、以下のカスタムフィールドをサポートしています:

変換(Y軸)
表示方法(X軸)
  • 任意の数値または通貨カスタムフィールド
  • リード値(デフォルト通貨に変換)
  • リード数
  • アーカイブ時間
  • 変換時間
  • リード作成日時
  • 次回アクティビティ日
  • 更新時間
  • 担当者
  • 作成者
  • 通貨
  • ラベル
  • リードソース
  • 組織
  • 所有者
  • ステータス
  • チーム
  • カスタム日付
  • カスタム複数選択
  • カスタム組織
  • カスタム担当者
  • カスタム単一選択
  • カスタムユーザー

スコアカード

スコアカードレポートは、定義されたフィルターと変換メトリックを使用して、取引に変換されたリードの割合を常に表示します。

スコアカードは、次のフィールドをサポートしています:

  • 任意の数値または通貨カスタムフィールド
  • リード値(デフォルト通貨に変換)
  • リード数

リード変換レポートをカスタマイズする

レポートが生成されると、デフォルトのフィルターが適用されます。デフォルトのフィルターを編集したり、"+" ボタンを使用して独自の条件を追加できます。

X軸では、すべてのリードソースがデフォルトで表示されるため、各ソースからのリード変換率を表示できます。

また、表示方法を選択することもできます カスタムフィールド、 日付フィールド、およびその他のフィールド

ダッシュボードに追加するか、チームと共有するには、取引変換レポート作成を完了したらダッシュボードまたは共有できます。

注意: プロフェッショナル以上のプランユーザーのみが、視覚ビルダーで取引/リードのカスタムフィールドを使用してフィルタリングおよびレポートの作成を行うことができます(メジャーバイ、ビューバイ)。すべてのプランユーザーはテーブルで取引/リードのカスタムフィールドを使用できます。
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