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ライブチャット機能はチャットボットプレイブックフローの一部であり、ウェブサイト訪問者と直接やり取りし、リードの資格を個別に評価し、会話している間にそれを資格付けすることができます。

チャットがリクエストされると、いつでもお知らせしますので、関心を持ったウェブ訪問者に迅速に対応し、さらに多くのリードを顧客に転換できます。

ウェブチャット機能について詳しくはこのページをご覧ください。

ライブチャットへのアクセス

ウェブページにライブチャットを追加するには、リード ＞ チャットボットに移動し、次の操作を行います:

• 新しいプレイブックを追加し、ライブチャットのテンプレートを使用する

• 既存のプレイブックの1つをクリックしてライブチャットカードを追加する

既存のプレイブックにライブチャットカードを追加する場合は、「保存」をクリックして確認し、プレイブックの一部としてライブチャットが表示されます。

ライブチャットの設定

ライブチャットカードを追加したり、新しいライブチャットプレイブックを作成した後、鉛筆 アイコンを使用して編集したり、ごみ箱 アイコンを使用して削除できます。

ライブチャットカードをカスタマイズするための以下のオプションがあります:

• オンラインメッセージ – 少なくとも1人のユーザーがチャットを受ける準備ができている場合、訪問者が表示するメッセージ。
• 待ち時間 – 訪問者がPipedriveユーザーがチャットを受けるのを待つ時間。この時間内に、Pipedriveユーザーは未割り当てフォルダに移動し、チャットを選択して「自分に割り当てる」をクリックしなければなりません。
• オフラインメッセージ – 待ち時間内にユーザーがチャットを受けなかった場合に訪問者が表示するメッセージ。
  

オフラインやオンラインのメッセージには、太字や斜体のテキスト、埋め込みリンク、箇条書きリスト、画像を含めることもできます。

オフラインモード

すべてのユーザーがオフラインの場合、オフラインフローを設定して、リードを資格付けまたは非資格付けし、Pipedriveアカウントにアクティビティ、リード、ディールを作成できます。

プレイブックがアクティブに設定されていて、ウェブサイトにインストールされている場合、アカウントのライブチャットセクションでウェブページからのチャットを表示できます。

会話の管理

新しいチャットの追加

ライブチャット受信トレイで、チャットを受信するには、左下隅の「オンライン」のトグルをクリックする必要があります。

ウェブサイトの訪問者がチャットボットのフローを経てライブチャットをトリガーすると、会話が作成され、ライブチャットページの未割り当てフォルダに追加されます。

会話をクリックして、「自分に割り当てる」 を選択してチャットの所有権を取得し、自分の会話に追加します。

チャットウィンドウには、リードまたはディールが作成されたこと、およびタイムスタンプが表示されます。

訪問者のチャットウィンドウには、Pipedriveユーザーがチャットに参加したことが表示され、Chatbotのデフォルト名が割り当てられたPipedriveユーザーの名前を反映するように更新されます。

チャットの再割り当て

チャットを再割り当てするには、右上隅のドロップダウンを使用してチャットを新しいユーザーに割り当てるか、「未割り当て」 を選択してチャットから所有権を削除します。

ユーザー情報の収集

ウェブサイトの訪問者とチャットしている間に、その情報を収集して、詳細サイドパネルに簡単に追加できます。

ライブチャットサイドパネルを使用して次のデータを追加できます:

• 取引価値と予想決済日
• 個人の名前、メールアドレス、電話番号
• 組織名と住所
• 任意のカスタムノート

そして、「リードを作成」または「...」>「ディールを作成」」をクリックして、リードまたはディールを作成できます。

注: チャットからリードまたはディールを作成しても、会話は自動的に終了されません。

会話を終了する

訪問者の資格を確認したら、会話を終了してチャットを終了できます。

終了した会話は終了した会話フォルダーで表示され、各々がいつ会話が終了したかのタイムスタンプが含まれています。

注: 終了した会話は再開できません。ただし、チャットを使用して右側のパネルにデータを追加し、リードやディールを作成することはできます。

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デスクトップ通知

ライブチャットを設定した後、デスクトップ通知を許可するように促されます。

以下の場合に通知を受け取ります：

• 未割り当てフォルダに新しい会話が追加されたとき
• あなたに割り当てられた新しい会話があるとき
• あなたに割り当てられた会話からの新しいメッセージがあるとき

注意：追加の調整を行ったり、アプリ内通知をオフにする場合は、会社設定に移動し、通知を選択してください。