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ライブチャットへのアクセス
ライブチャットの設定
会話の管理
ユーザー情報の収集
デスクトップ通知

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ライブチャット

JT
Jenny Takahara, 2024年6月14日
注意:ライブチャットはLeadBoosterアドオンに含まれており、別途購入することはできません。

ライブチャット機能は、あなたのチャットボットプレイブックフローの一部であり、ウェブサイト訪問者と直接コミュニケーションを取り、リードの資格評価プロセスをパーソナライズし、会話を通じて彼らを資格評価できます。

私たちのウェブチャット機能について詳しくはこのページをご覧ください。


ライブチャットへのアクセス

ウェブページにライブチャットを追加するには、Leads > Chatbotに移動し、次の操作ができます:

  • 新しいプレイブックを追加して、ライブチャットテンプレートを使用する
  • 既存のプレイブックの1つをクリックして、ライブチャットカードを追加する

既存のプレイブックにライブチャットカードを追加する場合は、「保存」をクリックして確認し、プレイブックの一部としてライブチャットが表示されます。


ライブチャットの設定

注意:このアクションは、ディール管理者の権限を持つユーザーにのみ利用可能です。

ライブチャットカードを追加したり、新しいライブチャットプレイブックを作成した後、鉛筆アイコンを使用して編集したり、ごみ箱アイコンを使用して削除できます。

注意:ChatbotプレイブックがWebページに埋め込まれていない場合、ライブチャットカードの状態はオフラインモードのみになります。

ライブチャットカードをカスタマイズするための以下のオプションがあります:

  • オンラインメッセージ – 少なくとも1人のユーザーがチャットを受ける準備ができている場合に訪問者が表示されるメッセージ。
  • 待機時間 – 訪問者がPipedriveユーザーがチャットを受け取るのを待機する時間の量。この時間内に、Pipedriveユーザーは未割り当てフォルダーに移動し、チャットを選択して「私に割り当てる」をクリックする必要があります。
  • オフラインメッセージ – 待機時間内にユーザーがチャットを受け取らない場合に訪問者が表示されるメッセージ。

オフラインメッセージとオンラインメッセージは、太字や斜体のテキスト、埋め込みリンク、箇条書きリスト、画像を含めることができます。

オフラインモード

注意:資格のあるリードのキャプチャカードの設定方法については、この記事をご覧ください。

すべてのユーザーがオフラインの場合、オフラインフローを設定して、リードを資格付けたり、非資格付けたり、Pipedriveアカウントにアクティビティ、リード取引などを作成できます。

プレイブックがアクティブに設定され、ウェブサイトにインストールされた後、アカウントのライブチャットセクションでウェブページからのチャットを確認できます。


会話の管理

注意: ユーザーは、会話が再割り当てされるかクローズされるまで、他のユーザーに割り当てられたチャットを見ることはできません。

新しいチャットの追加

ライブチャット受信トレイ、下部左隅のトグルをクリックし、「オンライン」 をクリックしてチャットを受信する必要があります。

ウェブサイトの訪問者がChatbotのフローを通過し、ライブチャット をトリガーすると、会話が作成され、あなたのライブチャットページの未割り当て フォルダに追加されます。

会話をクリックして、「私に割り当てる」 を選択して、チャットのオーナーシップを取得し、私の会話 に追加します。

チャットウィンドウには、リードまたは取引が作成されたかどうか、タイムスタンプとともに表示されます。

訪問者のチャットウィンドウには、Pipedriveユーザーがチャットに参加したと表示され、Chatbotのデフォルト名がPipedriveユーザーの名前に更新されます。

チャットの再割り当て

チャットを再割り当てするには、右上隅のドロップダウンを使用して、チャットを新しいユーザーに割り当てるか、「未割り当て」 を選択して、チャットから所有権を削除します。


ユーザー情報の収集

ウェブサイトの訪問者とチャットをする際に、彼らの情報を収集し、詳細サイドパネルに簡単に追加できます。

ライブチャットサイドパネルを使用して、以下のデータを追加できます:

  • ディールの価値と予想される完了日
  • 個人名、メールアドレス、電話番号
  • 会社名と住所
  • カスタムノート

そして、“リードを作成”または“...” > “ディールを作成”をクリックして、リードまたはディールを作成できます。

注意: チャットからリードまたはディールを作成しても、チャットが自動的に終了するわけではありません。

会話の終了

訪問者の資格を確認したら、会話を終了してチャットを終了できます。

終了した会話は、終了した会話フォルダーで表示でき、各会話が終了した日時が含まれています。

注意: 終了した会話は再開できません。ただし、右側のパネルにデータを追加し、チャットを使用してリードやディールを作成することはできます。


デスクトップ通知

ライブチャットを設定した後、デスクトップ通知を許可するように求められます。

次の場合に通知を受け取ります:

  • 未割り当てフォルダに新しい会話が追加されたとき
  • あなたに割り当てられた新しい会話があるとき
  • あなたに割り当てられた会話からの新しいメッセージがあるとき
注意: 追加の調整を行ったり、アプリ内通知をオフにする場合は、Company Settings > Notificationsに移動します。
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