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ライブチャット

JT
Jenny Takahara, 2025年3月11日
注意: ライブチャットはLeadBoosterアドオンに含まれており、別途購入することはできません。

このライブチャット機能は、あなたのチャットボットプレイブックフローの一部であり、ウェブサイトの訪問者と直接対話し、リードの資格確認プロセスをパーソナライズし、会話をしながら彼らを評価することを可能にします。

ウェブチャット機能についてはこちらのページで詳しく読むことができます。


ライブチャットへのアクセス

あなたのウェブページにライブチャットを追加するには、リード > チャットボット,に移動します。ここであなたは:

  • 新しいプレイブックを追加し、ライブチャットテンプレートを使用する
  • 既存のプレイブックの1つをクリックし、ライブチャットカードを追加する

既存のプレイブックにライブチャットカードを追加する場合は、「保存」をクリックして確認し、プレイブックの一部としてライブチャットが表示されます。


ライブチャットの設定

注意: このアクションは、取引管理者の権限を持つユーザーのみが利用できます。

ライブチャットカードを追加したり、新しいライブチャットプレイブックを作成したら、鉛筆 アイコンを使用して編集したり、ゴミ箱 アイコンを使用して削除できます。

注意: チャットボットプレイブックがウェブページに埋め込まれていない場合、ライブチャットカードのステータスはオフラインモードのみになります。

ライブチャットカードをカスタマイズするためのオプションは次のとおりです:

  • オンラインメッセージ – 訪問者がチャットを受けるために少なくとも1人のユーザーが利用可能な場合に表示されるメッセージ。
  • 待機時間 – 訪問者がPipedriveユーザーがチャットを受け取るまで待つ時間。 この時間内に、Pipedriveユーザーは未割り当てフォルダーに入り、チャットを選択して「私に割り当てる」をクリックする必要があります。
  • オフラインメッセージ – ユーザーが待機時間内にチャットを受け取らない場合に訪問者に表示されるメッセージ。

オフラインメッセージとオンラインメッセージには、太字や斜体のテキスト、埋め込まれたリンク、箇条書きリスト、画像を含めることもできます。

オフラインモード

注意: あなたの見込み客のためのキャプチャカードの設定方法については、この記事をお読みください。

すべてのユーザーがオフラインの場合、オフラインフローを設定してリードを適格または不適格にし、アクティビティリード、または取引のようなアイテムをPipedriveアカウントに作成できます。

プレイブックがアクティブに設定され、あなたのウェブサイトにインストールされると、アカウントのライブチャットセクションでウェブページからチャットを見ることができます。


会話の管理

注意: ユーザーは、チャットが再割り当てされるか閉じられない限り、他のユーザーに割り当てられたチャットを見ることができません。

新しいチャットの追加

ライブチャットの受信箱 では、左下隅のトグル“オンライン”をクリックしてチャットの受信を開始する必要があります。

ウェブサイトの訪問者がチャットボットのフローを通過し、ライブチャットをトリガーすると、会話が作成され、あなたのライブチャットページの未割り当てフォルダーに追加されます。

会話をクリックし、“自分に割り当てる”を選択してチャットの所有権を取得し、私の会話に追加します。

チャットウィンドウには、リードまたは取引が作成されたかどうかが表示され、タイムスタンプが表示されます。

訪問者のチャットウィンドウには、Pipedriveユーザーがチャットに参加したことが表示され、チャットボットのデフォルト名が割り当てられたPipedriveユーザーの名前に更新されます。

チャットの再割り当て

チャットを再割り当てするには、右上隅のドロップダウンを使用してチャットを新しいユーザーに割り当てるか、“未割り当て”を選択してチャットの所有権を解除します。


ユーザー情報の収集

ウェブサイトの訪問者とチャットをしながら、彼らの情報を収集し、簡単にdetailsサイドパネルに追加できます。

ライブチャットサイドパネルを使用して、以下のデータを追加できます:

  • 取引の価値と予想終了日
  • 人名、メールアドレス、電話番号
  • 組織名と住所
  • 任意のカスタムノート

そして、“リードを作成”または“...” > “取引を作成”をクリックすることで、リード取引を作成できます。

注意: チャットからリードや取引を作成しても、会話は自動的に終了しません。

会話の終了

訪問者の資格を確認したら、チャットを終了するために会話を閉じることができます。

閉じた会話は閉じた会話フォルダーで表示でき、各会話には終了した時刻のタイムスタンプが含まれています。

注意: 閉じた会話は再開できません。ただし、右側のパネルにデータを追加し、チャットを使用してリードや取引を作成することはできます。


デスクトップ通知

あなたの ライブチャット を設定した後、デスクトップ通知を許可 するように求められます。

次のことが発生したときに通知を受け取ります:

  • 新しい会話が未割り当てフォルダーに追加された
  • 新しい会話があなたに割り当てられた
  • あなたに割り当てられた会話からの新しいメッセージ
注意: 追加の調整を行ったり、アプリ内通知をオフにしたりするには、会社設定 > 通知.
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