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ライブチャットへのアクセス
ライブチャットの設定
会話の管理
ユーザー情報の収集
デスクトップ通知

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

ライブチャット

JT
Jenny Takahara, 2024年2月19日
注意:ライブチャットはLeadBoosterアドオンに含まれており、単独で購入することはできません。

ライブチャット機能は、チャットボットプレイブックの流れの一部であり、ウェブサイト訪問者と直接関わり、リードの資格判定プロセスをパーソナライズし、対話しながら彼らを資格評価できます。

チャットがリクエストされるとすぐに、いかなるデバイスでもお知らせいたしますので、ウェブ訪問者の関心が高いことに素早く反応し、より多くのリードを顧客に変換できます。


ライブチャットへのアクセス

Leads > Chatbotに移動して、Webページにライブチャットを追加できます。ここでは以下の操作が可能です:

  • 新しいプレイブックを追加し、ライブチャットテンプレートを使用する
  • 既存のプレイブックの1つをクリックして、ライブチャットカードを追加する

既存のプレイブックにライブチャットカードを追加する場合は、「保存」をクリックして確認し、プレイブックの一部としてライブチャットを表示します。


ライブチャットの設定

メモ: このアクションは、ディール管理者 権限を持つユーザーにのみ利用可能です。

Live Chatカードを追加したり、新しいLive Chatプレイブックを作成した後、鉛筆 アイコンを使用して編集したり、ごみ箱 アイコンを使用して削除できます。

メモ: ChatbotプレイブックがWebページに埋め込まれていない場合、Live Chatカードの状態はオフラインモードのみになります。

Live Chatカードをカスタマイズするための以下のオプションがあります:

  • オンラインメッセージ – チャットを受け取るユーザーが少なくとも1人いる場合に訪れるメッセージ。
  • 待ち時間 – 訪問者がPipedriveユーザーがチャットを受け取るのを待つ時間。この時間内に、Pipedriveユーザーは未割り当てフォルダに移動し、チャットを選択し、チャットを続行するために“自分に割り当てる”をクリックする必要があります。
  • オフラインメッセージ – ユーザーが待ち時間内にチャットを受け取らない場合に訪問者が見るメッセージ。

オフラインメッセージとオンラインメッセージには、太字や斜体のテキスト、埋め込みリンク、箇条書きリスト、画像を含めることもできます。

オフラインモード

メモ: 資格のあるリードのためのキャプチャカードの設定方法については、この記事をお読みください。

すべてのユーザーがオフラインの場合、オフラインフローを設定してリードを合格または不合格にし、アクティビティ、リードディールなどのPipedriveアカウントに項目を作成できます。

プレイブックがアクティブに設定され、ウェブサイトにインストールされると、アカウントのLive Chatセクションでウェブページからのチャットを確認できます。


会話の管理

メモ: ユーザーは、他のユーザーに割り当てられたチャットを見ることはできません。 チャットが再割り当てされるか、クローズされるまで。

新しいチャットを追加する

ライブチャットの受信ボックスで、「オンライン」を開始するために、左下隅のトグルをクリックする必要があります。

ウェブサイト訪問者がChatbotのフローを進むと、ライブチャットがトリガーされ、会話が作成され、unassignedフォルダーに追加されます。

会話をクリックし、「私に割り当てる」を選択して、チャットの所有権を取得し、私の会話に追加します。

チャットウィンドウには、リードまたはディールが作成された場合、タイムスタンプが表示されます。

訪問者のチャットウィンドウには、Pipedriveユーザーがチャットに参加したことが表示され、Chatbotのデフォルト名がPipedriveユーザーの名前に更新されます。

チャットの再割り当て

チャットを再割り当てするには、右上隅のドロップダウンを使用して、チャットを新しいユーザーに割り当てるか、「未割り当て」を選択して、チャットから所有権を削除します。


ユーザー情報の収集

ウェブサイト訪問者とチャットをしながら、彼らの情報を収集し、簡単に詳細サイドパネルに追加することができます。

Live Chatサイドパネルを使用して、次のデータを追加できます:

  • 取引価値と予定のクローズ日
  • 担当者の名前、メールアドレス、電話番号
  • 組織名と住所
  • 任意のカスタムノート

そして、「リードを作成」または「...」>「取引を作成」をクリックして、リードまたは取引を作成できます。

注意: チャットからリードまたは取引を作成しても、会話は自動的に終了しません。

会話を終了する

訪問者の資格を確認し終えたら、会話を終了してチャットを終了できます。

終了した会話は、終了した会話フォルダで表示でき、各会話が終了したタイムスタンプが含まれています。

注意: 終了した会話は再開できません。ただし、チャットを使用して右側のパネルにデータを追加し、リードと取引を作成することはできます。


デスクトップ通知

ライブチャットを構成した後、デスクトップ通知を許可するかどうかが求められます。

次の場合に通知を受け取ります:

  • 新しい会話が未割り当てフォルダに追加されました
  • 割り当てられた新しい会話があります
  • あなたに割り当てられた会話からの新しいメッセージがあります
注意: 追加の調整を行ったり、アプリ内通知をオフにするには、Company Settings > Notificationsに移動します。
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