ナレッジベース

モバイルアプリの近くの機能を使用すると、地図上で近くにいる連絡先の住所を確認することができます。これは、エリアにいるときに訪れて、計画された会議やサプライズとしてセールスの旅に個人的なタッチを加えたい場合に便利です。

iOSアプリの近くの機能：

iOSデバイスで近くの機能にアクセスするには、Pipedriveモバイルアプリのホーム画面に移動してその他」＞ 「近くをクリックします。ここでは、現在の場所の近くにあるすべての住所が表示されるマップが表示されます。 近くの機能を初めて使用する場合、Pipedriveに現在の場所へのアクセスを許可するように求められます。

見る場所をフィルタリングすることができます。上部のバーからディール、組織、または人物を切り替えることで選択できます。

さらに、マップ上で結果をさらにフィルタリングしたい場合は、右上隅にあるフィルターアイコンをクリックして、任意のカスタムフィルターまたはデフォルトのフィルターを適用します。ここで、アドレスタイプのカスタムフィールドでフィルターを設定することもできますが、１回につき1つのアドレスフィールドのみにフィルターを適用できます。

お探しの住所を見つけた後、そのディールやコンタクトに関連する詳細を表示したり、ナビゲーションアプリでその住所を開いて目的地に向かうことも選択できます。

Androidアプリの近くの機能：

近くの機能にアクセスするには、アプリのホーム画面に移動し、「...」 ＞ 近くを選択します。ここでは、現在の場所の近くにあるすべてのアドレスが含まれた地図が表示されます。これを有効にするのが初めての場合は、Pipedriveにデバイスの位置にアクセスする許可を与える必要があります。

そこから、画面の右上隅にあるディールアイコン、組織アイコン、人物アイコンを切り替えることで、位置をフィルタリングできます。

地図上の結果をさらにフィルタリングしたい場合は、ジオロケーターアイコンの下にある右上のフィルターアイコンをクリックし、任意のカスタムまたはデフォルトのフィルターを適用してください。

探しているアドレスが見つかったら、その取引や連絡先に関連する詳細を表示したり、ナビゲーションアプリでアドレスを開いて出発することも選択できます。