Tudástár

A mobilalkalmazás Közelben lévők funkciójával térképen láthatja a közelben lévő kapcsolattartói címeit. Ez akkor lehet hasznos, ha személyesebbé szeretné tenni az értékesítési folyamatot azzal, hogy amikor a környéken jár, beugrik egy tervezett megbeszélésre vagy akár meglepetésszerűen.

A Közelben funkció az iOS alkalmazásban:

A Közelben lévők funkcióhoz iOS-eszközön a Pipedrive mobilalkalmazás kezdőképernyőjén válassza a Továbbiak > Közelben lévők menüpontot. Itt egy térképet láthat, amely az aktuális tartózkodási helye közelében lévő összes címet megjeleníti. Ha először használja a Közelben lévők funkciót, a rendszer megkéri, hogy engedélyezze a Pipedrive számára a hozzáférést az aktuális tartózkodási helyéhez.

A felül található sávval válthat az üzletek, szervezetek vagy személyek között, így szűrheti a megjelenített helyeket.

Ha tovább szeretné szűrni az eredményeket a térképen, kattintson a jobb felső sarokban található szűrőikonra, majd alkalmazza a kívánt egyéni vagy alapértelmezett szűrőket. Itt lehetőség van cím típusú egyéni mezőkre is szűrni, viszont egyszerre csak egy cím mezőre lehet szűrni:

Miután megtalálta a keresett címet, megtekintheti az adott üzlet vagy kapcsolattartó részleteit, vagy megnyithatja a címet a navigációs alkalmazásában, hogy elindulhasson.

A közelben lévő funkció az Android alkalmazásban:

A Közelben lévők funkció eléréséhez lépjen az alkalmazás kezdőképernyőjére, és koppintson a „…” > Közelben lévők elemre. Itt egy térképet láthat, amely tartalmazza az aktuális tartózkodási helye közelében lévő összes címet. Először szükséges lesz engedélyezni, hogy a Pipedrive hozzáférjen az eszköz helyadataihoz, ha most kapcsolja be először ezt a funkciót.

Innen kiválaszthatja a helyeket az átjelző ikon, szervezet ikon és személy ikon közötti váltással a képernyő jobb felső sarkában.

Ha további szűrni szeretné az eredményeket a térképen, kattintson a szűrő ikonra a jobb felső sarokban a geo-lokátor ikon alatt, és alkalmazzon bármely egyedi vagy alapértelmezett szűrőket.

Miután megtalálta a keresett címet, megtekintheti az adott üzlet vagy kapcsolattartó részleteit, vagy megnyithatja a címet a navigációs alkalmazásában, hogy elindulhasson.