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このガイドでは、オートメーションが期待どおりにトリガーされない、またはステップが正常に実行されない一般的な理由を説明します。オートメーション履歴は15日間のみ保持されるため、問題はできるだけ早く調査することが重要です。

始める前に

自動化のトラブルシューティングを行うには、画面右上のアカウントメニューを開き、ツールとアプリ > 自動化に移動してください。

自動化タブで自動化の設定を確認・管理してください。

履歴タブに切り替えると、過去の自動化アクティビティを確認できます。すべてのトリガー条件を満たし、最初のアクションを完了した自動化のみがここに表示されます。

自動化がトリガーされなかった理由を確認する

自動化が実行されなかった場合は、automationsタブに移動して、その自動化を開き設定を確認してください。

自分に対してその自動化がactiveであることを確認してください。自動化は遡って動作しません。

対象アイテムがtriggerおよびconditionsに一致していることを確認してください。

アイテムのdetail viewを開き、変更を確認するにはHistory > Changelogに移動してください。

権限や表示の問題

自動化をトリガーするユーザーがfilterや対象のアイテムにアクセスできない場合は、失敗します。

この状況を避けるには、フィルターのvisibilityをプライベートから共有に変更してください。

Change item visibilityし、“See other users’ data”のpermissionが有効になっていることを確認してください。

作動しない可能性のあるトリガーについて理解する

API リクエスト

APIリクエストやサードパーティフォームによって作成されたアイテムでトリガーされる自動化は、次の条件を満たす必要があります：

• アイテムが作成される前に自動化がアクティブであること
• 新しいアイテムがトリガーおよび条件に一致すること
• API経由で渡されるフィールドが有効かつ検出可能な値を使用していること（例：フィールド名、所有者、ステータス）。

例えば、自動化が商談が作成されたときかつあなたが所有者であることを条件にしている場合でも、APIが別のユーザー名義で商談を作成すると、トリガーされません。

インポート

ほとんどのインポートは自動化をトリガーしませんが、次の条件に該当する場合はトリガーされます：

それ以外の場合、フィールドが自動化の条件に一致していても、インポートでは自動化はトリガーされません。

一括更新

一括更新は自動化をトリガーすることがありますが、更新対象のアイテム数が多いと頻度制限を超える場合があります。これが発生すると自動化は失敗し、関連するエラーは履歴タブで確認できます。

大規模な一括編集によってトリガーされたメール送信の自動化は、標準的なメールツールが大量送信を想定していないため、プロバイダによってブロックされる可能性があります。大量のメール配信には、グループメール送信またはCampaignsアドオンを使用してください。

自動化で作成されたアイテムが見つからない

自動化が 取引、リード、連絡先、組織、プロジェクト、または アクティビティ を作成するように設定されているにもかかわらずアカウント内で見つからない場合は、履歴タブを開いて自動化の実行内容を確認してください。

リストから該当の自動化を選択し、アイテムを作成する責任のある アクションステップ をクリックします。

成功していれば、作成されたアイテムへのリンクが エンティティ の下に表示されます。

アイテムがリンクされていない場合は、該当のアイテムを開いて関連するリンクを手動で追加してください。

リンクを正しく自動化する

今後リンクが自動的に行われるようにするには、自動化を開いて 「自動化を編集」 をクリックしてください。

取引を作成ステップを選択し、「戻る」をクリックしてから、リンクされたアイテム のオプションのいずれかを選択します。

アクションを 適用 し、自動化を 保存 すると、自動化が更新されます。

オートメーションのアクションが実行されなかった理由

オートメーションが起動したが失敗した場合、履歴タブに赤い 「×」アイコン が表示されます。

エラーメッセージを表示する

何が問題だったか確認するには、一覧からオートメーションを選択します。エラーメッセージを表示するには、失敗したアクションステップをクリックしてください。

上の例では、オートメーションがメールを送信できず、エラーはメール同期設定を確認することを示唆しています。

よくあるオートメーションエラー

以下はよくあるエラーとその意味です:

連携アクションが失敗する

失敗したステップがサードパーティ連携、例えば Slack、Microsoft Teams、Asana または Trello を含む場合、通常そのアプリは再認可が必要です。

これを修正するには、アカウントメニューを開き、ツールとアプリ > インストール済みアプリ に移動して、該当の連携を選択します。

• 「アンインストール」をクリック
• Pipedrive マーケットプレイスから再インストールして、アクセスを許可してください

自動化所有者が無効化されたときに何が起こるか

自動化を所有しているユーザーが無効化された場合：

• そのユーザーが所有する自動化は無効になります
• アカウント設定のアクセス権を持つユーザーはメールで通知されます

グローバル管理者は別のユーザーに所有権を移転でき、そのユーザーは自分で自動化を再度有効化できます。

サポートに連絡する

追加のサポートが必要な場合は、当社の サポートチーム にお問い合わせください。

トラブルシューティングを迅速化するために：

• 自動化の 主な目的 を記載してください
• 何が問題だったか を説明してください
• 自動化および関連項目の 画面全体のスクリーンショット を含めてください

必ず、automationsタブの下にある 「... > Copy ID」 から Automation ID をコピーしてください。

チームがさらに調査できるよう、影響を受けた Pipedrive System ID を追加してください。