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Zapier: Pipedrive から Contacts+ の名刺を使って新しい人物を作成する。
JT
注意事項: このページでPipedriveからContacts+への統合の完全なリストをご覧いただけます。ページをご覧ください。
Contacts+の名刺データをPipedriveに保存するには、Zapierを使用できます。
必要なもの
注意: Pipedriveに慣れるためには、私たちのPipedrive学習チュートリアルをご覧ください。
PipedriveとContacts+アカウントを接続するZapを作成するには、次のものが必要です：
Contacts+を使い始めるには（タグの作成、名刺のアップロードなど）、サポートドキュメントをご覧ください。
注意: PipedriveとZapierの使い始めについては、このページをご覧ください。
Zapの作成
注記: Contacts+を使用してZapを作成するには、アカウントで少なくとも1つのタグが作成され、そのタグが適用された名刺が必要です。Zapにはチームも必要ですが、使用は任意です。
Zapierは、Contacts+の名刺を使用して人物を作成するためのテンプレートを提供しています。
「このテンプレートを試す」をクリックすると、Zapエディターに移動し、自動化をカスタマイズすることができます。
「サインイン」してContacts+およびPipedriveのアカウントに接続する必要があります。
Zapの各パートをカスタマイズしてテストした後、「公開する」をクリックしてZapを保存します。
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