Zapier: Creación de una nueva persona en Pipedrive desde una tarjeta de visita en Contacts+
JT
Nota: Puedes ver la lista completa de integraciones de Pipedrive a Contacts+ en esta página.
Puedes guardar los datos de tu tarjeta de presentación de Contactos+ en Pipedrive con Zapier.
Qué necesitas
Nota: Si quieres familiarizarte con Pipedrive, echa un vistazo a nuestros tutoriales de Aprende con Pipedrive.
Para crear un Zap para conectar tus cuentas de Pipedrive y Contacts+, necesitarás:
Para comenzar con Contacts+ (crear etiquetas, cargar tarjetas de presentación, etc.), consulta tu documentación de asistencia.
Nota: Puedes obtener más información sobre cómo empezar a usar Pipedrive y Zapier en esta página.
Crea tu Zap
Nota: Para crear un Zap mediante Contacts+, necesitarás al menos una etiqueta creada en tu cuenta y una tarjeta de presentación donde se haya aplicado esa etiqueta. El Zap también solicitará un equipo, pero usar uno es opcional.
Zapier proporciona una plantilla que puedes utilizar para crear personas a partir de tarjetas de visita de Contacts+.
Haz clic en "Probar esta plantilla" y accederás al editor Zap, en donde podrás personalizar tu automatización.
Se te pedirá que "Iniciar sesión" en tus cuentas Contacts+ y Pipedrive para conectar tu Zap.
Después de haber personalizado y probado cada parte de tu Zap, haz clic en "Publicar" para guardar tu Zap.
¿Te pareció útil este artículo?
Sí
No