Zināšanu bāze

Insights darījumu progresa pārskats ļauj redzēt jūsu darījumu kustību caur posmiem norādītajā laika posmā, lai parādītu, cik labi attīstās jūsu darījumi pārdošanas ciklā.

Izveidojot jūsu progresa ziņojumu

Lai izveidotu darījumu progresa ziņojumu, dodieties uz Izteiksmes, pēc tam noklikšķiniet uz "+" > Darījums > Progress.

Tavi progresa ziņojumi

Pēc noklusējuma progresa ziņojumā tiek rādīti šādi filtrēšanas kritēriji:

• Ievadīšanas posma datums > ir > šogad
• Piplainis > ir > [tavs noklusējuma piplainis]

Tu vienmēr vari pielāgot vai pievienot filtros atbilstoši datiem, kurius vēlies redzēt, bet "Ievadīšanas posma datums" nosacījums ir bloķēts, jo tas ir nepieciešams, lai novērtētu darījumu progresu.

Kā tiek mērīts darījumu progress?

Ja mēri pēc darījumu skaita, redzēsi darījumu skaitu, kas ir ievadījuši katru posmu izvēlētajā laika periodā.

Uzvelkot uz katras kolonnas, tiks rādīta izvēlētā segmentācijas lauka sadalījums.

Tava progresu ziņojuma pielāgošana

Pārskata ziņojumi piedāvā trīs mērījumus, kuru izmantošanai datus var rādīt diagrammās: mērīt pēc, skatīt pēc un segmentēt pēc.

Mērīt pēc (Y ass)

Jūs varat izvēlēties lauku, pēc kura vēlaties mērīt savu darījumu aptverošos datus, pa kreisi no diagrammas.

• Darījuma vērtība
• Svarīgā darījuma vērtība
• Darījumu skaits
• Jebkādi skaitliski vai monetāri pielāgotie lauki

Skatīt pēc (X ass)

Tabula Skatīt pēc ļauj grupēt datus pēc konkrēta lauka, ieskaitot noklusēto, datumu un konkrētus pielāgotus lauku veidus:

• Lietotājs
• Datums
• Vienkārša opcija
• Vairākas opcijas
• Organizācija
• Persona

Segmentēt pēc

Šī cilne ir bloķēta ieejotajām stadijām, lai parādītu sadalījumu pēc stadijām.

Pabeidzot pārstāvi savu aktivitāšu ziņojumu, to varat pievienot sava mērījumu panelim vai to koplietot ar savu komandu.