Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Ieskatu ziņojumi: darījuma progress
Insights darījumu progresu ziņojums ļauj skatīt jūsu darījumu pārvietošanos caur posmiem noteiktā laika periodā, parādot, cik labi jūsu darījumi progresē jūsu pārdošanas ciklā.
Izveidot savu progresu ziņojumu
Lai izveidotu darījumu progresu ziņojumu, dodieties uz Insights, pēc tam noklikšķiniet uz ”+ Izveidot” > Pārskats > Darījums > Progresu.
Jūsu progresu ziņojuma skatīšana
Progresu ziņojums pēc noklusējuma rāda šādus filtrus:
- Ienākšanas posma datums > ir > šogad
- Pipeline > ir > [jūsu noklusējuma pipeline]
Jūs vienmēr varat pielāgot vai pievienot filtrus atbilstoši datiem, kurus vēlaties redzēt, taču ienākšanas posma filtrs ir bloķēts, jo tas ir nepieciešams, lai novērtētu darījumu progresu.
Kā tiek mērīts darījumu progress?
Ja mērāt pēc darījumu skaita, redzēsiet darījumu skaitu, kas ir iekļuvuši katrā posmā izvēlētajā laika posmā.
Pārvietojot peles kursoru virs katras kolonnas, tiks parādīts izvēlētā segmentēšanas lauka sadalījums.
Pielāgojot savu progresu ziņojumu
Insights ziņojumi piedāvā trīs metriku opcijas, ko varat izmantot datu attēlošanai diagrammās: mērīt pēc, skatīt pēc un segmentēt pēc.
Mērīt pēc (Y ass)
Diagrammas kreisajā pusē varat izvēlēties lauku, pēc kura vēlaties mērīt savus darījumus.
- Darījuma vērtība
- Darījuma svērta vērtība
- Darījumu skaits
- Jebkuri skaitliski vai naudas pielāgotie lauki
Skatīt pēc (X ass)
Cilne Skatīt pēc ļauj grupēt jūsu datus pēc konkrēta lauka, ieskaitot noklusējuma, datuma un noteiktu pielāgoto lauku tipus:
- lietotājs
- datums
- Viena opcija
- Vairāku opciju
- Organizācija
- Persona
Segmentēt pēc
Šī cilne ir bloķēta uz ievadīto posmu, lai parādītu sadalījumu pēc posma.
Kad esat pabeidzis veidot savu aktivitāšu ziņojumu, varat to pievienot savam vadības panelim vai to kopīgot ar savu komandu.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē