PieteiktiesIzmēģināt bez maksas
Zināšanu bāze
Statuss
Sazināties ar atbalsta dienestu

Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Iespējas/Gudrie Dokumenti/Gudrie dokumenti

Tēmas
Šis teksts ir tulkots no angļu valodas, izmantojot mašīntulkošanas rīku, un to nav pārlasījis vai rediģējis cilvēks. Mašīna var būt radījusi neprecīzus vai neskaidrus elementus – tādā gadījumā tie tiks laboti, tiklīdz mūsu redaktors rakstu izskatīs.

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Gudrie dokumenti

JT
Jenny Takahara
Pēdējās izmaiņas: 2026. gada 27. marts
Piezīme: Smart Docs ir pieejams Premium un Ultimate plānos. Lite un Growth plānu lietotāji var iegādāties Smart Docs papildinājumu. Papildinājumu var iegādāties tikai tie lietotāji, kuriem ir piekļuve konta iestatījumiem, un tas ietver 14 dienu bezmaksas izmēģinājumu ar pieciem parakstu pieprasījumiem. Lai sāktu izmēģinājumu, nepieciešama norēķinu informācija. Lasiet par papildinājuma noteikumiem un nosacījumiem šajā lapā.

Smart Docs palīdz jums veidot piedāvājumus, norādījumus un līgumus tieši no saviem darījumiem un kontaktiem. Jūsu dokumenti automātiski aizpildās ar datiem no jūsu Pipedrive konta, tāpēc jums nav manuāli jākopē vai jāielīmē informācija.

Lietojot Smart Docs, jūs varat:

  • Izveidot dokumentus no veidnēm
  • Automātiski ievietot darījumu, kontaktu, produktu un projektu datus
  • Kopīgot dokumentus, izmantojot izsekojamas saites
  • Saņemt paziņojumus, kad saņēmēji atver dokumentus
  • Pieprasīt juridiski saistošus eParakstus

Savienojums ar mākoņkrātuves pakalpojumu sniedzēju

Pirms izveidojat dokumentus, ir nepieciešams savienojums ar mākoņkrātuves pakalpojumu sniedzēju.

Smart Docs atbalsta:

  • Google Drive
  • Microsoft OneDrive
  • SharePoint

Savienojums no darījuma vai kontakta

Atveriet darījuma vai kontaktpersonas detaļu skatu, noklikšķiniet uz "Dokumenti" un pēc tam uz “Savienot mākoņkrātuvi”.

Jums būs jāpiešķir Pipedrive piekļuve jūsu krātuves kontam.

Pēc savienojuma:

  • Jūs varat augšupielādēt esošos failus
  • Jaunie dokumenti automātiski tiks saglabāti jūsu izvēlētajā diskā

Pēc savienojuma izveidošanas varat izvēlēties krātuves vietu kā personīgu vai koplietotu disku.

Savienojums no iestatījumiem

Jūs varat pārvaldīt savu savienojumu, ejot uz Rīki un lietotnes > Dokumenti un uzklikšķinot uz “+ Pievienot jaunu kontu”, lai izveidotu savienojumu ar citu pakalpojumu sniedzēju vai “Atslēgt”, lai noņemtu piekļuvi.

Uzziniet vairāk par failu glabāšanu šajā rakstā.

Piezīme: Jūsu Google konta savienošana Smart Docs atšķiras no tā iestatīšanas Google Drive sinhronizācijas funkcijai.

Ja rodas problēmas ar Google Drive savienojumu vai atkārtotu autentifikāciju:

  • Dodieties uz savām Google Atļaujām
  • Pirsmēģinot atkal, noņemiet Pipedrive piekļuvi
  • Ja problēmas saglabājas, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu caur šo saiti lai saņemtu palīdzību

Jūs varat arī izveidot noklusējuma koplietoto disku jūsu kontam.

Kopīgu disku izmantošana Google Drive

Kad jūs savienojat Google Drive, Smart Docs automātiski piešķir jūsu uzņēmumam noklusējuma koplietotās diska mapi. Varat izvēlēties citu vai izveidot jaunu.

Lai izveidotu jaunu koplietoto disku, atveriet savu Google Drive kontu un ejiet uz Koplietotie diski, pēc tam noklikšķiniet uz “+ Jauns”:

Kad esat izveidojis jaunu koplietoto disku Google Drive, dodieties uz Rīki un lietotnes > Dokumenti un izvēlieties jauno koplietoto disku lietošanai ar savu Smart Docs:

Darbs ar veidnēm

Veidnes palīdz ietaupīt laiku, izmantojot to pašu struktūru vairākiem dokumentiem.

Piezīme: Tikai lietotājiem ar pareizajām globālajām atļaujām ir iespējams izveidot veidnes. Nepieciešamā Pipedrive atļauja ir “Pievienot un importēt Smart Docs veidnes”.

Lai izveidotu veidni no sākuma, atveriet darījuma vai kontaktpersonas detaļu skatu, pēc tam noklikšķiniet uz “Dokumenti” un dodieties uz Veidnes cilni. Noklikšķiniet uz “+ Izveidot jaunu” un izvēlieties Dokuments, Izklājlapa vai Prezentācija.

Ja jau ir saglabāta, varat arī importēt veidni no sava pakalpojumu sniedzēja.

Piezīme: Veidņu un dokumentu izveide ar izklājlapu vai prezentāciju ir pieejama tikai Google Drive lietotājiem.
Piezīme: Ja izmantojat OneDrive, failu atlasītājs, veidņu redaktors un dokumentu redaktors atvērsies jaunu uzlecošu logu veidā. Ja tos neredzat, aktivizējiet uzlecošos logus savos pārlūkprogrammas iestatījumos Pipedrive uzlecošiem logiem. Uzziniet, kā aktivizēt uzlecošos logus šajā rakstā.

Veidņu rediģēšana un lauku pievienošana

Piezīme: Lasiet vairāk par lauku datu un veidņu izmantošanu Smart Docs šajā rakstā.

Veidņu redaktorā jūs varat:

  • Atjaunot veidnes nosaukumu
  • Piešķirt kategoriju
  • Pievienojiet jebkuru Pipedrive lauku (darījums, kontakts, produkts, projekts vai laika bāze), lai automātiski aizpildītu veidnes saturu.

Lai ievietotu lauku savā veidnē:

  • Kopējiet lauku no paneļa labajā pusē
  • Ielīmējiet lauku veidnes ķermenī

Lauks tiks parādīts iekavās šādi: [Darījuma nosaukums (darījuma nosaukums)]

Kad izveidojat dokumentu no veidnes, Smart Docs automātiski aizstāj iekavas ar īstiem datiem.

Kad esat pabeidzis veidnes rediģēšanu, noklikšķiniet uz “Aizvērt”, lai to saglabātu, vai noklikšķiniet uz “Izmantot, lai izveidotu dokumentu”, lai nekavējoties izveidotu dokumentu, izmantojot jauno veidni.

Uzziniet vairāk par laukiem un veidnēm Smart Docs no šī raksta.

Veidņu koplietošana ar komandu

Varat izmantot uzlabotu veidņu kopīgošanu, lai automātiski kopīgotu veidni ar citiem Pipedrive lietotājiem. Lai kopīgotu veidni, atveriet to rediģēšanai un noklikšķiniet uz “Atļaujas” cilnes. Ir divi dažādi atļauju līmeņi:

  • Var izmantot šo veidni – Lietotāji var skatīt un izmantot veidni jaunu dokumentu izveidei, bet nevar to rediģēt vai dzēst.
  • Var rediģēt šo veidni – Lietotāji var skatīt, izmantot, rediģēt un dzēst veidni.
Piezīme: Lietotājiem jāpiekļūst arī sākotnējam veidnes failam saistītajā krātuves pakalpojumā. Šī iemesla dēļ iesakām visus veidnes un dokumentus glabāt koplietotā diskā. To var iestatīt Smart Docs iestatījumos. Uzziniet vairāk par dokumentu glabāšanu šajā rakstā.

Koplietotās veidnes parādās sadaļā Koplietots ar mani, veidņu galerijā.

Dokumenta izveidošana

Lai izveidotu dokumentu:

  • Atveriet darījumu vai kontaktu detaļu skatā
  • Noklikšķiniet uz Dokumentu cilne
  • Izvēlieties vienu no šiem:
    • Izveidot no veidnes
    • Izveidot tukšu dokumentu, izklājlapu vai prezentāciju
    • Augšupielādēt failu no jūsu ierīces vai no mākoņkrātuves

Jūs varat augšupielādēt failus no:

  • Jūsu ierīce

  • Google Drive

  • OneDrive

  • SharePoint

Piezīme: Jūs varat augšupielādēt arī PDF no savas ierīces, bet to nevarēs rediģēt vai saglabāt kā veidni.

No veidnes

Lai izveidotu dokumentu no esošas veidnes, noklikšķiniet uz “No veidnes” un atlasiet vēlamo veidni.

Dokumentu redaktors parādīsies ar automātiski aizpildītiem laukiem.

No šejienes jūs varat:

  • Pārdēvēt dokumentu
  • Mainīt tā kategoriju
  • Rediģējiet saturu atbilstoši savām vēlmēm

Izmaiņas tiks saglabātas automātiski, strādājot ar dokumentu.

Kā darbojas lauku aizpildījums

Ja vēlaties, lai darījuma-specifiski dati aizpildītos automātiski, izveidojiet dokumentu no darījuma detaļu skata.

Ja vēlaties, lai persona-specifiskie lauki aizpildītos automātiski, izveidojiet dokumentu no darījuma vai kontaktpersonas detaļu skata.

Piezīme: Ja veidnē kāds lauks ir tukšs, tā attiecīgais vietturis paliks dokumentā. Pēc tam jūs to varat manuāli rediģēt vai noņemt. Uzziniet, kā notīrīt neaizpildītos laukus šajā rakstā.

Dokumentu skatīšana un koplietošana

Google Drive

Ja noklikšķināsiet uz “Kopīgot” pogas dokumentu redaktorā, jūs varat to kopīgot, pieprasīt parakstus, vai lejupielādēt kā PDF.

  • Koplietot kā saiti – Izveidojiet saiti uz tikai lasāmu PDF šī dokumenta versiju.
  • Pieprasīt parakstus – Pieprasiet e-parakstus no dokumentu saņēmējiem.
  • Lejupielādēt PDF – Saglabājiet savu dokumentu lokāli.

OneDrive un SharePoint

Lai kopīgotu savu dokumentu, vispirms jāaizver dokumentu redaktors un jānoklikšķina uz “...” pogas dokumentā, kas izveidots detalizētajā lapā.

No šejienes, jūs varat izveidot koplietojamu saiti.

Dokumentu skatu izsekošana

Ģenerējot saiti, varat aktivizēt skatu izsekošanu un izvēlēties saņemt e-pasta paziņojumus, kad kāds to atver.

Jūs varat saņemt e-pasta paziņojumus:

  • Pirmajā brīdī, kad dokuments tiek atvērts
  • Katru reizi, kad tas tiek atvērts
  • Nekad
Piezīme: Mūsu dokumentu izsekošanas funkcija atbilst GDPR prasībām. Vairāk informācijas atradīsiet šajā rakstā.

Dokumentu versiju izpratne

Katru reizi, kad jūs izveidojat koplietojamu saiti, Smart Docs izveido jaunu sākotnējā dokumenta versiju, ietverot skatījumu skaitu un izveides laiku.

Kad versija tiek kopīgota:

  • Šī versija kļūst par tikai lasāmu

  • To vairs nevar rediģēt

Lai atjauninātu dokumentu, noklikšķiniet uz sākotnēja dokumenta, veiciet nepieciešamos atjauninājumus un izveidojiet jaunu saiti.

Kad jaunā saite ir izveidota, jūs redzēsiet to kā 2. versiju, 3. versiju utt., zem sākotnējā dokumenta:

Ja izveidojat vairākas dokumenta versijas, iesakām atspējot vecākas saites, lai izvairītos no sajaukuma.

Lai atspējotu saiti:

  • Noklikšķiniet uz “...” blakus vecākajai versijai
  • Noklikšķiniet uz “Koplietot kā saiti”
  • Izslēdziet “Iespējot saiti”

eParakstu pieprasīšana

Lietojot Smart Docs, jūs varat pieprasīt juridiski saistošus eParakstus tieši no dokumenta.

Lai pieprasītu parakstu:

  • Atveriet darījuma vai kontakta detaļu skatu

  • Izveidojiet, atveriet vai augšupielādējiet dokumentu, izmantojot Smart Docs funkciju

  • Atrodiet iespēju pieprasīt parakstus

  • Pievienojiet saņēmējus un nosūtiet to.

Uzziniet, kā pieprasīt parakstus saviem dokumentiem šajā rakstā.

Piezīme: eParakstu funkcija ir pieejama tikai uz Premium un Ultimate plāniem, un tikai lietotājiem, kas izmanto šo plānu izmēģinājumus un ir ievadījuši derīgu norēķinu informāciju. Lite un Growth lietotāji var piekļūt eParakstiem caur Smart Docs papildinājumu.
Vai šis raksts bija noderīgs?

Jā

Nē

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums