Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Smart Docs
Ar Smart Docs funkciju Jūs varat ietaupīt laiku sarunu procesā, izveidojot priekšlikumu vai piedāvājumu tieši no darījuma vai kontaktu detaļu skata. Dokuments automātiski tiks aizpildīts ar attiecīgajiem darījuma, kontakta, projekta vai produkta datiem no Jūsu Pipedrive konta.
Jūs varat dalīties ar dokumentu, izmantojot izsekojamu saiti, un saņemt paziņojumus, kad potenciālie klienti apgūst Jūsu dokumentus.
```html
Savienojums ar jūsu krātuves sniedzēju
Lai savienotu Smart Docs, dodieties uz darījuma vai kontakta detalizēto lapu, noklikšķiniet uz “Documenti” cilnes un izvēlieties “Pievienot mākoni”. Jūs varat savienot, izmantojot trīs sniedzējus – Google Drive, Microsoft OneDrive vai SharePoint.
Jūs tiksiet vadīts caur plūsmu, lai piešķirtu atļauju Pipedrive piekļūt jūsu kontam. Kad esat savienots, varat augšupielādēt esošos dokumentus vai veidnes, kas saglabātas jūsu darījumos, un tie arī tiks automātiski saglabāti jūsu diskā.
Pēc tam, kad jūs savienojat savu kontu, jūs redzēsiet iespēju savienot personisko vai koplietoto disku kā savu krātuves atrašanās vietu.
Jūs varat arī pievienot un atvienot savu kontu, dodoties uz Rīki un lietotnes > Dokumenti un noklikšķinot uz “+ Pievienot jaunu kontu” vai “Atvienot.” Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā faili tiek glabāti šajā rakstā.
Jūs varat arī iestatīt noklusējuma koplietoto disku savam kontam.
``````html
Kopīgas diska mape izveide
Kad jūs pieslēdzat savu glabātuves sniedzēju Smart Docs funkcijai, jūs pamanīsiet nolaižamo izvēlni, kur var izvēlēties personas disku. Kad jūs pieslēdzat Smart Docs funkciju, jums automātiski tiek piešķirta pielāgota kopīga diska mape. Tomēr jūs varat arī izveidot savu.
Vienkārši pārejiet uz Kopīgiem diskiem cilni savā Google Drive kontā un izveidojiet jaunu mapi:
Pēc tam, kad esat izveidojis jauno kopīgo mapi Google Drive, pārejiet uz Rīki un Lietotnes > Dokumenti un izvēlieties jauno kopīgo mapi izmantošanai ar jūsu Smart Docs:
Ja iespēja skatīt vai izveidot jaunu kopīgu mapi neparādās jūsu Google Workspace kontā, tas var būt saistīts ar izmantoto versiju. Lai izmantotu kopīgas mapes, jums jābūt plānam virs Business Starter.
Ja sinhronizētais Google Workspace konts neatbalsta kopīgas mapes, iespēja Pipedrive parādīsies pelēkota.
``````html
Veidņu izveide un koplietošana
Kad esat savienojis savu kontu, jūs varat sākt izveidot dokumentus un piedāvājumus. Lai gan jūs varat izveidot dokumentu tieši, mēs iesakām vispirms izveidot veidni, lai ietaupītu laiku nākotnes dokumentiem.
Lai izveidotu veidni no nulles, dodieties uz Dokumenti > Veidņu cilne darījumā vai kontakta detalizētajā skatā un noklikšķiniet uz ”Dokuments”, ”Izklājlapas” vai “Prezentācija.” Jūs varat arī importēt veidni no sava pakalpojumu sniedzēja, ja jums jau ir saglabāta.
Veidnes rediģēšana
Kad esat veidnes redaktorā, jūs varat atjaunināt veidnes nosaukumu un kategoriju un pievienot jebkurus Pipedrive darījumus, kontaktus, produktus, projektus vai laika lauks, lai aizpildītu jūsu veidnes saturu.
Lai pievienotu Pipedrive laukus jūsu veidnei, nokopējiet un ielīmējiet lauku no jūsu veidnes redaktora labās puses uz veidnes ķermeni. Lauks tiks parādīts iekavās “[ ]” un tiks automātiski aizstāts ar lauku datiem, kad veidne tiks izmantota dokumentā.
Kad esat pabeidzis rediģēt savu veidni, noklikšķiniet uz “Aizvērt“, lai saglabātu savu veidni, vai “Izmantot dokumenta izveidei”, lai nekavējoties izmantotu veidni dokumenta izveidošanai.
Uzziniet vairāk par laukiem un veidnēm Smart Docs no šī raksta.
Kā es varu koplietot veidnes ar savu komandu?
Jūs varat izmantot uzlabotu veidņu koplietošanu, lai automātiski koplietotu veidni ar citiem Pipedrive lietotājiem. Lai koplietotu veidni, atveriet to rediģēšanai un noklikšķiniet uz “Atļaujas” cilnes. Ir divi dažādi atļauju līmeņi, kurus varat piešķirt lietotājiem:
- Var izmantot šo veidni – Skatīt veidni un izmantot to, lai izveidotu jaunus dokumentus, nevar rediģēt vai izdzēst oriģinālo veidni.
-
Var rediģēt šo veidni – Skatīt, izmantot, rediģēt un izdzēst oriģinālo veidni.
Kad veidne ir koplietošana ar citu lietotāju, tā parādīsies Koplietota ar mani sadaļā veidņu galerijā.
```html
Dokumenta izveide
Lai izveidotu dokumentu, noklikšķiniet uz Dokumenti cilnes darījuma vai kontakta detalizētajā skatā. Jūs redzēsiet iespēju izveidot dokumentu no iepriekš izveidotas veidnes vai izveidot to no nulles ar tukšu dokumentu, izklājlapu vai prezentāciju.
Jūs varat arī importēt iepriekš izveidotus dokumentus no jūsu ierīces vai savienota Google Drive, Microsoft OneDrive vai SharePoint konta. Vietējā saglabātie dokumenti var tikt augšupielādēti kā PDF no jūsu ierīces.
Lai izveidotu dokumentu no esošas veidnes, noklikšķiniet uz “No veidnes” un izvēlieties veidni, kuru vēlaties izmantot. Dokumenta redaktors parādīsies ar visām veidnes laukiem, kas aizpildīti ar attiecīgajiem datiem.
Jūs varat pielāgot nosaukumu un kategoriju, kā arī pielāgot saturu atbilstoši savām vēlmēm. Dokuments automātiski tiks saglabāts, kamēr jūs strādājat.
Lai izveidotu dokumentu ar darījuma specifiskajiem aizvietotājiem, jums jāizveido tas no darījuma detaļu skata. Lai izveidotu dokumentu ar personas specifiskajiem aizvietotājiem, jums jāizveido tas no darījuma vai personas detalizētā skata.
```html
Dokumenta skatīšana un koplietošana
Google Drive – Ja noklikšķināt uz “Kopīgot” pogas dokumenta redaktora apakšējā labajā stūrī, varat koplietot dokumentu, lejupielādēt dokumentu kā PDF vai dzēst dokumentu.
- Kopīgot kā saiti – Izveidojiet saiti uz lasīšanai paredzētu PDF versiju šim dokumentam, kas tiks parādīta pārlūkprogrammā, kad saņēmējs to atvērs.
- Pieprasīt parakstus – Pieprasīt parakstus no dokumentu saņēmējiem.
- Lejupielādēt PDF – Saglabājiet savu dokumentu vietējā datorsistēmā, lai varētu pievienot to e-pastam vai nosūtīt to tieši saviem klientiem.
OneDrive un SharePoint – Lai koplietotu savu dokumentu, vispirms jums būs jāaizver dokumenta redaktors un jānoklikšķina uz “...” pogas, kas atrodas dokumentā, kas izveidots detalizētajā lapā.
Kad jūs koplietojat savu dokumentu ar saiti, jums būs iespēja izsekot skatījumus un iestatīt e-pasta paziņojumus, kad kāds atver dokumentu.
Ja jūs aktivizējat izsekot skatījumus opciju, jūs varat saņemt e-pasta paziņojumu, kad jūsu dokuments tiek atvērts pirmo reizi, vienmēr vai nekad.
Kad saite ir izveidota, jūs redzēsiet to saglabātu kā versiju zem oriģinālā dokumenta ar skatījumu skaitu un izveidošanas laiku, un jūs vairs nespēsiet atjaunināt šo versiju.
Lai izveidotu citu dokumenta versiju, noklikšķiniet uz oriģinālā dokumenta, veiciet nepieciešamās izmaiņas un izveidojiet jaunu saiti. Kad saite ir izveidota, jūs redzēsiet to kā 2. versiju zem sava dokumenta:
Ja jūs izveidojat citu dokumenta versiju, mēs iesakām atslēgt saiti pirmajai versijai, lai nebūtu divas aktīvas versijas. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz “...“ pirmās versijas un noklikšķiniet uz Kopīgot kā saiti > Aktivizēt saiti , lai atslēgtu saiti.
Paraksta pievienošana jūsu dokumentam
Smart Docs ir arī eParakstu funkcionalitāte, lai jūs varētu pieprasīt dokumentu parakstus no saviem klientiem, neizmantojot papildu rīkus.
Izveidojiet vai augšupielādējiet dokumentu ar Smart Docs funkciju no darījuma vai kontakta lapas un atrodiet opciju pieprasīt parakstus. Uzziniet, kā pieprasīt parakstus saviem dokumentiem šajā rakstā.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē