Zināšanu bāze

Svarīgi ir zināt, kur atrodas jūsu dokumenti, kad augšupielādējat tos savā Pipedrive kontā, neatkarīgi no tā, vai lietojat Smart Docs vai augšupielādējat failus tieši savos vienums.

Kur glabājas mani dokumenti un veidņu sagataves?

Kad jūs izveidojat dokumentu vai veidni ar „Smart Documents“ funkciju, tas netiks glabāts Pipedrive, bet drīzāk jūsu norādītā mākoņpakalpojuma sniedzējā (Google Diskā, OneDrive vai SharePoint).

Jūsu norādītajā mākoņpakalpojumā tiks izveidota jauna mape ar nosaukumu „Pipedrive (jūsu uzņēmuma nosaukums)”.

Šajā mapē automātiski tiks izveidotas apakšmapes:

• Veidnes – Kad tiek izveidota veidne, tā automātiski tiks izveidota un saglabāta apakšmapē ar nosaukumu „Veidnes”.
• Kontaktpersonas vārds – Kad jūs izveidojat dokumentu, tas automātiski tiks izveidots un saglabāts apakšmapē, kas ir nosaukta pēc saistītās darījuma organizācijas nosaukuma. Ja nav saistītas organizācijas, tad tiks izmantots saistītā darījuma personas kontaktinformācijas vārds.

Dokumentu dzēšana vai konta atvienošana

Ir divas darbības, kas varētu novērst jūsu veiksmīgu piekļuvi dokumentiem vai veidņu mapēm Pipedrive:

• Ja jūs dzēšat dokumentus vai veidnes savā datu uzglabāšanas pakalpojumā
• Ja atvienojat savu datu uzglabāšanas pakalpojumu
  

Iestatiet noklusēto koplietoto disku

Administratora lietotāji varēs redzēt uzņēmuma iestatījumu cilni Smart Document iestatījumos šeit. Šeit jūs varat izvēlēties noklusēto koplietotās krātuves atrašanās vietu, lai saglabātu visus jūsu komandas dokumentus un veidnes.

Noklusētā koplietotā diska iestatīšana nodrošina arī to, ka, koplietojot veidnes ar citiem lietotājiem, tās tiks saglabātas un pieejamas no tā paša koplietotā diska.