Kunnskapsbase

Pipedrive sin detaljvisning inneholder all informasjon knyttet til den avtalen, inkludert e-poster, filer, aktiviteter eller notater.

Handel detaljvisning

I handel detaljvisning, kan du finne informasjon om den avtalen, inkludert avtaletilstanden og eventuelle tilknyttede kontakter.

Fremdriftslinje

I avtaleoversikten vil du finne fremdriftslinjen for avtalen, som viser hvilket trinn i salgstrakten avtalen er på nå, og antall dager det tok å fullføre hvert trinn.

Fremdriftslinjen for avtalen vil hjelpe deg med å forstå fremgangen i avtalen din og gi innsikt i hvilke trinn som kanskje trenger mer oppmerksomhet.

Hvis du ønsker å spore den generelle fremgangen for avtaler gjennom salgstrakten din, foreslår vi å bruke fremdrifts-rapporten i rapportene-delen av fremdrifts-fanen din. I fremdrifts-delen kan du også prøve tilpassede rapporter med vårt Insights-verktøy.

Sidebar

Sidestolpen i detaljvisningen inneholder informasjonen du har lagt til i avtalen. Hvis du bruker flere Marketplace-apper i arbeidsflyten din, kan du legge til spesifikke apper i sidestolpen ved hjelp av vår App Paneler -funksjon.

Oppsummering er den første seksjonen i sidestolpen og inneholder de viktigste detaljene i avtalen, som verdi og produkter, etikett, sannsynlighet og forventet sluttdato, samt kontaktpersonen og organisasjonen tilknyttet avtalen.

Oppsummeringen vises alltid øverst i sidestolpen.

Håndter seksjoner

For å håndtere seksjonene i sidestolpen, klikk på tannhjulikonet i oppsummeringen.

Her kan du endre rekkefølgen på seksjonene ved å dra og slippe. For å endre rekkefølgen på seksjonene, klikk og hold ikonet for håndtaket "=".

For å vise eller skjule spesifikke seksjoner, klikk på bryteren ved siden av seksjonsnavnet.

Endringslogg

Når du er i detaljvisning av en avtale, kan du klikke på Endringslogg-funksjonen for å se alle endringer som er gjort for den aktuelle avtalen, sortert etter dato.

Disse endringene vil også inkludere stage-endringer, verdi, etikett- og kontaktoppdateringer, samt endringer i forventet avslutningsdato og oppdateringer av standard- og tilpassede felt.

---

Hoverkort

Når du holder musepekeren over kontaktnavnet, organisasjonsnavnet eller Pipedrive-brukeren i avtaleoversikten, vil du se et popup-kort med detaljer relatert til den aktuelle elementet.

• Avtaleeier

• Person

Organisasjon

---

Følgere

Du kan enkelt legge til eller fjerne følgere til avtaler ved å klikke på "Følgere"-knappen øverst på avtalens detaljvisning.

Du kan enten velge å legge til en følger eller starte å følge.

For å fjerne en følger, hold markøren over følgerens navn og klikk på søppelbøtteikonet.

---

Fokus

Pipedrives hovedmål er å hjelpe brukerne med å lukke avtaler gjennom aktivitetsbaserte funksjoner.

Innenfor Fokus-delen vil du finne alle aktiviteter, utkast til e-post og festede notater som krever oppmerksomheten din for å lukke avtalen raskere.

Du kan lukke Fokus-delen for å få raskere tilgang til Historikk.

---

Historie

Denne seksjonen inkluderer alle elementer som er blitt lagt til og lastet opp i avtalen.

Du kan navigere gjennom fanene for å filtrere spesifikke elementer som notater, aktiviteter, utvekslede e-poster, filer, etc.