Kunnskapsbase

Pipedrive sin detaljerte visning inneholder all informasjon relatert til den avtalen, inkludert e-post, filer, aktiviteter, eller notater.

Deal detaljvisning

I deal detaljvisning, kan du finne informasjon om den avtalen, inkludert avtalens status og eventuelle tilknyttede kontakter.

Fremdriftslinje

I avtalens detaljvisning, vil du finne avtalefremdriftslinjen, som viser hvilket pipelinetrinn avtalen for øyeblikket er på og antall dager det tok å fullføre hvert trinn.

Avtalefremdriftslinjen vil la deg forstå fremdriften av avtalen din og gi innsikt i hvilke av dine trinn som kan kreve mer oppmerksomhet.

Hvis du ønsker å følge den generelle fremgangen for avtaler i hele pipelinen din, anbefaler vi å bruke avtalefremdrift rapporten i rapporter delen av din fremdrift fane. I din fremdriftsseksjon kan du også prøve tilpassede rapporter med vår Insights funksjon.

Lær mer om avtalehåndtering

Sidebar

Sidepanelet i detaljvisningen viser informasjonen du har lagt til avtalen din. Hvis du bruker flere Marketplace-apper i arbeidsflyten din, tillater vår App-panels funksjonen å legge til spesifikke apper i sidepanelet.

Oppsummering

Oppsummering er den første seksjonen i sidepanelet og inneholder de viktigste detaljene om avtalene dine, som for eksempel:

• Verdi og produkter
• Omsetningsmål (hvis gjentakende produkter er lagt til)
• Etikett
• Sannsynlighet
• Forventet sluttdato
• Kontaktpersonen
• Organisasjonen knyttet til avtalen

Oppsummeringen vises alltid øverst i sidepanelet.

Administrer seksjoner

For å administrere seksjonene i sidepanelet, klikker du på tannhjulsikonet i oppsummeringen.

Her kan du endre rekkefølgen på seksjonene med dra-og-slipp-funksjonen. For å endre rekkefølgen på seksjonene, klikk og hold handikonet "=".

For å vise eller skjule spesifikke seksjoner, klikk på vippebryteren ved siden av seksjonsnavnet.

Endringslogg

Når du er i detaljvisningen av en avtale, kan du klikke på funksjonen Endringslogg for å se eventuelle endringer som er gjort på den avtalen, sortert etter dato.

Disse endringene vil også inkludere endringer i stadier, verdi, etikett og kontaktoppdateringer, samt endringer i forventet avslutningsdato og oppdateringer av standard- og tilpassede felt.

---

Hover-kort

Når du svever over kontaktnavnet, organisasjonsnavnet eller Pipedrive-brukeren i avtaleinformasjonen, vil du se et popup-kort som inneholder detaljer relatert til den posten.

• Avtaleeier

• Person

Organisasjon

---

Følgere

Du kan enkelt legge til eller fjerne følgere til avtaler ved å klikke på "Følgere" -knappen øverst på avtaleinformasjonsvisningen.

Du kan enten velge å legge til en følger eller begynne å følge.

For å fjerne en følger, sveip over følgerens navn og klikk på søppelbøtteikonet.

---

Fokus

Pipedrives hovedmål er å hjelpe brukere med å lukke avtaler gjennom aktivitetsbaserte funksjoner.

Innenfor Fokus-delen vil du finne alle aktiviteter, e-postutkast og festede notater som krever oppmerksomheten din for å lukke avtalen raskere.

Du kan brette sammen Fokus-delen for å få raskere tilgang til Historikk.

---

Historie

Denne seksjonen inneholder alle elementer som er lagt til og lastet opp til avtalen.

Du kan navigere gjennom fanene for å filtrere spesifikke elementer som notater, aktiviteter, e-poster utvekslet, filer, osv.