Kunnskapsbase

Pipedrives detaljvisning inneholder all informasjon relatert til den avtalen, inkludert e-poster, filer, aktiviteter, eller notater.

Avtale detaljvisning

I avtale detaljvisning, kan du finne informasjon om den avtalen, inkludert avtalestatus og eventuelle tilknyttede kontakter.

Fremdriftslinje

I avtaleens detaljoversikt vil du finne avtalefremdriftslinjen, som viser deg hvilket pipelinetrinn avtalen for øyeblikket er på og antall dager det tok å fullføre hvert trinn.

Avtalefremdriftslinjen vil tillate deg å forstå fremdriften på avtalen din og gi innsikt i hvilke av trinnene dine som kan kreve mer oppmerksomhet.

Hvis du ønsker å følge opp den generelle fremdriften på avtaler gjennom pipelinen din, anbefaler vi å bruke avtalefremdrift rapporten i rapporter seksjonen av din fremdrift fane. I din fremdriftsavdeling kan du også prøve tilpasset rapportering med vår Innsikter funksjon.

Lær mer om avtalehåndtering

Sidebar

Sidepanelet i detaljvisning viser informasjonen du har lagt til i avtalen din. Hvis du bruker flere Marketplace-apper i arbeidsflyten din, lar funksjonen vår for App Paneler deg legge til spesifikke apper i sidepanelet.

Oversikt

Oversikten er den første delen i sidepanelet og inneholder kjerneinformasjon om avtalene dine, som:

• Verdi og produkter
• Område metrikker (hvis gjentakende produkter er lagt til)
• Etikett
• Sannsynlighet
• Forventet lukkedato
• Kontaktpersonen
• Organisasjonen knyttet til avtalen

Oversikten vises alltid øverst i sidepanelet.

Håndtere seksjoner

For å håndtere seksjonene i sidepanelet, klikk på tannhjulikonet i oversikten.

Her kan du endre rekkefølgen på seksjonene ved å dra og slippe. For å endre rekkefølgen på seksjonene, klikk og hold ikonet for håndtaket "=".

For å vise eller skjule spesifikke seksjoner, klikk på bryteren ved siden av seksjonsnavnet.

Endringslogg

Når du er i detaljvisning av en avtale, kan du klikke på Endringslogg-funksjonen for å se eventuelle endringer som er gjort på den aktuelle posten, sortert etter dato.

Disse endringene vil også inkludere stadieendringer, verdi, merke og kontaktoppdateringer, samt endringer i forventet lukkedato og oppdateringer for standard- og egendefinerte felt.

---

Hover-kort

Når du svever over kontaktnavnet, organisasjonsnavnet eller Pipedrive-brukeren i avtaleinformasjonsvisningen, vil du se et popup-kort som inneholder detaljer knyttet til den enheten.

• Avtaleeier

• Person

Organisasjon

---

Følgere

Du kan enkelt legge til eller fjerne følgere til avtaler ved å klikke på "Følgere" -knappen øverst i avtaleoversikten.

Du kan enten velge å legge til en følger eller starte å følge.

For å fjerne en følger, hold musepekeren over følgerens navn og klikk på søppelbøtte-ikonet.

---

Fokus

Pipedrive's hovedmål er å hjelpe brukere med å lukke avtaler gjennom aktivitetsbaserte funksjoner.

Innenfor Fokus-delen vil du finne alle aktiviteter, e-postutkast og notater som er festet og som krever oppmerksomheten din for å lukke avtalen raskere.

Du kan skjule Fokus-delen for å få raskere tilgang til Historikk.

---

Historie

Denne seksjonen inneholder alle elementene som er lagt til og lastet opp til avtalen.

Du kan navigere gjennom kategoriene for å filtrere spesifikke elementer som notater, aktiviteter, e-poster utvekslet, filer, osv.