Kunnskapsbase

Pipedrives avtale detaljvisning samler all informasjon knyttet til avtalen, inkludert e-poster, filer, aktiviteter og notater.

Detaljvisning for avtalen

I detaljvisningen for avtalen finner du informasjon om avtalen, blant annet avtalestatus og eventuelle tilknyttede kontakter.

Fremdriftslinje

I avtalens detaljvisning finner du fremdriftslinjen for avtalen, som viser hvilket pipeline-trinn avtalen befinner seg i og antall dager det tok å fullføre hvert trinn.

Fremdriftslinjen for avtalen gjør det mulig å følge fremdriften for avtalen din og gir innsikt i hvilke trinn som kan kreve ekstra oppmerksomhet.

Hvis du ønsker å følge den samlede fremdriften for avtaler i hele pipelinen, anbefaler vi at du bruker avtalefremdrift-rapporten i rapporter-seksjonen på fanen fremdrift. I fremdriftsseksjonen kan du også prøve tilpassbare rapporter med vår Insights-funksjon.

For å lære mer om håndtering av avtaler, se denne artikkelen.

Sidepanel

Sidepanelet i detaljvisningen viser informasjonen du har lagt til i avtalen din. Hvis du bruker flere Marketplace-apper i arbeidsflyten din, lar vår App-paneler-funksjon deg legge til spesifikke apper i sidepanelet.

Sammendrag

Sammendraget er den første seksjonen i sidepanelet og inneholder kjerneopplysningene om avtalene dine, slik som:

• Avtalescore
• Verdi og produkter
• Inntektsmetrikker (hvis tilbakevendende produkter er lagt til)
• Etikett
• Sannsynlighet
• Forventet avslutningsdato
• Kontaktperson
• Organisasjon knyttet til avtalen

Sammendraget vises alltid øverst i sidepanelet.

Tilpasse sammendragsseksjonen

Du kan tilpasse sammendragsseksjonen ved å klikke på “…”-ikonet og velge Tilpass sammendrag.

I panelet for ordne og grupper lead-/avtalefelt drar du feltene for å omorganisere elementene i den rekkefølgen som gir mest mening for teamet ditt. Du kan også flytte noen felt til detaljområdet.

Administrer seksjoner

For å administrere seksjonene i sidepanelet, klikk på “...” > Administrer sidepanelseksjoner ved siden av sammendraget.

Her kan du omrokere seksjonene ved hjelp av dra-og-slipp-funksjonen. For å omrokere seksjonene klikker du og holder i håndtakikonet “=”.

For å vise eller skjule bestemte seksjoner, klikker du på bryteren ved siden av seksjonsnavnet.

Historikk

Denne delen inneholder alle elementer som er lagt til og lastet opp i avtalen, samt en liste over alle endringer avtalen har gjennomgått.

Du kan navigere gjennom hver fane for å filtrere spesifikke elementer, som notater, aktiviteter, utvekslede e-poster, filer, dokumenter og fakturaer.

Endringslogg

Når du er i detaljvisningen for en avtale, kan du klikke på fanen Endringslogg under Historikk-området for å se endringer som er gjort på den posten, sortert etter dato.

De registrerte endringene inkluderer oppdateringer av fase, verdi, etikett og kontakt, samt forventet lukkedato og standard- og egendefinerte felt.

Hover-kort

Når du holder musepekeren over kontaktens navn, organisasjonens navn eller en Pipedrive-bruker i detaljvisningen for avtalen, vil du se et pop-up-kort som inneholder detaljer knyttet til elementet.

Avtaleansvarlig

Person

Organisasjon

Følgere

Du kan enkelt legge til eller fjerne følgere på avtaler ved å klikke på “Følgere”-knappen øverst i avtaledetaljvisningen.

Du kan enten velge å legg til en følger eller begynne å følge.

For å fjerne en følger, hold musepekeren over følgerens navn og klikk på papirkurvikonet.

Fokus

Pipedrives hovedmål er å hjelpe brukere med å lukke avtalene sine gjennom aktivitetsbaserte funksjoner.

Innenfor Fokus-delen finner du alle aktiviteter, e-postutkast og festede notater som krever din oppmerksomhet for å kunne lukke avtalen din raskere.

Du kan skjule Fokus-delen for å få raskere tilgang til Historikk.