Kunnskapsbase

Rapporter

For å lage en rapport, gå til Innsikt, klikk “+” > Rapport og velg en av alternativene der.

Rapportene du kan lage avhenger av hvilken plan du er på.

Lær mer om salgsfremskriving

Hvis du har tillegget Kampanjer, kan du også lage følgende rapporter:

• Kampanje konverteringsrapport
  Mål åpningsratene, klikkratene, avmeldingsratene, leveringsratene, returprosentene og spamraten for markedsføringsepostene dine
• Kampanje ytelsesrapport
  Se hvor mange e-poster som ble sendt, mottatt, åpnet og klikket

Når du har opprettet og tilpasset rapporten din, klikker du på “Lagre”-knappen i øverste høyre hjørne for å gi rapporten et navn og legge den til i et dashboard.

Støttede felt

De støttede standard- og egendefinerte avtale-feltene i Innsikt er:

Oppdatering av eksisterende rapporter

Etter at du har opprettet en rapport, kan du gå tilbake og gjøre endringer når du vil. Etter at du har gjort endringene, kan du enten:

• Forkaste endringer - tilbakestill rapporten til den forrige tilstanden
• Lagre som ny - opprett en ny rapport med endringene
• Lagre - lagre endringene for den eksisterende rapporten

For å legge til en eksisterende rapport på et dashboard, åpne rapporten, klikk “Legg til på dashboard” og velg ønsket dashboard.

For å endre navn på din eksisterende rapport, klikk bare på rapporttittelen for å aktivere redigeringsmodus. Trykk enter på tastaturet for å lagre endringene.

For å slette eller duplisere din eksisterende rapport, klikk på “...”-knappen og velg ønsket alternativ.

Instrumentbord

Hvis du vil legge til et annet instrumentbord, gå til Innsikter og klikk ”+“ > Instrumentbord.

Du kan enkelt legge til egendefinerte rapporter på ditt instrumentbord ved å dra en rapport fra Rapporter-panelet inn på instrumentbordet ditt.

Du kan også dele instrumentbordet ditt med hvem som helst ved å sende dem en delt offentlig lenke som gir kun visningsadgang til instrumentbordet ditt.

Hvis du oppretter en ekstern lenke for deling, kan du endre oppdateringsintervallene slik at dataene oppdateres bare når du vil det.

Du kan bare gjøre endringer i oppdateringsintervallene hvis du har opprettet instrumentbordlenken og viser den i samme nettleser den ble kopiert fra.

Andre brukere vil se standardintervallen på én time.

Mål

For å opprette et nytt mål, gå til dine Innsikter, klikk ”+“ > Mål og velg en av de tilgjengelige alternativene.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

• Deal (Lagt til, Gjennomført, Vunnet)
• Aktivitet (Lagt til, Fullført)
  
• Prognose (Omsetningsprognose)

Etter at du har lagret målet ditt, kan du legge det til på dashbordet ved å dra det eller klikke “Legg til på dashbord“ i editoren.