Kunnskapsbase

Å holde oversikt over fremgangen din er en av de viktigste delene av salg. Den Insights funksjonen i Pipedrive lar deg lage tilpassede rapporter, dashbord og mål, slik at du vet nøyaktig hva du har oppnådd så langt og hva som fortsatt må gjøres.

Det er tre seksjoner i Insights-funksjonen:

• Rapporter – gir en visuell representasjon av dataene i kontoen din basert på valgte filtre
• Dashbord – viser rapportene og målene dine i ett vindu, slik at du har all ønsket Insights-data på ett sted
• Mål – lar deg projisere ønskede utfall i et diagram hvor du kan se og følge med på dem

Hvor du finner Insights-funksjonen

Du finner Insights-funksjonen ved å klikke på ikonet i venstre verktøylinje.

Synlighet og tillatelser

Brukere med avtaleadmin-tilgang har full synlighet av alle avtaler og leads, uansett innstillingene for synlighetsgrupper. På samme måte har brukere med global admin-tilgang full synlighet av alle person-, organisasjons- og produktdata, uansett alternativet for synlighetsgrupper.

Du kan imidlertid justere tillatelsene for globale vanlige brukere ved å gå til Administrere brukere > Tillatelsessett > Globale funksjoner tillatelsessett.

• Se selskapets statistikk i Innsikter – Få tilgang til hele selskapets statistikk i Innsikter, uansett brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se andre brukeres data” også er aktivert.
  
• Se andre brukeres statistikk i Innsikter– Få tilgang til andre brukeres statistikk i Innsikter uansett brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se andre brukeres data” og “Se selskapets statistikk i Innsikter” også er aktivert.

Rapporter

For å lage en rapport, gå til Innsikt, klikk “+ Opprett” > Rapport og velg en av alternativene der.

Rapportene du kan opprette avhenger av hvilken plan du har.

Lær mer om salgsprognoser

Hvis du har Campaigns-tillegget, kan du også opprette følgende rapporter:

• Kampanjes konverteringsrapport – Mål åpning, klikk, avmelding, levering, retur og spamrate for markedsførings-e-poster
• Kampanjes ytelsesrapport – Se hvor mange e-poster som ble sendt, mottatt, åpnet og klikket

Når du har opprettet og tilpasset rapporten din, klikk på “Lagre” knappen øverst til høyre for å gi rapporten et navn og legge den til et dashbord.

Støttede felt

De støttede avtale standard og tilpassede feltene i Innsikt er:

Filtrering av rapportinformasjon

Du kan bruke filtre for å se spesifik data i kontoen din. Du kan blande forskjellige elementfelter innen et filter for fullt ut å bruke koblingene og tilpassede feltene du har opprettet i Pipedrive.

Med innføringen av muligheten til å arkivere avtaler og leads, kan du nå filtrere arkiverte og ikke-arkiverte avtaler og leads i Innsiktsrapporter.

Som standard inkluderes både arkivert og ikke-arkivert data i rapportene. Hvis du vil ekskludere noen av typene, bruk de tilgjengelige alternativene for å tilpasse visningen din. Du kan også segmentere eller se dataene dine etter status: arkivert eller ikke arkivert.

Oppdatere eksisterende rapporter

Etter at du har opprettet en rapport, kan du gå tilbake og gjøre endringer når som helst du vil. Etter at du har gjort endringene, kan du enten:

• Forkast endringer – tilbakestill rapporten tilbake til den forrige tilstanden
• Lagre som ny – opprett en ny rapport med endringene
• Lagre – lagre endringene til den eksisterende rapporten

For å legge en eksisterende rapport til et dashbord, åpne rapporten, klikk på “Legg til dashbord” og velg ønsket dashbord.

For å gi den eksisterende rapporten et nytt navn, klikker du bare på rapporttittelen for å aktivere redigeringsmodus. Trykk enter på tastaturet for å lagre endringene.

For å slette eller duplisere din eksisterende rapport, klikker du på “...” knappen og velger ønsket alternativ.

Dashboards

Hvis du vil legge til et annet dashboard, gå til Innsikt og klikk ”+ Opprett” > Dashboard.

Du kan enkelt legge til egendefinerte rapporter til ditt dashboard ved å dra en rapport fra Rapporter panelet inn i hvilket som helst av dine dashboards.

Du kan også dele ditt dashboard med hvem som helst ved å sende dem en delbar offentlig lenke som gir tilgang bare for visning til ditt dashboard.

Bare klikk på de tre prikkene øverst til høyre, deretter “Del som offentlig lenke”.

Hvis du oppretter en ekstern lenke for å dele, kan du endre oppdateringsintervallene slik at dataene bare oppdateres når du ønsker det.

Du kan bare gjøre endringer i oppdateringsintervallene hvis du opprettet dashboard-lenken og du ser den i samme nettleser som den ble kopiert fra.

Andre brukere vil se standardintervallet på en time.

Mål

For å opprette et nytt mål, gå til innsiktene dine, klikk ”+ Opprett” > Mål og velg ett av de tilgjengelige alternativene.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

• Avtale (Lagt til, Fremdrift, Vunnet)
• Aktivitet (Lagt til, Fullført)
  
• Forhåndsvisning (Omsetning prognose)

Når du har lagret målet ditt, kan du legge det til instrumentpanelet ditt ved å dra det eller klikke “Legg til instrumentpanel“ i redigereren.