Kunnskapsbase

Å holde oversikt over fremdriften din er en av de viktigste delene av salg. Insights-funksjonen i Pipedrive lar deg lage tilpassede rapporter, dashbord og mål, slik at du vet nøyaktig hva du har oppnådd så langt og hva som fortsatt må gjøres.

Det er tre seksjoner i Insights-funksjonen:

• Rapporter – gir en visuell fremstilling av dataene i kontoen din basert på valgte filtre
• Dashbord – viser rapportene og målene dine i ett vindu, slik at du har all ønsket Insights-data på ett sted
• Mål – lar deg projisere de ønskede resultatene i et diagram hvor du kan se og følge med på dem

Hvor du finner Insights-funksjonen

Du kan finne Insights-funksjonen ved å klikke på dens ikon på verktøylinjen til venstre.

Synlighet og tillatelser

Brukere med avtaleadministrator-tilgang har full synlighet av alle avtaler og leads, uavhengig av innstillingen for synlighetsgruppe. På samme måte har brukere med global administrator-tilgang full synlighet av all person-, organisasjons- og produktdata, uavhengig av alternativet for synlighetsgruppe.

Du kan imidlertid justere tillatelsene for globale vanlige brukere ved å gå til Administrer brukere > Tillatelsessett > Globale funksjoners tillatelsessett.

• Se selskapets statistikk i Innsikter – Få tilgang til hele selskapets statistikk i Innsikter, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se andre brukeres data” også er aktivert.
• Se andre brukeres statistikk i Innsikter – Tilgang til andre brukeres statistikk i Innsikter uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se andre brukeres data” og “Se selskapets statistikk i Innsikter” også er aktivert.

Rapporter

For å lage en rapport, gå til Innsikt, klikk “+ Opprett” > Rapport og velg ett av alternativene der.

Lær mer om salgsprognoser

Hvis du har kampanje-tillegget, kan du også lage følgende rapporter:

• Kampanje konverteringsrapport – Mål åpning, klikk, avmelding, levering, retur og spamrate for dine markedsførings-e-poster
• Kampanje ytelsesrapport – Se hvor mange e-poster som ble sendt, mottatt, åpnet og klikket

Når du har opprettet og tilpasset rapporten din, klikk på “Lagre” knappen i øverste høyre hjørne for å gi rapporten et navn og legge den til et dashbord.

Generere rapporter med AI

Du har også muligheten til å lage rapporter med AI-assistanse.

Det er to måter å gjøre dette på: ved å klikke på “+ Opprett” knappen og deretter velge “Generer rapport (AI),” eller ved å klikke direkte på “Generer rapport (AI)” øverst til høyre på skjermen.

Du vil da se et vindu hvor du kan skrive inn forespørselen din for å generere en rapport automatisk, eller velge en av eksempelforespørslene nederst.

Det finnes en dedikert artikkel om AI rapportgenerering i Innsikt som du kan lese for mer detaljert informasjon.

Støttede felt

De støttede avtale standard- og tilpassede feltene i Innsikt er:

Filtrering av rapportinformasjon

Du kan bruke filtre for å se spesifikke data i kontoen din. Du kan blande forskjellige elementfelt innen et filter for å utnytte forbindelsene og de tilpassede feltene du har opprettet i Pipedrive.

Med introduksjonen av muligheten til å arkivere avtaler og leads, kan du nå filtrere arkiverte og ikke-arkiverte avtaler og leads i Innsikt-rapporter.

Som standard er både arkiverte og ikke-arkiverte data inkludert i rapportene. Hvis du ønsker å ekskludere en av typene, bruk de tilgjengelige alternativene for å tilpasse visningen din. Du kan også segmentere eller se dataene dine etter status: arkivert eller ikke arkivert.

Redigere eksisterende rapporter

Etter at du har opprettet en rapport, kan du gå tilbake og gjøre endringer når som helst. Etter at du har gjort endringene, kan du enten:

• Forkaste endringer – tilbakestille rapporten til forrige tilstand
• Lagre som ny – opprette en ny rapport med endringene
• Lagre – lagre endringene til den eksisterende rapporten

For å legge en eksisterende rapport til et dashbord, åpne rapporten, klikk “Legg til dashbord” og velg ditt ønskede dashbord.

Hvis du allerede har lagt rapporten til et dashbord, vil du se et hakekryss ved siden av dashbordnavnet. Klikk på det igjen for å fjerne rapporten fra dashbordet.

For å gi rapporten din et nytt navn, klikk på rapporttittelen for å aktivere redigeringsmodus. Trykk deretter enter på tastaturet for å lagre endringene.

For å slette, duplisere eller dele rapporten din, klikk på “...” knappen og velg ønsket alternativ.

Dashboards

Hvis du vil legge til et annet dashboard, gå til Insights og klikk ”+ Opprett” > Dashboard.

Du kan enkelt legge til tilpassede rapporter til ditt dashboard ved å dra en rapport fra Rapporter-panelet inn i et av dine dashboards.

Du kan også dele dashboardet ditt med andre Pipedrive-brukere i selskapet ditt, eller med eksterne personer ved å sende dem en delbar offentlig lenke som gir visningsrettigheter til dashboardet ditt.

Bare klikk på de tre prikkene øverst til høyre, deretter “Del som offentlig lenke”.

Mål

For å opprette et nytt mål, gå til dine Innsikter, klikk ”+ Opprett” > Mål og velg ett av alternativene som er tilgjengelige.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

• Avtale (Lagt til, Fremdrift, Vunnet)
• Aktivitet (Lagt til, Fullført)
  
• Prognose (Inntektsprognose)

Etter at du har lagret målet ditt, kan du legge det til på dashbordet ditt ved å dra det eller klikke “Legg til dashbord“ i redigereren.