Kunnskapsbase

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Insights feature

JT
Jenny Takahara, 5. juni 2025
```html
Merk: Antallet av Insights-rapporter du kan lage avhenger av planen din. Lær mer om bruksbegrensninger i denne artikkelen.

Å holde oversikt over fremgangen din er en av de viktigste delene av salg. Den Insights funksjonen i Pipedrive lar deg lage tilpassede rapporter, dashbord og mål, slik at du vet nøyaktig hva du har oppnådd så langt og hva som fortsatt må gjøres.

Det er tre seksjoner i Insights-funksjonen:

  • Rapporter gir en visuell representasjon av dataene i kontoen din basert på valgte filtre
  • Dashbord – viser rapportene og målene dine i ett vindu, slik at du har all ønsket Insights-data på ett sted
  • Mål – lar deg projisere ønskede utfall i et diagram hvor du kan se og følge med på dem
Merk: Hvis du er ny til Pipedrive, sjekk ut vårt “Kom i gang med Pipedrive” Akademikurs.
```
```html

Hvor du finner Insights-funksjonen

Merk: Hvis du ikke ser Insights-ikonet på venstre side, sjekk grensesnittinnstillingene dine for å sikre at det skal være synlig der.

Du finner Insights-funksjonen ved å klikke på ikonet i venstre verktøylinje.

```
```html

Synlighet og tillatelser

Merk: For øyeblikket finnes det ingen synlighetsgrupper for visning av elementer i Innsikter. Når du setter en brukers synlighet for et hvilket som helst element (leads, avtaler, personer, organisasjoner eller produkter), gjelder den regelen også for deres Innsikter.

Brukere med avtaleadmin-tilgang har full synlighet av alle avtaler og leads, uansett innstillingene for synlighetsgrupper. På samme måte har brukere med global admin-tilgang full synlighet av alle person-, organisasjons- og produktdata, uansett alternativet for synlighetsgrupper.

Du kan imidlertid justere tillatelsene for globale vanlige brukere ved å gå til Administrere brukere > Tillatelsessett > Globale funksjoner tillatelsessett.

  • Se selskapets statistikk i Innsikter – Få tilgang til hele selskapets statistikk i Innsikter, uansett brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se andre brukeres data” også er aktivert.
  • Se andre brukeres statistikk i Innsikter– Få tilgang til andre brukeres statistikk i Innsikter uansett brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se andre brukeres data” og “Se selskapets statistikk i Innsikter” også er aktivert.
Merk: Les mer om synlighet og tillatelser i Innsikter i denne artikkelen.
```
```html

Rapporter

For å lage en rapport, gå til Innsikt, klikk “+ Opprett” > Rapport og velg en av alternativene der.

Rapportene du kan opprette avhenger av hvilken plan du har.

RapportnavnKategoriMinimalt nødvendig plan
AktivitetsytelseAktivitetEssensiell
E-postytelseAktivitetEssensiell
PersonerKontaktEssensiell
OrganisasjonerKontaktEssensiell
YtelseLeadEssensiell
KonverteringLeadEssensiell
YtelseAvtaleEssensiell
KonverteringAvtaleEssensiell
VarighetAvtaleEssensiell
FremdriftAvtaleEssensiell
AbonnementsinntektPrognose og abonnementAvansert
InntektsprognosePrognose og abonnementProfesjonell

Lær mer om salgsprognoser

Hvis du har Campaigns-tillegget, kan du også opprette følgende rapporter:

Når du har opprettet og tilpasset rapporten din, klikk på “Lagre” knappen øverst til høyre for å gi rapporten et navn og legge den til et dashbord.

Støttede felt

Merk: Kun Profesjonell og høyere planer kan bruke tilpassede felt for avtaler for filtrering og bygging av rapporter i den visuelle byggeren (måle etter, gruppe etter, segmentere etter felt). Alle brukere kan bruke tilpassede felt for avtaler i tabellvisning.

De støttede avtale standard og tilpassede feltene i Innsikt er:

Avtale felt type
Filtre
Visuell Bygger
Tabell
Bruker
✔️
✔️
✔️
Person
✔️
✔️
✔️
Organisasjon
✔️
✔️
✔️
Dato
✔️
✔️
✔️
Fler alternativer
✔️
✔️
✔️
Enkeltalternativ
✔️
✔️
✔️
Monetær (inkludert vektet verdi, avtaleverdi og produktverdi)

⚠️ Kun avtaleverdi støttes

✔️
✔️
ID (team, pipeline, fase, status, tapte grunner)
✔️
✔️
✔️
Numerisk (inkludert antall produkter)✔️✔️✔️
Tekst✔️✔️✔️
Stor tekst✔️✔️✔️
Autocomplete✔️✔️✔️
Sperre for datoområde✔️
Tekstfelt
✔️
Tid
✔️
Tidsrom
✔️
Produkt
✔️
Vis etter
: Tittel bare
Mål etter
: Produktverdi, Antall produkter

⚠️ Ikke tilgjengelig i Segmentere etter nedtrekksmeny
Adresse
✔️

Merk: Flere alternativfelt kan ikke brukes til å segmentere rapporter. Lær mer om tilpassede felttyper og datafelter i denne artikkelen.

Filtrering av rapportinformasjon

Du kan bruke filtre for å se spesifik data i kontoen din. Du kan blande forskjellige elementfelter innen et filter for fullt ut å bruke koblingene og tilpassede feltene du har opprettet i Pipedrive.

Med innføringen av muligheten til å arkivere avtaler og leads, kan du nå filtrere arkiverte og ikke-arkiverte avtaler og leads i Innsiktsrapporter.

Som standard inkluderes både arkivert og ikke-arkivert data i rapportene. Hvis du vil ekskludere noen av typene, bruk de tilgjengelige alternativene for å tilpasse visningen din. Du kan også segmentere eller se dataene dine etter status: arkivert eller ikke arkivert.

Merk: I Filtreringsartikkelen kan du lære mer detaljert informasjon om hvordan du filtrerer dataene dine.

Oppdatere eksisterende rapporter

Etter at du har opprettet en rapport, kan du gå tilbake og gjøre endringer når som helst du vil. Etter at du har gjort endringene, kan du enten:

  • Forkast endringer – tilbakestill rapporten tilbake til den forrige tilstanden
  • Lagre som ny – opprett en ny rapport med endringene
  • Lagre – lagre endringene til den eksisterende rapporten

For å legge en eksisterende rapport til et dashbord, åpne rapporten, klikk på “Legg til dashbord” og velg ønsket dashbord.

Merk: Du kan vise hver rapport på ett, flere eller ingen dashbord.

For å gi den eksisterende rapporten et nytt navn, klikker du bare på rapporttittelen for å aktivere redigeringsmodus. Trykk enter på tastaturet for å lagre endringene.

For å slette eller duplisere din eksisterende rapport, klikker du på “...” knappen og velger ønsket alternativ.

Merk: Rapporter viser kanskje ikke alltid sanntidsdata, siden oppdateringstiden avhenger av selskapets størrelse og datastørrelse.
```

Dashboards

Merk: Bare Profesjonelle og høyere brukere kan opprette ytterligere dashboards. Hvis du har flere team i organisasjonen din og ønsker å spore forskjellige målinger for hvert, foreslår vi å opprette flere dashboards og tilpasse dem etter dine behov.

Hvis du vil legge til et annet dashboard, gå til Innsikt og klikk ”+ Opprett” > Dashboard.

Du kan enkelt legge til egendefinerte rapporter til ditt dashboard ved å dra en rapport fra Rapporter panelet inn i hvilket som helst av dine dashboards.

Du kan også dele ditt dashboard med hvem som helst ved å sende dem en delbar offentlig lenke som gir tilgang bare for visning til ditt dashboard.

Bare klikk på de tre prikkene øverst til høyre, deretter “Del som offentlig lenke”.

Hvis du oppretter en ekstern lenke for å dele, kan du endre oppdateringsintervallene slik at dataene bare oppdateres når du ønsker det.

Du kan bare gjøre endringer i oppdateringsintervallene hvis du opprettet dashboard-lenken og du ser den i samme nettleser som den ble kopiert fra.

Andre brukere vil se standardintervallet på en time.

Merk: Lær mer om å opprette og tilpasse dine dashboards i denne artikkelen.

```html

Mål

Merk: For mer informasjon om Mål-funksjonen i Pipedrive, sjekk ut denne artikkelen.

For å opprette et nytt mål, gå til innsiktene dine, klikk ”+ Opprett” > Mål og velg ett av de tilgjengelige alternativene.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

  • Avtale (Lagt til, Fremdrift, Vunnet)
  • Aktivitet (Lagt til, Fullført)
  • Forhåndsvisning (Omsetning prognose)

Når du har lagret målet ditt, kan du legge det til instrumentpanelet ditt ved å dra det eller klikke “Legg til instrumentpanel“ i redigereren.

```
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Har du spørsmål?

Kontakt oss