Kunnskapsbase

• Se selskapets statistikk i Innsikter – Få tilgang til hele selskapets statistikk i Innsikter, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se andres data“ også er aktivert.
  
• Se andre brukeres statistikk i Innsikter – Få tilgang til andre brukeres statistikk i Innsikter, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se andres data“ og “Se selskapets statistikk i Innsikter“ også er aktivert.

Rapporter

For å lage en rapport, gå til Innsikter, klikk “+“ > Rapport og velg ett av alternativene der.

Rapportene du kan lage avhenger av hvilken plan du har.

Finn ut mer om salgsprognoser

Hvis du har Kampanje-tillegget, kan du også lage følgende rapporter:

• Konverteringsrapport for kampanjer
  Mål åpnings-, klikking-, avmeldings-, leverings-, retur- og spamrate for markedsførings-e-poster
• Ytelsesrapport for kampanjer
  Se hvor mange e-poster som ble sendt, mottatt, åpnet og klikket på

Når du har laget og tilpasset rapporten din, klikker du på “Lagre“ knappen øverst til høyre for å gi rapporten et navn og legge den til et dashbord.

Støttede felt

De støttede avtalene standard og tilpassede feltene i Innsikter er:

Filtrering av rapportinformasjon

Du kan bruke filtre for å se spesifikke data i kontoen din. Du kan blande forskjellige felt innenfor et filter for å utnytte tilkoblingene og tilpassede feltene du har laget i Pipedrive.

Med innføringen av alternativet for å arkivere avtaler og leads, kan du nå filtrere arkiverte og ikke-arkiverte avtaler og leads i innsiktsrapporter. Som standard inkluderes både arkiverte og ikke-arkiverte data i rapportene. Hvis du ønsker å ekskludere en av typene, bruk de tilgjengelige alternativene for å tilpasse visningen din. Du kan også segmentere eller se dataene dine etter arkivert eller ikke-arkivert status.

Oppdatere eksisterende rapporter

Etter at du har laget en rapport, kan du gå tilbake og gjøre endringer når som helst du ønsker. Etter at du har gjort endringene dine, kan du enten:

• Forkaste endringer – tilbakestille rapporten tilbake til forrige tilstand
• Lagre som ny – opprette en ny rapport med endringene
• Lagre – lagre endringene til den eksisterende rapporten

For å legge til en eksisterende rapport i et dashbord, åpne rapporten, klikk “Legg til dashbord“ og velg ønsket dashbord.

For å gi rapporten din et nytt navn, klikker du bare på rapporttittelen for å aktivere redigeringsmodus. Trykk enter på tastaturet ditt for å lagre endringene.

For å slette eller duplisere rapporten din, klikker du på “...“ knappen og velger ønsket alternativ.

Dashboards

Hvis du vil legge til et annet dashbord, gå til Innsikter og klikk ”+“ > Dashboard.

Du kan enkelt legge til tilpassede rapporter til ditt dashbord ved å dra en rapport fra Rapporter-panelet inn i dashbordet ditt.

Du kan også dele dashbordet ditt med alle ved å sende dem en delbar offentlig lenke som gir visningsaksess til dashbordet ditt.

Hvis du oppretter en ekstern lenke for å dele, kan du endre oppdateringsintervallene slik at dataene bare oppdateres når du ønsker det.

Du kan kun gjøre endringer i oppdateringsintervallene hvis du opprettet dashbordlenken og du ser den i den samme nettleseren den ble kopiert fra.

Andre brukere vil se standardintervallet på én time.

Mål

For å opprette et nytt mål, gå til Innblikk, klikk ”+“ > Mål og velg en av de tilgjengelige alternativene.

Du kan velge mellom noen av følgende alternativer:

• Avtale (Lagt til, Fremdrift, Vunnet)
• Aktivitet (Lagt til, Fullført)
  
• Prognose (Inntektsprognose)

Etter at du har lagret målet ditt, kan du legge det til dashbordet ditt ved å dra det eller klikke “Legg til Dashbord“ i redigereren.