Kunnskapsbase

Notater lar deg legge til mer kontekst i salgsavtaler, potensielle kunder, prosjekter, kontaktpersoner og organisasjoner, aktiviteter, oppgaver, deloppgaver og milepæler.

Bruk notater, så slipper du og teamet ditt å stole på hukommelsen. Loggfør et samtalereferat, noter en viktig detalj eller legg igjen kontekst for den som overtar elementet.

Legg til notater

Før du legger til et notat, bør du være oppmerksom på begrensningene for antall notater for hvert element:

For å legge til et notat åpner du elementets detaljvisning og klikker på fanen notater.

For aktiviteter legger du i stedet til notatet direkte i delen notat.

Formater notatet

Bruk verktøylinjen nederst i notatredigeringsprogrammet til å formatere teksten:

• Fet – gjør den valgte teksten fet
• Kursiv – setter den valgte teksten i kursiv
• Understrek – understreker den valgte teksten
• Lenke – setter inn en lenke i teksten. Lenket tekst vises i blått, og du kan klikke på den for å åpne lenken.
• Nevn noen – skriv «@» etterfulgt av navnet på en kollega for å omtale vedkommende. Brukere som omtales, får varsler og kan legge igjen kommentarer direkte i notatet. Finn ut mer om omtaler og kommentarer.
• Bilde – legg til et bilde i notatet
• Punktliste – oppretter en usortert liste
• Nummerert liste – oppretter en nummerert liste
• Reduser innrykk – flytter den valgte linjen lenger til venstre
• Innrykk – flytter den valgte linjen lenger til høyre.
• Fjern formatering – fjerner formateringen fra den valgte teksten.

Når du er ferdig med å redigere notatet, klikk på «Lagre».

Håndter notater

Fest, rediger eller slett notater

De lagrede notatene vises i delen historikk i detaljvisningen.

Klikk på «...» ved siden av et notat for å redigere, feste eller slette det.

Et festet notat blir værende øverst i historikkdelen.

Finn notater

Hvis du ikke husker hvilket element et notat tilhører, kan du søke etter et nøkkelord fra notatteksten. Pipedrive viser notatet som samsvarer, sammen med elementet det tilhører.