Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Gjentakende inntekter-funksjonen
Hvis du er i en bransje som fokuserer på gjentakende fakturering eller abonnementer, kan funksjonen for Gjentakende inntekt hjelpe deg med å spore og projisere inntektene dine over tid, selv etter at en avtale er vunnet.
Denne funksjonen er delt inn i to steder: avtalevisning og rapporteringsfunksjonen Insights.
-
Avtalevisning
Sett opp og administrer abonnementene eller betalingsplanene som er knyttet til dine avtaler. -
Rapporteringsfunksjonen Insights
Spor dine totale inntekter og tap fra gjentakende inntekter over tid med avansert rapportering.
Sette opp gjentakende inntekt for avtalene dine
Under Inntekt panelet i en avtales detaljvisning, kan du sette opp et abonnement eller en betalingsplan.
Et abonnement gjenspeiler en konsekvent faktureringsplan og en betalingsplan kan tilpasses for en mer fleksibel faktureringsplan.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%201%20jpg.jpg)
Abonnementer
Abonnementer er for avtaler der betalinger skjer etter en regelmessig tidsplan.
For å opprette en, gå til Inntekt panelet av en avtales detaljvisning og klikk “+ Abonnement,” fyll deretter inn følgende informasjon:
- Gjentakende beløp – Verdien av hver tilbakevendende betaling
- Beskrivelse – En kort forklaring om ditt abonnement
- Antall betalinger (valg om å sette som uendelige betalinger) – Det totale antallet betalingssykluser
- Intervall – Mengden tid mellom hver syklus
- Startdato – Startdatoen for abonnementet
Du kan også sette opp engangsbetalinger til abonnementet ditt, som oppsett eller oppstartskostnader, under “Ekstra betalinger.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%202%20jpg.jpg)
Når du klikker “Lagre,” vil abonnementsplanen vises som aktiv under avtalen sin inntektspanel.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%203%20jpg.jpg)
Betalingsplan
Hvis avtalen din krever en betalingsplan som ikke er på en fast syklus eller beløp per betaling, kan du sette opp en Betalingsplan i stedet for et abonnement. Dette gir deg mer fleksibilitet i tilpasning av betalingsplanen til avtalen din.
Klikk på “+ Betalingsplan,” fyll deretter inn følgende informasjon:
- Totalbeløp – Den totale verdien av betalingen
- Antall betalinger – Det totale antall betalinger
- Intervall – Mengden tid mellom hver syklus
- Startdato – Startdatoen for betalingsplanen
De individuelle betalingene vil automatisk fylles ut, men du kan oppdatere beskrivelsen, beløpet og forfallsdatoen for hver enkelt.
Du kan også slette en planlagt betaling ved å klikke på “...” til høyre.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2014%20jpg.jpg)
Likt et abonnement, vil en betalingsplan vises i Inntektspanelet av avtalens detaljvisning etter å ha blitt lagret.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Recurring%20rev%205%20jpg.jpg)
Oppdatering eller sletting av faktureringsplanen din
Redigering av et abonnement
Klikk på blyantikonet i inntektspanelet for et aktivt abonnement for å redigere endringen trer i kraftdato, Gjentagende beløp, Beskrivelse, og tilleggsbetaling informasjon for faktureringsplanen din.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-24%20at%2009-33-49.gif)
Avbestille eller slette et abonnement
For å avbestille et abonnement, klikk på “...” under inntektspanelet og velg “Heve abonnement”, så skriv inn avbestillingsdatoen før du bekrefter.
Når det er avbestilt, vil abonnementet fremdeles vises i inntektspanelet ditt:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%206.jpg)
Hvis du ikke vil at det avbestilte abonnementet skal vises der lenger, kan du klikke på “...” og velg “Slette abonnement.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%207%20jpeg.jpg)
Redigere en betalingsplan
Hvis du klikker på blyantikonet i inntektspanelet med en betalingsplan, kan du redigere beskrivelsen, beløpet og forfallsdatoen for noen planlagt betaling.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%209%20jpg.jpg)
Du kan også klikke på “+ Betaling” for å planlegge ytterligere betalinger, eller “...” for å slette en eksisterende betaling.
Slette en betalingsplan
Hvis du vil slette en betalingsplan, klikker du på “...” under inntektspanelet ditt og velg "Slett betalingsplan.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2010%20jpg.jpg)
Skjule inntektspanelet fra detaljvisningen din
For å skjule inntektspanelet i detaljvisningen av avtalen din, klikk på “...” i øvre høyre hjørne av siden og velg “Administrere sidebarr-seksjoner.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2011%20jpg.jpg)
Derfra kan du fjerne merkingen av Inntekts-panelet i alternativene og klikke på “Ferdig.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2012%20jpg.jpg)
Dette vil skjule inntektspanelet fra avtaledetaljsidene dine uten å påvirke dine gjentagende inntekt Insights-rapporter.
Visning av abonnementsinntektsrapporter i Insights
Hold oversikt over abonnementene dine ved å bruke rapporter for gjentakende inntekter i Insights-funksjonen.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-24%20at%2011.23.42%20AM.png)
Du kan lære hvordan du oppretter abonnementsinntektsrapporter i denne artikkelen.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring%20rev%2013%20jpg.jpg)
Når du har opprettet abonnementsinntektsrapporten din, legg den til i dashboardet ditt eller del den med teamet ditt.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei