Kunnskapsbase

Hvis du er i en bransje som fokuserer på gjentakende fakturering eller abonnementer, kan funksjonen for Gjentakende inntekt hjelpe deg med å spore og projisere inntektene dine over tid, selv etter at en avtale er vunnet.

Denne funksjonen er delt inn i to steder: avtalevisning og rapporteringsfunksjonen Insights.

• Avtalevisning
  Sett opp og administrer abonnementene eller betalingsplanene som er knyttet til dine avtaler.
• Rapporteringsfunksjonen Insights
  Spor dine totale inntekter og tap fra gjentakende inntekter over tid med avansert rapportering.

Sette opp gjentakende inntekt for avtalene dine

Under Inntekt panelet i en avtales detaljvisning, kan du sette opp et abonnement eller en betalingsplan.

Et abonnement gjenspeiler en konsekvent faktureringsplan og en betalingsplan kan tilpasses for en mer fleksibel faktureringsplan.

Abonnementer

Abonnementer er for avtaler der betalinger skjer etter en regelmessig tidsplan.

For å opprette en, gå til Inntekt panelet av en avtales detaljvisning og klikk “+ Abonnement,” fyll deretter inn følgende informasjon:

• Gjentakende beløp – Verdien av hver tilbakevendende betaling
• Beskrivelse – En kort forklaring om ditt abonnement
• Antall betalinger (valg om å sette som uendelige betalinger) – Det totale antallet betalingssykluser
• Intervall – Mengden tid mellom hver syklus
• Startdato – Startdatoen for abonnementet

Du kan også sette opp engangsbetalinger til abonnementet ditt, som oppsett eller oppstartskostnader, under “Ekstra betalinger.”

Når du klikker “Lagre,” vil abonnementsplanen vises som aktiv under avtalen sin inntektspanel.

Betalingsplan

Hvis avtalen din krever en betalingsplan som ikke er på en fast syklus eller beløp per betaling, kan du sette opp en Betalingsplan i stedet for et abonnement. Dette gir deg mer fleksibilitet i tilpasning av betalingsplanen til avtalen din.

Klikk på “+ Betalingsplan,” fyll deretter inn følgende informasjon:

• Totalbeløp – Den totale verdien av betalingen
• Antall betalinger – Det totale antall betalinger
• Intervall – Mengden tid mellom hver syklus
• Startdato – Startdatoen for betalingsplanen

De individuelle betalingene vil automatisk fylles ut, men du kan oppdatere beskrivelsen, beløpet og forfallsdatoen for hver enkelt.

Du kan også slette en planlagt betaling ved å klikke på “...” til høyre.

Likt et abonnement, vil en betalingsplan vises i Inntektspanelet av avtalens detaljvisning etter å ha blitt lagret.

Oppdatering eller sletting av faktureringsplanen din

Redigering av et abonnement

Klikk på blyantikonet i inntektspanelet for et aktivt abonnement for å redigere endringen trer i kraftdato, Gjentagende beløp, Beskrivelse, og tilleggsbetaling informasjon for faktureringsplanen din.

Avbestille eller slette et abonnement

For å avbestille et abonnement, klikk på “...” under inntektspanelet og velg “Heve abonnement”, så skriv inn avbestillingsdatoen før du bekrefter.

Når det er avbestilt, vil abonnementet fremdeles vises i inntektspanelet ditt:

Hvis du ikke vil at det avbestilte abonnementet skal vises der lenger, kan du klikke på “...” og velg “Slette abonnement.”

Redigere en betalingsplan

Hvis du klikker på blyantikonet i inntektspanelet med en betalingsplan, kan du redigere beskrivelsen, beløpet og forfallsdatoen for noen planlagt betaling.

Du kan også klikke på “+ Betaling” for å planlegge ytterligere betalinger, eller “...” for å slette en eksisterende betaling.

Slette en betalingsplan

Hvis du vil slette en betalingsplan, klikker du på “...” under inntektspanelet ditt og velg "Slett betalingsplan.”

Skjule inntektspanelet fra detaljvisningen din

For å skjule inntektspanelet i detaljvisningen av avtalen din, klikk på “...” i øvre høyre hjørne av siden og velg “Administrere sidebarr-seksjoner.”

Derfra kan du fjerne merkingen av Inntekts-panelet i alternativene og klikke på “Ferdig.”

Dette vil skjule inntektspanelet fra avtaledetaljsidene dine uten å påvirke dine gjentagende inntekt Insights-rapporter.

Visning av abonnementsinntektsrapporter i Insights

Hold oversikt over abonnementene dine ved å bruke rapporter for gjentakende inntekter i Insights-funksjonen.

Du kan lære hvordan du oppretter abonnementsinntektsrapporter i denne artikkelen.

Når du har opprettet abonnementsinntektsrapporten din, legg den til i dashboardet ditt eller del den med teamet ditt.