Kunnskapsbase

Hvis du migrerer fra Zendesk Sell til Pipedrive, kan du ta med deg leads, kontakter, avtaler og aktiviteter.

Denne veiledningen forklarer hvordan du forbereder dataene dine, eksporterer dem fra Zendesk Sell og importerer dem inn i Pipedrive.

Viktige forskjeller i terminologi

Før import er det viktig å forstå terminologien mellom Zendesk Sell og Pipedrive. Dette vil hjelpe under kartleggingsprosessen.

Vi anbefaler sterkt at du går gjennom Zendesk Sell-dataene dine før migrering. Sørg for å fjerne duplikater og opprett eventuelle egendefinerte felt i Pipedrive først, slik at de er tilgjengelige under importen.

I tillegg anbefaler vi at du blir kjent med Pipedrives struktur og hvordan data er organisert. Du finner mer informasjon i denne guiden.

Entiteter i Zendesk Sell

Ny på Zendesk Sell? Her er en kort forklaring på hva begrepene betyr.

Leads

• Potensielle kunder i tidlig fase som ikke er kvalifisert ennå
• Inneholder vanligvis grunnleggende kontaktinformasjon og innledende notater
• Kan konverteres til Contacts og Deals når de er kvalifisert

Contacts

• Personer du kommuniserer med (f.eks. en beslutningstaker eller kontaktperson i et selskap)
• Inneholder personopplysninger som navn, e-post, telefon og interaksjonshistorikk
• Kan være tilknyttet en Company og flere Deals

Companies

• Virksomheter eller organisasjoner knyttet til én eller flere Contacts
• Fungerer som «overordnet» post for contacts og deals
• Nyttig for B2B-salg hvor flere personer er knyttet til samme selskap

Deals

• Salgsmuligheter som spores gjennom ulike stadier (f.eks. Prospecting > Closed)
• Knyttet til Contacts og/eller Companies
• Kan ha verdier, forventede avslutningsdatoer, pipelines og egendefinerte felt

Tasks

• Påminnelser om å utføre handlinger (f.eks. oppfølginger, møter, samtaler)
• Kan knyttes til Leads, Contacts, Companies eller Deals
• Brukes ofte for å administrere oppgaver eller neste steg i salgsprosessen

• Friformtekst som legges til Leads, Contacts, Companies eller Deals
• Brukes til å loggføre innspill, møtereferater eller generelle oppdateringer.

Emails and calls

• Loggført kommunikasjon med Contacts
• Kan synkroniseres automatisk eller legges til manuelt
• Gir en tidslinje over interaksjoner for hver post

Custom fields

• Brukerdefinerte felt lagt til standardobjekter for å lagre ekstra informasjon.
• Kan være av ulike typer: tekst, nedtrekksliste, tall, dato osv.

Tags

• Nøkkelord eller etiketter brukt for å gruppere eller kategorisere poster
• Nyttig for segmentering og filtrering (f.eks. «VIP», «Newsletter», «Lost Opportunity»)

Smart lists

• Lagrede filtrerte visninger av poster basert på kriterier (f.eks. «Leads opprettet forrige uke»).
• Brukes til rapportering, målretting eller eksport av spesifikke segmenter.

Pipedrive-felt

Pipedrive er et CRM med fokus på salg, designet for å hjelpe deg med å spore leads, deals og kontaktforhold gjennom salgspipelinen.

Viktige data punkter inkluderer:

• People: Enkeltperson på kontaktnivå
• Organizations: Dette er selskaper på kontaktnivå
• Deals: Salgsmuligheter som beveger seg gjennom pipelinen
• Activities: Oppgaver, møter, samtaler og ting å gjøre relatert til deals eller contacts
• Notes: Friformkommentarer eller logger knyttet til et hvilket som helst element (people, organizations, deals eller leads)
• Users: Medlemmer av ditt interne salgsteam
• Labels: Fargekodede merkelapper for visuell kategorisering (de finnes uavhengig for hver hoveddatatype i Pipedrive: people, organizations, deals eller leads)
• Custom Fields: Fullt tilpassbare felt som du kan opprette for alle hoveddataenhetene utover standard Pipedrive-datastrukturen

Lær mer om egendefinerte felt i denne artikkelen og om Pipedrive-terminologi i vårt begrepsregister.

Beste praksis for å kartlegge Zendesk-dataene dine med Pipedrive

For å sikre at Zendesk-dataene dine importeres riktig til Pipedrive, følg denne datakartleggingen:

• Leads → Leads-innboks
  Ideelt for prospekter som ennå ikke er kvalifisert som avtaler

• Kontakter + Selskaper → Personer + Organisasjoner
  Når du importerer, koble personer til organisasjoner slik at relasjonene bevares

• Avtaler → Avtaler
  Tilpass pipelinen i Pipedrive for å matche stadiene du hadde i Zendesk Sell

• Oppgaver → Aktiviteter
  Match Zendesk-oppgavetyper (som “Call” eller “Follow-up”) med tilsvarende Pipedrive aktivitetstyper

• Tags → Etiketter
  Konverter Zendesk Sell-tags til Pipedrive-etiketter for avtaler, kontakter og organisasjoner

• Egendefinerte felt → Egendefinerte felt
  Opprett disse feltene manuelt i Pipedrive før du starter importen

Eksporter Zendesk Sell-dataene dine

Start med å eksportere Zendesk Sell-dataene dine i CSV-format slik at de er klare for import i Pipedrive.

Slik eksporterer du:

• Gå til Zendesk Sell-kontoen din
• Gå til hvert dataområde (leads, kontakter, selskaper, avtaler, oppgaver)
• Bruk funksjonen Smart List for å lage egendefinerte visninger med feltene du trenger
• Klikk på Eksporter-knappen (finnes øverst til høyre)
• Velg CSV-format og last ned

Besøk Zendesks detaljerte eksportguide her.

Gjenta prosessen for de enhetene du trenger å eksportere til Pipedrive.

Forbered Pipedrive for import

Før du importerer, sett opp Pipedrive-arbeidsområdet ditt for en smidig overgang.

Opprett egendefinerte felt

• Gå til Firmainnstillinger > Datafelt
• Legg til felt som samsvarer med dine egendefinerte data fra Zendesk Sell, og sørg for at felttypene (tekst, nedtrekksliste, dato osv.) er riktige
• Bruk samme feltnavn som i Zendesk slik at Pipedrive kan kartlegge dem automatisk under importen

Tilpass pipelines (for avtaler)

• Åpne pipelinevisningen
• Klikk på Legg til ny pipeline eller rediger en eksisterende
• Legg til faser som gjenskaper dine Zendesk-avtalefaser (f.eks. "Qualification", "Demo Scheduled")

Legg til manglende aktivitetstyper

• Gå til Firmainnstillinger > Aktiviteter og bla ned til "Aktivitetstyper"
• Legg til eventuelle manglende aktivitetstyper fra Zendesk (f.eks. "Follow-Up", "Intro Call")

Importer dataene dine

Når dataene dine er klare og arbeidsområdet ditt er satt opp, kan du begynne å importere.

• Gå til Verktøy og apper > Importer data
• Klikk «Kom i gang»

• Last opp CSV-filen din (start med organisasjoner og personer)

• Koble hver CSV-kolonne til et Pipedrive-felt (system- eller egendefinert). Dette kalles kartlegging.

• Bruk forhåndsvisningen for å sjekke formateringen

• Bruk et unikt felt (som e-post) for å koble poster mellom enheter (f.eks. koble personer til organisasjoner)

Vi anbefaler at du importerer dataene dine i denne rekkefølgen:

• Organisasjoner (selskaper)
• Personer (kontakter)
• Avtaler
• Leads
• Aktiviteter (oppgaver)
• Notater (valgfritt)

Etter hver import ser du sammendraget og de importerte postene.

Du kan åpne den respektive modulen i Pipedrive for å kontrollere noen av postene.

Bruk filtre for å bekrefte at etiketter, egendefinerte felt og koblinger ble kartlagt riktig.

Etter importen

• Kontroller dataene dine med filtre og gjør stikkprøver av poster
• Automatiser oppfølginger med vår automatiseringsfunksjon
• Lagre de eksporterte Zendesk-filene dine i tilfelle du trenger å gjennomgå dem
• Utforsk integrasjoner i Pipedrive-markedet

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med vårt supportteam eller be om hjelp fra vårt Technical Set Up Team for veiledet migrering.