Kennisdatabase

Dit artikel is automatisch vertaald

Hoe kan ik items die eigendom zijn van één gebruiker toewijzen aan een andere gebruiker?

BF
Breandan Flood, 2 november 2023

Als een gebruiker zijn positie verlaat maar nog open deals en gekoppelde items heeft, is het een goed idee om die items toe te wijzen aan een andere gebruiker. Dit kun je in bulk doen om tijd te besparen met behulp van de volgende methode.

Ga om te beginnen naar de lijstweergave en klik op de "Filter" knop. Ga vervolgens naar "Eigenaren" en selecteer de gebruiker wiens items je opnieuw wilt toewijzen.

Let op: Als je de huidige itemeigenaar al hebt gedeactiveerd, vind je de instructies in dit artikel.

Om alle lijstitems te selecteren, klik op het selectievakje linksboven.

Wanneer het bulk bewerken panel verschijnt, zoek en selecteer de "Eigenaar" optie en selecteer "Huidige waarde bewerken" in het dropdownmenu.

In de dropdownlijst kies je de gebruiker die nu deze deals moet bezitten en klik op "Bewerken". Bekijk vervolgens de items die opnieuw worden toegewezen en als alles er goed uitziet, bevestig dan de wijzigingen.

Let op: Het opnieuw toewijzen van deals geldt niet voor personen of organisaties die aan die deals gekoppeld zijn. Om de eigendom van contactpersonen of contacten van organisaties opnieuw toe te wijzen, moeten dezelfde stappen worden uitgevoerd in de tabbladen contacten - personen en contacten - organisaties.
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact