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Come posso riassegnare gli oggetti di proprietà di un utente a un altro utente?

BF
Breandan Flood, 19 ottobre 2023

Se un utente sta lasciando la sua posizione ma ha ancora offerte aperte e elementi collegati, è una buona idea assegnare tali elementi a un altro utente. Puoi farlo in blocco per risparmiare tempo utilizzando il metodo seguente.

Per iniziare, vai alla vista elenco e clicca sul pulsante "Filtro". Quindi, vai su "Proprietari" e seleziona l'utente a cui desideri assegnare gli elementi.

Nota: Se hai già disattivato il proprietario corrente dell'elemento, trova le istruzioni in questo articolo.

Per selezionare tutti gli elementi della lista, clicca sulla casella di controllo in alto a sinistra.

Quando appare il pannello di modifica in blocco, trova e seleziona l'opzione "Proprietario", e seleziona "Modifica del valore corrente" nel menu a tendina.

Nell'elenco a tendina, scegli l'utente che desideri che adesso possieda queste offerte e clicca su "Modifica". Quindi, verifica gli elementi che vengono riassegnati e, se tutto sembra corretto, conferma le modifiche.

Nota: La riassegnazione della proprietà delle offerte non si applica alle persone o alle organizzazioni collegate a tali offerte. Per riassegnare la proprietà dei contatti delle persone o delle organizzazioni, sarebbe necessario completare gli stessi passaggi anche nelle schede contatti - persone e contatti - organizzazioni.
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