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如何將一位用戶所擁有的項目重新分配給另一位用戶?

BF
Breandan Flood, 2023年11月2日

如果使用者離開職位,但仍有未完成的交易和關聯項目,將這些項目分配給另一位使用者是一個很好的主意。您可以使用以下方法來批量完成以節省時間。

首先,進入列表檢視並點擊"篩選"按鈕。然後,進入"擁有者"並選擇您希望重新分配項目的使用者。

注意:如果您已經停用了當前項目擁有者,請查看此文章中的說明。

要選擇所有列表項目,請點擊左上角的勾選框。

當出現批量編輯面板時,尋找並選擇"擁有者" 選項,並在下拉選單中選擇“編輯當前值”

在下拉列表中,選擇您希望現在擁有這些交易的使用者並點擊編輯。然後,審查正在重新分配的項目,如果一切看起來都很好,請確認更改。

注意:重新分配交易的所有權不適用於與這些交易相關的人或組織。為了重新分配人或組織聯絡人的所有權,需要在聯絡人 - 人員聯絡人 - 組織選項卡中完成相同的步驟。
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