Kennisdatabase

Doelen zijn een geweldige manier om voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat jij en je team consistent aan de doelstellingen voldoen die je bedrijf draaiende houden.

In Pipedrive stelt de Doelen functie onder Inzichten je in staat om de voortgang van je deal en activiteit bij te houden, waardoor je verkoopinspanningen worden verbeterd.

Een doel creëren

Om een doel toe te voegen in Pipedrive, ga naar je Inzichten en klik op “+” > Doel.

Je kunt kiezen uit de volgende soorten doelen:

Deal

• Toegevoegd – gebaseerd op het aantal of de waarde van nieuwe deals die aan je account zijn toegevoegd.
• In beweging gebracht – gebaseerd op het aantal of de waarde van deals die een bepaalde pijplijnfase binnenkomen. Doelen voor deals die zich verplaatsen, worden ook weergegeven in de poppellijstweergave.
• Gewonnen – gebaseerd op het aantal of de waarde van totale gewonnen deals. Gewonnen deals op basis van waarde worden ook weergegeven in het omzetvoorspelling rapport.

Activiteit

• Toegevoegd – gebaseerd op het aantal nieuwe activiteiten toegevoegd per type
• Voltooid – gebaseerd op het aantal activiteiten dat als gedaan is gemarkeerd

Voorspelling

• Omzetvoorspelling – gebaseerd op de gewogen waarde van openstaande en gewonnen deals (Professionele plannen en hoger.)

Doelgegevens invullen

Je moet bepaalde informatie over een doel geven als je deze creëert.

• Toewijzen – Doelen kunnen worden toegewezen aan specifieke gebruikers, teams of het hele bedrijf. Beschikbare opties zijn gebaseerd op uw plan en permissie-status.
• Pipeline (deals) – Je kunt een of meerdere pipelines kiezen of ervoor zorgen dat het doel op alle pipelines van toepassing is.
• Frequentie – Doelen kunnen wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks worden gemeten.
• Duur – Wanneer u wilt dat uw doel start en eindigt. Als je geen einddatum voor je doel hebt, kun je dit veld leeg laten.
• Volgmetriek (deals) – Bepaalt hoe je doel wordt geteld.
• Telling – Je kunt je deal-doelen volgen op dealwaarde of dealtelling.

Activiteitsdoelen bevatten ook een veld activiteitstype.

En prognose-doelen vervangen het telling veld door een wijzeveld (de valuta is de standaardvaluta van uw account.)

Klik ”Opslaan” om uw doel te creëren.

Seizoensgebondenheid van doelen

Seizoensgebondenheid van doelen laat je doelen stellen voor verschillende tijdsperioden per doel, met reflectie van het verschil in verwachte verkopen op bepaalde punten.

Om seizoensgebonden doelen te creëren, klik je op het vakje voor ”Specifieke periodieke doelen vaststellen.“

Zodra het vakje is gemarkeerd, gebruik je de telling-vakken om specifieke doelpunten voor verschillende perioden te selecteren. Om je wijzigingen op te slaan moet elke periode een waarde hebben.

Selecteer ”Toepassen op alles“ om je telling-waarde aan elke periode toe te voegen.

Zodra je klaar bent, sla je je voortgang op en het doel zal verschijnen met de specifieke targets voor de periode weergegeven.

Bijhouden en bijwerken van uw doel

U kunt al uw actieve of voltooide doelen bekijken onder het gedeelte Doelen van uw Insights-navigatie.

Details sectie

Bovenaan ziet u de details van uw doel, inclusief de duur en betrokken teamleden.

Beweeg uw cursor over doeldetails en klik op het potloodpictogram om de filters voor uw doel bij te werken.

U kunt ook uw cursor over de titel van uw doel bewegen en op het potloodpictogram klikken om het te bewerken.

Visuele bouwer

Onder het details gedeelte van uw doel staat de grafiek die wordt gebruikt om uw gegevens visueel weer te geven.

U kunt over een van de balken in het diagram bewegen om een samenvatting van de gegevens te zien.

Als u op een van de grafiekbalken klikt, ziet u een volledige lijstweergave van de relevante gegevens.

U kunt het tijdinterval selecteren dat in uw grafiek wordt weergegeven, het exporteren (PDF- of PNG-formaat) of op de ”...“ klikken om de kleuren van uw kolommen aan te passen.

Het toevoegen van doelen aan je dashboard

Je kunt een doel aan je dashboard toevoegen door op " Toevoegen aan dashboard" te klikken en een dashboard te selecteren.

Je kunt ook een doel rechtstreeks naar je dashboard slepen.

Machtigingssets

De mogelijkheid voor gebruikers om doelen te bekijken, is afhankelijk van hun rol en machtigingsinstellingen: Bekijk de statistieken van het bedrijf en Bekijk de statistieken van andere gebruikers.

• Beheerders kunnen altijd de doelen van het bedrijf, het team en de gebruiker bekijken.
• Teammanagers kunnen altijd de doelen van hun team bekijken, maar hebben beide machtigingen aan nodig om de doelen van het bedrijf en niet-teamgebruikers te bekijken.
• Gewone gebruikers kunnen altijd hun eigen doelen bekijken, maar hebben beide machtigingen aan nodig om de doelen van het bedrijf, het team of andere gebruikers te bekijken.