Kennisdatabase

Doelen zijn een geweldige manier om voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat u en uw team consequent de doelen halen die uw bedrijf draaiende houden.

In Pipedrive, de Doelen-functie onder Inzichten stelt u in staat om de voortgang van uw deal en activiteit bij te houden, zodat u klaar bent voor verbeterde verkoopinspanningen.

Doel maken

Om een doel toe te voegen in Pipedrive, ga naar jouw Inzichten en klik op “+” > Doel.

Je kunt kiezen uit de volgende soorten doelen:

Deal

• Toegevoegd – gebaseerd op het aantal of de waarde van nieuwe deals toegevoegd aan jouw account.
• Vorderingen – gebaseerd op het aantal of de waarde van deals die een bepaald pijplijnstadium binnenkomen. Doelstellingen voor dealvoortgang verschijnen ook in de pijplijnweergave.
• Gewonnen – gebaseerd op het aantal of de waarde van totaal gewonnen deals. Deals gewonnen op basis van waarde verschijnen ook in het omzetprognoserapport.

Activiteit

• Toegevoegd – gebaseerd op het aantal nieuwe activiteiten toegevoegd per type
• Voltooid – gebaseerd op het aantal activiteiten die als voltooid zijn gemarkeerd

Prognose

• Omzetprognose – gebaseerd op de gewogen waarde van openstaande en gewonnen deals (Professionele plannen en hoger.)

Het invullen van doeldoelen

U moet bepaalde informatie verstrekken over een doel wanneer u het aanmaakt.

• Toegewezen aan – Doelen kunnen worden toegewezen aan specifieke gebruikers, teams of het hele bedrijf. Beschikbare opties zijn gebaseerd op uw plan en rechtenstatus.
• Pipeline (deals) – U kunt een of meer pipelines kiezen of het doel van toepassing laten zijn op alle pipelines.
• Frequentie – Doelen kunnen wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks worden gemeten.
• Duur – Wanneer u wilt dat uw doel begint en eindigt. Als u geen einddatum voor uw doel heeft, kunt u dit veld leeg laten.
• Meetmetriek (deals) – Bepaalt hoe uw doel wordt geteld.
• Tellen – U kunt uw dealdoelen bijhouden op basis van dealwaarde of dealaantal.

Activiteitsdoelen omvatten ook een veld voor activiteitstype.

En prognosedoelen vervangen het veld tellen door een veld waarde (de valuta is de standaardvaluta van uw account.)

Klik op “Opslaan” om uw doel aan te maken.

Seizoensgebonden doelen

Seizoensgebonden doelen stellen u in staat om doelen in te stellen voor verschillende tijdsperiodes per doel, waarbij het verschil in verwachte verkoop op bepaalde momenten wordt weerspiegeld.

Om seizoensgebonden doelen te maken, klikt u op het selectievakje voor "Specifieke individuele periode doelen opgeven."

Zodra het selectievakje is aangevinkt, gebruikt u de tellings boxen om specifieke doelpunten voor verschillende periodes te selecteren. Om uw wijzigingen op te slaan, moet elke periode een waarde hebben.

Selecteer "Alles toepassen" om uw tellings waarde aan elke periode toe te voegen.

Als u klaar bent, slaat u uw voortgang op en verschijnt het doel met de specifieke periode doelstellingen.

Volgen en bijwerken van uw doel

U kunt al uw actieve of vorige doelen bekijken onder de Doelen sectie van uw inzichtsnavigatie.

Details sectie

Boven aan ziet u de details van uw doel, inclusief de duur en betrokken teamleden.

Beweeg uw cursor over doeldetails en klik op het pennetje-pictogram om de filters voor uw doel bij te werken.

U kunt ook met uw cursor over de titel van uw doel bewegen en op het pennetje-pictogram klikken om het te bewerken.

Visuele bouwer

Onder de details sectie van uw doel bevindt zich de grafiek die wordt gebruikt om uw gegevens te visualiseren.

U kunt met uw cursor over een van de balken in de grafiek zweven om een samenvatting van de gegevens daar te zien.

Als u op een van de grafiekbalken klikt, ziet u een volledige lijstweergave van de relevante gegevens.

U kunt het tijdsinterval kiezen dat in uw grafiek wordt weergegeven, het (PDF of PNG-formaat) exporteren of op de ”...“ klikken om de kleuren van uw kolommen aan te passen.

Doelen toevoegen aan uw dashboard

U kunt een doel aan uw dashboard toevoegen door op "Toevoegen aan dashboard" te klikken en een dashboard te selecteren.

U kunt ook een doel rechtstreeks naar uw dashboard slepen.

Machtigingssets

De mogelijkheid voor gebruikers om doelen te bekijken, hangt af van hun rol en machtigingsinstellingen: Zie statistieken van het bedrijf en Zie de statistieken van andere gebruikers.

• Beheerders kunnen altijd bedrijfs-, team- en gebruikersdoelen bekijken.
• Team managers kunnen altijd de doelen van hun team bekijken, maar hebben beide machtigingen aan nodig om bedrijfs- en niet-teamgebruikersdoelen te bekijken.
• Gewone gebruikers kunnen altijd hun eigen doelen bekijken, maar hebben beide machtigingen aan nodig om bedrijfs-, team- of doelen van andere gebruikers te bekijken.