Kennisdatabase

Doelen zijn een geweldige manier om de voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat jij en je team consistent de targets halen die jouw bedrijf draaiende houden.

In Pipedrive stelt de Goals functie onder Insights je in staat om je deal en activiteits voortgang bij te houden, wat je voorbereidt op verbeterde verkoopinspanningen.

Een doel stellen

Om een doel toe te voegen in Pipedrive, ga naar je Inzichten en klik “+ Aanmaken” > Doel.

Je kunt kiezen uit de volgende doeltypes:

Deal

• Toegevoegd – op basis van het aantal of de waarde van nieuwe deals die aan je account zijn toegevoegd.
• Vooruitgang – op basis van het aantal of de waarde van deals die een bepaalde fase in de pijplijn ingaan. Deal voortgangsdoelen verschijnen ook in de pijplijnweergave.
• Gewonnen – op basis van het aantal of de waarde van totaal gewonnen deals. Deals gewonnen op waarde verschijnen ook in het omzetprognose rapport.

Activiteit

• Toegevoegd – op basis van het aantal nieuwe activiteiten toegevoegd per type
• Voltooid – op basis van het aantal activiteiten dat als gedaan is gemarkeerd

Prognose

• Omzetprognose – op basis van de gewogen waarde van open en gewonnen deals (Professionele plannen en hoger)

Details van doel invullen

Je moet bepaalde informatie over een doel opgeven bij het aanmaken ervan.

• Toegewezen aan – Het is mogelijk om doelen toe te wijzen aan specifieke gebruikers, teams of het hele bedrijf. Beschikbare opties hangen af van je plan en toestemmingsstatus.
• Pijplijn (deals) – Je kunt een of meer pijplijnen kiezen of het doel op alle pijplijnen toepassen.
• Frequentie – Er zijn opties voor het meten van doelen op een wekelijkse, maandelijkse, kwartaal- of jaarlijkse basis.
• Duur – Wanneer je wilt dat je doel begint en eindigt. Je kunt dit veld leeglaten als je geen einddatum voor je doel hebt.
• Trackingstatistiek (deals) – Bepaalt hoe je doel wordt geteld.
• Tellen – Je kunt je dealdoelen bijhouden op basis van dealwaarde of dealaantal.

Activiteit doelen bevatten ook een activiteitstype veld.

En prognosedoelen vervangen het tellen veld door een waarde veld (de valuta is de standaardvaluta van je account).

Klik op “Opslaan” om je doel te creëren.

Doel seizoensgebondenheid

Doel seizoensgebondenheid stelt je in staat om targets voor verschillende periodes per doel in te stellen, wat het verschil in verwachte verkoop voor een specifieke periode weerspiegelt.

Om seizoensgebonden doelen te creëren, klik op het selectievakje voor ”Specificeer individuele periode doelen.“

Zodra je het selectievakje aanvinkt, gebruik je de aantal vakken om specifieke doelpunten voor verschillende periodes te selecteren. Om je wijzigingen op te slaan, moet elke geselecteerde periode een waarde hebben.

Selecteer ”Toepassen op alles“ om je aantal waarde aan elke periode toe te voegen.

Wanneer je klaar bent, sla je je voortgang op en zal het doel verschijnen met de specifieke periode targets weerspiegeld.

Tracking en het bijwerken van je doel

Je kunt je actieve of verleden doelen bekijken onder de Doelen sectie van je Insights-navigatie.

Details sectie

Bovenaan zie je de details van je doel, inclusief de duur en de teamleden die betrokken zijn.

Beweeg je cursor over doel details en klik op het potloodicoon om de filters voor je doel bij te werken.

Je kunt ook je cursor over de titel van je doel bewegen en op het potloodicoon klikken om het te bewerken.

Visuele bouwer

Onder de details sectie van je doel is de grafiek die wordt gebruikt om je gegevens te visualiseren.

Je kunt over een van de balken in de grafiek bewegen om een samenvatting van de gegevens daar te zien.

Als je op een van de grafiekbalken klikt, zie je een volledige lijstweergave van de relevante gegevens.

Je kunt het tijdsinterval kiezen dat in je grafiek wordt weergegeven, exporteer het (PDF of PNG-formaat) of klik op de ”...“ om de kleuren van je kolommen aan te passen.

Doelen toevoegen aan je dashboard

Je kunt een doel aan je dashboard toevoegen door op “Toevoegen aan dashboard” te klikken en een dashboard te selecteren.

Je kunt ook een doel direct naar je dashboard slepen.

Toestemmingssets

De mogelijkheid van gebruikers om doelen te bekijken hangt af van hun rol en toestemmingsinstellingen: Ze moeten beide de statistieken van het bedrijf en de statistieken van andere gebruikers kunnen zien.

• Beheerders kunnen altijd de doelen van het bedrijf, het team en gebruikers bekijken.
• Teammanagers kunnen altijd de doelen van hun team bekijken, maar hebben beide toestemmingen aan nodig om de doelen van het bedrijf en niet-teamgebruikers te bekijken.
• Gewone gebruikers kunnen altijd hun eigen doelen bekijken, maar hebben beide toestemmingen aan nodig om de doelen van het bedrijf, team of andere gebruikers te bekijken.