Kennisdatabase

Kennisdatabase/Vooruitgang/Doelen/Inzichten: doelen

Onderwerpen

Dit artikel is automatisch vertaald

Inzichten: doelen

Jenny Takahara, 4 november 2025

De functie Doelen in Inzichten stelt je in staat de voortgang bij te houden van je deals, activiteiten en omzetprognoses – en helpt jou en je team op één lijn te blijven wat betreft prestatie‑doelstellingen.

Een doel aanmaken

Om een doel toe te voegen in Pipedrive, ga naar je Inzichten en klik op “+ Aanmaken”, selecteer vervolgens “Doel”.

Je kunt kiezen uit de volgende doeltypes, afhankelijk van wat je wilt bijhouden:

Doelstellingen voor deals

Gebruik deze optie om nieuwe deals, de voortgang van deals door pijplijnfasen of het totaal aantal gewonnen deals bij te houden.

Toegevoegd – Houd het aantal of de waarde bij van nieuwe deals die aan je account zijn toegevoegd
Doorgeschoven – Houd deals bij die een specifieke pijplijnfase binnenkomen. Deze doelen verschijnen ook in de pijplijnweergave.
Gewonnen – Houd het aantal of de waarde bij van deals die als gewonnen zijn gemarkeerd. Op waarde gewonnen deals verschijnen ook in het omzetprognose-rapport.

Doelen voor activiteiten

Houd het aantal gemaakte of voltooide activiteiten bij per activiteitstype, zoals telefoongesprekken of vergaderingen.

Toegevoegd – Houd het aantal toegevoegde activiteiten bij
Voltooid – Houd het aantal activiteiten bij dat als voltooid is gemarkeerd

Prognosedoelen

Let op: Dit type doel is beschikbaar op Growth- en hogere plannen.

Stel omzetdoelen in op basis van de gewogen waarde van openstaande en gewonnen deals.

Omzetprognose – Houd je verwachte omzet bij op basis van de waarschijnlijkheid en de fase van deals

Nadat je het doeltype hebt geselecteerd, klik je op “Doorgaan” om naar het instelscherm te gaan.

Doelgegevens invullen

Vul vervolgens de velden voor je doel in.

Velden die voor alle doelen gelden

Deze velden gelden ongeacht het type doel dat je aanmaakt.

Veld	Beschrijving
Toegewezen aan	Wijs doelen toe aan specifieke gebruikers, teams of het hele bedrijf. Opties zijn afhankelijk van je abonnement en de zichtbaarheid van machtigingen.
Pijplijn	Selecteer één of meer pijplijnen waarop het doel van toepassing is
Frequentie	Stel in hoe vaak het doel wordt bijgehouden: wekelijks, maandelijks, elk kwartaal of jaarlijks
Duur	Kies een begin- en einddatum. Laat leeg als er geen einddatum is.

Velden die voor specifieke doeltypen gelden

Deze velden worden weergegeven afhankelijk van het gekozen doeltype.

Veld	Gebruikt in	Beschrijving
Volgcriterium	Dealdoelen	Volg op basis van aantal (aantal deals) of waarde (waarde van deals)
Aantal	Deal- en activiteitsdoelen	Stel het aantal deals of activiteiten in dat nodig is om het doel te bereiken
Waarde	Deal- en prognosedoelen	Definieer de totale waarde die je binnen de doelperiode wilt bereiken
Activiteitstype	Activiteitsdoelen	Selecteer één of meer activiteitstypen die het doel moet bijhouden – bijvoorbeeld, gesprekken, vergaderingen of taken

Seizoensgebondenheid van doelen

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar voor dealdoelen en activiteitsdoelen met een gedefinieerde einddatum.

Met seizoensgebonden doelen kun je voor elke periode verschillende doelstellingen instellen die de verwachte verkoop voor die specifieke periode weerspiegelen.

Om seizoensgebonden doelen in te schakelen, vink het vakje ”Specificeer doelen per periode“ aan.

Om tijd te besparen kun je een aantal invoeren en op ”Op alle periodes toepassen“ klikken om dezelfde waarde op alle geselecteerde periodes toe te passen.

Je kunt het doel voor elke periode handmatig aanpassen.

Zodra alle doelen een waarde hebben gekregen, klik op “Opslaan”. Je doel toont dan de door jou ingestelde streefwaarden voor elke periode.

Het volgen en bijwerken van je doel

Je kunt je actieve of vorige doelen zien onder de Goals map van je Insights-navigatie.

Doelgegevens bekijken en bewerken

In deze sectie staan de details die je voor je doel hebt ingesteld in de vorige stap, inclusief de duur en de betrokken teamleden.

Je kunt de titel van het doel bewerken door erop te klikken.

Om de doelfilters bij te werken, ga met de muis over goal details en klik op het potloodpictogram.

Het visuele doelrapport gebruiken

Standaard toont het kolomdiagram gegevens met gebruik van de filter “Goal duration”, maar je kunt een ander tijdsinterval kiezen door op “Goal duration” te klikken.

Je kunt ook de kleuren van het diagram aanpassen door op het tandwielpictogram te klikken en “Customize chart colors” te selecteren.

Om de samenvatting van de gegevens in het diagram te zien, ga met de muis over de kolommen.

Klik op de kolom om te zien welke deals of activiteiten zijn opgenomen.

Je kunt zowel het visuele diagram als de gegevensrecords in de tabel exporteren.

Doelen toevoegen aan je dashboard

Opmerking: Als je op “+ Nieuw dashboard,” klikt, wordt er een nieuw dashboard aangemaakt met je doelenrapport als enige item.

Je kunt een doel aan je dashboard toevoegen door op “Toevoegen aan dashboard” te klikken en een dashboard te selecteren.

Als alternatief kun je een doel uit de lijst Doelen rechtstreeks naar je dashboard slepen.

Machtigingssets

Opmerking: Teamdoelen zijn alleen beschikbaar op Premium en hogere plannen. Om een bedrijfsdoel te maken, moet een gebruiker zowel deal als global admin machtigingen hebben.

De mogelijkheid van een gebruiker om doelen te bekijken hangt af van zijn of haar rol en de aan hen toegewezen machtigingen. Om doelen van anderen te kunnen bekijken, moeten gebruikers toegang hebben tot zowel bedrijfsstatistieken als statistieken van andere gebruikers.

Dit kan elke gebruikersrol zien bij het bekijken van doelen:

Doeltype	Beheerder	Teammanager	Reguliere gebruiker
Gebruikersdoel	✔️	✔️	✔️
Teamdoel	✔️	✔️	❌
Bedrijfsdoel	✔️	❌	❌

Opmerking: Reguliere gebruikers kunnen geen doelen van andere gebruikers toevoegen, bewerken of verwijderen. Teammanagers kunnen dat wel, maar alleen als de gebruikers tot hun team behoren en beide relevante machtigingen zijn ingeschakeld.