Kennisdatabase

Doelen zijn een geweldige manier om voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat u en uw team consequent voldoen aan de doelen die uw bedrijf draaiende houden.

In Pipedrive stelt de Doelen functie onder Inzichten u in staat om de voortgang van uw deal en activiteit bij te houden, waardoor u zich kunt voorbereiden op verbeterde verkoopinspanningen.

Een doel maken

Om een doel toe te voegen in Pipedrive, ga naar je Inzichten en klik op “+” > Doel.

Je kunt kiezen uit de volgende soorten doelen:

Deal

• Toegevoegd – gebaseerd op het aantal of de waarde van nieuwe deals die aan je account zijn toegevoegd.
• Voortgang – gebaseerd op het aantal of de waarde van deals die een bepaald pijplijnstadium ingaan. Doelen voor dealvoortgang zijn ook zichtbaar in de pijplijnweergave.
• Gewonnen – gebaseerd op het aantal of de waarde van totaal gewonnen deals. Deals die gewonnen zijn op basis van waarde zijn ook zichtbaar in het omzetprognoserapport.

Activiteit

• Toegevoegd – gebaseerd op het aantal nieuwe activiteiten toegevoegd per type
• Voltooid – gebaseerd op het aantal activiteiten gemarkeerd als voltooid

Prognose

• Omzetprognose – gebaseerd op de gewogen waarde van open en gewonnen deals (Professional-abonnementen en hoger).

Het invullen van doeldetails

U moet bepaalde informatie verstrekken over een doel wanneer u het aanmaakt.

• Toegewijde persoon – Doelen kunnen worden toegewezen aan specifieke gebruikers, teams of het hele bedrijf. Beschikbare opties zijn gebaseerd op uw plan en toestemmingstatus.
• Pijplijn (deals) – U kunt een of meerdere pijplijnen kiezen of het doel toepassen op alle pijplijnen.
• Frequentie – Doelen kunnen wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks worden gemeten.
• Periode – Wanneer u wilt dat uw doel begint en eindigt. Als u geen einddatum heeft voor uw doel, kunt u dit veld leeg laten.
• Metriek bijhouden (deals) – Bepaalt hoe uw doel wordt geteld.
• Tellen – U kunt uw dealdoelen bijhouden op basis van dealwaarde of dealaantal.

Activiteitsdoelen bevatten ook een veld voor activiteitstype.

En prognosedoelen vervangen het veld tellen door een veld w aarde (de valuta is de standaardvaluta van uw account.)

Klik op “Opslaan” om uw doel te maken.

Seizoensgebonden doelen

Met seizoensgebonden doelen kunt u doelstellingen voor verschillende tijdsperioden per doel instellen, waarbij het verschil in verwachte verkoop op bepaalde momenten wordt weerspiegeld.

Om seizoensgebonden doelen te maken, klikt u op het selectievakje voor "Specificeer individuele periode doelen"

Zodra het selectievakje is aangevinkt, gebruikt u de tella dozen om specifieke doelpunten voor verschillende periodes te selecteren. Om uw wijzigingen op te slaan, moet elke periode een waarde hebben.

Selecteer "Toepassen op alles" om uw tella waarde toe te voegen aan elke periode.

Sla ten slotte uw voortgang op en het doel zal verschijnen met de specifieke periodieke doelen weerspiegeld.

Doelstelling bijhouden en bijwerken

U kunt al uw actieve of vorige doelstellingen bekijken onder de Doelstellingen sectie van uw Inzichten navigatie.

Details sectie

Boven aan ziet u de details van uw doelstelling, inclusief de duur en betrokken teamleden.

Beweeg uw cursor over doelstelingsdetails en klik op het potloodicoon om de filters voor uw doelstelling bij te werken.

U kunt ook uw cursor over de titel van uw doelstelling bewegen en klik op het potloodicoon om het te bewerken.

Visuele bouwer

Onder de details sectie van uw doelstelling bevindt zich de grafiek die wordt gebruikt om uw gegevens te visualiseren.

U kunt over een van de balken in de grafiek zweven om een samenvatting van de gegevens te zien.

Als u op een van de grafiekbalken klikt, ziet u een volledige lijstweergave van de relevante gegevens.

U kunt het tijdsinterval kiezen dat wordt weergegeven in uw grafiek, exporteren (PDF of PNG-formaat) of op ”...“ klikken om de kleuren van uw kolommen aan te passen.

Doelen toevoegen aan uw dashboard

U kunt een doel toevoegen aan uw dashboard door op "Toevoegen aan dashboard" te klikken en een dashboard te selecteren.

U kunt ook een doel rechtstreeks naar uw dashboard slepen.

Toestemmingen instellen

De mogelijkheid voor gebruikers om doelen te bekijken, is afhankelijk van hun rol en toestemmingsinstellingen: Bedrijfsstatistieken bekijken en Statistieken van andere gebruikers bekijken.

• Beheerders kunnen altijd bedrijfs-, team- en gebruikersdoelen bekijken.
• Teammanagers kunnen altijd doelen van hun team bekijken, maar hebben beide toestemmingen ingeschakeld nodig om bedrijfs- en niet-team gebruikersdoelen te bekijken.
• Reguliere gebruikers kunnen altijd hun eigen doelen bekijken, maar hebben beide toestemmingen ingeschakeld nodig om bedrijfs-, team- of doelen van andere gebruikers te bekijken.