Kennisdatabase

Doelen zijn een geweldige manier om de voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat jij en je team consistent de doelen behalen die je bedrijf draaiende houden.

In Pipedrive stelt de Goals functie onder Insights je in staat om je deal en activiteit voortgang bij te houden, wat je voorbereidt op verbeterde verkoopinspanningen.

Een doel creëren

Om een doel in Pipedrive toe te voegen, ga naar je Inzichten en klik op “+ Aanmaken” > Doel.

Je kunt kiezen uit de volgende doeltypes:

Deal

• Toegevoegd – gebaseerd op het aantal of de waarde van nieuwe deals die aan je account zijn toegevoegd.
• Voortgang – gebaseerd op het aantal of de waarde van deals die een bepaalde fase in de pijplijn binnenkomen. Deal voortgangsdoelen verschijnen ook in de pijplijnweergave.
• Gewonnen – gebaseerd op het aantal of de waarde van totaal gewonnen deals. Gewonnen deals op waarde verschijnen ook in het omzetprognose rapport.

Activiteit

• Toegevoegd – gebaseerd op het aantal nieuwe activiteiten die per type zijn toegevoegd
• Voltooid – gebaseerd op het aantal activiteiten dat als gedaan is gemarkeerd

Prognose

• Omzetprognose – gebaseerd op de gewogen waarde van open en gewonnen deals (Professionele plannen en hoger)

Doelgegevens invullen

Je moet bepaalde informatie over een doel verstrekken bij het aanmaken ervan.

• Toegewezen aan – Het is mogelijk om doelen toe te wijzen aan specifieke gebruikers, teams of het hele bedrijf. Beschikbare opties zijn afhankelijk van je plan en permissiestatus.
• Pijplijn (deals) – Je kunt een of meer pijplijnen kiezen of het doel op alle pijplijnen toepassen.
• Frequentie – Er zijn opties voor het meten van doelen op wekelijkse, maandelijkse, kwartaal- of jaarlijkse basis.
• Duur – Wanneer je wilt dat je doel begint en eindigt. Je kunt dit veld leeg laten als je geen einddatum voor je doel hebt.
• Tracking-metric (deals) – Bepaalt hoe je doel wordt geteld.
• Telling – Je kunt je dealdoelen volgen op basis van dealwaarde of dealtelling.

Activiteitsdoelen bevatten ook een activiteitstype veld.

En prognosedoelen vervangen het telling veld door een waarde veld (de valuta is de standaardvaluta van je account).

Klik op “Opslaan” om je doel aan te maken.

Doel seizoensgebondenheid

Doel seizoensgebondenheid stelt je in staat om targets voor verschillende periodes per doel in te stellen, wat het verschil in verwachte verkoop voor een specifieke periode weerspiegelt.

Om seizoensgebonden doelen te creëren, klik op het selectievakje voor ”Specificeer individuele periode doelen.“

Zodra je het selectievakje markeert, gebruik je de tel vakken om specifieke doelpunten voor verschillende periodes te selecteren. Om je wijzigingen op te kunnen slaan, moet elke geselecteerde periode een waarde hebben.

Selecteer ”Toepassen op alles“ om je tel waarde aan elke periode toe te voegen.

Zodra je klaar bent, sla je je voortgang op en zal het doel verschijnen met de specifieke periode targets weerspiegeld.

Het volgen en bijwerken van je doel

Je kunt je actieve of eerdere doelen zien onder de Doelen sectie van je Inzichten navigatie.

Details sectie

Bovenaan zie je de details van je doel, inclusief de duur en de betrokken teamleden.

Beweeg je cursor over doel details en klik op het potloodicoon om de filters voor je doel bij te werken.

Je kunt ook je cursor over de titel van je doel bewegen en op het potloodicoon klikken om het te bewerken.

Visuele bouwer

Onder de details sectie van je doel bevindt zich de grafiek die wordt gebruikt om je gegevens te visualiseren.

Je kunt met je muis over een van de balken in de grafiek bewegen om een samenvatting van de gegevens daar te zien.

Als je op een van de grafiekbalken klikt, zie je een volledige lijstweergave van de relevante gegevens.

Je kunt het tijdsinterval kiezen dat in je grafiek wordt weergegeven, exporteren (PDF of PNG-formaat) of op de ”...“ klikken om de kleuren van je kolommen aan te passen.

Doelen toevoegen aan je dashboard

Je kunt een doel aan je dashboard toevoegen door op “Toevoegen aan dashboard” te klikken en een dashboard te selecteren.

Je kunt ook een doel rechtstreeks naar je dashboard slepen.

Toestemmingssets

De mogelijkheid van gebruikers om doelen te bekijken, hangt af van hun rol en toestemmingsinstellingen: Ze moeten in staat zijn om zowel de statistieken van het bedrijf als de statistieken van andere gebruikers te zien.

• Beheerders kunnen altijd de doelen van het bedrijf, het team en de gebruikers bekijken.
• Teammanagers kunnen altijd de doelen van hun team bekijken, maar hebben beide toestemmingen aan nodig om de doelen van het bedrijf en niet-teamgebruikers te bekijken.
• Gewone gebruikers kunnen altijd hun eigen doelen bekijken, maar hebben beide toestemmingen aan nodig om de doelen van het bedrijf, team of andere gebruikers te bekijken.