Kennisdatabase

Onderwerpen
Een leadconversierapport maken
Het bekijken van uw lead conversie rapport
Het aanpassen van uw lead conversie rapport

Dit artikel is automatisch vertaald

Inzichten rapporten: lead conversie

YS
Yssel Salas, 25 juli 2024
Opmerking: Het aantal inzichtrapporten dat u kunt maken is afhankelijk van de gegevenslimieten van uw plan. Meer informatie over gebruikslimieten in dit artikel.

Het leadconversierapport toont het percentage geconverteerde leads, zodat u kunt bijhouden hoe vaak uw leads naar uw deal-pipelines verplaatsen.


Een leadconversierapport maken

Let op: Standaard toont het conversierapport de leads die dit jaar zijn aangemaakt.

Om een rapport voor uw leadconversiegegevens te maken, klikt u op het plusteken “+” naast de zoekbalk, vervolgens Rapport > Lead > Conversie.


Het bekijken van uw lead conversie rapport

Dit rapport toont het conversiepercentage van leads naar deals voor verschillende groepen (bijv. leidingsbron, maker, tijdsperioden, etc.)

Kolomdiagram

De kolommen in dit rapport tonen het conversiepercentage gebaseerd op het bekijken per veld.

Dus in de afbeelding hieronder:

  • De Y-as toont percentages die weergeven hoeveel van uw totale leads zich in die kolom bevinden.
  • De X-as verdeelt de geconverteerde leads op basis van hun leidingsbron (bijv. Import, Prospector, etc.)

Door met uw cursor over een kolom te zweven, kunt u het daadwerkelijke aantal leads in de kolom zien en het conversiepercentage in vergelijking met andere bronnen.

In dit geval toont het rapport dat vier leads zijn geconverteerd, en een van die leads is gemaakt via de Prospector tool.

Ondersteunde velden

Dit rapporttype ondersteunt de volgende aangepaste velden:

Conversie (Y-as)
Bekijken per (X-as)
  • Elk numeriek of geldgerelateerd aangepast veld
  • Leadwaarde (geconverteerd naar standaard valuta)
  • Aantal leads
  • Archiveringsdatum
  • Conversiedatum
  • Lead gemaakt op
  • Volgende activiteitsdatum
  • Update datum
  • Contactpersoon
  • Maker
  • Valuta
  • Label
  • Leidingsbron
  • Organisatie
  • Eigenaar
  • Status
  • Team
  • Aangepaste datum
  • Aangepaste meerdere opties
  • Aangepaste organisatie
  • Aangepaste persoon
  • Aangepaste enkele optie
  • Aangepaste gebruiker

Scorekaart

Het scorekaart rapport toont altijd het percentage van geconverteerde naar deal leads met de gedefinieerde filters en conversie metriek.

De scorekaart ondersteunt de volgende velden:

  • Elk numeriek of geldgerelateerd aangepast veld
  • Leadwaarde (geconverteerd naar standaard valuta)
  • Aantal leads

Het aanpassen van uw lead conversie rapport

Wanneer uw rapport wordt gegenereerd, zal het een standaard filter hebben. U kunt het standaard filter bewerken of uw eigen voorwaarden toevoegen met de ”+“ knop.

De X-as toont standaard alle lead bronnen, zodat u het conversiepercentage van uw leads van elke bron kunt bekijken.

U kunt ook sorteren op aangepaste velden, datumvelden en andere velden.

Zodra u uw deal conversie rapport heeft aangemaakt, kunt u het toevoegen aan uw dashboard of delen met uw team.

Opmerking: Alleen gebruikers van het Professional en hogere plan kunnen deal/lead aangepaste velden gebruiken voor filteren en het maken van rapporten in de visuele bouwer (meten op, sorteren op). Alle plan gebruikers kunnen deal/lead aangepaste velden gebruiken in tabellen.
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact