Kennisdatabase

Het lead conversie raport laat het percentage geconverteerde leads zien, zodat u kunt bijhouden hoe vaak uw leads zich verplaatsen naar uw dealpijplijnen.

Het maken van een leadconversierapport

Om een rapport te maken voor uw leadconversiegegevens, klikt u op het pluspunt “+” naast de zoekbalk, vervolgens Rapport > Lead > Conversie.

Het bekijken van uw leadconversierapport

Dit rapport toont het percentage van leads naar deals voor verschillende groepen (bijv. leadbron, creator, tijdvakken, enz.)

Kolomgrafiek

De kolommen in dit rapport tonen het conversiepercentage gebaseerd op het bekijken op veld.

Dus in de afbeelding hieronder:

• De Y-as toont percentages die aangeven hoeveel van uw totaal leads zich in die kolom bevinden.
• De X-as verdeelt de geconverteerde leads volgens hun leadbron (bijv. Import, Prospector, enz.)

Door met uw cursor over een kolom te zweven, kunt u het daadwerkelijke aantal leads in de kolom zien en het conversiepercentage in vergelijking met andere bronnen.

In dit geval toont het rapport dat vier leads zijn geconverteerd, en een van die leads is aangemaakt via de Prospector-tool.

Ondersteunde velden

Dit rapporttype ondersteunt de volgende aangepaste velden:

Scorekaart

Het scorekaartrapport toont altijd het percentage van geconverteerde naar deal leads met de gedefinieerde filters en conversiemetriek.

De scorekaart ondersteunt de volgende velden:

• Elk numeriek of monetair aangepast veld
• Leadwaarde (omgezet naar standaardvaluta)
• Aantal leads

Het aanpassen van uw leadconversierapport

Wanneer uw rapport wordt gegenereerd, heeft het standaard een filter. U kunt het standaardfilter bewerken of uw eigen voorwaarden toevoegen met de ”+“ knop.

De X-as toont standaard alle leadbronnen, zodat u het conversiepercentage van uw leads van elke bron kunt bekijken.

U kunt ook weergeven op filteren op aangepaste velden, datumsvelden en andere velden.

Zodra u klaar bent met het maken van uw dealconversierapport, kunt u het toevoegen aan uw dashboard of delen met uw team.